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市值縮水80%后,Overstock.com跟注區塊鏈賭局_STO

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Time:1900/1/1 0:00:00

文:一柒

來源:麻瓜派

2019年10月28日,受中國政策利好影響,美股區塊鏈概念股盤前齊上漲。美國零售業巨頭Overstock.com股價也上漲了5.4%,最高達11.89美元。

然而,和曾經的“89.8美元”巔峰數字相比,如今Overstock.com股價已跌去八成。

和麻瓜派之前盤點的巨頭不同的是,Overstock.com的巔峰和低谷,都是由區塊鏈和加密貨幣演繹。

早在2014年,Overstock.com就涉足區塊鏈和加密貨幣業務,但5年過去了,這部分業務不僅未給公司帶來多少利益,甚至導致股東們集體鬧上法庭,指控Overstock.com的CEO和部分高管不務正業。

公司股價一路縮水,原CEO也已經離職,如今Overstock.com站在命運十字路口,而臨危受命的新CEO,選擇在區塊鏈和加密貨幣的賭桌上繼續押注。

狂熱的自由主義者

“Overstock”,中文直譯為“庫存過剩”,這個名字非常直白的點出這家公司的主營業務——積壓貨物的零售。

Overstock.com能在2014年就涉足區塊鏈,前CEO帕特里克·伯恩對此功不可沒。

自1997年從羅伯特·布拉澤爾手中購買了DiscountsDirect公司并更名為Overstock.com,伯恩便開始長達20年的Overstock.comCEO生涯。

自2022年10月FTX崩盤以來USDC市值縮水近70億美元:金色財經報道,自2022年10月FTX崩盤以來USDC市值縮水近70億美元。Glassnode數據顯示,在FTX崩盤之前,Tether市值約為699.5 億美元,而USDC為473.3億美元,如今USDC市值為409.6億美元,減少約70億美元,USDT當前市值約為684.8億美元,但與USDC相比跌幅較小。此外,BUSD同期市值則從約210億美元跌至當前約160億美元,減少超50億美元。(cryptoslate)[2023/2/14 12:05:39]

有著斯坦福大學哲學博士學位的伯恩,是一個狂熱的自由主義者,他認為,經濟不該由中央機構掌控,因為“這些機構號稱是中立的……但它們正成為國家壓迫弱者的工具。”

因此,當伯恩第一次接觸比特幣時,便沉醉其中,成為其忠實信徒。他多次在公開場合贊賞比特幣,甚至一度癡迷到想賣掉Overstock.com的零售業務、全力押注區塊鏈和加密貨幣。

當然,這個“賭注”太大,最終不了了之。

后期,伯恩對比特幣的熱忱,延伸到比特幣背后的區塊鏈技術上。

在接受Chainb.com專訪時,伯恩曾表示:“比特幣和加密貨幣不一定是未來貨幣,但區塊鏈一定是未來技術”。

投資發幣兩手抓

據麻瓜派查詢資料發現,Overstock.com是美國最早接受比特幣支付的大型企業。

2013年底,比特幣價格突破1000美元;與此同時,伯恩開始頻繁對外表示將會在Overstock.com網站上開放比特幣支付入口。

2014年1月初,Overstock.com就與美國最大的合規加密貨幣交易所Coinbase達成合作,正式接受比特幣支付。

動態 | 數據顯示:過去七個月 GUSD市值縮水88.1%:據AMBCcrpto 7月4日消息,GUSD市值在去年12月20日見頂,達1.0391億美元。在此之后,其市場總值已降至1235萬美元的市值,且并沒有顯示任何上升趨勢。這意味著在過去7個月的時間里,GUSD總市值已縮水88.1%。[2019/7/5]

圖源網絡

到2017年8月,Overstock.com宣布與ShapeShift合作,支持其他主流加密貨幣作為支付方式,包括以太坊、萊特幣、門羅幣等。

而Overstock.com在區塊鏈及加密貨幣領域的打法,主要可以分成兩個部分:一個是通過全資子公司MediciVentures在區塊鏈領域投資、收購、合作;另一部分是成立證券型代幣交易平臺tZERO,直接涉足加密貨幣。

在正式接受比特幣支付的這一年,Overstock.com成立了全資子公司MediciVentures。據麻瓜派整理,截至目前,MediciVentures至少已投資20家區塊鏈初創公司,包括Voatz、ChainstoneLabs、GrainChain等,涵蓋身份驗證、土地所有權、金融資產、資本市場、供應鏈,投票六個方面。

而MediciVentures被福布斯稱為“獨特”的模式在于,不僅縱向上進行了投資,還在橫向上試圖將這些公司聯合起來發揮協同效應。MediciVentures還為這些公司起了一個統一的名稱——“Keiretsu”。

