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從FTX事件中探討Tether USD的可信性_ETHE

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Coindesk

11月2日的報道是FTX大廈倒塌的導火索。

報道稱,根據CoinDesk審查的一份私人文件,截至6月30日,Alameda擁有146億美元的資產。其中大部分是SBF的另一家公司FTX發行的FTT代幣。

這意味著,Alameda業務的大部分凈資產實際上是FTX自己集中控制和憑空打印的代幣。

于是,11月6日,在發布「Crypto

ishighrisk」之后,Binance創始人CZ在Twitter表明了Binance關于FTT的投資態度:Binance在去年推出FTX股權投資時大約21億美元的等值現金。由于最近曝光的情況,Binance決定清算賬面上任何剩余的FTT。

多方壓力下,「迅速從FTX中把錢提出來」成為了市場上大多數人的共識。

數據:過去24小時Nexo共計將9,413枚ETH轉移至Binance:11月30日消息,據Lookonchain數據顯示,過去24小時,中心化加密借貸平臺Nexo共計將9,413枚ETH轉移至Binance,約合1160萬美元。

據悉,NEXO平臺地址(0x7344開頭)此前于11月22日從AAVE平臺提取99,654枚ETH,自11月25日起,該地址已累計轉出46,476枚ETH,其中37,257枚ETH被轉入至Binance平臺。[2022/11/30 21:13:13]

并且,因為鏈上資產是透明的,人們可以通過區塊鏈瀏覽器,或者一些數據工具實時看到FTX手中還有多少籌碼。在看到FTX的儲備極速減少時,市場的恐慌進一步加劇。

最終,在用戶的大規模擠兌下,FTX暫停了提現,來不及提現的用戶都被困在了SBF所構建的囚牢中。

個中原因其實我們大家都清楚:如果一個中心化交易所無法應對激增的提現需求,那就說明他們挪用了用戶資產,并造成了損失,無法滿足用戶的提現需求。

Aptos生態NFT市場Souffl3已接入歐易Web3錢包:據Souffl3官推消息,Aptos生態NFT市場Souffl3已接入歐易Web3錢包,用戶可通過歐易Web3錢包插件端管理及交易Aptos的NFT資產。

據悉,歐易Web3錢包是異構多鏈錢包,支持Aptos、以太坊等超38條公鏈,用戶可在歐易Web3錢包APP及插件端查看Aptos資產,轉賬及Dapp交互。[2022/10/22 16:35:15]

在加密大崩潰時期,USDT被FUD成為一件稀松平常的事情。

在FTX崩潰期間,USDT也因為謠言輕微脫錨。我們可以看到,那時在需求推動下,BUSD和USDC價格上浮。

并且,如果我們回看過去,就會發現這類事件的普遍——只要在加密市場崩潰期間,就有人會散布謠言來FUD

USDT,LUNA/UST崩潰時期也是如此。

這一次,USDT同樣沒能被謠言擊敗。

很多人認為這只是Tether和USDT的僥幸——因為他們中有些人會質疑Tether在儲備方面的透明度,以及儲備金的抗風險能力。但他們不知道的是,Tether在每一次FUD的擠兌潮中,所面對的擠兌壓力,都不比FTX小。

以太坊網絡24小時內銷毀3255.68 ETH,其中Scumbags銷毀229.43 ETH:7月15日消息,據Tokenview鏈上數據顯示,近24小時內,以太坊產出13751.7枚ETH,銷毀3255.68 枚ETH,24小時銷毀率23.67%。

排行榜前三名分別為:

Scumbags:0x32...327e9 (229.43 ETH);

OpenSea: Seaport :0x00...de581(207.97 ETH);

Uniswap V3: Router 2(90.22 ETH)。[2022/7/15 2:14:51]

底蘊和實力

在這一次FTX風波中,Tether同樣遭受了擠兌。

11月10日,Tether

CTOPaoloArdoino在推特上表示:「過去24小時,Tether處理約7億美元贖回。」

Binance Labs孵化計劃第5季申請將于7月31日截止:7月14日消息,據官方消息,Binance Labs 宣布其孵化計劃第 5 季申請將于 7 月 31 日截止。Binance Labs 孵化計劃是一個為頂尖項目創始人量身打造的培訓項目,秉承隱式區塊鏈理念,致力于賦能塑造 Web3 未來的創新項目。[2022/7/14 2:13:40]

而在LUNA/UST崩潰潮中,Tether所面臨的壓力要更加嚴峻:在面臨大額贖回的同時,Tether

USD還遭受了對沖基金、散戶和水軍聯手FUD攻擊和做空。

6月27日,Tether

CTOPaoloArdoino在推特上回顧到:「從一開始,這似乎真的是一場協同攻擊、新一波的FUD和水軍。這些對沖基金利用USDT/USD永續合約、現貨賣空等工具,尋求制造足夠大的壓力,導致大量資金流出,損害USDT流動性,最終以更低的價格回購代幣。在過去幾個月/幾年里,這些對沖基金相信并幫助傳播各種FUD。」

