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數千萬美元CRV多空對決后,Aave躺槍?_NCE

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近日,地址起始為“0x57e”的神秘巨鯨持續做空CRV。巔峰之時,他抵押超過?6360?萬枚USDC,借出了9200萬枚CRV并持續做空。隨著CRV的價格一路下跌,Curve創始人不得不親自下場。盡管?“0x57e”未能復現Mongo攻擊事件一樣的大空頭傳奇故事,且多空勝負待定,卻對DeFi借貸平臺Aave產生影響。

隨著加密市場流動性的匱乏,市場行為正變得愈發不可預測。為何在這樣一場斥資數千萬美元的多空對決之后,Aave卻又莫名背上債務?

烏龍新聞揭開CRV下跌序幕

本月中旬,與?Curve?師出同門的Convex更新了keeper激勵,而這一新機制卻被誤解,進而產生了烏龍新聞。安全審計公司Blocksec將vlCVX的keeper激勵理解成了攻擊,導致了市場恐慌。

有投資者認為,受Convex拖累,CRV的價格也一路直墜。

?11?月?17?日,Blocksec刪除了他們之前的推特,并發文承認自己的錯誤。但隨后CRV價格并未復蘇。投資者發現似乎這一切并非一條錯誤的新聞這么簡單。

Web3社交網絡Hooked Protocol已在BNB Chain上線:金色財經報道,Binance Labs與紅杉種子基金投資的Web3社交網絡Hooked Protocol在社交媒體宣布已在BNB Chain主網上線,目前用戶量已突破5萬里程碑。Hooked Protocol表示,后續其網絡將拓展到其他Layer 1網絡,比如Solana、Avalanche等。

Hooked Protocol使用基于Token設計的社區驅動的社交網絡,今年9月完成種子輪融資Binance Labs 與紅杉種子基金領投,A&T Capital 等參投。[2022/10/24 16:36:50]

早在?11?月?14?日,神秘巨鯨?0x57e04786e231af3343562c062e0d058f25dace9e就已打響了本次多空大戰的第一槍。

鏈上數據顯示,11?月?14?日,神秘巨鯨?0x57e在Aave充入了約?3900?萬USDC,并不斷借出CRV砸盤,或是此舉動被解讀為“市場恐慌”,并導致了接下來市場一路下跌。

First Digital Trust首席執行官:香港仍是安全的金融中心,可與新加坡攜手探索加密領域:10月20日消息,香港數字資產托管機構First Digital Trust的首席執行官Vincent Chok表示,香港沒有資本管制,沒有外匯管制,仍然是一個非常安全的金融中心。此外,他認為香港和新加坡之間是互補關系而不是競爭關系,新加坡在監管數字資產方面非常強大,香港憑借金融經驗和基礎設施可以與其建立良好的伙伴關系,共同創建一個真正強大的司法管轄區。

據悉,First Digital Trust是香港咨詢公司First Digital旗下的數字資產平臺。據此前報道,香港政府將發布虛擬資產政策宣言,推動建設國際虛擬資產中心。(Forkast)[2022/10/20 16:32:24]

而從此時開始,短短兩小時內,?0x57e?通過?1inch?、SushiSwap等不同渠道進行了數十次CRV拋售交易。對市場來說,大多數投資者仍對此事尚不知情。而對?CRV來說,一場數千萬美元的多空大戰正式打響。

數據:當前Solana生態總市值為112.67億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為112.67億美元(截至發稿時為11,267,667,077美元),24小時交易額為556,224,792美元。[2022/7/4 1:49:04]

“神秘巨鯨”究竟造成了多少拋壓?

Odaily星球日報整理鏈上數據發現,在做空的第一天,?0x57e發起了?51?次CRV賣出交易,共賣出?370.0?萬枚CRV。彼時,CRV價格尚處于?0.62?美元附近,盡管這一數額并不大。但仍對CRV盤面造成輕微影響。

而自此開始,?0x57e對CRV的明牌做空開始持續加碼。再經過?15?日、?16?日兩天的小額拋售之后,17日,0x57e向分兩筆交易向其另一地址轉入了?225?萬、?180萬枚CRV,并轉入?OKX?悉數拋出。

瀏覽其中轉地址的鏈上記錄,我們得以更為直觀的感受這場大型拋售的沖擊感。

瑞士奢侈品牌宇舶采用比特幣支付:金色財經報道,瑞士奢侈手表制造商宇舶表通過與比特幣支付服務提供商BitPay合作,允許其客戶以加密貨幣購買某些有限產品。此外,布拉格市旅游局與 Global Payments 合作,使標志性有軌電車 42 號線的乘客能夠以數字資產購買車票。

在最近的一份聲明中,該公司表示,它推出了一個名為“Big Bang Unico Essential Grey”的限量系列,包括200塊手表。這些產品只能在恒寶美國的e-Boutique平臺上購買,因為客戶可以用加密貨幣支付。(cryptopotato)[2022/6/26 1:32:40]

