如何在Crypto市場構建護城河？_OIN

WarrenBuffett拒絕投資沒有護城河的公司。了解護城河概念可以幫助您確定更好的加密投資。以下是您應該建立的7條護城河：

護城河是難以復制的競爭優勢。由于分叉項目非常容易，因此很難在加密貨幣中建立護城河。然而，盡管存在模仿者，但一些OGDeFi協議在多年后仍然占據主導地位。讓我們看看為什么：

力量1：規模經濟

單位成本隨著數量的增加而下降的企業。?一家小型漢堡餐廳無法就其食品成本進行太多談判。?麥當勞擁有規模經濟，可以就最低價格進行談判。他們的低成本是一種力量。

在加密貨幣中：比特幣礦工這發生在比特幣的工作量證明挖掘中。開采比特幣的電力成本增加了，只有擁有規模經濟的大公司才能保持盈利。這些小家伙如何與來自俄羅斯的挖礦設備競爭？

力量2：網絡經濟?

Coinbase今日在英國《金融時報》刊登廣告，呼吁采用加密貨幣:4月19日消息，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在推特上表示，Coinbase今日在英國《金融時報》刊登了題為《It's Time to Update the System（是時候更新系統了）》的平面廣告，指出6項采用加密貨幣的原因，包括加密技術可以幫助更新老化的金融基礎設施，為客戶提供更多的金融自由，為機構提供推動創新的新工具等。

此前昨日消息，Coinbase在博客文章中表示，英國可以成為“Web3經濟的創新中心”。Brian Armstrong表示，如果加密行業的監管不明確，Coinbase可能會考慮搬離美國。[2023/4/19 14:12:28]

隨著用戶數量的增加，業務變得更有價值。創建像Tinder這樣的應用程序需要大約5萬美元。Tinder因其擁有的用戶數量而以30億美元的價格售出。由于網絡效應，Uber、Airbnb和Facebook占據主導地位。

以太坊Shapella升級預計將于明早6:30進行:4月12日消息，據OKLink數據顯示，以太坊距Shapella升級還有22小時（Epoch為194048時），預計為北京時間4月13日6:30左右。當前以太坊質押量約1813萬枚，質押率15.06%，年化質押收益APY3.75%，[2023/4/12 13:58:20]

在Crypto:Ethereum一些altL1比以太坊更快更便宜。然而，他們在以太坊的網絡效應方面面臨著一場艱苦的戰斗。?大量用戶→?吸引更多開發者→?創建很棒的dapps→?吸引更多用戶→?飛輪效應?

力量3：反定位?

企業創造了一種新的、卓越的商業模式。現任者不能采用它，因為它會蠶食他們現有業務的一部分。

示例1)柯達在1970年代發明了數碼相機，但他們沒有Pivot。柯達在蠶食膠片攝影領域的搖錢樹業務時猶豫不決。2)圖片公司知道AI照片是未來，但采用AI會扼殺他們現有的商業模式。

資管公司Lyons推出基于CoinDesk Large Cap Select Index的獨立賬戶管理業務:2月8日消息，資產管理公司Lyons Wealth Management推出基于CoinDesk Large Cap Select Index（DLCS）的獨立賬戶管理業務，DLCS是CoinDesk數字資產指數子公司CoinDesk Indices推出的指數，旨在衡量一些最大型的和最具流動性的數字資產的市值加權表現，截至2023年1月4日，DLCS由ADA、比特幣、以太坊、MATIC、SOL組成。[2023/2/9 11:55:29]

在Crypto中：音樂NFT想象一下擁有您最喜歡的藝術家的獨特音樂NFT，并且他們保留所有版稅。如果唱片公司愿意，他們可以利用音樂NFT，但這樣做會使他們破產。

力量4：轉換成本

Flow將于2月21日至2月26日舉辦首屆黑客松:金色財經報道，Layer1區塊鏈Flow官方今日宣布，將于2月21日至2月26日舉辦首屆黑客松，獎金池為50萬美元，評委來自谷歌、Animoca Brands、CoinDesk、Circle，旨在擴大Flow生態系統、優化無錢包使用、移動體驗等。據悉，Flow今年將舉辦多場黑客馬拉松，總獎金高達300萬美元。[2023/2/7 11:51:17]

?客戶因轉向競爭對手而失去價值。我只使用Apple產品——我最喜歡的應用程序中有很多只適用于OSX。我很難關閉Apple產品，因為我會丟失很多我已經習慣的應用程序。

示例：Metamask現在有很多Web3錢包，但MetaMask仍然占據主導地位。為什么？因為人們已經習慣了Metamask。切換并重新設置一切對他們來說很痛苦。

力量5：品牌推廣?

勞力士表的時間是否比廉價的精工表更好？不是。Chanel包包比MichaelKors包包更能裝東西嗎？不會。品牌力允許公司收取溢價。這就是為什么奢侈品公司為名人代言支付如此多費用的原因。

在Crypto中：PolygonPolygon已經將耐克、星巴克、Reddit和Facebook等品牌引入Web3。他們現在擁有品牌護城河。“沒有人會因為購買IBM而被解雇”如果您是Web2巨頭，與其他區塊鏈相比，使用Polygon是“安全的”。

在Crypto中：BoredApeYachtClub任何人都可以創建10kPFP系列，但一個品牌屬于自己的聯盟??。在名人代言和流行文化的推動下，BAYC成為主流。BAYC的品牌幫助他們賣出了3億美元以上的虛擬土地。

力量6：資源匱乏

當一家公司可以優先使用有限的所需資源時，它就擁有資源匱乏的資源。帝國為香料、鹽、絲綢和黃金而戰。現代世界正在爭奪石油和半導體。DeFi協議為流動性而戰。

示例：CurveWarsCurve控制著DeFi中如此多的流動性。獲取veCRV代幣可以讓您投票決定哪個Curve池獲得更多獎勵。因此協議為veCRV代幣而戰，因為它可以增加其代幣的流動性。

尋找治理代幣有很多協議積極嘗試獲取治理代幣：我想到了FraxFinance和RedactedCartel。查看defiwars。xyz以跟上DeFi戰爭的敘述。

力量7：過程力量?

由于卓越的過程，改進了產品并降低了成本。?豐田創建了豐田生產系統以消除浪費并提高其汽車的一致性。?TikTok有一種算法可以準確地向人們展示他們感興趣的內容。

在Crypto中：資本效率公式這一切都是關于創建流程以降低費用和提高效率。1）UniswapV3——其集中的流動性模型是一個提高資本效率的過程。

2)CurveFinance——StableSwap不變公式

優勢與護城河?

您可能想知道加密貨幣的其他方面，例如總價值鎖定或社區。他們將如何適應這個框架？它們是競爭優勢，但不是護城河。

鎖定的總價值您可以查看圖表，了解TVL的非粘性程度。社區我已經看到當價格下降時社區放棄協議的速度有多快。護城河建在公司本身。

CryptoMoats的更多示例：

1)BNB-與世界上最大的CEX相關聯

2)Chainlink-他們實際上壟斷了Oracle領域。

3)Chiliz-與大型

團隊的獨家合作伙伴關系。

護城河需要時間。請記住，DeFi只有幾年的歷史。其中一些權力可能需要數年才能建立。因此，看看協議現在擁有哪些權力，以及他們正在努力建立什么。

應用此框架。此框架可用于評估潛在的長期持有。您必須考慮您的投資抵御新來者的能力。我不會將它用于短期垃圾幣交易

The7Powers這個框架來自HamiltonHelmer的書The7Powers。這是我讀過的關于商業戰略的最好的書之一——我建議你拿起它！

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