Tascha：熊市下主要區塊鏈采用情況和3個相關的投資想法_WEB3

作者簡介：Tascha

宏觀經濟學博士、天使投資人、創業公司顧問、http://mysoundwise.com創始人通過宏觀視角看加密貨幣WEB3

盡管是熊市，但web3的使用率實際上仍在增長，增長也并不是平均分布的。對主要區塊鏈采用情況的回顧和3個相關的投資想法，幫助你為下一個周期做定位。

加密貨幣總市值較上年同期下降了70%。雖然很戲劇性，但同樣的市場在2020-2021年運行超過1000%。過度的機會主義必須在某些時候消失，行業才能向前發展。

壓低的價格走勢掩蓋了web3經濟的實際增長，過去一年，主要智能合約區塊鏈的總交易量僅下降了25%，而活躍地址增長了15%。

美聯邦法官考慮禁止FTX案件的當事人和證人向媒體發表言論:金色財經報道，周一提交的法庭文件顯示，在美國司法部指控FTX創始人Sam Bankman-Fried 媒體泄露其同謀之一的私人文件幾天后，一名聯邦法官正在考慮禁止 FTX 案件的“當事人和證人”向媒體發表言論。此前Sam Bankman-Fried曾公開分享前Alameda首席執行官Caroline Ellison的私人日記。

擬議文本稱：本案各方、他們的律師和代理人不得公開傳播或與任何公共傳播媒體討論任何可能干擾公平審判的有關本案的信息。這包括有關潛在證人的身份、證詞或可信度的陳述，在審判中未被視為可接受的信息，以及旨在影響公眾對此案的是非曲直的輿論的陳述。[2023/7/25 15:56:04]

它告訴你，盡管投機活動減少，但牛市中鏈上活動增長的主要驅動力web3的采用實際上仍在繼續增長。

每個活躍地址的每日訪問量從一年前的15下降到9。這是很自然的投機行為，例如，點擊按鈕的收益耕作和游戲賺錢基本上消失了。但是，每個地址每天9次的訪問量很難說是“奉獻”的定義。

Flow區塊鏈推出“超級命令”Flow Setup功能:金色財經報道，Flow 區塊鏈在社交媒體宣布推出“超級命令” Flow Setup 功能，該公司無需進行繁瑣的項目設置，只需運行包含“flow.json”文件的命令就能設置基本文件夾結構。此外，Flow 還改進了導入語法，使其像按名稱導入一樣簡單。例如，如果開發人員將名為 Foo.cdc 的合約添加到 contracts 文件夾，之后可以通過編寫 import \"Foo\" 命令將其導入到任何其他智能合約中。[2023/1/31 11:38:02]

web3的復原力在各區塊鏈中的分布并不均勻。有的比其他的更能抵御冬天。有些受到了嚴重的挑戰，但很可能會挺過來。兩者都可以提供良好的投資機會。

數據：34,999枚ETH 從Coinbase轉移到未知錢包:金色財經報道，據Whale Alert數據顯示，34,999枚ETH (價值約42,319,112美元) 從Coinbase轉移到未知錢包。[2022/11/20 22:08:38]

我們將逐漸走出熊市，談談我的3個L1/L2投資主題：

●逆轉的英雄

●以太坊規模化戰爭冠軍

●草根生存者

逆轉的英雄

基于未來增長潛力的故事而運行的市場，例如科技、加密貨幣，在這種敘述過于極端時，往往會夸大上下兩方面。

在這個周期中，最主要的例子是Solana，去年的投資者寵兒，但現在被打壓，至少是因為被認為與FTX有關。

區塊鏈基礎設施公司Chain宣布1億美元收購MDT:金色財經消息，據官方推特，區塊鏈基礎設施公司Chain宣布收購Measurable Data Token（MDT），這筆交易價值超過1億美元。據悉，該交易包括RewardMe和MeFi等MDT生態系統中的應用。

Chain在博客中表示，隨著這次收購，MDT代幣將被燒毀并換成XCN代幣，MDT代幣持有者將在交換中得利，預計將以0.08美元的MDT代幣價格進行交換。[2022/7/24 2:33:40]

