區塊鏈新金融發展加速：香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP_ENC

作者：宋嘉吉、任鶴義

來源：國盛區塊鏈研究

編者注：原標題為《香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP》

摘要

事件：香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP，區塊鏈新金融發展加速。

香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，推動行業健康發展。針對完善監管，香港財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾咨詢。陳茂波稱，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成了全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。此前2019年11月，香港證監會發布《立場書·監管虛擬資產交易平臺》，明確監管標準的發牌條件，規范行業發展。

德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP。一種跟蹤比特幣反向價值的新型交易所交易產品——SBTC現在可以在德國第二大證交所Boerse?Stuttgart進行交易。該交易所同時也是歐洲第九大交易所。該產品名為21SharesShortBitcoinETP，允許交易者做空BTC。例如交易者購買100美元的SBTC，就會出現100美元的空頭頭寸。假設比特幣價格下跌10%，那么SBTCETP將獲得10%的正回報。SBTC每年收取2.5%的管理費。早在2018年11月，瑞士當局批準位于瑞士楚格的創業公司AmunAG獲得的許可，可提供新的加密貨幣交易所交易產品，并且將于當地時間2018年11月21日開始交易，目前瑞士的主要證券交易所現在上架了七種加密貨幣交易所交易產品。

Greencore宣布與IOST合作 用區塊鏈技術賦能新能源行業:今日，Greencore官方宣布與IOST建立戰略合作伙伴關系。Greencore在Greencore Protocol的區塊鏈框架下構建，旨在利用區塊鏈技術重構新能源生態。Greencore將與IOST緊密合作，把研發資源投入到Layer-2擴展解決方案的研發中，并應用IOST的先進公鏈技術來優化Greencore的區塊鏈基礎設施。本次合作中，Greencore還會為IOST提供眾多應用場景資源，例如新能源的交易和結算市場。未來，IOST將與Greencore一起，為新能源行業建立一個更高效、透明且具有流動性的生態。[2020/7/20]

上周行情回顧：ChainextCSI100下跌16.39%，細分板塊中AI表現最優。從細分板塊來看，支付交易、商業金融、基礎增強、純幣類和AI表現均優于ChainextCSI100平均水平，分別為-16.16%、-12.59%、-14.47%、-14.03%、-8.91%；物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈和存儲&計算表現均遜于ChainextCSI100平均水平，分別為-20.95%、-21.24%、-19.56%、-21.48%。

風險提示：監管政策不確定性、區塊鏈基礎設施開發不達預期。

聲音 | 孫宇晨發表公開信：對于區塊鏈這場預備賽，我準備好了:今日，孫宇晨發表公開信“孫宇晨區塊鏈自白”表示，“我一直認為區塊鏈是互聯網的2.0形態，互聯網的1.0形態是信息網絡，而2.0形態是價值網絡。互聯網第一步傳播信息，就如同今天的互聯網，第二步傳播價值，價值包括通證，貨幣，股票，債券等所有人類的價值所有物。至今，我還覺得價值網絡是比區塊鏈更加貼切的詞語。可以說，區塊鏈將最終成為人類互聯網的最終主流形態，成為自信息網絡之后，人類互聯網的又一大飛躍，對于這個未來，我從來沒有過懷疑，即便最困難，公司也就還剩一個月現金流就將倒閉的夜晚，我也從來沒有動搖過。互聯網已經到了下半場，區塊鏈卻還沒開始預備賽。對于即將打響的預備賽，我想說，我準備好了！”[2019/10/26]