?11?月?22?日晚間數據顯示,中心化交易所錢包內持有的CRV代幣數量本月內增加?70?%,達到創紀錄的?1.4891?億枚,僅在過去?24?小時內數量增加?46?%。

Binance:正在與Terra團隊密切合作制定恢復計劃:5月25日消息,Binance發推表示,正在與Terra團隊密切合作制定恢復計劃,旨在為Binance上受影響的用戶提供最好的“補償”方案。請繼續關注進一步的更新。早前,由Terra Builder Alliance發布的關于“建議將現有網絡重命名為Terra Classic并重建沒有算穩的新鏈Terra”的提案1623投票獲得通過。[2022/5/25 3:41:06]

創始人進場護盤

?11?月?22?日,CRV價格逼近?0.4?美元。而在短短一周之前價格仍在?0.62?美元上方,市值已跌去約三分之一。

經Odaily星球日報統計,自?14?日開始做空起,截止至?22?日?0x57e地址共分?65?筆流出?1700?萬枚CRV。其拋壓直接沖擊市場并引發了CRV數日下跌。而這?1700?萬枚CRV遠不能滿足這一大空頭的胃口,?0x57e并未流露出停手的跡象,仍在繼續借貸并進行做空操作。

在?DeFi?世界中,連鎖反應開始發生。由于CRV可作為借貸協議抵押品,價格的快速下跌也引發了大量CRV被清算。若進一步下跌,更多的CRV清算或將引起死亡螺旋。

社區的自救開始了。

有大量用戶在社交平臺呼吁借出CRV,抽走Aave的CRV流動性,讓做空者無幣可借。也有CRV鉆石手在大量買進,試圖抬高幣價。

而在Curve創始人進場之后,勝利的天平更加倒向了多軍一側。

?22?日晚間,Curve創始人向Aave添加了?2000?萬枚CRV作為抵押資產,以此來確保自己的CRV抵押品不被清算。

除了親自下場救市,Curve的白皮書發布或也對提振盤面起到了一定影響。?22?日晚間,即將推出的去中心化穩定幣?crvUSD的官方代碼和白皮書被公布。官方GitHub賬戶發布的存儲庫顯示,該項目已準備好完成其穩定幣的工作。白皮書恰逢其時的發布也進一步提振了投資者對CRV的信心。

?22?日晚間直至凌晨,CRV價格開始強勁反彈。

?23?日凌晨?1?點?31?分開始,CRV價格突破?0.62?美元,?0x57e的借貸頭寸開始進行清算。

而從鏈上瀏覽器中我們得以直觀感受這一聲勢浩大的清算行為。清算進行了超過?5?個小時,鏈上執行了約?770?筆交易。?0x57e的在?Aave?中的USDC幾乎全部歸零。

這場多空對決,以做空者放棄而告一段落。

Aave緣何“躺槍”?

盡管多空對決告一段落,但這場事件并未就此結束。

0x57e借走的CRV曾占據Aave供應總量的?63%。?DeBank顯示,該地址一度借入超過9200萬枚CRV,抵押超過6360萬枚USDC。?Aave上的CRV的貸款利率也因此曾飆升至?251.59?%。

如此規模巨大的空頭發生清算,將會發生什么?

早在清算未發生之時,就一有人做出推演。若清算發生,Aave需買回足量的CRV,但市場上CRV流動性并不足以支撐數千萬枚級別的大量買入。

而這一做法也不免令人聯想到此前的Mango攻擊事件。若Aave無法順利完成這一大額清算,最終將會出現?0x57e的債務高于其抵押物的罕見現象。而這一差額無疑將會成為Aave的壞賬。若壞賬產生,Aave的所有儲戶都將受到此事件影響。

若按照Aave安全模塊的設計,壞賬發生時將出售協議所擁有的AAVE代幣以彌補資金缺口。由于這一機制,市場上甚至還一度出現FUDAAVE的聲音。

今日早間,Aave官方推特表示,盡管本次清算成功進行,但仍然產生了壞賬。幸運的是,壞賬并未像此前市場所預期的一樣產生天量缺口,僅存在?264?萬枚CRV的壞賬,約合?160?萬美元。

Aave官方表示,?Aave社區和貢獻者們將針對這一事件展開討論。此外,治理論壇上也就審查長期資產風險展開了討論。

但目前為止,Aave并未就如何處理壞賬做出說明。這一壞賬缺口如何彌補仍有待Aave的后續處理。

在熊市之中,流動性逐漸匱乏。圍繞著流動性不足這一現象,非主流資產價格深度不足、波動變大。而這對無論是CeFi還是DeFi都會產生更廣泛的、難以預測的影響。

在加密世界攻擊與破產事件頻發的當下,CeFi的托管平臺是否安全、DeFi的清算是否順利?流動性不足的困境已逐漸露出端倪。

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本文來自BinanceResearch的研報「2022TheYearInstitutionsEvolvedIntoCrypto」,點擊下載研報PDF文檔.

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