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去中心化交易所的年終回顧:數據、治理、資本效率和創新_穩定幣

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DeFiLlama上包含有200個DEX,數量太多,所以我只想聊其中的"前20名"。但是,根據選擇的是TVL還是交易量,Top20列表會有所不同。

首先看一下按TVL排名的前20DEX。

如果選擇7天的交易量指標,前20名就會發生巨大的變化:

Uniswap成為當之無愧的第一大DEX。Dodo出現在第四位。MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi都進入排名。

當指標換成網絡流量數據時,排名再次發生變化,PancakeSwap成為了第一。

因此,我不會根據純粹的指標排名來審查DEX,而是將重點放在創新、特點以及它們給該領域所帶來的影響這幾個方面上。

但還是有一點讓我震驚的是,為什么DODO按成交量排名第四?

美SEC前互聯網執法辦公室主任:加密交易平臺正處于美國監管/執法部門的圍攻之下:金色財經報道,美國證券交易委員會前互聯網執法辦公室主任John Reed Stark表示,我的看法是,美國證券交易委員會在他們與加密貨幣相關的執法工作中是正確的,加密交易平臺都是高風險、危險且本質上不安全的,這是不言而喻的,加密貨幣交易平臺正處于美國監管/執法部門的圍攻之下,這才剛剛開始。

Stark聲稱,不僅在客戶保護方面存在差距,而且存在鴻溝,加密貨幣交易所缺乏記錄保存以及定價或訂單流的要求。此外,他聲稱他們沒有內在的理由遵守美國的法規和規則,反對市場操縱、內幕交易、與客戶交易和其他負面行為。[2023/6/11 21:30:05]

憑借4600萬美元的TVL,它在過去7天里交易了5.68億美元--這應該意味著不錯的資本效率。

狗狗幣開發工具更新增加二維碼BIP-39種子支持等:金色財經報道,根據開發商 Michi Lumin 3 月 23 日的公告,狗狗幣基金會發布了其 libdogecoin 工具集的重大更新。具體來說,該更新包括對 BIP39 的支持,這是一種被比特幣錢包和其他錢包廣泛用于創建和恢復地址的標準。該更新還增加了對 BIP32、BIP44 和 SLIP44 等相關地址標準的全面支持。這意味著用戶有更多與種子短語相關的選項——用作助記符的常用單詞列表。此外,該工具集能夠生成 QR 碼,這在移動錢包交易中經常使用。[2023/3/26 13:26:40]

然而大部分它的交易量來自2個穩定幣對:

Dodo的創新來自于主動做市商算法。

PMM通過在市場價格附近聚集更多資金,從而減少滑點。Dodo還引入了單代幣LP,以減少無常損失。

比特幣市值占比降至近半年以來最低點:金色財經消息,據CoinMarketCap數據,自六月中旬以來比特幣市值占比持續下降,目前已降至40.35%附近,此占比為近六個月以來的最低點。此前4月23日的低點為40.79%。

金色財經昨日報道,ETH市值占比為19.2%,較6月份低點增漲超5%。[2022/8/8 12:08:25]

資本效率是大多數創新的焦點。Uniswap的V3"集中流動資金"在2021年推出。

今年Kyberswap推出了具有類似功能的KyberElastic。

它的不同之處在于:

反JIT/Snipe保護。LP費用再投資到LP池中。TraderJoe的解決方案是LiquidityBook。LB將流動性集中到指定的特定價格區間,但LP可以將流動性存入多個區間。

Nomad以20%的白帽賞金為條件呼吁攻擊者返還資金:8月2日消息,Nomad在鏈上呼吁攻擊者返還資金,Nomad對攻擊者表示:“如果你愿意將不當獲利返至nomadexploit.eth則不會對你采取進一步行動,且可獲得20%的賞金,按照白帽處理。”