一、香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP

事件：香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP，區塊鏈新金融發展加速。香港擬將虛擬貨幣服務提供者等納入監管框架，推動行業健康發展。針對完善監管，香港財政司司長陳茂波在新一份《財政預算案》表示，會進一步加強香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度，包括考慮將虛擬貨幣服務提供者與珠寶玉石及貴金屬行業納入規管框架內；計劃在今年內就具體建議進行公眾咨詢。陳茂波稱，國際監管機構財務行動特別組織在去年中就香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度完成了全面評估。香港成為亞太區內第一個成功通過組織審核的成員地區，政府會參考評估報告的建議。此前2019年11月，香港證監會發布《立場書·監管虛擬資產交易平臺》，明確監管標準的發牌條件，規范行業發展。其中第三部分為虛擬資產交易平臺的監管框架，其中提到監管標準的發牌條件，明確了虛擬資產交易平臺概念性監管框架，邁出虛擬資產交易監管的重要一步。而此次考慮將虛擬貨幣服務提供者納入監管框架，將進一步促進區塊鏈和虛擬資產交易及服務市場的健康發展。

動態 | 新加坡區塊鏈數據分析公司Merkle Science完成種子輪融資:據鏈聞報道，總部位于新加坡的區塊鏈數據分析公司Merkle Science完成種子輪融資，當地風險投資公司LuneX Ventures領投，新加坡政府支持的投資機構SGInnovate、香港的區塊鏈投資機構Kenetic Capital、美國區塊鏈投資集團Digital Currency Group和Entrepreneur First參與了本輪融資。各方未披露本次融資規模。[2019/4/29]

德國第二大證交所BoerseStuttgart上線反向比特幣ETP。一種跟蹤比特幣反向價值的新型交易所交易產品——SBTC現在可以在德國第二大證交所BoerseStuttgart進行交易。該交易所同時也是歐洲第九大交易所。該產品名為21SharesShortBitcoinETP，允許交易者做空BTC。例如交易者購買100美元的SBTC，就會出現100美元的空頭頭寸。假設比特幣價格下跌10%，那么SBTCETP將獲得10%的正回報。SBTC每年收取2.5%的管理費。早在2018年11月，瑞士當局批準位于瑞士楚格的創業公司AmunAG獲得的許可，可提供新的加密貨幣交易所交易產品，并且將于當地時間2018年11月21日開始交易。交易所交易產品是一種衍生品定價的證券，在國內證券交易所進行日內交易。ETP的定價使其價值來自其他投資工具，例如商品，貨幣，股價或利率。瑞士金融監管機構Finma認為：區分ETP與ETF是很重要的，因為ETP不受《集體投資計劃法案》的約束，因此也不受Finma的監督。通常，ETP以股票，商品或指數為基準，也可以積極管理資金。ETP包括交易所交易基金，交易所交易工具，交易所交易票據和證書。與ETF一樣，它們可以在多市場交易部門進行交易，但從法律角度來看，它們不是基金。目前，瑞士的主要證券交易所現在上架了七種加密貨幣交易所交易產品。它們使投資者可以投資個別的加密貨幣或投資于頂級加密貨幣的投資組合。四個ETP跟蹤單個加密貨幣的價格。

聲音 | 京東數科院長：跨境支付應用區塊鏈等科技 有望實現點對點的低成本快速支付:據證券日報報道，京東數字科技研究院院長孟昭莉對《證券日報》記者表示，傳統的跨境支付一直存在著支付方式程序冗長、費用高昂、時效性低的缺點。隨著數字化支付方式的介入，這些問題將得到持續改善，尤其是隨著區塊鏈等新興數字科技的不斷應用，跨境支付有望摒棄中轉節點，實現點到點的低成本快速支付。[2019/3/1]

二、各國政府相關新聞：韓國首爾政府將啟動“區塊鏈投票系統”