摩根大通CEO:建議投資者為即將到來的經濟颶風做好準備:6月1日消息,摩根大通CEO Jamie Dimon在一場金融會議上表示,我們將對摩根大通的資產負債表非常保守,摩根大通正準備應對即將到來的經濟颶風,并建議投資者也這樣做。[2022/6/2 3:57:16]

此前,Tether甚至還遭受過DDOS攻擊。在正常情況下,Tether每5分鐘會收到大約2000次請求,但這次DDOS攻擊使Tether在5分鐘內遭受了800萬次的高頻請求。不過,Tether還是保持著正常的贖回操作。

在6月27日的那條推文中,Paolo

Ardoino還提到,在LUNA/UST崩潰的某個48小時期間,Tether迅速地處理了70億美元的贖回操作,而70億美元平均占Tether總資產的10%。在一個月的時間中,Tether共計處理了超過160億美元的贖回。

SBF的FTX做不到,普通銀行也做不到。

盡管Tether儲備有公開的第三方證明,且保持著與監管機構合作,上述這些現象都意味著每到加密市場崩潰之時,就會有專人FUDUSDT,以此牟利。但Tether也用實戰考驗告訴了我們,它的底蘊,它的實力,它的運營、投資組合、銀行基礎設施和團隊都是值得信賴的。

Tether如何持續提振USDT生命力?

中心化是加密世界老生常談的問題,很多加密市場的參與者天然會生出對于中心化的不信任。因此,為了提振USDT本身的可信性和透明度,6月27日,Tether表示目前正準備接受一家大型會計師事務所的審計,該事務所是“12大”會計師事務所之一。

Tether計劃成為第一個對其儲備進行審計的穩定幣,預計其他穩定幣將一如既往地追隨Tether的腳步。

除了公開審計穩定幣儲備,將儲備體系透明化之外,Tether已經將自身儲備中的商業票據消除為0。

10月14日,Tether宣布完全消除了儲備中商業票據的份額。

CP是CommercialPaper的縮寫,它是由財務狀況良好、信用等級較高的公司以簽發遠期本票的方式,通過貨幣市場發行的,以取得短期融通資金的信用工具,是工商業者之間以信用關系形成的短期無擔保債務憑證的總稱。

商業票據的風險在于上文提及的「財務狀況良好、信用等級較高的」此類公司出現償還問題。雖然風險很低,但是我們不能忽略黑天鵝事件發生的可能——盡管我們無法得知它會何時發生。

尤其是在當下加息的貨幣緊縮時期,更多公司的問題將會暴露出來,即使是一家曾經財務狀況良好、信用等級較高的公司。

于是,在商業票據逐步到期之后,Tether選擇消除所有的商業票據,以將USDT儲備金的風險敞口降至最低。

相應的,USDT的市場信任度也會快速上漲。

其實,我們現在已經可以在FTX的崩潰中看到這樣的趨勢:在LUNA/UST崩潰時期,USDT經歷了較大幅度的脫錨,而在影響更為嚴重的FTX崩潰時期,盡管遭遇了FUD,USDT只有輕微脫錨,并迅速恢復,更很少有人做空USDT。

這正是USDT市場信任度上升的體現——甚至有人在USDT脫錨期間,為USDT發言,稱不要被FUD。

除了市場信任度的提升,這又何嘗不是USDT強韌生命力的體現呢?

最后

USDT是一個少數能夠經受極端環境考驗的穩定幣。

自2014年發行后,經歷過加密市場的低谷,也經歷過加密市場的巔峰,在一次次加密市場的洗禮中,USDT獲得了無與倫比的影響力,但槍打出頭鳥,總會有人在市場薄弱的時候,搶先FUDUSDT這個加密市場的基石,甚至主流媒體也會在這時踩上一腳,比如Coindesk。Coindesk多年來一直在質疑Tether儲備的透明性,以及向監管部門檢舉。但Coindesk的立場又不由得讓人生疑——它背后是DCG集團,而DCG又是Circle的投資者,而Circle的USDC又是Tether的USDT的直接競爭對手。

而令人更加疑惑的是,美國監管機構又對SBF格外寬容。一種重復的說法是FTX只是銀行擠兌的受害者,但事實是作為中心化交易所,和銀行有著本質區別,中心化交易所有義務對所有用戶資產進行妥善保管,而不是挪用用戶資產進行交易。

反觀USDT,風風雨雨,它都生存了下來。一次次的攻擊只能讓USDT的市場信任度越來越高,生命力更加頑強。可以預見,未來USDT將持續作為加密市場最重要的價值載體,與我們一起穿越牛熊。

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