據此前消息,Nomad遭遇黑客攻擊,其代幣橋內的1.9億美元資金幾乎全部耗盡。Nomad今日午間表示,已就攻擊事件通知執法部門,尋求識別相關賬戶并追回資金。[2022/8/2 2:53:41]

最終結果:更好的價格和更低的滑點。然而,按7天交易量計算,Joe被排除在前20名之外,原因可能是它只部署在Avalanche上。

Hashflow?的資本效率是通過連接交易者和專業做市商來實現的。

它使用做市商報價,而不是AMM,為我們提供0滑點的CEX交易體驗。

它還提供MEV保護和無跨鏈橋跨鏈互換。

令人驚訝的是,BSC上的BiSwap進入了前20名。

作為Pancakeswap的競爭者,$BSW是UniV2分叉。

它的主要賣點是激勵措施:50%的交換費退款、0.2%的交換費、農場、推薦計劃、Launchpad、彩票、質押、交易比賽......

Pancakeswap今年也沒有停下:

將$CAKE的供應量上限定為7.5億。采用vCAKE的ve代幣經濟學。通過與ApolloX合作推出永續合約。擴展到Ethereum和Aptos。主要目標:盡可能多地燃燒掉$CAKE。

$CAKE并不是唯一采用veToken的DEX。

Balancer采用了veBAL,由鎖定80%的BAL和20%的ETHLP代幣組成,以促進代幣持有者的長期一致性。

這是有代價的:鯨魚主導的治理將BAL獎勵引導到他的池中。

Velodrome將ve代幣經濟學帶到了一個新的水平。

Velodrome是AndreCronje失敗的Solidly的一個改進版。

通過質押$VELO4年,用戶可以得到veVELO:一個以NFT形式存在的ERC-721治理代幣,它使用ve(3,3)rebase機制。

veVELO的持有人因有對排放量進行投票的權力,而獲得“賄賂”。

事實證明,它在Optimism的項目中很受歡迎,因為他們可以獲得流動性,比自己發起的流動性挖礦活動更便宜。

對于Sushiswap來說,今年是相當低迷的一年。

Sushi已經沒有護城河了,所以DAO投票決定將Sushi所有的費用直接交給國庫。至少在一年內,推出新的代幣經濟學。

盡管如此,Sushi還是設法保持了TVL計算的前7名和交易量計算的第6名。

兩個專注于穩定幣的DEX正在推出他們自己的......穩定幣。

對于Curve和PlatypusFinance來說,流動性是至關重要的。為了吸引它,他們用自己的代幣作為獎勵給用戶。

但他們自己的穩定幣應該會讓流動性吸引力變得更便宜、更“有粘性”。

Curve的crvUSD的核心思想是借貸-清算AMM算法。它本身就是一個連續清算或去清算的AMM,應該可以減少壞賬風險。

除了自己的穩定幣,Platypus還在NFT方面進行了創新。

PlatypusvePTP系統需要質押$PTP以獲得更高的穩定幣存款收益。但是PlatypusHeroNFT可以幫助你加快vePTP的生成,在取消質押時保留一部分vePTP等。

穩定幣互換即將進入Cosmos。

Osmosis是Cosmos上進行交易和收益質押的地方,該團隊即將推出穩定幣互換。

它是通過對A.Cronje的Solidly曲線公式進行升級和修改而建立的。

最后,Uniswap。

UniV3在2021年4月推出。從那時起,它:

推出了NFT交易;改進了界面和分析;部署在更多的鏈上;增加了用法幣購買加密貨幣的功能。再過4個月,UniV3的反分叉許可將到期。接下來會發生什么?

總結:

DEX開發者專注于資本效率,減少滑點、無常損失和費用;解決方案圍繞集中流動性或做市商模式建立;擴展到其他鏈和NFT;推出穩定幣;激勵機制統治周圍的一切。

Tags:SWAP穩定幣DEXCAKESnowSwap什么是央行穩定幣交易DEXTFGKCAKE幣

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