通過數據圖解 洞察2022年Web3行業的真實狀況_ING

撰文：TomaszTunguz，VCatRedpoint

本文來自Tomasz在本月Dunecon上的演講材料分享，通過Dune/Tokenterminal等工具進行數據分析，包含了錢包數據、DEX/CEX用戶量、NFT交易數據、L2生態等多維度數據。同時將原文中未呈現但有價值的數據進行了展示和解讀。

主要洞察/觀點：

1、web3上每天有250萬個錢包處于活躍狀態，Binance、Solana、Polygon和Ethereum錢包占這些每日活躍用戶的80%以上。

解讀：250萬日活是個什么概念？拿海外最流行的電子錢包ApplePay對比，公開數據顯示，蘋果手機的ApplePay錢包2020年的總用戶量是5億，不合理假設就算其中只有1%是活躍用戶，那么蘋果錢包前年的活躍用戶在500萬。

一巨鯨花費100萬枚USDC購買8070億枚PEPE:金色財經報道，據Lookonchain監測數據顯示，7小時前PEPE價格上漲后，一巨鯨花費100萬枚USDC以0.000001239美元的價格購買8070億枚PEPE。[2023/8/9 21:33:53]

高情商：破圈潛力巨大。低情商：用戶量還很小。

2、中心化交易所管理著9000萬個活躍錢包，但Coinbase交易量下降了60%

解讀：大的CEX也許toobigtofall,但對加密資產價格敏感的用戶卻tooeasytorun。

慢霧安全預警：Nuxt.js出現遠程代碼執行漏洞攻擊案例，請相關方及時升級:金色財經報道，據慢霧區消息，Nuxt.js遠程代碼執行漏洞(CVE-2023-3224) PoC在互聯網上公開，目前已出現攻擊案例。Nuxt.js是一個基于Vue.js的輕量級應用框架，可用來創建服務端渲染(SSR) 應用，也可充當靜態站點引擎生成靜態站點應用，具有優雅的代碼結構分層和熱加載等特性。Nuxt中存在代碼注入漏洞，當服務端以開發模式啟動時，遠程未授權攻擊者可利用此漏洞注入惡意代碼并獲取目標服務器權限。其中，Nuxt == 3.4.0，Nuxt == 3.4.1，Nuxt == 3.4.2 均受到影響。加密貨幣行業有大量平臺采用此方案構建前后端服務，請注意風險，并將Nuxt升級到3.4.3或以上版本。[2023/6/15 21:39:39]

3、DEX的平均交易規模從8000美金下降到1400美金。

數據：Polygon單周NFT用戶量突破24萬，創歷史新高:12月13日消息，自8月初以來，Polygon的NFT生態系統每周用戶數量已增長超過500%，12月5日至12月12日期間，Polygon單周NFT用戶量突破24萬，創下歷史新高。

此外，過去四周中，Polygon鏈上周均交易量達到2436萬筆，與2022年的前幾周相比，交易活動有所增加。

另據Nansen數據顯示，盡管12月5日至12月12日交易量低于此前三周，但仍達到約300萬筆，超過除過去三周之外的年內其他時段。此外，2022年初至今，Polygon NFT在227萬個獨立錢包中的交易總額達到3.38億枚MATIC，價值約合3.05億美元。[2022/12/13 21:40:55]

解讀：和CEX的大方向一致，交易量萎縮。另外一張圖則顯示DEX的網站交易總額從去年6月起少了90%，情況更加嚴重。

加密貨幣總市值為1.142萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣市值為1.142萬億美元，24小時交易量為560.88億美元，當前比特幣市值占比為38.7%，以太坊市值占比為17.8%。[2022/8/8 12:08:56]

4、對比CEX和DEX，二者收入增長率呈現一定的相關性。

解讀：紅色為Coinbase,藍色為Uniswap，柱狀圖代表收入增長率。可以看到二者同正同負，并且在7月份出現了負增長。統計學意義上的相關系數R平方為0.6，代表呈現一定的正相關性。

更有意思的數據是，Coinbase的股票市值和UNI的token市值都在下降，并且相關系數達到了快0.8。也許資本早已敏銳判斷凜冬將至，而無論是傳統資本市場還是Crypto圈。

Singularity NET 和 Singularity DAO獲得2500萬美元投資承諾:金色財經報道，Singularity NET 和 Singularity DAO已獲得全球投資集團 LDA Capital Limited 的 2500萬美元投資承諾，旨在加速產品路線發展、DeFi AI 工具部署、以及生態系統擴展。Singularity Net 是一個去中心化協議支持套件，允許 AI 以可擴展、可互操作的方式進行協調操作，去年推出的Singularity DAO衍生產品將社區治理引入了 DeFi 協議，該協議提供了人工智能驅動的工具來管理加密貨幣投資組合。（coindesk）[2022/5/20 3:29:09]

5、NFT交易量從最高點下降了97%。

解讀：一個早已知曉的宏觀事實。但數據圖表呈現的更為直觀：圖中曾一柱擎天的藍色代表OpenSea，現在已經基本看不見了。另外，現在此起彼伏的打金狗，也許只是成功的幸存者偏差。

6、40%的NFT買家使用Solana。平均SolanaNFT的價值是平均以太坊NFT的10%。

解讀：應該關注以下Solana上的NFT。在大環境極度萎縮的背景下，高價值NFT的流動性相對差，交易換手會更難。那么Solana上相對低價的NFT也許更有投機空間。

7、L2s(Arbitrum&Optimism)占以太坊所有交易的30-40%，但僅消耗總gas的2%，鞏固了它們的價值。

解讀：L2的價值一直眾說紛紜。從數據指標上來看確實一切向好，但也許更應該看一看L2上的交易具體發生在什么領域，是否有刷量行為？

8、每月有2.5億美金流入L2。

解讀：這張圖的計算方式是，算出L1到L2存入的總金額，以及L2到L1取出的總金額，兩者相減得到的差額。結果是2.5億美金的凈存入。接著上面那個問題，這其中是否有大量資金為了薅羊毛或者獲取其他收益？

9、由于FlashBots的搜索者，MEV已逐漸減少。較低的MEV意味著用戶在交易時支付的費用較低，因為市場更有效率。

解讀：最大可提取價值對大多數用戶來說是個不直觀的概念，在此不做進一步展開解釋。單就圖上呈現的，可以看到縱軸是累計MEV凈利潤，隨著橫軸時間推移，凈利潤增加的幅度在逐漸變小，也就意味著同樣的時間間隔里，驗證者能提取到的MEV在變少。

10、開發人員每月向以太坊推送約30萬個智能合約，這一數字在過去5個月中一直持平。且每周大約有5,000名開發人員將代碼推送到Web3，比年初下降了20%。這個數字需要顯著增加，生態系統才能蓬勃發展。

解讀：在開發層面上，每月30萬個智能合約可能還包括重復造輪子和仿盤等行為。筆者建議更多的看代碼質量和認可度數據。

11、Web3倍數與收入的相關性越來越高。投資者社區已對如何評估Web3公司的理解已經成熟了。這一里程碑將開始改變早期和晚期私人市場的估值。

解讀：協議或項目的收入被更多的投資者看的越來越重要。近期火熱的“真實收入”協議敘事可能就是一種印證，大家越來越關注能夠活下去，產生持續收入的項目。

總體來看，加密生態正面臨著寒冬，但作者將其視作春天前的蟄伏。

過去的這些年里我們看到了如此多的創新涌現，也正在吸收和踐行這些創新能帶來的最佳用例。

注：文中的大多數數據都可以在Dune中找到。

來源：金色財經

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