一文了解NFT與流動性挖礦的結合_DEFI

NFT （非同質化代幣）的概念從 2017 年開始發展起來，一款加密貓游戲，一位名叫 Dieter 的開發者，一場聲勢浩大的加密牛市，NFT 迅速走進了大眾視野。彼時，以太坊承載了加密領域大部分的代幣發行和應用，而 NFT 的概念則起源于一個爆款游戲——CryptoKitties（加密貓）。

當時，以太坊上最流行的代幣發行標準是 ERC-20。據 Dieter 描述，2017 年夏天，ERC20?和 ICO 尤為火爆，很多用戶問到加密貓和 ERC20?如何交互，實際上加密貓和 ERC20?無法實現兼容，因為加密貓是非同質化代幣，而 ERC20?是同質化代幣標準。為了給這個復雜的問題尋找一個固定而簡單的回答，Dieter 與其團隊定義且開源了 ERC-721 協議之后，提出了非同質化代幣的概念。加密貓的火爆曾造成以太坊的大擁堵，由此引發了 NFT 的第一次浪潮。

Pudgy Toys上架亞馬遜兩天內已售出超2萬個，銷售額突破50萬美元:5月21日消息，NFT項目“胖企鵝” Pudgy Penguins首席執行官Luca Netz表示，Pudgy Toys在亞馬遜推出后頭兩天的銷售額超過50萬美元，已有超過2萬個獨立玩具售出。昨天，Netz在Twitter Space中表示，該團隊的主題是“希望Pudgy Penguins獲得成功，但也希望推動該領域向前發展”，并補充說，他們專注于以創新方式將數百萬用戶帶入Web3領域。[2023/5/21 15:16:36]

流動性挖礦是指抵押或出借加密資產，以產生額外的加密貨幣形式的高回報或獎勵的做法，由于流動性挖礦等進一步的創新，這種收益高但風險大且不穩定的去中心化金融（DeFi）應用最近人氣暴漲。目前，流動性挖礦是 DeFi 領域最大的增長動力，幫助其從 5 億美元的市值膨脹到 2020?年的 100?億美元。

隱私公鏈Secret Network集成IBC Bridge:3月30日消息，隱私公鏈 Secret Network 宣布已和 Cosmos 交易終端 TFM 集成 IBC Bridge，該集成支持用戶在 Secret 和其他 14 個支持 IBC 的鏈之間轉移資產，支持本機 SCRT 和 SNIP-20 代幣。[2023/3/30 13:35:52]

簡而言之，流動性挖礦激勵流動性提供者（LP）將其加密資產入股或鎖定在基于智能合約的流動性池中，這些激勵措施可以是一定比例的交易費、貸款人的利息或治理代幣。這些回報以年收益率（APY）表示，隨著越來越多的投資者向相關的流動性池增加資金，發行的回報價值也會上升。

現在大多數流動性挖礦協議都會用治理代幣獎勵流動性提供者，這些代幣通常可以在幣安等中心化交易所和 Uniswap 等去中心化交易所進行交易。

1.?Compound：是以太坊上的去中心化貨幣市場協議，即用戶資產的借貸和利率設定完全通過算法執行，透明公開，無需中間機構的參與。Compound 是最先發起流動性挖礦的協議，用戶在平臺上參與抵押借貸即可獲得 Compound 治理代幣 COMP。在推出“流動性挖礦”后，Compound 總鎖倉量暴漲。一周內，其總鎖倉量從不到 1 億美元突破 6 億美元，上漲 6 倍多。

美聯儲喬治：美聯儲的承諾是將通脹降至2%:金色財經報道，美聯儲喬治表示，美聯儲必須恢復物價穩定，意味著通脹率需回到2%；市場可能對美聯儲需要做什么有不同的看法，但美聯儲的承諾是將通脹降至2%。[2023/1/19 11:20:06]

2.?MakerDAO：是以太坊上自動化抵押貸款平臺，用戶可通過抵押加密貨幣來借貸與美元掛鉤的穩定幣 DAI，利息以?“穩定費”的形式支付。

3.?Aave：是一個去中心化的借貸協議，用于創建貨幣市場，用戶可以通過 AAVE（原 LEND）代幣的形式借入資產并賺取借貸復利，Aave 還因促進閃電貸和信用委托而聞名。

4.?Uniswap：是一個非常受歡迎的去中心化交易所和自動化做市商，用戶可以在沒有中間商的情況下交換幾乎任何 ERC20?代幣，作為回報，流動性提供者可以獲得一定比例的交易費用以及 UNI 治理代幣。

灰度CEO：整個加密行業都在要求明確的監管框架:金色財經報道，Grayscale首席執行官Michael Sonnenshein在最近接受CNBC采訪時表示，整個加密行業都在要求明確的監管框架。這也關乎美國的競爭力，而不是浪費創新，因此我們呼吁各方采取行動。Sonnenshein針對美國SEC拒絕其將灰度比特幣信托（GBTC）轉換為交易所交易基金的申請一事評論稱，這些期貨合約從哪里獲得定價？來自基礎比特幣市場。這與 GBTC 等比特幣現貨 ETF 的定價相同。因此，這里的想法存在根本性缺陷。

