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Alpha的AlphaX_PHA

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Alpha不是一個固定的產品

從目前看,Alpha的產品主要是杠桿化的流動性挖礦,幫助加密資產(ETH等)提供者賺取收益,幫助流動性挖礦者提高收益,它本質上也是一個借貸市場,但它又不是普通的借貸市場,它跟流動性挖礦結合起來,從而在借貸市場中開辟出一個新的領地。

如果看Alpha的官網,它說的Alpha Finance Lab,它并沒有說固定于杠桿化的流動性挖礦產品,而是會搞出一系列的DeFi產品,其目標在于最大化用戶收益同時最小化用戶風險。也就是說,對于Alpha來說,它可能會輸出很多DeFi產品,只要滿足用戶剛需。

從DeFi的發展來看,不僅需要DeFi思維,也需要有產品思維。

Alpha Homora目前已有V2,用戶在Sushiswap、Uniswap、Curve以及Balancer上進行杠杠化挖礦,提高挖礦收益,而資產提供者也可以提供ETH、DAI、USDT、USDC等資產獲得更高收益。當然目前DeFi也存在各種被攻擊的事件,也有可能造成潛在損失,上次Alpha Hormora V2出現漏洞,攻擊者利用閃電貸和Cream的Iron Bank等完成攻擊。所以,在參與DeFi時,參與者要有足夠的風險控制,以免造成過大的損失。

谷歌母公司Alphabet減持近九成Robinhood股份:金色財經報道,谷歌母公司Alphabet周五表示,已將其所持的Robinhood股份削減近90%。數天前,這家美國在線券商平臺宣布首次實現上市后盈利。Alphabet在提交給監管機構的文件中表示,截至6月30日,該公司持有Robinhood約612,214股,而截至3月31日第一季度為490萬股。根據計算,截至周四收盤,Alphabet所持股份市值僅為700萬美元左右。[2023/8/5 16:19:41]

AlphaX的永續合約

這一點類似于Uniswap和Sushiswap的現貨交易,用戶跟智能合約的資金池進行交互。從當前DEX的實踐看,這一模式適合當前DeFi的市場,也體現出了其優勢。

無“顯性”資金費率

Litentry將于今日23:00上線Alpha版本,已發布IDHub相關用戶指南:4月13日消息,波卡生態身份協議 Litentry 宣布將于今日 UTC 時間 15:00(北京時間 23:00)上線 Alpha 版本,已發布用戶指南供用戶了解 IDHub。[2023/4/13 14:01:51]

資金費率對于永續合約市場非常重要,如果設計不周,會讓永續合約風險變高,波動變大,市場效率變低。資金費率本身是對空頭和多頭之間的平衡,通過費用的調節來促使永續合約價格可以緊密跟隨標的資產價格。如果某個永續合約的市場價格高于其標的資產的現貨價格,則資金費率為正,多頭需要向空頭支付費用,抑制多頭頭寸,激勵空頭寸頭,從而實現平衡。反之亦然。

不過這樣的概念,對于很多用戶,尤其是現貨交易的用戶來說,從一開始理解起來有些困難。AlphaX的解決方案是:簡化概念,去除“顯性”的資金費率概念。它將資金費率支付的概念融入到交易者開倉和平倉的價格中,其價格會根據資金費率支付進行自動的調整,也就是說,它不需要多頭或空頭交易者明確進行費用支付,同時其價格也會緊密跟隨標的資產價格。

Bitfinex Alpha:比特幣因美國的銀行擠兌而走強:3月28日消息,根據Bitfinex Alpha報告,比特幣因美國的銀行擠兌而走強。比特幣現貨市場的周交易量創下新高,而衍生品交易量對比特幣價格的影響越來越大,衍生品交易的增長速度快于現貨交易量增長速度,這反過來又加劇了波動性。期權交易量也在觸及峰值,表明機構投資者正越來越多地參與市場。

新市場參與者的增加表明我們可能正處于牛市的早期階段,盡管Bitfinex Alpha仍然主張謹慎,因為同時看到波動性增加。鏈上指標表明,長期持有比特幣的人正在出售其比特幣獲利,Bitfinex Alpha認為這對市場來說是一個積極的因素,因為它在流動性供應仍然有限的情況下滿足了新進入者的需求。[2023/3/28 13:30:20]

當然,Alphax并非沒有資金費率,它只是從產品的層面,從用戶的感知的角度,將其融入了現貨報價,從而讓普通用戶更容易理解。這樣的結果是,用戶在AlphaX上交易永續合約,跟玩現貨交易有類似體驗。在現貨交易中,用戶買入或賣出,不用考慮資金費率等問題,對于普通用戶來說,非常直觀。

以太坊域名服務ENS推出ENS App V3 alpha版本,開源其設計系統Thorin:6月24日消息,以太坊域名服務ENS開發者taytems.eth宣布推出新ENS App的第一個alpha版本,除了App之外,公開發布和開源了其設計系統Thorin,以及全新版本的ENSjs。新ENSApp的改變包括:移動端友好的布局、更好的搜索、速度改進、快速查看配置文件、增強的名稱過濾、更好的可訪問性。alpha版本只有讀取功能,未來將開發設置主要名稱、高級記錄編輯等功能。[2022/6/24 1:29:50]

在永續合約市場,人們進行杠桿化的合約交易,人們交易的并不是真實數字資產本身,而是數字資產的價格變化。在永續合約市場需要有個交易的價格,它是標記價格,可以追蹤外部交易所的實際價格或價格指數。

