如何建立Utility NFT的投資框架——以Element權益Pass EPS 為例_ENT

多鏈聚合NFT交易平臺Element于3月和4月分別發布了ElementPassGenesis和ElementPassStandard。

EPG鑄造價格為0.18e，截止到發稿時，EPG的地板價格達到了0.64e，累計交易額也超過1000e。EPS鑄造價格為0.045e，發售總量20000，鑄造當日于兩個小時售罄，目前價格在0.05–0.06e波動。筆者認為現在EPS的價格被嚴重低估，至少還有1–2倍的漲幅，5月上旬有望達到0.1e的價格，隨著Element對EPS的不斷賦能，EPS將會達到0.3e。

本文將從6個方面分析EPS存在的投資機會。

一、價格區間：EPS價格被嚴重低估

在談論EPS之前，咱們先看一下EPG。

EPG已經從鑄造價格0.18e漲到了0.64e，漲幅超350%。Element官方也已經明確EPG在首輪質押中，將會獲得的$ELE獎勵會是10000個。

而EPS以其0.045e的鑄造價格，恰好錨定了EPG鑄造價格0.18e的1/4，所以有足夠理由推測EPS第一輪所能獲得的$ELE獎勵也會是EPG的1/4，也就是2500個。

花旗：債務交易推進后比特幣面臨新挑戰:金色財經報道，花旗在一份報告中分析了風險資產在回撤期間的表現，發現它們容易受到更高波動性和更弱回報的影響。因此，對于比特幣和以太坊來說，近期前景似乎并不太樂觀。

花旗策略師表示，加密貨幣市場并不能幸免于對美國債務違約的擔憂、負面事態發展引發的拋售以及表明取得進展的頭條新聞引發的反彈。在與傳統金融機構有關的問題中，加密貨幣通常表現良好，3月份的銀行業動蕩就能夠反應，當時比特幣表現出色，但也許美國政府違約等機構的風險并沒有為去中心化數字資產描繪出有利的前景。[2023/6/4 21:15:02]

這就意味著一旦EPS的$ELE獎勵得到官方實錘，EPS的價格將會逐步提升至EPG的1/5–1/4，也就是0.12e-0.15e這個范圍。

而現在EPS的價格，尚不足EPG的十分之一！

近期Element的官推陸續發布合作項目加入ELEDAO生態的通知，合作項目也公告了自己持倉的EPG。

越來越多Element的合作伙伴公布持有EPG

隨著合作伙伴的增多，“被動鎖倉”的EPG也會越來越多，EPG未來的可流通數量會逐見減少，EPG的價格有望進一步走高，市場對未來$ELE的預期也會進一步上調。而在這個過程中，EPS的價格也會水漲船高，漲到0.3e也并非沒有可能。

美國多位議員要求SEC檢討其加密監管方式并對Gary Gensler追責:4月19日消息，據推特用戶@JinzeJiang0x0的推文，美國SEC主席Gary Gensler今日眾議院聽證會直播上，在預先公布的證詞中，他表示，“加密市場的任何內容都不符合證券法”，因為大多數加密貨幣都是證券。

多位議員批評Gensler和SEC在FTX和LUNA上的監管不力，并認為現在SEC現在對在岸且愿意合規的Coinbase和Paxos等監管過嚴，反而對離岸‘跳得歡’的那些監管過松。導致美國投資人和企業雙輸，要求SEC檢討并對Gensler追責。一位議員說，保護投資者應該讓投資人自己選擇，不是你說這東西風險高就替投資人做判斷。一位議員諷刺Gensler都沒持有過幣怎么就能一棒子打死加密貨幣。

此前今日早些時候消息，美國SEC主席拒絕明確回應ETH屬于商品還是證券。[2023/4/19 14:12:30]

