Aptos生態最全盤點：哪些DeFi項目值得關注？_SWAP

Aptos生態系統僅僅用了8個月的時間就已有160多個項目在開發測試中。其中，DeFi項目的品類從DEX、借貸、穩定幣，到流動性質押和聚合收益，數量已接近40個。

下面，我們就列出Aptos鏈上DeFi各個品類的項目，并挑選其中的頭部項目，一一從項目的運行機制、創新點、完成度等角度帶大家了解Aptos的DeFi生態。

截至發稿，已經在Aptos主網部署的DeFi項目有Argo、TortugaFinance、Ditto、Liquidswap和Animeswap。其它頭部項目，如OKXDex、Aptin和Enchanter等，宣布很快會在主網上線。

我們會持續關注Aptos鏈上生態發展，OKLink項目庫?會持續更新，為大家帶來最新的項目信息～

Aptos生態項目信息

一、Lending

Aptin

Aptin是一個去中心化的借貸平臺，是Aptos的DeFi項目中比較有特色和創新思路的項目。其利率計算模型和Compound類似，但稍有不同。由市場上現行的市場利率和Aptin協議中的資本利用率(u)共同決定。利用率越高，池子中可借資金越少，借款利率越高。另外，協議可通過RateCurveConstant調節不同的策略。

MiningReward：作為參與協議的補貼，$APN會隨著每個區塊被等量挖出，借款人和貸款人會按參與的比例瓜分這些挖出的APN，用于抵扣交易手續費。

以上存取、借出、歸還和挖礦功能已經可以在測試網正常操作。

平臺會根據資金利用率將借款池中富余的儲備資產在Compound、AAVE等協議中放貸，獲得更多的協議收入。

生態合作方面：通過引入預言機提供清算機制所需的資產價格；接受跨鏈項目OmniBTC的$xBTC和Tortuga的質押憑證$APT作為抵押資產借出其他代幣。

Worldcoin：新增代幣預留功能，每7.6秒新增一個World ID:金色財經報道，據Worldcoin官推發布信息，World APP代幣預留功能已上線，用戶可以先申請預留Worldcoin代幣，后續完成驗證再贖回獲取代幣，此外APP還推出了位置查找功能，支持搜索距離最近的The Orb虹膜采集器。另據Worldcoin披露數據顯示，目前平均每7.6秒就有一個獨立用戶完成World ID驗證。[2023/7/28 16:04:18]

根據Aptin的路線圖：Aptin的V2版本中會加入跨鏈橋，允許資產跨鏈借貸和質押；2022年Q4，Aptin會公開發售其代幣APN；2023年Q1推出治理平臺。

Argo

Argo是一個類似于Maker的借貸項目——抵押資產借出穩定幣USDA，為Aptos生態中的閑置資產釋放流動性。參與借款的用戶在支付借款利息的同時獲得抵押代幣產生的流動性挖礦獎勵。借款利息的一部分會作為協議收入進入到ArgoTreasury中。

在Argo中，用戶的抵押資產和USDA債務共同組成了一個債務頭寸。某種用來挖取USDA的抵押資產在Argo形成了一個資金池(Engine)。穩定幣項目經常成為黑客攻擊的目標，因此協議的安全就顯得尤為重要。為了防止$USDA脫鉤，這個資金池需要一批參數來控制協議債務頭寸的風險，并通過多個預言機取中位數的方法來防止價格操縱導致清算失效）。

由于Aptos主網剛剛上線，需要關注Vault的各個參數設定，以便制定自己的策略、評估倉位的風險。

生態合作方面：

同時引入TortugaFinance和Ditto的質押代幣，作為借出$USDA的抵押品；通過引入預言機Switchboard提供清算機制所需的資產價格；在LaminarMarkets中加入$USDA；目前，Argo不計劃發行$Argo。

比特幣開發人員正在開發保險庫功能，可阻止惡意黑客:金色財經報道，比特幣開發人員James O'Beirne正在開發一項比特幣保險庫功能，當黑客試圖竊取他們的比特幣時提醒用戶，然后通過將資金轉移到更安全的錢包來阻止盜竊。該功能類似于一種比特幣智能合約或“契約”，對比特幣的使用方式施加限制，保險庫用戶必須在花費比特幣(BTC)之前在兩個不同的區塊中傳輸兩個單獨的交易，在第一次交易（有時間延遲）后發出警報，允許用戶批準交易或將代幣掃到另一個錢包。O'Beirne在他的提案草案中寫道：“托管比特幣的風險是眾所周知的，該提案引入了一種機制，可以顯著減輕密鑰泄露的最壞情況結果：代幣丟失。”[2023/3/1 12:35:24]

