加息75基點就怕了？美聯儲還有更大的后招_SUI

香港萬得通訊社報道，美聯儲主席鮑威爾上周就通過貨幣政策抗擊通脹表達了強硬立場，但分析師擔心其持續收緊政策的潛在威脅。這在一定程度上也呼應了為何美股最近「跌跌不休」。

美聯儲主席鮑威爾警告說，隨著美聯儲繼續大幅加息，美國經濟將面臨「一些痛苦」，市場因經濟衰退的可能性增加而再次拋售。

在此之后，全球市場出現拋售，原因是貨幣政策收緊明顯是提前進行的，這可能加劇經濟衰退的風險，因為政策制定者將重點放在聯邦基金利率上，將其作為抗擊通脹的關鍵工具。

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然而，總部位于倫敦的跨境資本公司(CrossBorderCapital)的分析師在周二的一份研究報告中指出，由于美聯儲縮減資產負債表，或者說量化緊縮，對經濟產生了不對稱的影響，「量化流動性維度」被忽視了。

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"美聯儲認為QT/QE就像‘空調裝置’在背后運轉，但我們認為QT是一個破壞裝置，最終將逆轉為另一場量化寬松，"其執行長MichaelHowell在報告中稱。

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在鮑威爾在懷俄明州杰克遜霍爾發表講話之前，CrossBorder警告稱，美聯儲行動過程中出現"重大政策失誤"的風險正在增加，特別是"過度QT對金融穩定的影響"。

量化緊縮是央行用來減少流動性和收縮資產負債表的一種貨幣政策策略，通常是通過出售政府債券或允許其到期，并將其從銀行的現金余額中移出。

CrossBorderCapital認為，各國央行過快地從金融市場吸走太多流動性。Howell指出，近期一些歐洲央行政策制定者的立場轉向強硬，可能引發歐元不穩定。

「我們擔心的是，量化緊縮/QT對金融穩定的影響過大，擬議的美聯儲資產負債表收縮近三分之一相當于基準利率增加約5%」他說。

「在2023年的某個階段，美聯儲將被迫重新調整其資產負債表，讓美元貶值。在達到這一點之前，未來幾個月將出現更大的量化緊縮。這應該會嚇到市場。」

對QT的擔憂得到了Mazars首席分析師GeorgeLagarias的呼應，他敦促交易商和投資者忘掉鮑威爾在JacksonHole的講話，轉而關注美聯儲資產作為唯一的領先指標。

美聯儲將其量化緊縮上限從450億美元提高到950億美元。與此同時，歐洲央行將在9月結束量化寬松政策，不過已出臺一項計劃，以限制負債累累的成員國和負債較少的成員國之間的借貸利率分化。

與此同時，投資者應該擔心美聯儲立場的長期影響。經濟放緩可能演變成嚴重的經濟衰退。通貨膨脹可能會變成通貨緊縮。

當美聯儲在2018年削減其債券投資組合時，幾乎重演了2013年的「縮減恐慌」(tapertantrum)——市場大幅拋售，促使美聯儲緩和政策，放慢了國債出售的步伐。

來源：金色財經

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