61個百倍項目的特征，尋找下個周期alpha_加密貨幣

注：本文來自@Rocky_Bitcoin推特

從2020-2021年整個大牛市周期中，市值前600的加密貨幣中，誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，2020年3月15日，加密貨幣市場，前100的幣種。再來看看2021年11月8日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前100的幣種。其中大家還認識多少？

2020年3月15日，加密貨幣前100的項目圖表

一Blur投標人試圖操縱CloneX地板價以賺取代幣空投積分:4月22日消息，一個市場操縱者使用Blur競標池以控制CloneX地板價來賺取即將到來的BLUR代幣空投積分。數據顯示，該投標人以2.7 ETH的價格售出86枚CloneX，再以2.5 ETH買了60枚Clone X、以2.55 ETH買了3枚CloneX，隨后又以2.54 ETH售出3枚Clone X、以2.5 ETH價格再次購買300枚Clone X。

操盤手愿意在買賣過程中付出一些損失，他們認為，預計5月1日啟動的BLUR代幣空投收入價值將超過潛在損失。（NFT Evening）[2023/4/22 14:20:09]

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為67%。下一輪牛市，大概率也如此。現在前100的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

2021年11月8日巔峰時刻，加密貨幣前100的項目圖表。

消息人士：推特或將推出Twitter Coin打賞功能:12月5日消息，知名科技博主Jane Manchun Wong在推特上披露，推特疑似隱藏了一項Twitter Coin的代幣打賞新功能，該功能可在功能列表中啟用，代幣圖標是金色的推特logo。根據其分享的截圖，推特上有一個“Tips設置”，點擊后進入“Coin Placeholder”頁面。[2022/12/5 21:23:41]

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

2.從市值排名看，2020年3月份，市值前600的幣種中，誕生了61個百倍幣。市值排名前100的幣種，誕生百倍幣，總共有11位，占比18%，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如BNB與BSC鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

Orlando Bravo：部分加密行業的道德標準沒有私募股權行業那么高:金色財經報道，私募股權公司Thoma Bravo的聯合創始人兼比特幣愛好者Orlando Bravo表示，他很失望發現，部分加密行業的道德標準沒有私募股權行業那么高。他在接受采訪時表示，他的公司正在暫停對其他加密貨幣公司的投資。他對Thoma Bravo迄今為止所做的交易感到滿意，但他在更廣泛的行業中遇到了問題。 Bravo曾表示他個人擁有比特幣，他批評加密市場缺乏透明度，“令人不安”。但他強調，他仍然看好比特幣，并認為該行業“還很年輕”，道德問題“會隨著時間的推移而得到解決”。

金色財經此前報道，Bravo的收購集團去年向加密貨幣交易所FTX投資了約 1.5 億美元，并持有該行業其他四家企業的股份。[2022/9/26 5:51:31]

市值前100-300的幣種中，誕生了21個百倍幣，占比34.4%。市值前300-600的幣種中，誕生了22個，占比36%。還有7個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前300中，總共誕生了32個百倍幣，占整體的10.6%，十里挑一。

以太坊L2 NFT平臺Mint Square上線StarkNet主網:8月3日消息，以太坊L2 NFT平臺Mint Square宣布上線StarkNet主網。用戶可通過Argent X錢包和Braavos錢包登錄平臺，并進行NFT鑄造。[2022/8/3 2:55:24]

3.從投資機構角度來看，僅僅9家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了17年傳統的ICO邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成為加密貨幣頂級資本！

4.從解鎖流通情況來看。MC集中分布在40%-60%區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在18，19，20年誕生。

歐洲央行：歐盟當局可能對PoW加密資產交易征收碳稅或禁止挖礦:7月14日消息，歐洲央行的一份新報告質疑氣候風險是否計入了比特幣等加密資產。該報告評估了與加密資產相關的氣候風險，嚴厲批評了使用PoW共識算法的區塊鏈（尤其是比特幣），并將能源密集型的PoW算法與化石燃料汽車進行了比較， 并將PoS比作電動汽車。歐洲央行認為，截至2022年5月，比特幣和以太坊目前的碳足跡抵消了大多數歐元區國家的溫室氣體減排目標。

文章認為，由于歐盟現有的碳減排目標，歐盟當局很可能采取干預措施來監管比特幣等PoW加密資產，如要求披露碳足跡信息、對持有或交易加密貨幣的行為征收碳稅，或者徹底禁止挖礦。該報告的結論是，如果不對PoW加密貨幣采取行動，歐盟當局可能不會在2035年計劃日期之前實施限制化石燃料汽車使用的計劃。 根據歐洲議會目前正在審議的《加密資產市場（MiCA）條例》，2025年現在是針對PoW加密資產采取懲罰性措施的目標日期。

報道稱，盡管歐洲央行的研究文章是推測性的，并且不包括立法者的直接意見，但它表明了歐盟當局目前對不同類型的區塊鏈技術的看法。諸如此類的報告也可能影響歐盟議會未來的決策。（Cryptobriefing）[2022/7/14 2:12:51]

5.從項目成立時間看。100倍項目中，76%的項目是在18-20年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：85%是在2018年、2019年、2020年創建。而100倍項目中，只有1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，22年，23年的項目，要多多關注。

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于CX...

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟BTC高點同步。從當前情況看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在9800，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共17個，占比27.8%。其中L1有14個，L22個，L01個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS費等痛點，跟17年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB，還是未來ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero屬于這類，以前我對DOT抱有很大期望，主要對GavinWood的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個DEFISUMMER的遠景圖，是信貸+衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是#ALEO，ZK技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是#ROSE，TEE技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于GAMEFI，總共5個，占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME幣。分別有3個，分別占比4.9%。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者MEME就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT流動性，CRV生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

11.由于篇幅原因，更詳細的數據分析和圖表，這里暫不贅述。假如您喜歡這篇文章，請點贊轉發，感謝。

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