Sonnenshein希望GBTC不會陷入 SEC與其姊妹監管機構CFTC之間關于誰對加密擁有管轄權的十字路口。[2022/10/12 10:32:44]

5.?Yearn.financial：是一種自動化的，去中心化聚合協議，通過算法尋找收益最大的流動性挖礦協議，用戶可以使用 Aave 和 Compound 等各種借貸協議獲得最高收益。2020?年其治理代幣 YFI 一度攀升至 4 萬多美元。

去中心化跨鏈流動性協議Chainge Finance現已集成EthereumPoW:據官方消息，9月18日，去中心化跨鏈流動性協議 Chainge Finance宣布已集成EthereumPoW，目前支持WETHW、ETH、WBTC、USDT、USDC、BUSD、DAI、BNB八種資產在EthereumPoW和其他受支持的區塊鏈網絡中跨鏈漫游。[2022/9/19 7:05:31]

現在的 DeFi 流動性挖礦項目層出不窮，一個又一個用 Emoji 做 Logo 的項目已經很難再創造新價值，甚至在加速蠶食 DeFi 生態。也正因如此，有人諷刺 DeFi 早已不是去中心化金融（Decentralised Finance），而是墮落金融（Degenerate Finance）。

DeFi 是否墮落不去論述，但流動性挖礦這種新的代幣分配模式，確實還有一些新的玩法，比如與 NFT 結合。NFT 與流動性挖礦，二者看起來毫不相干，但其實，NFT 挖礦項目已經如火如荼地進行了。

ConsenSys 的 DeFi 產品負責人 Jordan Lyall 曾在推特中諷刺 DeFi 是墮落金融，調侃 DeFi 流動性挖礦的智能合約核心內容都是復制的、不必擔心智能合約審計，因為做的改動全部是無關緊要的，Logo 就是隨隨便便的一個 Emoji。

不過瘋狂的是，這個玩笑在幾小時后居然成真了。一個群組真的把這個玩笑做了出來，并起名 MEME，Logo 則是 Emoji 中的鳳梨。目前，這個群組已有數千人，MEME 幣的官網網址也戲謔地叫做 dontbuymeme。Meme 本意指社區里傳播的觀念，代表了一種共享的亞文化或對現實的認知。

這個徹頭徹尾的空氣幣一開始只在 Uniswap 進行毫無目的地交易，后來 Jordan Lyall 與社群合作，將 NFT 引入流動性挖礦，MEME 的價格也從最開始的 11 美金漲到最高 233 美金，其代幣暴漲使市場情緒高漲，各類仿盤和代幣也讓 NFT 徹底走紅。該項目也引入了流動性挖礦設計：質押 MEME 代幣的用戶，可以獲得菠蘿積分用以兌取 NFT收藏卡。這種收藏卡可以直接掛到 OpenSea 銷售。

玩家可以在 Uniswap 買入 MEME，將其質押在 NFT 農場（NFT Farm）后，就可以每天收獲菠蘿積分，足夠多的菠蘿積分可以換取 NFT MEME 收藏卡，用戶可以收藏卡片，也可以將其掛到 OpenSea 上賣掉。目前，在 OpenSea 已有數十張 MEME 收藏卡進行了交易，平均成交價為?0.3147 ETH，大約 120?美金。

在 Aavegotchi 上，用戶可以通過抵押 atoken （Aave 上的權益代幣）獲得小幽靈形象，每一個小幽靈都是一枚 NFT 代幣。Aavegotchi 的特別之處在于，小幽靈背后的抵押品 atoken 是一種生息代幣，隨著時間的累積，抵押品的價值會增長。

Aavegotchi?小幽靈形象

CryptoWine 是用戶參與 Grap 挖礦后獲得的 NFT 收藏品，GRAP 是一個 Logo 為葡萄的流動性挖礦項目的代幣，用戶可以通過挖礦獲得或直接從 Uniswap 購買。GRAP 質押池中的每一個玩家都可以隨機獲得空投 Crypto Wine，每個 Crypto Wine 都是以酒瓶為靈感的加密藝術畫作。玩家獲得 Crypto Wine 后可以自由交易，或者進行收藏。

DeFi 流動性挖礦熱度冷卻下來后，我們看到行業參與者們主動把 NFT 嫁接到流動性挖礦玩法上，受此影響，NFT 各項指標有所增長，NFT 延續了 DeFi 流動性挖礦的熱度。NFT 交易平臺 OpenSea 上，平均每隔幾秒鐘就有和 NFT 相關的拍賣、鑄造、掛售等活動發生；部分熱門的 NFT 項目見證了幾十到幾百倍增長的交易量；RARI （交易平臺 Rarible 的代幣）、MEME 這樣的 NFT 代幣幣價漲幅超過 5 倍。

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