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縱覽 NFT 影響力趨勢與宏觀市場概況 | NFTGo 年報(二)_FTG

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NFT影響趨勢

NFT影響力正趨于穩定

2022年「NFT」、「ETH」、「Metaverse」相對搜索量全球統計,數據來源:GoogleTrends

從NFT關鍵詞的谷歌搜索量變化中可以看到全球對NFT的關注度,左軸上的數字100表示該關鍵詞的相對搜索量在某一地區和時間段內的最高點。

2022年1月NFT的搜索量大幅增長,二月份的搜索熱度依然保持高位。不過在年初蓬勃發展之后其搜索量顯著下降,后面長期平緩的搜索熱度曲線中只出現了幾個小高峰。2022年的搜索趨勢與2021年完全相反,這也說明2021年確實是NFT爆發式增長的起點。對比來看,NFT的搜索熱度要高于ETH和元宇宙,而元宇宙和ETH的搜索熱度在整個2022年都相對穩定。

總體而言NFT會有一個不定時的炒作周期根據受歡迎度的趨勢顯示,目前NFT已經來到了一個相對平穩去泡沫的發展階段。

人們正通過知識學習和元宇宙進入NFT領域

2022年谷歌全球統計「NFT」搜索量相對增長情況,數據來源:GoogleTrends

通過對NFT、ETH和元宇宙相關的前十個話題的分析,我們觀察到了一些有趣的現象。關注度飆升的最相關主題是:Stepn,azuki,labyrinth和Neymar。世界杯和move-to-earn也吸引了許多新人加入NFT生態系統并參與交易。

2022年谷歌全球統計「NFT」相關熱搜詞,數據來源:GoogleTrends

在和NFT搜索最為相關的熱門話題中,我們發現,和去年相似,nftmeaning,whatisnft和opensea依舊排名前列。在2022年,我們看到Blur等新的交易平臺的興起,但OpenSea的影響力依然不容小覷。雖然整體市場不如年初的熱度,但熊市中也有源源不斷的NFT初學者在了解什么是NFT及其用處。

2022年谷歌全球統計「ETH」相關熱搜詞,數據來源:GoogleTrends

回顧2022年,ETHMerge的搜索量直線上升,Merge也是全年最熱門的話題之一。特別是在Merge期間,NFT持有者減少了交易和活動。

OpenAI遭集體訴訟 被控“竊取私人數據”:金色財經報道,一群匿名人士在一項集體訴訟中聲稱,ChatGPT的開發商OpenAI公司正在竊取“大量”個人信息,以訓練其人工智能模型不顧一切地追逐利潤。在這份長達157頁的訴狀中,這些匿名人士指責OpenAI從互聯網上秘密抓取3000億字,竊聽了“書籍、文章、網站和帖子,包括未經同意獲得的個人信息”,違反了隱私法。克拉克森律師事務所(Clarkson Law Firm)在周三向美國舊金山聯邦法院提交的訴狀中表示,原告的姓名都是用職業或興趣來描述的,但由于擔心遭到反對,只能用首字母來標識。他們根據受傷害的個人類別估計有數百萬人,提出了30億美元的潛在損失。 (華盛頓郵報)[2023/6/29 22:08:43]

2022年谷歌全球統計「Metaverse」相關熱搜詞,數據來源:GoogleTrends

在Metaverse搜索的相關術語中,飆升的話題是GMT、otherside,gmt和paradox。值得一提的是,StepN是2022年的明星項目,GMT是其代幣,在搜索量上升排名前五的關鍵詞中有三個都與該項目相關。除此之外,Otherside在2022年Q2和Q4分別發布了多次新聞,demo的發行以及和其他pfp的聯合都將其熱度帶到一個新階段。

?潛在賣家數量高于買家

「購買NFT」和「出售NFT」的關鍵字興趣趨勢,數據來源:GoogleTrends

從去年年末到今年年初,搜索「買入NFT」關鍵詞的人數達到了歷史性的高峰,之后隨著市場回冷一路向下。另外「買入NFT」和「賣出NFT」的搜索指數幾乎持平,且后者有趕超前者的趨勢。在7-11月,市場中交易者在處于冷靜的觀望期,而在12月到現在,市場情緒有小幅度的波動上漲。