為了平衡交易市場,資金費率每隔一段時間支付,(如BitMEX采用每8個小時執行資金費率支付)。如果在資金費率支付時,標記價格低于指數價格,空頭交易者會向多頭交易者支付費用。這會激勵多頭交易者開倉或空頭交易者平倉,因為他們知道這會給他們帶來收益或損失。這樣,通過資金費率的機制,會推高標記價格,從而接近指數價格。如果反過來,標記價格高于指數價格,多頭交易者需要向空頭交易者支付費用。

谷歌母公司Alphabet CEO計劃投資區塊鏈和Web3:2月7日消息,在 2021 年全年和第四季度財報電話會議上,谷歌母公司 Alphabet Inc. 的首席執行官 Sundar Pichai 表示,該公司正在監控區塊鏈行業和 Web3 的發展,許多科技公司都在涌入該領域并擁有數億美元的投資,Alphabet 可能很快也會效仿。

Pichai 在財報電話會議記錄中還表示,在 Web3 上,Alphabet 肯定會關注區塊鏈,如此有趣和強大的技術,其應用范圍比任何一個應用程序都要廣泛得多。因此,作為一家公司,我們正在研究如何為生態系統做出貢獻并增加價值。此外,Alphabet 的云團隊還正在研究如何支持客戶在基于區塊鏈的平臺上構建、交易、存儲價值和部署新產品的需求,所以我們肯定會密切關注這個空間,并盡可能地支持它。(Dailycoin)[2022/2/7 9:35:52]

AlphaX將資金費率融入到標記價格中,讓用戶無需理會開倉和平倉價格之外的概念。AlphaX將資金費用融入到標記價格中的方式:跟所有的永續合約平臺一樣,多頭和空頭依然需要相互支付費用,不過,它是通過自動調整標記價格的方式來完成的。隨著標記價格偏離指數價格,一旦達到特定的閥值,標記價格會重新進行調整。其價格的調整會逐漸收斂至指數價格。

例如,如果標記價格低于指數價格,這種情況下,一半是空頭向多頭支付費用,而在AlphaX上的標記價格會向上調整。這時,做多的交易者平倉,他們能夠比標記價格調整之前以更高的價格來平倉,也就是多頭交易者的收益比調整前會更高一些。同時,如果空頭交易者平倉,他們會比標記價格調整之前以更高的價格平倉,這相當于空投交易者的收益低于調整之前。通過這樣收益調整機制,鼓勵做多者平倉,并抑制做空平倉,從而平衡做多和做空市場。

如果出現多頭和空頭的極端失衡狀態,標記價格可能會暫時偏離指數價格。AlphaX協議會自動調整標記價格,激勵其跟蹤指數價格。

將多頭和空頭頭寸代幣化

通過將多頭和空頭頭寸代幣化,有機會提高用戶資產的利用率,從而吸引更多用戶參與進來。此外,通過將永續合約杠桿頭寸的代幣化,用戶參與Alphax永續合約變得更簡單,甚至無需去AlphaX開倉,只需去Sushiswap或Uniswa上購買其永續合約做多或做空合約頭寸代幣即可。Alpha Homora用戶可以通過持有這些合約頭寸代幣來對沖其下行風險。假設當前ETH價格為1500 USDT,交易者在AlphaX開了3倍做多的頭寸。交易者向AlphaX存入1500USDT,選擇3倍做多,交易者會得到3個ETH-1000個代幣,每個ETH-1000代幣當前價值500USDT(1500-1000=500)。那么,當前用戶3個ETH-1000代幣價值為1500USDT。

假設USDT價格上漲到2000USDT,那么,每個ETH-1000代幣的價值現在為1000 USDT(2000-1000=1000);用戶擁有3個ETH-1000的代幣,那么,用戶此時擁有價值3000 USDT的代幣,也就是用戶的純收益為1500 USDT(3000-1500=1500),也就是其價格變動的3倍,ETH價格上漲了500 USDT,3倍做多,用戶最終獲得了1500 USDT的收益。當然,如價格下降,用戶也要承受相應的損失。

無機器人、自動的鏈上清算機制

如果K定得過高,而交易者將承受較低的滑點,他們需要大量的資金來推動價格的變化,這導致較低的效率;如果K定得過低,交易者會承受較高的滑點,這會讓永續合約市場無法支撐起較大的頭寸和大規模的交易。

AlphaX計劃通過管理員或社區治理來手動調整K值,隨著實踐的豐富,后續會利用算法通過智能合約來調整K系數。

Alpha代幣用途

Alpha代幣會應用于Alpha下的各種協議,除了杠桿挖礦的Alpha Homora之外,也會應用于AlphaX以及未來的新生產品。

Alpha代幣主要用途在于促使Alpha生態的成長,它首當其沖的作用是就是引導出流動性,從而推動協議價值的成長。這一點上,大多數DeFi代幣都有類似的作用,Alpha代幣也不例外。此外,Alpha代幣還有如下的用途:

幾乎所有的DeFi項目代幣都有治理功能,最終來說,DeFi項目會走向DAO治理,而治理的重要媒介就是代幣。Alpha代幣的治理作用會日益重要,因為它可以在多個層面對Alpha的發展方向進行決策:

?產品層面的治理,Alpha代幣持有人可以對每個Alpha產品的核心參數進行管理。

?財務層面的治理,Alpha代幣持有人可以對Alpha產品組合互操作進行管理。

Alpha代幣持有人可以對Snapshot.page上的Alpha公開提案進行投票,從而影響Alpha的發展路線圖。

價值捕獲

安全價值

Alpha代幣還可以用作為保險池資金,這一點還在實施中。

工作代幣

例如,只有代幣持有人才可以使用Alpha產品上的更多功能。如果Alpha的產品足夠好,這會促使更多用戶有動力購入ALPHA代幣。這一點正在實施中。

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