在所有鏈中，SOL的價格跌幅最大。當FTX事件爆發時，加密貨幣的推特上充斥著對SOLANA的死亡預測。

但在所有區塊鏈國家中，SOLANA的活躍地址數仍居第二位，僅次于BSC，高于Ethereum。

烏克蘭將CryptoPunk #5364以10萬美元的價格賣出:金色財經報道，烏克蘭數字轉型部副部長Alex Bornyakov在社交媒體上稱，已以90ETH的價格將CryptoPunk #5364賣出，約合10萬美元。該NFT于3月初轉移至烏克蘭官方的以太坊錢包，旨在俄烏戰爭中支持烏克蘭，轉移時的價值約為26萬美元。自2月份公開錢包以來，烏克蘭總共籌集了超過1.35億美元的加密貨幣捐款。[2022/6/21 4:41:21]

它產生了整個web3經濟中幾乎一半的每日交易量。

盡管在過去的一年里，它的活動比其他大多數區塊鏈下降得更多......

但鑒于它是最大和最多樣化的區塊鏈生態系統之一，它是否值得擁有比Cardano、Polkadot甚至Litecoin等更低的市值？

除非價格被持有大量SOL的流動性緊張的機構強行拋售壓低，以及市場對整個生態系統不可修復的滅亡的非零概率進行定價。

一旦因素結束，“如果”因素被夸大了，這是我的底線，Solana可能會成為一個典型的“逆轉故事”。

在市場中，一旦形勢好轉，在漫長的熊市之后，最被打壓的票反彈最快，這是很正常的。舉例：2008年金融危機后，遭受重創的汽車制造商和銀行股引領股市復蘇。

這類別的另一個候選者是Flow，盡管活動水平有三位數的正增長，但在所有鏈中，Flow的代幣價格最近一年跌幅第二大。

但它是一個特定行業的NFT鏈。與通用平臺相比，敘事空間可以說更狹窄。

以太坊規模化戰爭冠軍

ETHL2，如Arbitrum和Optimism，今年從小基數開始出現了大規模增長。這些擴展解決方案在短期內應該繼續成為web3基礎設施增長的主要領域。

目前，在第三季度升級后，Arbitrum在用戶數、交易量和參與度的增長方面明顯領先。但同樣，開始時的基數也很小。

Polygon在技術上是ETHL2，起步早，現在擁有更大、更獨立的生態系統。今年，它受益于?主流項目的推出，如RedditNFT，在一天內增加了200多萬個新地址。

但是，盡管用戶有了正增長，交易量的數字實際上比一年前下降了，這是唯一一個在12個月的時間框架內，這兩個指標相反的鏈。

這可能是由于從大型Web2.5項目中增加的非加密貨幣原生用戶并不那么活躍。顯然，你希望看到這種趨勢在某些時候恢復。在一天結束時，“用戶”只有在他們確實做了一些事情，為鏈產生了交易費用時才有價值。

到目前為止，web2.5項目對實際增長的影響還小于預期。但我們仍然是非常早期的。

在任何增長型行業的經驗法則中，都是押注領袖，其最終的價格溢價通常高于第二或第三位的追隨者。

目前，Arbitrum在增長指標上處于領先地位。Polygon有更廣泛的牽引力，但活動速度較慢。同時，越來越多的玩家，如StarkNet正在加入L2競爭。

現在說誰將成為最終的類別領導者還為時過早。定期監測這些數據是有用的，可以從@Artemis__xyz的儀表盤上獲得。

草根生存者

今年，Cosmos比大多數更有彈性，不僅從曾經是生態系統中最大的鏈Terra溢出中幸存下來，而且設法保持穩定的活動水平，這反映在Cosmos樞紐的積極但溫和的增長上。

對有機增長的依賴阻止了經濟活動的急劇下滑，而其他一些平臺則通過提供大規模的激勵措施來增長。

隨著鏈間通信在web3中變得越來越重要，跨鏈交通的內置基礎設施將對項目產生越來越大的吸引力，而支持性的基礎設施正在建立，以便項目輕松地運行自己的IBC-enabled鏈。

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