二、價值定位：EPS于Element有著極為重要的戰略意義

EPS的鑄造總量共計20000個，截至目前有3000多名持有者。相比EPG逐漸呈現的ToB跡象，EPS的ToC屬性更為明顯。

而2023年作為Element在NFT交易平臺中奮起直追的關鍵一年，ToC的EPS扮演著極為重要的角色。

Hundred Finance遭黑客攻擊，損失700萬美元:金色財經報道，據PeckShield Inc.在社交媒體上發文稱，Hundred Finance遭黑客攻擊，損失700萬美元。[2023/4/16 14:06:22]

因為對于Element這么一個NFT交易平臺而言，他真正的牌面并非是有多少合作伙伴。Element需要的是用戶，足夠多的用戶，也就是更多的EPS持有者。

要想留存并激活這3000多名EPS持有者，Element必須對EPS予以足夠的獎勵。

要想吸引更多的NFT玩家入場持有EPS，Element必須把EPS這個鑄造總量20000的合集做起來。

雖然，近期關于EPS的官方消息少之又少，但筆者篤定Element官方絕不會放棄EPS，因為EPS是Element官方多鏈用戶合集，為每一位Element用戶量身定制，不僅可以獲得初期福利禮包，未來，用戶還可以通過提高自身忠誠度源源不斷獲得平臺新空投。EPS才是Element的未來，EPS成功出圈，才符合Element的根本利益需求。

所以，Element是時候釋放關于EPS的更多利好了。

三、項目發展：Element的可持續發展降低持有EPS的風險

3046萬枚GRT從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道，30,462,709枚GRT價值(6,198,247美元) 從未知錢包轉入Coinbase。[2023/2/8 11:53:44]

風險是所有投資活動的固有特性，是回報的對立面。

上文分析了EPS的潛在投資機會，下面聊一下EPS存在的風險。

回顧過去的一年，不知道大家參與了多少項目、關注了多少推特、加了多少Discord，但現在還在運營的、活躍的卻屈指可數。

其實這就是PFP項目普遍存在的問題，其短暫的生命，且不論跨越牛熊，熬到下一個周期，就連跨年也成了難題。

項目方能否持續運營，成為了NFT項目所面臨的最大風險。

對于EPS而言，他的生命力是與Element這個交易平臺相綁定的。

盡管Element過去兩年一直持續發展建設產品，直到最近才明確提出“全球首家權益NFT”、“告別空氣NFT時代”等創新性玩法。以此窺探，Element即將以全新Web3方式面向市場，面向用戶，帶來全新機遇。當然，當下市場，找到可以長持且有樂觀預期的項目并非易事。

因為EPS的重要戰略意義，Element絕不會吝惜于對EPS的支持和賦能，EPS會成為用戶分享Element平臺發展碩果的通證。

Nansen：交易平臺7日穩定幣大幅流動，Binance流入和FTX流出均在4億美元以上:11月7日消息，據Nansen數據顯示，主流交易平臺近一周出現Stablecoin大幅流動，Binance凈流入4.1億美元，是Stablecoin凈流入最多的交易平臺；FTX凈流出4.5億美元，是Stablecoin凈流入最多的交易平臺。截至目前，Binance持有約267億美元Stablecoin儲備，FTX的Stablecoin儲備已不足1億美元。[2022/11/7 12:27:42]

就現在的行業發展而言，Element無法繼續發展下去的可能性是極低的，相對可控的風險，為投資EPS帶了可觀的盈虧比。

四、生態資源：王峰的Web3生態為EPS的發展奠定基礎

筆者對EPS的看好，并不僅是因為EPS所具備的戰略意義以及其被低估的價格，Element背后的生態，也為LongEPS帶來了更多信心。

Element創始人王峰作為一名行業建設者，在Web3的布局甚廣，逐漸形成了一個生態系統，各項業務間的協同，形成合力，發揮集團整體優勢。不要小看這個生態，每一個項目都能在生態里發揮其功用，四個項目以多鏈聚合NFT交易平臺Element為連接器，如齒輪般咬合在一起互相作用、互相帶動，形成飛輪效應。