Arco

Arco是一個Aptos和Sui區塊鏈上的借貸項目，同時可以抵押資產借出穩定幣。

借貸部分，Arco采用普通的超額抵押方式，借貸池之間相互隔離。利率模型類似Compound中穩定幣的kinked方式，即借款利率在kink之前隨資金利用率平緩增長，kink后陡然上漲。但目前的模型設計較為粗糙，后期可能會有所調整。

同時，Arco允許用戶通過提供流動性獲得$ARC獎勵。

穩定幣：Arco也可通過抵押代幣資產借出穩定幣-$USDO。USDO采用固定借款利率，目前由ArcoDAO投票決定。首批參與USDO挖礦的用戶還可獲得一定的利率折扣。不過，根據Arco的路線圖$USDO要等到第四階段才會正式推出。

Mobius&Vial

Mobius是一個運行在Aptos上的去中心化跨鏈資產借貸平臺，支持Aptos鏈上的5個錢包的交互。目前來看，功能相對基礎，僅提供APT和ETH、BTC這兩種外鏈幣之間的存、借款服務。8月3日部署在測試網上，經過水龍頭幣測試，Mobius當前已經能夠在測試網絡上實現基本的存入、贖回、借出和歸還的操作。但未見項目文檔、開發代碼或審計信息露出。

就目前披露的信息來看，Vial和Mobius類似，僅提供APT、BTC和USDC之間的存、借款服務。

The Easy Company計劃在Sui網絡上推出其社交加密錢包:2月16日消息，社交加密錢包The Easy Company與Sui開發團隊Mysten Labs達成合作，未來幾個月將在Sui網絡上推出Easy。

據此前報道，今年1月，社交加密錢包The Easy Company完成1420萬美元種子輪融資， Lobby Capital、Relay Ventures、6th Man Ventures、Tapestry VC、Upside和Scribble等參投。融資資金將用于繼續構建社交產品，同時也將用于擴大區塊鏈支持。[2023/2/16 12:11:08]

AbelFinance

類似Mobius，AbelFinance也是一個跨鏈資產借貸平臺。在普通的單幣抵押借貸之外，Abel還支持LPToken和NFT作為抵押品借出穩定幣。此外，抵押含有ABEL或USDT的LPToken還可獲得一定的$ABEL獎勵。

未來，Abel計劃推出跨鏈借貸功能，打通流動性。

其它

除了以上有代表性的借貸項目，還有Leizd、Anchotos、Aptoslend、Cedro等，但項目仍處于啟動階段，未見可用的DApp、官網或完整的文檔說明，完成度較低。

總的來說，目前Aptos上的借貸類項目基本沿用了Compound、AAVE的借貸模型和流動性獎勵機制，再輔以一些協議定制的利率和協議收入機制，而發行穩定幣的項目繼承Maker的穩定幣挖礦機制。

二、DEX

OKXDex

OKXDEX——多鏈、跨鏈聚合交易平臺。通過自研的智能路由拆單算法XRouting，自動計算最優交易路徑和交易量拆分，為用戶提供多鏈、跨鏈場景下更低滑點、更少網絡費用的最優成交價格。

此外，DEX通過接入第三方跨鏈橋，實現包括Ethereum、OKC、BSC、Arbitrum等12條公鏈的任意幣種的一鍵跨鏈交易。

谷歌推出ChatGPT競爭對手Bard:2月7日消息，據外媒報道，谷歌正在推出一款名為Bard的人工智能聊天機器人，與ChatGPT競爭。谷歌表示，在未來幾周向公眾推出之前，Bard將向一組測試者開放。Bard建立在谷歌現有的大型語言模型Lamda的基礎上，一位工程師形容它的反應非常像人類，認為它是有感知能力的。該公司還為其當前的搜索引擎發布了新的人工智能工具。谷歌CEO Sundar Pichai在一篇博客中寫道:“Bard致力于將世界知識的廣度與我們大型語言模型的力量、智慧和創造力結合起來。[2023/2/7 11:51:01]

目前也在積極與合作的跨鏈橋緊鑼密鼓地接入Aptos與其它公鏈的跨鏈交易服務，已基本完成Aptos生態頭部DEX的接入工作，預計于2022年10月27日開放服務，11月初正式在Aptos主網上線，為用戶提供生態最優的資產交易價格。

