在分析前200個DeFi協議后，我們可以得到什么見解？_DEF

在這篇文章中，我將會分享在分析200個頂級DeFi項目后所得到的見解。這不是一項學術研究，但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。

讓我們開始吧！

數據集

我使用了DefiLlama的公共數據來進行分析。在我的分析中，我納入了2022年10月末鎖定總價值(TVL)排名前200的DeFi項目。

鎖定的總價值

下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。

14個平臺的TVL超過10億美元。65個平臺的TVL在1億至10億美元之間。其余121個平臺的TVL低于1億美元，最少的為2300萬美元。

美聯儲將加息至16年高點并討論暫停加息:5月1日消息，“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos撰文稱，美聯儲將在本周再次加息25個基點，同時討論本次加息后的利率水平是否足以讓美聯儲暫停本次加息周期。在本周利率決定前，美聯儲可能會密切關注投資者對摩根大通-第一共和銀行交易的反應。盡管分析師認為，這一交易可能能夠進一步緩和潛在的銀行業壓力，但如果在FOMC會議前出現嚴重的金融方面的意外，官員們可能不得不重新考慮加息計劃。此外，美國經濟已經顯示出降溫的跡象，包括消費者支出和工廠活動更加疲軟。但穩定的就業和快速的工資增長可能會將通脹維持在高位。但本周會議過后，美聯儲官員們可能需要看到經濟增長、就業和通脹強于預期的跡象，才能繼續加息。[2023/5/1 14:37:23]

TVL的分布遵循Pareto?分布。該名單中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

比特幣礦企CleanSpark以4250萬美元的價格收購Mawson在喬治亞州的礦場:9月9日消息，比特幣礦企CleanSpark以4250萬美元的價格收購Mawson在喬治亞州的礦場以及礦場內的6488臺礦機，CleanSpark以2650萬美元的現金、價值1100萬美元的普通股、300萬美元的本票以及200萬美元的未來收益支付收購款。該交易預計將在年底前增加1.4 EH/s的算力，使總算力達到5.2 EH/s。CleanSpark表示預計2023年初將再增加2.4 EH/s，到明年年底將增加7.0 EH/s。（CoinDesk）[2022/9/9 13:19:34]

去中心化電子協議簽署平臺EthSign與Arweave達成合作:7月29日消息，去中心化電子協議簽署平臺EthSign宣布與Arweave達成合作，以滿足deStorage需求。

EthSign稱，在充分考慮和對比IPFS、Filecoin和Arweave這三種常用去中心化存儲方案的優缺點之后，認為Arweave更具防篡改和永久交易特性，且相比之下速度更快。[2022/7/29 2:46:16]

支持的區塊鏈

談到DeFi，以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有96個只在或也在以太坊上提供服務。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距離緊隨其后。

有5個平臺使用了10多個不同的區塊鏈。36個使用了2到10個之間。剩下的159個只使用了1個區塊鏈。

DeFi使用案例

下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個DeFi平臺最常見的功能。

以上哪個用例涉及的資金最多？下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高TVL相關。

DeFi市場

我比較了三個具有高TVL的平臺。這些說明了TVL和平臺代幣價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。

引人注目的是，每個平臺都有相似的市場走勢。

這可能是因為存入各種DeFi產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關，因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。

總結

這項分析表明，DeFi平臺最經常提供的服務也與平均鎖定的最高總價值有關。

雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行，但有些項目存在于15或20條鏈上。

然而，分析表明，一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。

一般來說，整個DeFi市場的表現受比特幣價格的影響非常大。

此外，也有跡象表明，TVL似乎是DeFi平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言，它們在較長時期內是更好的投資，因為與TVL較低的DeFi項目相比，它們價格上漲較多或損失的價值更少。

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