區塊鏈納入新基建，投資規模百億起跳？_ETF

文丨互鏈脈搏·元尚

4月20日，發改委發布了新基建的范疇，較此前“5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、城際高鐵和軌道交通、新能源充電樁”七大領域外，新增了衛星互聯網和區塊鏈。

“1024會議”區塊鏈上升為國家戰略后，這是其具體的執行和體現。這也意味著，在國家的規劃中，建設區塊鏈會和過去建設公路、橋梁、電網、水網等一樣，更具普惠性和注重社會價值，而非一時的經濟得失。

值得注意的是，能夠擔任新基建之名的基礎設施動則需要年投資數百億，區塊鏈“正名”新基建后，勢必迎來更大規模的投資。

今年區塊鏈百億投資起跳？

討論區塊鏈投資規模，可以先觀察新基建的總盤子。

直擊烏鎮 | TOP Network CEO：區塊鏈應用落地第一大監管障礙不是政府，而是應用商店:金色財經現場報道，11月8日，TOP Network CEO Steve Wei在TOP主網發布會現場發表演講時指出監管環境是公鏈落地的一個巨大問題，但是大家可能沒有意識到，區塊鏈應用落地第一大監管障礙不是政府，而是應用商店。基本上App Store不允許任何以Crypto支付的應用存在。[2019/11/8]

新基建屬于基建類別，如果沒有疫情，中金公司曾作出這么一種自上而下的預估：

為實現全面建設小康社會的發展目標，完成十八大提出的“2020年實現國內生產總值比2010年翻一番”的目標，2020年要實現5.5%-6%左右的GDP增速。這意味著固定資產投資要維持在5%以上的增速，假設制造業和房地產投資增速維持去年相對水平，根據各類投資占固定資產投資的比重，按照基建投資25%左右的占比，預計2020年基建投資投資增速達10%左右，基建投資規模達15萬億左右。

火幣袁煜明：我們現在處于區塊鏈經濟的1776年:火幣袁煜明演講表示，從經濟學的歷史來看，1776年，亞當斯密就已經提出了供給曲線；但一直過了100年，到1871年，奧地利學派才在心理分析和主觀分析的基礎上提出了需求曲線；再到1890年，馬歇爾發表《經濟學原理》，把二者集大成。之后兩者交叉，然后移動，然后博弈論，再到行為經濟學。所以，從歷史來看，需求的研究必然是滯后于供給的。我們現在，處于的是區塊鏈經濟的1776年。現階段，我們只專注于供給側，研究如何激發和激勵生產力。[2018/4/11]

對于“新基建”的規模，分析專項債資金運用和PPP項目分布分析看出，“新基建”占全部基建的比重大概在7%-12%，保守估計，中金公司預計2020年“新基建”規模將超1萬億，樂觀估計是1.8萬億。

美國區塊鏈概念股收盤漲跌各異:Overstock.com收跌6.91%，Riot Blockchain收跌6.32%，柯達收跌1.94%，Long Blockchain收漲9.51%，Accenture收跌0.92%。在基于區塊鏈的ETF中，Amplify Transformational Data Sharing ETF（BLOK）收跌0.24%，Reality Shares NASDAQ NexGen Economy ETF（BLCN）收跌0.46%。用于追蹤Innovation Labs Blockchain Innovators Index的交易所交易基金Innovation Shares NextGen Protocol ETF（KOIN）收漲0.10%。[2018/3/15]

廣發證券則將新基建項目逐個拆解，自下而上進行估算。其樂觀測算規模是在1.65萬億元。具體項目來看，根據2018年提出的5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大項目。

美圖將在2018年涉足區塊鏈，可能與現有的業務結合緊密:昨天，美圖公司的股價大漲11.01%到12.3港元，市值也重回500億港元，傳聞美圖公司股票上漲和區塊鏈有關。有媒體們報道稱，美圖將在2018年涉足區塊鏈，可能與現有的業務結合緊密，與之遙相呼應的是蔡文勝曾在公開場合的一系列表態，表明了他對于區塊鏈技術的關注。當時，他表示，中國未來的互聯網發展除了跟隨著世界的發展軌跡，還要強調認知的改革，區塊鏈就是一場認知革命。不過目前美圖公司還暫未對此事件做出回應。[2018/1/6]

從量級來觀察，之前被列入新基建的項目，今年投入量都在百億元之上。區塊鏈和衛星互聯網未必今年就有如此量級的投資，但是長期來看，是要進行大規模投資的領域。

另一方面，具體到區塊鏈產業，援引IDC在2019年上半年的預計，2020年中國區塊鏈的投資金額約5.7億美元，合計約40億人民幣。

考慮到政策環境如此之好，區塊鏈2020年的投資量可能跳漲。能否達到年投入百億規模，應該只是時間問題。

誰來買單？

當一個產業成為新基建范疇，意味著它具有相當大的公共產品屬性。因此可以明顯看到區塊鏈在政府采購清單中出現的頻率越來越多。

據互鏈脈搏不完全統計，2019年以來各級政府采購區塊鏈的項目1000多個，采購金額超過10億元。

政務采購有自己的剛需。政務系統存在“數據孤島”、政務數據資源碎片化、政務發展不均衡、政務協同缺乏互信基礎、城市數據監督不到位等“頑疾”。區塊鏈技術憑借其與生俱來的優勢，能夠有效解決現有政務信息化“頑疾”，賦能電子政務，助力智慧政府落地。

互鏈脈搏統計，根據公開披露的數據，2019年政務區塊鏈落地應用共142項，占比36%。

如今各地提及智慧城市、智慧政務，無不將區塊鏈納入其中。2020年2月，IDC發布《全球智慧城市支出指南》(IDCWorldwideSmartCitiesSpendingGuide,2019H1)，預測至2020年，全球智慧城市市場相關支出規模將達到1240億美元，較2019年增長18.9%。其中至2020年，中國市場支出規模將達到266億美元，是支出第二大的國家，僅次于美國。

金融企業是另一類愿意為區塊鏈買單的企業。云象區塊鏈常年服務金融公司，其CEO黃步添介紹，福費廷、供應鏈金融、信貸資產登記流轉、資產證券化、金融資產交易這些區塊鏈場景對于金融機構而言，已經成為剛性需求。這意味著金融機構認知到區塊鏈能夠帶來商業上的價值。

據互鏈脈搏統計，幾乎所有的大型銀行，包括國有銀行、股份制銀行、上市銀行、政策性銀行都已經采購了區塊鏈技術。

眼下，智慧銀行是各家銀行都參與的“必需品”。華金證券測算，根據中銀協的數據，全國銀行業共有營業網點22.86萬個，假設未來80%的銀行物理網點將進行智能化改造，單一網點平均投入金額為200萬元，則整個智慧銀行改造市場規模將超過3500億元，假設每年按照10%的比例進行改造，預計一年的市場規模為366億元。

包括工商銀行、招商銀行等建設智慧銀行時，也將區塊鏈作為必備技術加入。

此外，產業界也開始加大對區塊鏈的投入。據互鏈脈搏統計，僅上市公司2019年以來規劃投入區塊鏈的資金量就超過10億元。

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