Liquidswap

Liquidswap是Aptos上開發第一個采用自動做市商的DEX，Liquidswap以Uniswap和Solidly為原型，從被交換資產的交易費用中賺取被動收入，用戶也可添加流動性。

Liquidswap的DEXPool分為兩種：

1）相關幣對，如USDT-USDC。為了做到在大額交易時更小的滑點，Liquidswap采用類似Solidly的曲線：x^3*y+x*y^3=k

2）不相關的幣對，如APT-USDT，則采用UniswapV2一樣的標準AMM曲線：x*y=k

同時Liquidswap也是目前Aptos鏈上少有支持閃電貸的DeFi協議，用戶可以從Liquidswap的池子中借出資產放到第三方或其它Liquidswap的池子中Farming。

在Aptos宣布集成跨鏈互操作性協議LayerZero后，Liquidswap很快上線了LayerZero的跨鏈橋?UI界面，目前測試網已開放，用戶很快就可以將ETH跨鏈至Aptos。

Bybit官方：從本周開始對一些職能和角色進行審查，以確保保持專注和敏捷:6月20日消息，Bybit官方就裁員一事回應稱：通貨膨脹猖獗，消費者支出大幅下降。自2022年5月以來，市場一直在暴跌，股市首先敲響了警鐘。加密市場也不甘落后。熊市到來后，全球公司都受到了影響，許多公司需要采取廣泛的措施來削減成本。 Bybit也不例外，我們已采取措施在這場危機期間盡可能長時間地維持我們的員工隊伍這一事實。

Bybit高度依賴專業性和快速執行能力。我們正在探索一種方法來消除重疊的職能并建立更小但更敏捷的團隊來提高我們的效率。從本周開始，我們將對一些職能和角色進行審查，以確保我們保持專注和敏捷。

為了支持流程的順利過渡，受影響的同事將獲得遣散費，并在工作過渡期間獲得Bybit的員工職業支持服務。這不是一個容易做出的決定。經歷了這些，Bybit成為了一個只為擁有相同信仰的地方，讓公司從Good到Best成長！

Bybit的基本面依然強勁，我們為160多個國家的超過600萬用戶提供服務，DAUT為100,000，期貨日均交易量為10B美元，現貨DAUT為90,000。我們致力于持續投資于戰略性web 3.0項目和收購，以及贊助非營利組織，同時根據我們的業務優先事項簡化我們的擴張計劃。艱難時期可能即將到來，但我們期待迎接下一個財務自由時代，因為我們以“傾聽、關心和改善”的信念推進。[2022/6/20 4:40:45]

目前，Liquidswap已在Aptos主網上線。由于主網發布發布不久，在交易時應留意各個池子的流動性是否充足。

OmniBTC

10月11日公鏈項目Aptos已集成跨鏈互操作性協議LayerZero，Aptos生態系統將使用LayerZero解鎖跨鏈機會。OmniBTC是LayerZero在Aptos和Sui鏈上部署的跨鏈交易和借貸項目。通過和比特幣二層協議ChainX合作，率先打通了EVM和MOVE生態，將$xBTC帶入到Aptos。

目前，已和DEX項目Enchanter達成合作，用戶已經可以在Aptos的Devnet上交易$xBTC，并通過提供xBTC-APT的流動性對得到手續費收益。

Econia

Econia是一個開源且去中心化的中央限價訂單簿(CLOB)交易平臺。Econia利用Aptos區塊鏈的關鍵技術創新，也就是稱為Block-STM的optimistic并發執行方法，來實現其并行交易。具體來說，比如市場參與者們同時提出兩筆訂單，Econia可以使這兩筆交易同時清算，而不是串行處理。

EnchanterFinance

EnchanterDEX比較重視跨鏈資產的交易，已和兩家跨鏈協議Multichain&Layerzero達成合作。

通過發布三期EnchantmentSpell的活動，用戶在完成任務規定任務后獲得Discord角色，來增加未來$ENT空投的機會和數量。由此在Twitter和Discord獲得了大量粉絲。

目前，Enchanter主要的Swap和Pool功能僅在Devnet可用。可將空投的$APT兌換成$xBTC，再組合成APT-XBTC對添加流動性。

AriesMarkets

AriesMarkets提供了Aptos最全的DeFi功能：交易、借貸、保證金交易。

TsunamiFinance

Tsunami是Aptos生態中受關注程度較高的項目之一，提供零滑點的現貨交易和高杠桿的保證金交易。

現貨交易采用類似Balancer的AMM機制，保證金交易則類似中心化交易所，最高可以提供30倍的杠桿交易。

Animeswap

Animeswap提供AMMDEX的基礎功能，目前和CelerNetwork合作加入資產跨鏈($ceToken)功能，為資金池提供更多流動性。另外還和TortugaFinance合作，提供質押憑證$tAPT和$APT之間的互換。