此外,Overstock.com還是STO領域的“先行者”,其在2017年9月就成立了一個受到SEC監管的“加密貨幣交易所”tZERO。

分析 | 金色盤面:十億市值幣種本周總市值縮水近145億美元:金色盤面分析:10月6日數字貨幣市場整體市值為2195.6億,截至13日10:37,為2016.5億,縮水近180億美元,而十億俱樂部占比80%,縮水近145億美元。在過去一周,僅有TRX上升,漲幅也僅有1.10%,而BTC是跌幅最小的成員,為4.95%,其他成員跌幅都在10%左右,過去24小時市場出現了修復性反彈走勢,但市場經過大跌后還未恢復,提醒投資者理性看待市場波動,做好風控。(登錄金色財經APP—發現,查看更多幣種的獨家點評)[2018/10/13]

由于Overstock.com擁有ATS,因此tZERO也間接成為受監管認可的STO平臺。

tZERO最開始卻是以ICO的形式出現。2017年12月,伯恩宣布tZERO發行5億枚tZERO代幣,預計籌集超過5億美元資金。

伴隨著彼時火爆的加密貨幣市場行情,tZERO獲得了頂級投資機構的青睞。

2018年1月初,伯恩宣布tZERO獲得億萬富翁喬治?索羅斯旗下量子基金1億美元的投資。

事實上,在推出tZERO前后,Overstock.com股價就開始一路上揚,并在拿到索羅斯投資后達到頂峰。

據麻瓜派統計,自2017年8月,Overstock.com股價從22.25美元開始一路上漲,一直拉升到2018年1月末的89.8美元,五個月內股價漲幅329.28%,振幅一度達到471.88%。零售商Overstock.com也搖身一變,成為區塊鏈概念股的代表。

行情 | 加密貨幣總市值縮水超350億美元:據coinmarketcap數據,比特幣連續兩日大跌,加密貨幣市場總市值自5日晚6時起大幅下跌,目前已降至約2047.62億美元,較5日高點的2399.94億美元縮水超過350億美元。[2018/9/7]

在加密貨幣牛市和股價暴漲的雙重刺激下,伯恩甚至一度考慮賣掉Overstock.com,Allin區塊鏈,并著手雇了咨詢公司來幫助研究出售公司的可行方式。

彼時的伯恩雄心勃勃地表示,將致力于讓tZERO“取代華爾街的資本市場平臺,以區塊鏈技術取代傳統證券交易買賣雙方的中間人”。

然而,好景不長,加密貨幣市場瞬息萬變,伯恩和Overstock.com從天堂跌入地獄。

股價縮水八成,深陷集體訴訟囹圄

據公開數據顯示,自2018年年初觸及高點以來,Overstock.com的股價如今大幅縮水,跌幅高達80%。

而導致其股價一路走低的因素有很多,首當其沖的便是Overstock.com的tZERO項目存在監管不確定性。

2018年3月1日,Overstock.com在一份公開文件中提到,tZERO的ICO項目從2018年2月份就開始接受SEC的審查。

雖然文件中稱Overstock.com是“自愿與監管機構合作”的,但其股價仍受此影響下跌了9.3%,至54.8美元。

其次,創始人伯恩的兩次拋售,也是導致Overstock.com股價下跌的因素之一。

2018年9月,伯恩拋售了價值2000萬美元的Overstock.com股票。雖然他在一份公開信中稱,此次拋售是為了投資MediciVentures以及“履行納稅義務”。

行情 | 加密貨幣市場總市值縮水86億美元:剛剛Gemini創始人比特幣ETF申請再次遭到SEC拒絕的消息,使得加密貨幣市場總市值縮水了86億美元。此前加密貨幣市場總市值約為3020億美元,目前已降至2934億美元。[2018/7/27]

但這樣的說法顯然不能讓人們信服,在伯恩第一次拋售后,Overstock.com股價在一個月內下跌了1/3。

伯恩第二次拋售股票是在2019年5月,這次他拋售了Overstock.com價值約1300萬美元的創始人股本,這次他的理由變成是為了“補貼”自己的工資以及繼續投資區塊鏈項目。

伯恩的舉動讓投資者內心恐慌加劇,并讓Overstock.com本就低迷的股價再次遭遇重創,周內跌幅達10.66%。

再次,Overstock.com股價持續下跌還有一個因素,最后,2018年4月的訴訟案,給了Overstock.com股價致命一擊。

2018年4月8日,Pomerantz律師事務所宣布對Overstock.com及其一部分高管提起訴訟,原因是被告未能指明Overstock旗下平臺的ICO項目存在巨大風險甚至違法,且向投資者隱瞞MediciVentures的區塊鏈業務正在虧損的事實。

今年9月,Overstock.com的投資人們發起了集體訴訟,矛頭直指Overstock.com創始人伯恩。投資人認為伯恩有“三宗罪”:一是涉嫌欺詐,二是其大力鼓吹的區塊鏈業務存在缺陷且未帶來相應回報,三是伯恩在拋售股票前沒有告知Overstock.com的股東,導致他們利益受到損失。

