加密游戲和NFT頭號巨鯨之一 從瀕臨退市到60億美金估值只用了5年_IMO

相信關注NFT、元宇宙的老朋友們都聽說過AnimocaBrands。目前累計投資超過150個NFT/元宇宙項目，參與投資最熱門的元宇宙項目TheSandbox，除此之外還擁有大多數明星NFT項目的股份，包括OpenSea、DapperLabs和SkyMavis等。

據8月30日消息，淡馬錫將通過可轉換債券領投AnimocaBrands1億美元的新一輪融資，該輪融資將作為AnimocaBrands在今年1月宣布的3.59億美元融資的補充。這也是Animoca有史以來獲得的最大的一筆融資，由LibertyCityVentures領投，參投機構既有“金融大鱷”索羅斯基金管理公司，也有投資了中國半個互聯網的紅杉中國。

現在整個AnimocaBrands估值約為60億美元。

回顧AnimocaBrands近兩年的市值變化，我們可以發現這家企業確實在發展飛快。

因為在2020年3月公司的市值僅在1億美元左右，從2021年5月開始，這家公司在不到一年的時間里完成了四輪5000萬美元以上的巨額融資，憑借超強的管理能力和對市場的把握，做到了現在的60億美元。

對于不太了解的人來說，AnimocaBrands像是憑空殺出的加密行業頭部玩家。那么，它是如何啟動的，現在怎么樣，又要往哪里去呢？白話區塊鏈今天就來帶大家一起來了解一下。

01?出師不利差點身先死

AnimocaBrands是一家香港公司，于2014年由YatSiu創辦。

比特幣礦工累計總收入已超500億美元，利潤率約為37%:金色財經報道，Glassnode數據顯示，自比特幣網絡創建以來，比特幣礦工從區塊補貼和費用中獲得502億美元的總收入。此外，比特幣礦工歷史估計投入總成本為366億美元，由此預估比特幣礦工的累計凈利潤為136億美元，利潤率約為37%。[2023/5/2 14:38:59]

YatSiu是AnimocaBrands的創始人兼董事長，在其20余年的互聯網科技創業征途中，不乏光鮮的履歷和成就。1980年代在維也納長大，由于他的中國血統，他感覺自己難以融入，好在憑借從小對科技的熱情，在電腦和蓬勃發展的互聯網中找到了避難所，排解了孤獨。

在大學輟學與參與幾次創業后，Siu于1995年定居香港，他創立了亞洲首家免費網頁和電子服務提供商。1998年，他創辦了集游戲開發和網絡服務業務于一身的Outblaze，在屢獲多項殊榮后，2009年，他以數億美元的價格將公司的云部門賣給了IBM。之后，蕭逸將更多精力放在投資最前沿的新賽道上，用他之前獲得的數百萬美元來幫助公司重組資本。2014年AnimocaBrands應運而生。

在AnimocaBrands成立之初，YatSiu將其定位為移動游戲，主要以手游研發和發行業務為主，業務范圍甚至一度涉及電子書。相較于一般的手游公司，Animoca則比較重視IP授權的游戲，先后研發了《加菲貓》、《哆啦A夢》、《鐵臂阿童木》等超級IP的授權手游。

2015年1月，在澳大利亞證券交易平臺上市，盡管有一定作品，但長期營業成績平平，需要多次通過融資來補充現金流。據相關報道數據顯示，AnimocaBrands從2015年到2019年總共進行了9輪1PO融資，累計金額達3430萬美元，以推進各類手機游戲、電子書、VR、鏈游等業務，但全都收效甚微。

Gem更名OpenSea Pro，新版官網上線:4月5日消息，Gem宣布更名OpenSea Pro，并上線新版官網。官網表示，OpenSea Pro仍在追蹤用戶在平臺上的活動，并將持續“記分”。新版官網上線后，OpenSea Pro增加了指定地址的交易量gas消耗查詢功能。

2022年4月，OpenSea宣布收購Gem，收購完成后Gem作為獨立的產品和品牌繼續獨立于 OpenSea運營。[2023/4/5 13:45:16]

截止2017年第四季度，其季度經營現金流一直為負數。數據顯示，該公司在17年8月股價從此前的高點0.2澳元一度跌至0.01澳元以下，跌幅超95%。

來源：61finance

2017年下半年，在ASX對業績問詢的壓力下，AnimocaBrands進行了三項精簡成本、提高營收的改革：調整董事薪酬結構、出售非核心資產，以及裁員，其中全體高管減薪50%。在該年度，這家公司以800萬美元總價出售了旗下524款手游中的318款——其中大部分都為休閑類游戲，此外公司員工總數從110余人銳減至不到70人。