雖然Animeswap已在主網上線，但目前缺乏流動性，還不能交易。

三、Staking

類似以太坊上的Lido，用戶通過將主鏈幣質押到Staking項目的智能合約中，間接成為POS共識的驗證人，從項目的出塊獎勵中按比例分得自己的收益。這種方式降低了散戶成為POS驗證人的門檻，同時為用戶提供了多一種相對低風險的收益方式。

Ditto

用戶將$APT質押給Ditto獲得$stAPT作為質押憑證，再由Ditto找到合適的驗證人參與Aptos的POS共識，獲得出塊獎勵。

為了協議的長期穩定，Ditto給需要立即取回$APT的用戶設置了一定的手續費，而長期質押(最長30天)的用戶則可以免費將$stAPT兌換為$APT。不過，用戶還可以在Liquidswap和Foil(DEX)中直交易$stAPT。此外，用戶使用$stAPT作為抵押品在Argo參與鑄造穩定幣$USDA。

在質押$APT的收益中，Dittotreasury收取5%；此外，所有在Ditto承擔Aptos網絡的驗證人，可以從每個塊的質押獎勵中分得5%。共計10%，其它90%全部給到Ditto的用戶。

目前正值Aptos主網上線，Ditto推出其治理代幣$DTO預挖礦的活動。從主網上線后的一天(10.19)起，在Ditto參與$APT質押挖礦，并將憑證代幣$stAPT組成LPToken放入指定預挖礦的池子中，即可獲得$DiscountToken作為之后$DTO正式上線后的“打折券”，以低于市場的價格得到$DTO。

TortugaFinance

類似地，用戶向TortugaFinance質押$APT獲得質押憑證$tAPT。

Tortuga聯合了AriesMarkets(DEX)、ThalaLabs(穩定幣)、Aptin(借貸)等項目推出$tAPT的交易、流動性質押(LP)以及抵押借貸服務，為持有$tAPT的用戶提供額外收益和更好的流動性。

四、Aggregator

Hippo

Aptos鏈上的DeFi項目通過嵌入HippoLabs的提供一系列開發工具，可以打通鏈上資產分散在各個池子中的流動性。同時，用戶也能從中獲得更好的交易和投資體驗。

DEX方面，目前支持APT、BTC、DAI、USDC、USDT、USDA(Argo)和xBTC(ChainX)七種代幣在Liquidswap、TsunamiFinance、Econia、HippoDEX等去中心化交易所之間形成的聚合流動性池尋找最好的價格、最小的滑點和最低的手續費。在Hippo交易，可以設置滑點范圍、交易截止時間和Gas費。

此外，Hippo還與流動性質押平臺TortugaFinance、Ditto合作，可將任意Token換成質押狀態的$APT/$stAPT參與協議的質押挖礦。

Satay

Satay是Aptos上的收益聚合器。Satay的首個收益策略支持將50%的$APT轉換為USDT，后組合為APT-USDT的LPToken放到Liquidswap的交易池中獲得DEX的交易手續費收益。

五、小結

從熱度上看，Dex依舊是新公鏈的寵兒，除了傳統的AMM和CLOB，支持保證金交易的項目也值得關注。其次是借貸、穩定幣和Staking項目，但創新不足可能成為項目發展的瓶頸。

DeFi項目關注的重點還是圍繞流動性：

各個流動性池(DEXPool,LendingPool)都在尋求Layerzero、Multichain、CelerNetwork這類跨鏈協議將其它鏈的資產引到Aptos，為整個DeFi生態的資產提供更好的流動性；Staking項目則與Lending、DEX合作，在更多的池子中添加$stAPT，釋放$stAPT的流動性；聚合類產品的發展除了依賴底層接入項目的流量，本身策略工具的搭建有較高的技術門檻和使用門檻，雖然有著一定的不確定性，但值得期待～

總體來說，當前Aptos鏈上的DeFi項目多數仍為以太坊上項目的仿盤，實際的業務創新并不明顯。項目的收益情況、交互體驗、DApp的安全和穩定都可能成為初期各家爭奪TVL的分水嶺。

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