?NFT為品牌數字化轉型奠定基礎

2022品牌發行NFT數據,數據來源:DuneAnalytics@kingjames23

在所有Web2品牌和NFT結合的案例中,運動品牌表現最為亮眼,尤其是Nike,在收購了RTFKTStudios后,其二級市場交易量已突破100億美金,并產生了高達1.85億美金的收入,其中包含9313萬美金的一級市場收入和9281萬美金的版稅收入。在所有發售的品牌中,CloneX系列交易量位居第一,其次是在2022年年初給CloneX持有者空投的MNLTH。

0xb82bc3開頭地址向Compound存入1000萬枚USDT:金色財經報道,據EigenPhi MEV Alert監測,0xb82bc3開頭地址向Compound存入10,000,000枚USDT(9,991,720美元)。[2023/6/18 21:45:01]

2022品牌發行NFT數據,數據來源:DuneAnalytics@kingjames23

不同于Nike多品類策略,Adidas在2021年末發行了IntotheMetaverse系列,半年后推出了CapsuleCollector。運動品牌之外,消費品巨頭們的NFT項目也在2022年有長足的發展,如StarbucksOdesseyNFT。這款NFT兼顧收藏價值的同時,也給予用戶一定的激勵措施和實用性體驗,讓NFT以最無感的方式接入用戶的生活。

總體來說,像耐克和阿迪達斯這樣的大品牌進入NFT領域,對市場的增長產生了重大影響。大品牌的存在有助于推動NFT世界合法化,增加消費者信心,鼓勵更多的人投資NFT。此外,更多的宣傳力量也有助于吸引注意力,進一步推動NFT的應用推廣。

更多品牌進入NFT領域

多樣化資產如何應對NFT監管

目前,包括SEC在內的多家監管機構對于加密市場規則制定依舊沒有太多進展。隨著多起2022年的訴訟將在2023年達成結果,針對加密行業的監管也將更為明晰。在落實對加密乃至NFT行業監管之前,有幾個懸而未決的問題亟需解決。一是NFT是否被看作是證券,以及是否可以被用作商品和服務的支付或用于投資目的。NFT是否屬于虛擬金融資產,和虛擬代幣是否是同一類別等。假設NFT大概率被歸為有價證券資產,那么SEC是否會對其進行約束,如何進行約束等。

根據Howey的定義,NFT應屬于金融類的資產,也確實應該被納入監管的范疇。隨著NFT發行的多樣化,包括生成類藝術和AIGC的成熟,對于NFT本身應用的定義也不一而同。在某種程度上,NFT將不再局限于「數字藏品」,也不僅僅是JPEG圖片,其背后代表了基于社區的價值共識。監管的著力點應聚焦于資產的透明度和可信度,并出具評級指南。部分NFT屬于去中心化項目,用戶需要關注鏈上數據和代碼審查,而市場上已有的部分中心化項目也應當制定相應的準則進行規范,防止惡意做市等情況。

總的來說,我們需要在監管和放開之間取一個平衡。目前,NFT的市值只有傳統加密資產市值的千分之一,還處于萌芽和快速發展的時期,在這個時期,各國政府更多也將會繼續處于觀望及支持的態度,先推動經濟和后續的市場發展。

過去一個月FalconX地址向Polygon多簽地址發送了約7400萬美元:金色財經報道,0xScope鏈上監測數據顯示,過去一個月,FalconX地址向Polygon多簽地址(0x87)發送了約7400萬美元。這些USDC去了不同的地方,包括:進入新創建的多簽地址、在Cricle套現、存款到交易所Kraken、跨鏈橋到Polygon。[2023/3/1 12:36:32]

NFT宏觀市場概況

熊市下BAYC交易量占據主導

過去的一年中NFT市場異常動蕩。按市值追蹤藍籌股集合的藍籌指數在全年經歷了極端的高點和低點。藍籌指數從1月到4月都處于最高水平,1月達到超過14,600的峰值后又在4月達到14,800點。然而,NFT市場后面幾個月急劇下跌,在900點低點觸底。