Element

多鏈聚合NFT交易平臺。在整個生態中，扮演著基礎設施和連接器的角色。隨著Layer2應用的井噴式爆發和權益NFT敘事的升溫，多鏈的屬性使Element可以快速布局并參與其中，占據先發甚至獨家優勢。

作為Element核心資產的EPG和EPS，未來的權益非但不會被稀釋，反而會隨著Element的發展進一步濃縮權益。

Marsbit

資訊平臺，給整個生態的項目以媒體支持。三輪融資超5億，投資方有IDG、OK、Huobi、幣安等。頂級機構的投資可見這些機構對該創業團隊及其項目的看好，同時也給這個生態帶來了豐富的資源。

頂級機構的選擇，是此次可以放心持有EPS的重要原因之一。

NAGA

致力于成為Web3的Steam，打造Web3游戲平臺。鏈游市場的潛力巨大，鏈游賽道也被各個機構所看好，光BinanceLabs參與孵化的鏈游就超過20家。而且NFT在鏈游上的應用非常廣泛，未來也會有越來越多的游戲用其成熟的IP發行NFT，NAGA將會為Element接入鏈游項目和鏈游玩家。未來，NAGA和Element將互為臂膀，相互供能，

EPS，將很有可能會成為參與鏈游早期測試的第一波用戶。

LKVenture

藍港互動旗下聚焦Web3領域的加密投資與研究機構，前身為共識實驗室。在LKVenture的介紹中我們可以看到其未來重點投資領域有區塊鏈應用層，包括DeFi、NFT、游戲、社交、錢包、瀏覽器、聚合器等DApps等，結合此次Element掀起的權益NFT浪潮，不難想象Element將會協助優質Web3應用在不久的將來發行權益NFT。

在EPS的賦能介紹中，Eco-Airdrop的Token或是NFT空投也許就來自于LKV所投資的各類應用項目。

五、敘事風向：權益NFT新敘事將助力EPS

前幾日，整個NFT市場的交易量和交易者數量達到了年內最低點。

審美疲勞、玩法陳舊，導致本就缺乏底層資產支撐的PFP項目的敘事逐見枯竭。隨著近日來RWA類資產的價值被逐見發現，同樣有著價值支撐的權益NFT將會接棒PFP成為接下來NFT市場的主角。

權益NFT不一定會贏得交易額，但已呈現井噴態勢的Web3應用，將會為市場帶來種類繁多的權益NFT和龐大的新增用戶，所以權益NFT一定會贏得交易量和交易者，為整個行業注入蓬勃生機和新鮮血液。

作為Element的權益Pass，EPS會深度參與在這一輪權益NFT的新敘事之中，共享新敘事所帶來的發展紅利。

六、外部格局：“東升西降”的大勢成為助力EPS的東風

香港得天獨厚的區位優勢和開放包容的政策支持，為Web3產業發展注入新的活力。香港將成為明牌國產良心項目的集合地，政策的支持將使香港擁有交易和流量的優勢。

早在今年1月份，就由MarsBit主辦了為期兩天的“HONGKONGWeb3創新者峰會”，香港財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局副局長陳浩濂及一眾區塊鏈行業大佬系數到場，打響了香港Web3元年的第一槍。Element作為明牌國產、創始人實名的交易平臺，斷然不會錯過此次香港政策的東風。

在此次香港嘉年華期間，諸多藍籌價格持續走低，唯有東方概念的Azuki價格堅挺，這也說明在NFT這個市場里，沒有一成不變的格局，而EPS的發售，恰好成為了打破現有NFT格局的變數，當Element借助香港政策的利好，引入龐大的來自神秘東方的流量的時候，EPS的持有者將是最直接的受益群體。

對于UtilityNFT，均可借鑒的框架進行投資分析。

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