所以在2017年底向區塊鏈進軍之前，它只能算是某不知名的手游開發及發行商，而且還面臨退市危機。

02?轉型加密企業，霸氣歸來

從2017年差點要從ASX退市，到今年，歷時五年，該公司在全球的員工總數一躍達到了600多人，而且成為NFT賽道的獨角獸公司，這中間發生了什么讓其起死回生呢？

ETH Research Grant將首次使用基于PLONK的MACI系統:1月14日消息，以太坊長期研究資助（ETH Research Grant）將于1月15日在DoraHacks.io開始二次方投票。本次投票將首次實驗使用DoraHacks MACI-PLONK（基于PLONK系統的MACI零知識投票），這是首次將MACI拓展至PLONK。通過DoraHacks MACI-PLONK，零知識治理的電路設計將更加靈活，并只需要一次零知識證明可信啟動。

此前，DoraHacks-MACI使用Groth16系統對投票結果進行零知識證明，自2021年以來，DoraHacks-MACI已經在多次社區治理中被使用，包括Dora Grant DAO、ETHDenver、OpenSea黑客馬拉松等。DoraHacks MACK-PLONK將逐步替代DoraHacks MACI，成為未來零知識治理的基礎設施。[2023/1/14 11:11:53]

改變起源于開始涉足區塊鏈和NFT市場，2017是轉折年。

2017年底AnimocaBrands開始接觸一家參與過Cryptokitties開發的游戲公司。據當時的采訪報道，Siu表示：「這是我們剛開始參與區塊鏈游戲和NFT。我們立即意識到了這中間的力量和好處，以及NFT將如何通過向玩家提供數字產權，對現有游戲產業實現顛覆性革命」，表示從那時起，AnimocaBrands就開始專注基于NFT的游戲。

在接下來的2018到2019年，一切都改變了。AnimocaBrands從ASX退市，轉而全身心投入NFT和加密貨幣領域。在這兩年里，Animoca接連投資了AxieInfinity的開發商SkyMavis，OpenSea平臺(世界上最大的NFT平臺)，Wax和Decentraland，還收購了Sandbox。

外媒：Do Kwon目前可能住在歐洲:11月4日消息，Terra創始人兼首席執行官Do Kwon目前住在歐洲，韓國檢方稱Do Kwon目前在歐洲以外地區開展業務。此外，Do Kwon昨日發推表示，“最近幾周是我一生中最具創造力的時期之一”。

根據Bybit研究員IAN的說法，Kwon提出了一個想法，以減少啟動L1區塊鏈的成本，發布變得像部署智能合約一樣簡單。

此前報道，自今年5月初Terra崩潰以來，Do Kwon的下落一直處于未知狀態，而許多人推測他在新加坡。韓國檢察官今年10月證實，Terra創始人兼首席執行官Do Kwon已離開新加坡，經迪拜飛往未知地區。（beincrypto）[2022/11/4 12:16:28]

其實在2018年，加密技術尚處于發展非常早期的時候，投資風險非常大，而Animoca是當時少數堅定看好的企業之一。

創始人Siu表示，大家都知道比特幣，也知道去中心化是一種技術。但真正吸引Animoca不是關乎金錢的FT，而是NFT所代表的內容。這就是Animoca決定全力以赴的原因，Animoca是在市場真正被擊垮的時候來的，從更廣泛的投資意義上來說，這也給了Animoca很多機會。

前一段時間，根據AnimocaBrands公布的2021年最后3個月至2022年前4個月未經審計的主要財務和業務報告數據顯示，AnimocaBrands投資項目340余項，總投資金額達15億美金。投資項目主要涉及區塊鏈游戲、電子競技、公會、元宇宙、藝術、市集、去中心化金融、基礎設施、加密錢包等類型。這個報告不完全統計了2017年6月30日至2022年6月30日之間，AnimocaBrands投資的312個項目。數據顯示，AnimocaBrands投資領域前三的是區塊鏈游戲、基礎設施、去中心化金融，投資數量分別占總投資的35.4%、14.8%、10.6%。

當前Curve上stETH與ETH兌換比例為1: 0.9725:7月28日消息，據Curve數據顯示，當前stETH與ETH兌換比例為1:0.9725。當前池內擁有223,512.37枚ETH（占比27.39%），592,473.62枚stETH（占比72.61%）。[2022/7/28 2:43:51]

AnimocaBrands投資布局

從AnimocaBrands領投參投項目分布來看，312個項目中，AnimocaBrands領投項目有84個，參投的項目達119個，參與戰略投資成為合作伙伴的項目數量和收購項目數量分別為90個和18個。

AnimocaBrands投資分布

2021年被稱為“NFT”之年，加密領域迎來了爆炸式的增長，在這一年NFT與元宇宙概念的熱潮中，AnimocaBrands也名利雙收，成為最大的贏家之一。

在今年上半年的投資有66筆，總額超過1.85億美元，平均每月完成11筆投資。游戲領域內的投資項目占最多，包含28筆交易，大約三分之二的投資流向了游戲和基礎設施。在5月可能因為當時整個crypto市場都被Luna/UST的崩盤而拖累，成交大幅下降。在6月恢復其投資頻率，并且當月支出是上半年之最。然而，AnimocaBrands在7月只宣布了一筆投資。6月的項目可能是5月就已經完成卻推遲宣布的。AnimocaBrands可能正在放緩自己的投資節奏。