值得一提的是,多次透露想出售Overstock.com零售業務的伯恩,到了2019年3月卻取消了這項計劃,因為“如果在此階段出售零售業務,其收入將縮減至微不足道”。

Overstock.com的區塊鏈和加密貨幣業務遭到重創。

早在2018年8月,投資機構金沙江資本就承諾,要向Overstock.com及其子公司投資總計4.04億美元。然而,2018年年底這筆投資就開始出現變數,期間投資金額一變再變,最后的結果是,金沙江資本以“傳統形式”向tZERO投資500萬美元,與最初商議的4.04億美元相差甚遠。

無獨有偶,Overstock.com內部還出現資金鏈斷裂問題。2019年10月,Overstock.com旗下Bankorus公司最大股東SonicZhang發表聲明稱,公司已沒有資金,員工也都已辭職。

外要應對監管質詢、集體訴訟、股價下跌,內要面對資金不足等問題,Overstock.com的區塊鏈業務此時已不再受到索羅斯等人追捧。

戲劇化的是,今年8月,伯恩給股東寫信表示,自己與俄羅斯一女間諜有著密切關系,為不影響公司事務,于是選擇辭任Overstock.com的CEO。

而在離職前一周,伯恩私自將手中剩余的所有Overstock.com股票全部賣出,套現近1億美元。受此影響的Overstock.com股價,在此后一周又一路下跌了20.99%。

曾經的老牌電商的高光時刻戛然而止,再折騰一年多后,Overstock.com走到了命運的十字路口。

尚未結束的“賭局”

盡管高光不在,但無論是離開Overstock.com的伯恩,還是失去伯恩的Overstock.com,都選擇在區塊鏈和加密貨幣的賭桌上繼續押注。

離開Overstock.com后的一個月,伯恩發表了一篇名為《給Overstock前同事的一封信》的文章,他表示自己將把收益投入到“與經濟周期相反”的證券,包括黃金、白銀和兩種加密貨幣。

這也意味著此前用“繳納稅金”“補償工資”等蹩腳的借口來掩蓋其真實意圖的伯恩,如今終于開始全力押注區塊鏈和加密貨幣。

而伯恩走后的Overstock.com,任命公司前總裁喬納森·約翰遜為臨時CEO,他選擇了繼續專注于區塊鏈和加密貨幣業務。

事實上,喬納森與伯恩一樣,也對區塊鏈很感興趣。

早在2018年6月,喬納森就曾公開表示:“數字貨幣是做生意的最佳方式,它比現有系統便宜并且可以降低公司成本。”

到了今年2月,喬納森仍然堅定地相信加密貨幣和區塊鏈技術,并且認為加密貨幣的熊市反而會讓人們更容易關注公司。

但與伯恩不同,喬納森選擇拋棄ICO主攻STO。

一方面,他希望把tZERO建立成一個證券型代幣交易平臺,還與媒體創業公司BLOQFLIX、電影制作公司VisionTree、地產開發商AllianceInvestments等建立了合作關系,推動后者開展證券發行業務。

另一方面,tZERO自己也發行證券型代幣。

在監管規則要求下鎖倉一年后,tZERO的證券型代幣“TZROP”于今年8月向二級市場開放,喬納森還取消了伯恩在任時給交易設定的種種限制,使股票可以自由交易。

事實上,從ICO轉到STO,tZERO就如同美國絕大多數區塊鏈和加密貨幣公司一樣,持續探索怎樣才能更好的符合美國監管需求。今年9月,Overstock.com還向美國證監會遞交了S-3表格,注冊基于區塊鏈的數字優先股,以求讓代幣分紅更合規。

然而,盡管路已打通,但tZERO仍然面臨著諸多問題。

一來,如何使區塊鏈業務快速實現盈利?

根據Overstock.com披露的2019年Q2財報顯示,公司的零售業務收入占總收入的98.3%,tZERO業務所帶來的收入僅占其零售業務收入的1.5%,據財經網此前文章分析,在此情況下,tZERO業務的稅前虧損額要比零售業務的稅前虧損額高10%。

同時,據此前深鏈文章顯示,自今年1月正式上線tZERO平臺以來,TZROP在不到10天的時間里較開盤價跌去60%,且上線后“多次出現技術故障”“日活較低”。考慮到目前STO市場的存量用戶本就不多,要想獲取大量增量用戶,對于tZERO來說無疑是十分困難的。

二來,押注STO是否明智?

一開始,人們希望“STO”成為“ICO”和“IPO”的緩沖地帶,希望其既能擁有ICO的便捷,也能兼顧IPO的合規。但目前來看,STO仍處在萌芽期,面臨吸引到優秀資產和合格投資人的雙重壓力。

而這場歷時5年、兩任CEO接力保全的區塊鏈和加密貨幣“豪賭”未來將走向何方?麻瓜派也將持續關注。

原創文章,未經授權禁止轉載。

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