比特幣閃電網絡在 2020 年會有突破性進展嗎？_HER

撰文：潘致雄

來源：鏈聞

本文重點：

閃電網絡可能是2019年比特幣最重要的技術開發方向，影響最大的事件是傳遍全世界的「閃電火炬」活動；

從積極的方面來看，閃電網絡在2019年推出了暸望塔、多路徑支付等功能，錢包數量也成倍增長；

從消極的方面來看，閃電網絡在2019年遭遇了軟件缺陷，網絡容量下降了27%；

價格不穩定可能是比特幣作為支付工具的最大挑戰，而USDT或其他穩定幣可能是解決途徑；

商業化應用將會是閃電網絡在2020年最值得關注的方向。

2019年，眾望所歸的比特幣Layer2技術閃電網絡經歷了大起大落，很多人都期待著它可以幫助比特幣擴展使用場景。雖然年初的「閃電火炬」活動讓大家對該技術的發展充滿了信心，應用層的發展非常迅速，錢包數量成倍增長，還加入了暸望塔、多路徑支付等基礎功能，但是依舊面臨著普及率極低的問題，甚至不少支持者也在比特幣價格回暖期間選擇了變現而不是存放在閃電網絡的通道中。

對于比特幣的內在價值，目前比較主流的觀點分為兩類，一個是將比特幣比做為一種價值儲存資產，另一類希望比特幣能成為一種支付工具，作為交易中介物。而對于比特幣的支付場景，第二層技術的閃電網絡是其最重要的研發方向。

閃電網絡技術是基于比特幣腳本建立的支付通道，將高頻的支付場景從區塊鏈交易中剝離至鏈下，然后用戶就可以像使用支付寶或Paypal一樣進行秒級的支付，而且費用非常低。

USDT占比特幣交易比重約為61.81%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排名名第一的是USDT，占比為61.81%；排名第二的是美元，占比為10.74%；排名第三的是日元，占比為7.43%；排名第四的是韓元，占比為4.06%；排名五的是歐元，占比為3.41%[2020/11/30 22:31:53]

2017年8月比特幣隔離見證的激活，為閃電網絡解決了最后了一個技術限制。自此之后，閃電網絡便不僅是一個研究論文而已，進入了真正的開發階段。2018年之前，有研發團隊在主網實現了首次試驗。

2018年，閃電網絡的研發聚焦在基礎工具層的開發。三個獨立的團隊分別以Scala、C和Go語言開發閃電網絡客戶端。這些都是對基本協議的實現，離普通用戶可以使用還有較大距離，比如缺少欺詐防護和用戶界面。只有少部分團隊推出了帶有用戶界面且支持閃電網絡的測試版錢包。

ACINQ是閃電網絡開發團隊之一，曾發布首款安卓平臺閃電網絡錢包Eclair

2019年初，隨著閃電網絡獲得越來越多的關注，參與者的數量也有了明顯的增長。

閃電網絡節點數超過5000，通道數接近1.8萬，網絡的總容量超過500BTC。

聲音 | 摩根大通：比特幣本輪大幅下跌或受期貨平臺Bakkt和多頭平倉的影響:據彭博社消息，摩根大通官方表示，本周早些時候比特幣下跌20%，可能是洲際交易所（ICE）新推出的期貨平臺Bakkt和多頭平倉的影響推動的。以Nikolaos Panigirtzoglou為首的策略師指出，實物結算的期貨合約的推出是加密市場走向成熟的又一步，但這可能壓低了比特幣價格。策略師同時表示，數據顯示，比特幣多頭頭寸在過去一周“明顯投降”。這也可能導致了本周比特幣價格的大幅下跌。[2019/9/29]

閃電網絡在2019年的高光時刻是由匿名比特幣持有者hodlonaut發起的「閃電火炬」活動，全球接近300位用戶在全球范圍內通過閃電網絡傳遞比特幣資金，其中不乏互業內名人如Twitter首席執行官JackDorsey、《精通比特幣》作者AndreasAntonopoulos、投資公司MorganCreek創始人AnthonyPompliano、幣安創始人趙長鵬等。

Twitter首席執行官JackDorsey參與閃電火炬

由于目前閃電網絡的限制，該活動募集到了約0.41枚比特幣，最終被捐給了援助委內瑞拉的公益組織「BitcoinVenezuela」。這次試驗不僅是為了公益，還意味著比特幣的閃電網絡作為一種全球性的支付手段是可行的。