2022全年藍籌指數,數據來源:NFTGo.io

藍籌指數反映了最有價值的NFT資產情況。雖然有些藍籌NFT比其他NFT更具抗跌性,但總體趨勢仍是下跌。根據NFTGo6月一份報告,持有者為了出售他們的藍籌NFT,愿意承擔27%到46%不等的損失。平均而言,藍籌NFT持有者在6月出售要比4月出售多虧損40%。綜觀所有藍籌項目,我們發現,BAYC在NFT交易榜中是占比最大的,占據主導地位。

不同集合交易量占比,數據來源:NFTGo.io

在NFT市場的交易量上,藍籌NFT一直占有主要優勢。從過去一年的NFTCollections總交易量對比來看,藍籌項目BAYC榮登榜首,交易規模總量達639KETH,占據最大的7%的交易總量,與之接近的是同屬于YugaLabs生態的Otherdeeds和MAYC,交易量分別占據5.47%和5.07%。

頭部項目帶動效應明顯

2022全年NFT市場交易量,數據來源:NFTGo.io

過去一年中,NFT市場交易量處于震蕩下行趨勢,并在10月27日達到單日交易量歷史最低,約3.18萬ETH。2022全年以太坊上NFT交易量約為920萬ETH,同比上一年增長了122.19%。值得注意的是,全年交易量的高峰是在4月30號,也就是Otherside發售的前一天,當天交易量約為44萬ETH,占據了全年交易量的4%。在此之后,由于美聯儲接連加息,LUNA和Celsius相繼發生閃崩,導致了加密市場的集體冷靜,NFT資產的交易量隨之下跌。?

美官員下令Paxos凍結與FTX相關的1900萬美元加密貨幣:11月14日消息,Paxos周六表示,美國聯邦執法部門已下令Paxos凍結與FTX相關的價值1900萬美元的加密貨幣,Paxos隨后凍結了FTX平臺上的11184.38個PAXG代幣。(CoinDesk)[2022/11/15 13:05:19]

2022下半年NFT市場交易量,數據來源:NFTGo.io

在2022下半年,雖然NFT交易量有階段性的突破,但市場整體處于平緩過渡階段。12月份,由于頭部項目新聞和多個項目利好信息,NFT市場有一定回暖。在2021年底到2022年初,NFT市場經歷了史無前例的牛市周期。我們相信,NFT的發展還處于早期,仍有再次回到歷史高點,甚至超過歷史高點的潛力。

?從買方市場變為賣方市場

2022年NFTHolder&Trader人數,數據來源:NFTGo.io

買家和賣家的數量變化反映了NFT生態的部分趨勢。在2022年上半年,買家數量明顯多于賣家,形成供不應求的市場關系。來自買方的力量促成了市場上鑄造及交易的火熱行情,想在NFT生態投入資金的人多于想變現離場的持有者。反之,在2022年下半年,我們可以觀察到一個很明顯的趨勢——人們正在出售資產。不僅如此,整體來看,交易者人數正大幅減少,根據NFTGo.io數據,截至2022年12月15日,交易地址數僅有25563個,其中買家13863個地址,賣家16876個地址。NFT持有者為373萬人,相較于一年前增長了187.18%。

每日的賣家數量/買家數量指數,數據來源:NFTGo.io

此外,在2022年6月中旬,交易者和買賣人數有了一個斷崖式下跌,以每日的賣家數量/買家數量構建指數,該指數在2022年3月以前一直小于1,即市場整體處于強買方力量階段,而后在3月到5月初期間在1附近波動,并以5月下旬為拐點,開始賣方力量快速提升,之后指數持續高于1,NFT進入賣方市場。NFT行業也自此進入深熊市、宏觀市場持續下跌,致使持有者在等待觀望市場態度和走向。值得注意的是,自2022年12月5日左右起,該指數出現趨勢性下降、持續至年底,或預示著市場正在回暖。?

市場細分化程度增加,專業化交易平臺獨樹一幟?