總的來說2017年開始涉足區塊鏈和NFT市場，經過幾年的高速增長。AnimocaBrands已經發展成為一家區塊鏈科技的獨角獸企業，和一家元宇宙的巨無霸企業。

03?保持冷靜和客觀，堅信加密行業未來

除了發布自己的NFT驅動的游戲，包括基于以太坊的元宇宙體驗TheSandbox之外，Animoca一直在進行大量的收購活動。自今年年初以來，Animoca已經收購了開發工作室EdenGames、DarewiseEntertainment和GreaseMonkeyGames。可見AnimocaBrands今年的投資主題簡單直接，包含兩個關鍵詞，“數字產權”以及“開放元宇宙”。

Siu在接受采訪時曾表示，在中心化的游戲平臺，玩家的權益其實無法得到保障，但在去中心化的鏈上世界，一切程序由智能合約執行，完全不以平臺意志為轉移。而且他相信，當未來區塊鏈技術成為基礎設施，鏈游的火爆程度將不斷刷新大眾的認知，他們的投資理念是為有利于開放元宇宙出現的web3創新項目提供資金。

并且他認為在投資中搶占時機非常重要，但時機很難判斷，尤其是在未來具有無窮潛力，但當下并未充分展現其價值的事物，所以最好的方法就是一定要盡早入局，來晚的話付出的成本會更高。就像他在2018到2019年入局參投那些早期公司一樣。另外，他說到，AnimocaBrands是自費投資，可以一直秉承長期主義而無需受困于短期回報的要求。

所以AnimocaBrands一般在種子輪和A輪進場。YatSiu表示，他們是運營資本，而不是金融資本。這也可以看出其與a16z等大型基金不同，AnimocaBrands喜歡在更早的階段參與項目。

NFT和鏈游均代表著未來，但具體什么時候真正爆發，或者成為互聯網社會的基礎設施，其實大家尚且都無法確定。但是這位創始人表示希望成為一起推動這一進程的人，所以這就是為什么Animoca一直在不遺余力地投資優質項目，其中就包括投資或收購了好幾個經驗豐富的web2游戲工作室。這些工作室現在正在為他們相對成功的web2游戲構建區塊鏈版本。這些開發者可能終于能為玩家帶來真正有趣的區塊鏈游戲體驗。

對于PlaytoEarn模式是否會加速NFT游戲泡沫破裂的問題，他的看法是：NFT游戲能給行業和用戶帶來的價值有很多層面，其中，“邊玩邊賺”只是個標簽。Play也可以own和trade，不一定非要earn。價值有很多層面，不只是賺錢。P2E也只是個標簽，或許是能快速吸引玩家的好方法，但如果游戲設計只在這一點上做文章，不具備其他優勢，或者無法與其他優勢平衡，會很快陷入沉寂。

并且表示：Animoca會強化與用戶的互動，增加對市場教育的投入。此外，為了最大限度優化用戶體驗，REVVMotorsport上的游戲，將于最近部署于Polygon，降本增速。在這雙重作用下，他們研發和推出的游戲，或將對教育市場起到一定的積極意義。

數字所有權和邊玩邊賺將改變我們的生活和工作方式的確實在真實的發生，這些趨勢在面對新冠肺炎疫情時就有所展現。在菲律賓，一些人曾通過玩區塊鏈游戲《AxieInfinity》提高了收入。

AnimocaBrands是首批致力于將數字所有權和邊玩邊賺提升為電子游戲公認標準的主流游戲公司之一。

在今年6月份，Siu還說“盡管目前存在市場擔憂，但我們對未來保持冷靜和樂觀……當前的市場狀況不會扼殺Web3、元宇宙、NFT或加密貨幣。道路上會有顛簸、周期性變化和偶爾的黑天鵝事件，但未來的地圖對于任何有更廣闊和更長遠視野的人來說都是清晰的。”

04?小結

在面臨對數字資產采取謹慎的態度的ASX逼迫時，Animoca退出ASX選擇加密貨幣；在面臨有爭議的“邊玩邊賺”模式和游戲內貨幣的使用面臨監管時，Animoca選擇優化模式和改善市場緩解；面臨開放元宇宙或可互換的虛擬世界集合的經濟性對中心化游戲公司不利時，Animoca選擇Allin擁抱去中心化。

也許，正是AnimocaBrands的果斷、熱情、奮不顧身，給他帶來了現如今的行業地位和成就。如何轉型進入一個全新的行業，也許AnimocaBrands給我們提供了一個不錯的范例。

來源：金色財經

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