聲音 | 王永利：比特幣和區塊鏈都存在“三角難題”:中國國際期貨公司總裁王永利今日在媒體撰文指出，比特幣不可能成為真正的貨幣，只能是一種網絡虛擬資產。比特幣區塊鏈很安全，但是解決不了現實問題。目前比特幣區塊鏈或者類似的區塊鏈都存在著“去中心、高效率和安全性”三者不可兼得的三角難題關系。[2018/7/18]

閃電網絡也在2019年步入了應用層開發的階段，錢包工具數量成倍增長。雖然還是很少見到有人真正使用它，更少見有支持的商家。

據LightningNetworkStores匯總的比特幣錢包信息，在2019年初，有6款左右的錢包支持比特幣主網的閃電網絡，這些App都有用戶界面且直接可以使用。到2019年底，這個數字達到了18個，雖然其中部分App已宣布停止開發。

部分閃電網絡錢包

交易所是普及閃電網絡的重要玩家

加密貨幣交易所也在探索閃電網絡的部署。能否把更多用戶帶入閃電網絡，交易所的作用尤其重要。

Bitfinex是交易所中第一個吃螃蟹的人。Bitfinex在2019年12月初開始支持比特幣閃電網絡，用戶可以通過閃電網絡對自己的賬戶進行BTC的充值或提現，成為首家支持閃電網絡的主流加密貨幣交易所。

前摩根大通交易員稱比特幣為“真正的金融革命”:前摩根大通(JP Morgan)交易員丹尼?馬斯特(Danny Masters)說道：“銀行已經坐了30年的桂冠，現在他們正在為此付出代價”，并將比特幣稱為“真正的金融革命”。他認為，較為傳統的金融機構無法趕上數字世界并與之競爭。他說:“我剛剛扔掉了我的支票簿，它看起來和1985年完全一樣。”離開摩根大通紐約能源交易業務后，Masters創立了自己的大宗商品基金——全球顧問公司（Global Advisors），并創建了第一個機構級的比特幣投資策略(GABI)。[2018/2/24]

Bitfinex首席技術官PaoloArdoino當時稱，還在考慮將其發行的美元穩定幣USDT和黃金穩定幣TetherGold帶入閃電網絡。

就在Bitfinex支持閃電網絡充值或提現BTC之后，一周時間累計發生超過800次的閃電網絡轉賬。其中600次為充值行為，總充值金額超過7個BTC。

毫無疑問的是，2020年將會有越來越多的交易所加入這個行列，如已經公開計劃的Coinbase。

技術升級進行時

閃電網絡的技術升級也一直在進行中。閃電網絡的核心技術也終于在2019年補齊了一個基礎功能，開發團隊將它稱之為「暸望塔」。這是一個實時在線的交易反欺詐監控設施。該功能的上線，意味著用戶更不需要擔心這項技術可能帶來的資金的損失。

CBOE宣布12月10日開始進行比特幣期貨交易:芝加哥期權交易所（CBOE）宣布比特幣期貨產品將于12月10日開始交易。該公司在今天發表的一份聲明中表示：周一將是第一個交易日，并于下午5點正式開始，且在12月底之前進行比特幣期貨交易是免費的。[2017/12/5]

暸望塔最早由閃電網絡開發團隊之一的LightningLabs在LND中實現

簡單解釋下，閃電網絡使用了哈希時間鎖的概念，交易雙方需要先將一部分資金存入一個合約并廣播至比特幣主網，然后雙方需要在主網之外進行數據交互，不斷更新最新的余額。如果有一方將一個非最終狀態的余額更新到主網，如果這時候另一方不在線，就可能產生資金損失。而這就是暸望塔負責的事情，實時監控閃電網絡中是否有欺詐交易，如果存在，幫助用戶修正問題，并讓欺詐者損失所有資金。

BitMEXResearch的研究報告顯示，目前在比特幣閃電網絡中失敗的欺詐行為共計約2枚比特幣。

隨著暸望塔技術的大規模部署，這類欺詐行為將無所遁形。

也正因為這還是一個早期的技術，所以軟件缺陷也是無法避免的。矛盾的是，如果用戶使用早期版本的客戶端，因為代碼是開源的所以可能被人發現漏洞而利用，但如果用最新版本的客戶端，也可能會因為未經過縝密的測試和安全審查流程而遭遇不可知的問題。