比特幣市值占比自今年1月以來首次跌破40%:9月1日消息,根據CoinMarketCap的數據,比特幣市值占比自2018年以來第二次跌破40%,并處于8個月低點。目前比特幣市值為3857億美元,占全球加密貨幣總市值的39.3%,

此外,以太坊已成為推動比特幣主導地位接近歷史低點的主要力量,在從2019年第四季度低于8%的低點攀升后,目前ETH市值占比為19.4%。[2022/9/1 13:02:00]

2022年NFT交易平臺對比,數據來源:NFTGo.io

從各大交易平臺全年總交易量對比發現,在去除清洗交易后,OpenSea依舊登頂榜首。在2022全年,用戶在OpenSea上共交易了約774萬ETH的NFT資產,與其后的第二名拉開了不小的差距,是后者的6倍。值得注意的是,今年十月份剛發行的新平臺Blur在短短三個月的時間,總交易量已達到近40萬ETH,并在今年12月份其日均交易量已超過OpenSea。

NFT交易平臺之間的較量早已不局限于是否滿足用戶的交易需求,而是更聚焦于新的垂直領域,諸如強制版稅,數據看板,批量快速購買,聚合比價等,從而吸引差異化的細分用戶。除此之外,空投和激勵也是交易平臺搶奪市場的方式之一,包括X2Y2,Blur,LooksRare等其他平臺通過空投或免手續費的模式吸引用戶進行掛單和交易。然而,這種模式并不是平臺的最終形態。一方面,可持續的商業模式依舊是免費平臺面臨的關鍵問題。另一方面,交易本身具有需求導向性,在當前供大于求的市場背景下,單純刺激交易無法維持長久用戶粘性。

Polygon上NFT買家正大量增長?

目前,Polygon憑借著和B端的密切合作,為很多Web2的用戶打開了認識和購買NFT的窗口。在2022年9月份,Reddit發布了80000個NFT,用戶可以上架OpenSea并進行交易。這是互聯網人群大規模認識和采用NFT的途徑。在12月份,TrumpCollection的發行讓部分NFTDegen也開始購買Polygon上的NFT,此前一些資深玩家對Polygon上NFT資產價值持懷疑態度,但在熊市下TrumpNFT確實將市場帶動了一次熱點。不僅如此,除了OpenSea很早已添加Polygon外,MagicEden等其他交易平臺也將Polygon添加到了選項中。從70萬用戶到150萬用戶,PolygonNFT在過去一年的玩家增長了一倍。

根據Polygonscan的數據,當前Polygon唯一地址數最近突破了2億大關,在12月31日創下了歷史新高,而這個鏈上的NFT玩家的數量不到1%。隨著Layer2生態發展完善和成熟,Polygon上的NFT采用率將會有更進一步提高,其交易速度和低費率是Web2用戶NFT入門的契機,但依舊難以撼動以太坊的主流地位。

FTX崩盤過后,SolanaNFT生態遭受重創

Solana與ETHNFT交易量對比,數據來源:NFTGo.io

一直以來,Solana被看作是最有潛力的明星公鏈之一,其鏈上的NFT交易也在今年第二季度逐漸活躍起來。從OkayBear引領的第一波交易量飛漲浪潮,帶動了Solana上更多項目的部署和發行。而MagicEden的交易量更是在2022年8月一度超過了OpenSea,諸如Degods和y00ts等明星項目的發行也讓SolanaNFT成為新公鏈的藍籌。然而,隨著加密熊市的到來,加之FTX暴雷事件對Solana的影響,其鏈上的中部NFT資產價值也大幅縮水。值得注意的是,Solana上的頭部資產Degods,abc,y00ts等依舊維持較高的價值,但相對美元價值已下跌將近40%。