中國：濟南市局、濟南市衛健委等部門會同浪潮，聯合研發上線“身份健康碼”。“身份健康碼”背后依托一個強大的服務平臺作為支撐，服務平臺基于浪潮區塊鏈，通過數字身份合約和數據存證服務，有效保障“身份健康碼”及人員數據安全和授權使用，支撐應用端在社區、辦公大樓、交通卡口、火車站等不同場景的非接觸式安全授碼、手機亮碼通行服務。北京市地方金融監督管理局印發《關于加快優化金融信貸營商環境的意見》。其中包括積極推廣金融業務電子化申請和辦理，建立基于區塊鏈的企業電子身份認證信息系統，最大程度減少信貸申請材料，推動客戶申請材料互認，避免“重復證明”。美國：美國移民和海關執法局最近披露，“加密貨幣情報計劃”(CIP)被部署在每一個涉及加密的國土安全調查(HSI)案件中。美國國會眾議院小企業委員會定于UTC時間3月4日下午4時30分舉行的“變革的基石：區塊鏈技術對小企業的好處”聽證會將探討一些初創企業如何利用區塊鏈技術提高生產率和安全性。美國商務部下屬經濟分析局公布了一項法規修正提案，提議修改BEA每五年發布一次的強制性調查表BE-180基準調查規則，要求所有曾在2019財年進行跨境加密貨幣交易的美國金融服務公司進行報告。該提案將使商務部統計人員能夠更加準確地看到外國加密貨幣活動的普遍性。上述調查將針對經紀商、私募股權基金、托管服務、財務顧問以及BEA廣泛定義的“金融服務”中的其他許多從業者。BEA預計將有7000位受訪者回應調查。

旅美科協舉辦區塊鏈技術論壇:旅美科協大紐約分會（CAST—GNY）日前于谷歌紐約總部舉辦了“殺手級應用及區塊鏈世界的未來”技術論壇。[2018/5/17]

韓國：2月25日訊，首爾政府計劃于3月1日啟動“區塊鏈投票系統”。該系統將允許首爾市民向政府提出關于現有政策的可行性建議或新問題，投票系統所采用的區塊鏈技術將主要用于驗證網絡上每個人的身份，防止重復投票。

三、產業鏈相關動態：BTC挖礦收益環比下降6.5%

上周BTC新增交易232萬個，環比上升2.9%；ETH新增交易472萬個，環比上升0.4%。

上周BTC礦工的日均收益為1700萬美元，環比下降6.5%；ETH礦工的日均收益為255萬美元，環比下降13.0%。

上周BTC日均算力達到114.7EH/s，環比上升2.0%；ETH全網日均算力達到181.4TH/s，環比上升0.8%。上周BTC全網挖礦難度為15.49T，環比下降0.3%；下次難度調整日在3月10日，預計難度值為15.87T(+2.49%)；?上周ETH全網平均挖礦難度為2.29T，環比上升1.1%。

四、上周行情回顧：ChainextCSI100下跌16.39%，細分板塊中AI表現最優

我們引入代幣市場的專業指數產品——ChainextCSI系列指數，其中CSI100指數代表市場整體走勢；CSI5指數代表市場超大盤幣種走勢；CSI21-100指數代表市場中小盤走勢。本周市場持續震蕩調整。截至上周日，ChainextCSI100指數為795.27，環比上周下跌16.39%，周日24小時總成交量為793.16億美元；這其中，BTC全球均價為8562.45美元，環比下降13.13%；ETH全球均價為218.97美元，環比下降19.18%

從細分板塊來看，支付交易、商業金融、基礎增強、純幣類和AI表現均優于ChainextCSI100平均水平、分別為-16.16%、-12.59%、-14.47%、-14.03%、-8.91%；物聯網&溯源、文娛社交、基礎鏈和存儲&計算表現均遜于ChainextCSI100平均水平，分別為-20.95%、-21.24%、-19.56%、-21.48%。?

風險提示

監管政策不確定性。目前區塊鏈處于發展初期，全球各國對區塊鏈技術、項目融資和代幣的監管都存在一定不確定性，因此行業公司項目發展存在不確定性。區塊鏈基礎設施開發不達預期。區塊鏈是解決供應鏈金融和數字身份中核心技術，目前區塊鏈基礎設施尚不能支撐高性能網絡部署，去中心化程度和安全都會對高性能存在一定的牽制，區塊鏈基礎設施存在開發不達預期的風險。

本文節選自國盛證券研究所已于2020年3月2日發布的報告《國盛區塊鏈|香港擬監管虛擬貨幣服務商，德證交所上線反向比特幣ETP》，具體內容請詳見相關報告。

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