比特幣閃電網絡開發者和規范設計者之一RustyRussell報告了一個針對閃電網絡的漏洞，該漏洞可能會導致資金丟失，而且對目前三個實現方案均存在影響，分別是c-lightning小于0.7.1版本，lnd小于0.7版本和eclair小于等于0.3版本。

所以當前階段并不建議入門用戶嘗試閃電網絡，不僅存在隱含風險，用戶體驗也比較差。對于極客們而言，也不建議投入過多的資金。

應用發展一波三折

在安全之外，2019年閃電網絡的發展還遭遇了有史以來最大的倒退。我們可以通過觀察已打開通道的數量、容量以及節點數量來評估閃電網絡的發展情況。

根據BitcoinVisuals網站統計的數據顯示，雖然閃電網絡節點數量一直在緩慢攀升，但在2019年5月到10月期間，閃電網絡容量下降近27%。閃電網絡開發者RustyRussell表示，比特幣閃電網絡容量的下降可能與比特幣價格上漲有關聯。

也許不少持幣者還是認為在牛市階段套現，比把BTC放在尚無很多應用場景的地方來的更實際。而比特幣社區的開發者WilliamVerbal不看好現階段Layer2的解決方案，并關閉了之前開發的基于閃電網絡的應用，調整了未來的開發方向。

但閃電網絡的基礎建設不會隨著這些問題而停滯。

Blockstream的閃電網絡客戶端c-lightning在年底發布了0.8.0版本，除了默認連接至比特幣主網之外，還加入了多路徑支付功能，這將會提供統一的用戶體驗，用戶將可以使用它組合閃電網絡通道的容量。

Blockstream已經迫不及待為閃電網絡摘去「測試網」的標簽了，默認連接至主網意味著他們對自己的客戶端越來越有信心。而多路徑支付的功能的推出也將逐步完善用戶體驗。

Bockstream不僅是閃電網絡的開發團隊之一，還開發比特幣側鏈Liquid

商業化的平臺也已經涉足閃電網絡的開發。在今年最重要的閃電網絡大會TheLightningConference中，很多該領域前沿的開發者和創業公司也都圍繞著閃電網絡進行討論和交流。其中值得注意的是來自于資產管理公司IterativeCapital的平臺Escher。

Escher是一個為用戶提供閃電網絡與美元即時兌換的產品，開發者也可以將該工具集成至錢包內，通過應用程序EscherHub，用戶可以將購買的比特幣直接交付至閃電網絡地址，也可以賣出比特幣。Escher集成的支付網絡Zelle將可以提供每次最多2000美元的瞬時交付，還集成了清算服務ACH將可以提供每日最多200萬美元的額度。

Escher應用預覽

這無疑將會成為一個重要的基礎設施，直接打通了閃電網絡和美元之間的所有障礙，沒有時間或者資金量的限制。這可能會是第一個值得關注的閃電網絡相關的商業化嘗試。

2020閃電網絡看點

如果說2017年是閃電網絡的開端，2018年是閃電網絡的基礎技術開發，2019年是基于閃電網絡應用的逐漸興起，那2020年，將會是閃電網絡在商業化道路上的試驗了。具體而言，我們關注閃電網絡在這些領域的發展情況：

支持閃電網絡充值和提現的交易所增加

錢包體驗進一步增強，更多主流錢包支持閃電網絡

越來越多網上商店將通過OpenNode這類支付處理商支持閃電網絡支付

比特幣支付處理商OpenNode

當然，也由于比特幣價格的不確定性，大多數比特幣接收者比如商家很可能會直接換回成美元或人民幣，他們沒有必要承擔相應的比特幣價格風險。所以將比特幣本身作為支付功能的場景，最大的障礙來源于價格的波動性太高。如果可以將價格相對比較穩定的加密貨幣比如錨定美元價格的USDT運行在閃電網絡之上，將更有可能擴大采用率，相信這也是開發者和商業場景正在考慮和探索的領域。

這會是個漫長的發展道路。就像幣信研究院院長熊越在一場線上AMA活動中接受鏈聞采訪時所說的，閃電網絡在2020年會有很大的進步，但很難實現大規模的應用。他說，閃電網絡還需要比較長的時間來完善，「比特幣閃電網絡短期應低估，長期宜高估」。

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