隨著Degods在2023年遷移到以太坊,我們可以看到,以太坊生態將會更加豐富,而包括Aptos在內的其他公鏈在下一年也很難超越以太坊的核心地位。

?繁榮背后,清洗交易占據35%總交易量

不同NFT交易平臺清洗交易占比,數據來源:NFTGo.io

在上一個話題中,我們在剔除清洗交易非正常數據影響下對比了幾大主流交易平臺。WashTrading是一種市場操縱形式,市場參與者試圖通過重復買賣來影響價格,制造大量交易活動的表象。如果沒有剔除WashTrading,我們會發現,2022全年LooksRare的總交易量竟超過OpenSea,約為1000萬ETH。深入來看,2022年的清洗交易總量大約900萬ETH,占據2022年總交易量的35%左右。此前2022年8月份,根據NFTGo.io的清洗交易報告,涉及刷單交易的地址超過8萬兩千個,全網刷單交易的次數達到25萬多次。

?PFP是NFT滲透的基石

不同類別市值比較,數據來源:NFTGo.io

?在NFT項目分類市值表中,可以發現,PFP的總市值約為564萬ETH,依舊是NFT應用的主流。而與Collectibles和Utility相關的NFT的全年交易額均超過了100萬ETH,也具有相對較好的流通性。在2023年,隨著AI技術的發展和成熟,生成式藝術或將從細分賽道類目轉為一個獨立賽道。另一方面,更多Metaverse項目將從概念階段慢慢轉為預熱階段,在這個過程中也將會有新的NFT應用。

然而,PFP依舊會是NFT行業最底層的基礎和骨架,在此之上有各種新的嘗試和發展,給予人們創業機會,比如結合PFP的新品牌建立,Doodle持有者建立DoodleGym等。

隨著Metaverse興起,用戶在購買NFT時候越來越注重NFT交互性。2017年到2021被認為是NFT的1.0階段,這一階段的NFT是測試市場對數字資產所有權概念的反應。NFT的項目主要專注于創建存儲在區塊鏈上的獨特數字字符,強調唯一和不可篡改,一些著名的項目如CryptoPunks和BoredApeYachtClub皆是如此。從2021年開始,我們進入NFT2.0時代,NFT的存在形式將不再只是單一的圖片形式,如動圖,視頻,生成藝術等形式都已出現,項目方已不局限于單純發行圖片,而是結合應用和生態進行更多嘗試。

實用類NFT的流動性最佳

https://nftgo.io/analytics/market-overview

在去除掉清洗交易后進行計算,過去一年流動性最好的類別為實用NFT,流動性533.74%;而流動性最差的為域名NFT,僅為25%。

?NFT市場依舊處于不穩定階段

NFTMarketcap與ETHMarketcap的比值,數據來源:NFTGo.io

在2022年中上旬的時候,以太坊從4000美元歷史高點一路急轉直下,跌至1000美元。而NFT市場也隨之受到震蕩。此外,由于NFT市場上的絕大多數交易主要以ETH計價,美元計價的NFT也屢創新低。

我們可以通過NFT/ETH市值比率的變化來NFT市場規模相對大小,從而量化了主流NFT的發展程度。當前,這個比率約為0.1。2022年年初,這個比率約為0.09,不到0.1,而后一直處于波動上升趨勢,在7月份最高達到0.2。此后,隨著NFT市場縮水,交易量和價值資產下跌。這個比率漸漸回歸0.1。截止到12月24日,根據Coingecko數據,當前ETH市值約為1.474億美元,而NFT市值約為1000萬美元。

?NFT和加密市場相關性加強

ETH和NFT的皮爾遜相關系數,數據來源:NFTGo.io

我們將以太坊和NFT市場的市值進行了相關性分析。總的來說,2022年兩個市場的相關系數約為0.8,處于較為相關的狀態。在2022年第二季度,兩者的相關性高達0.98,而后相關性逐漸降低,約為0.4-0.5區間。我們發現,一方面,NFT市場依舊會跟隨加密市場大盤的整體走勢,和宏觀的經濟環境息息相關。另一方面,由于NFT資產的非同質化特性,NFT市場也有其獨立行情和交易情況。比如,在6月份加密市場一天暴跌超過20%時,NFT市場各類NFT的地板價隨之跌了15%左右,但值得注意的是,在后續一周大多數藍籌NFT地板價逐漸漲回,并有機構持續性低價買入。

術語&指標

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