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大佬帶你劃重點,2020年十大穩定幣趨勢_比特幣

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原文作者:LouKerner

編譯:SHOU

原文鏈接:https://medium.com/crypto-oracle/10-things-i-learned-from-stablecoins-are-killing-it-episode-2-on-5-6-20-da860de86517

本文編譯自“StablecoinsAreKillingIt”系列第二集,在第二集的前半部分嘉賓們討論了他們對穩定幣的宏觀看法。后半部分是問答

#1美元正在被移植到公鏈上

過去一年里,穩定幣相比于比特幣和以太坊在總價值交易中所占份額越來越高,美元正在逐漸被移植到公鏈上。

對沖基金大佬Dan Loeb:消費價格和就業數據或夸大了美國經濟強勁程度:金色財經報道,維權投資者Dan Loeb表示,消費價格和就業數據似乎夸大了美國經濟的強勁程度。紐約對沖基金Third Point的億萬富豪管理者在回應Atreides Management的Gavin Baker的評論時表示,經濟放緩的跡象已經顯現,“我的說法非常謹慎,等待下周在就業方面得到一些確認。[2023/2/19 12:16:10]

#2COVID-19極大的加速的穩定幣的增長

COVID-19在很大程度上加速了穩定幣的增長,在2020年第一季度增加的市值幾乎與2019年全年一樣多:

投資大佬警告:監管重拳出擊日 比特幣投資者哭泣時:12月28日消息,加拿大知名風險投資人和企業家、O‘Shares董事長凱文-奧利里(Kevin O’Leary)近日表示,比特幣是一種與金融市場無關的產品,而且面臨監管風險,需要機構投資者認真對待。

奧利里說,數字貨幣的概念可能會在未來實現,但投資者應該謹慎地贊美比特幣,因為它還沒有在金融市場發揮確定的作用,而且仍可能受到監管。

他還說:“我在等待這些監管機構中有一天嚴厲打擊比特幣。那時候,成年男人也會哭泣的。您將遇到一生中從未見到過的資本損失。這將是殘酷的。”(新浪財經)[2020/12/28 15:52:02]

#3第一季度穩定幣最大贏家前三名分別是Tether,BUSD(Binance),&DAI

聲音 | 萊特幣大佬PZ:韭菜喜歡牛市,真正的投資牛人喜歡熊市:萊特社區大佬PZ在幣看《大咖來了》訪談中稱,2019-2020年的行情,如果萊特和比特幣沒有出現大的bug和黑天鵝,那么來一波大行情是確定的。但是我要提醒大家的是,喜歡牛市的其實是韭菜,真正的投資牛人,喜歡的是熊市。[2019/7/2]

幣安的BUSD在第一季度增長最快,主要是因為幣安交易所在做BUSD交易對的推廣,并且之前BUSD基數較小。

Maker的DAI增長主要是受益于1月份引入的多抵押品DAI。

最重要的是,隨著市場參與者繼續被吸引到流動性最強的穩定幣中,Tether的主導地位份額將繼續增長。

金色財經獨家分析 大佬“看不上”的加密貨幣“造富”效益明顯:日前,諾貝爾經濟學獎得主之一,耶魯大學教授席勒(Robert Shiller)表示:“我們應該密切關注比特幣背后的故事。比特幣背后的故事與《綠野仙蹤》有很大的相似之處。在那個童話故事中,大家費勁九牛二虎之力尋覓得的‘大神’,最終被發現只是個包裝起來的江湖騙子而已。”自比特幣誕生以來,各路大佬對比特幣“看不上”的挺多,例如,早在 2014 年,巴菲特在接受 CNBC 采訪時就警告稱:“遠離比特幣。它基本上只是一種幻影。”近期的伯克希爾巴菲特股東大會上,股神再次表達其對比特幣不看好的態度:“加密貨幣最后的結果是會很糟的,因為他們沒有產生任何跟這個資產相關的價值。”摩根大通(NYSE:JPM)CEO杰米?戴蒙(Jamie Dimon)稱加密貨幣是“一場騙局”,該言論一度引發市場強烈關注。不過不論大佬們如何抨擊加密貨幣,但是加密貨幣的造富效應卻是不容置疑的,2011年1月,1個比特幣的價格還不到30美分。之后,它的價格一路走高。一份來自市場分析機構的數據顯示,2011年,比特幣的價格漲幅近3000倍。但這還只是預熱,2017年末比特幣更是一度接近2萬美元的價格。這也催生出一大批百萬、千萬富豪。不論其泡沫與否,在加密貨幣這一財富場上,卻是有人真實受益。[2018/5/8]

#4Circle在2018年底推出USDC之前的市場研究表明,市場最擔心的是交易對手風險

業內大佬暢談2018年比特幣價格走勢:新的一年,分析師及投資者對2018年加密貨幣的價格走勢進行了預估。經濟數據分析企業DataTrek Research聯合創始人尼克·科拉斯(Nick Colas):2018年比特幣價格將會暴跌4次,跌幅至少40%,預計會在6500-22000美元之間;McAfee創始人約翰·邁克菲(John McAfee):2018年比特幣價格將飆升10倍;盛寶銀行:比特幣價格在2018年達到峰值后,將在2019年出現暴跌并且走軟,價格將接近1000美元的“生產成本”;另類投資專家、數字貨幣資深觀察員肖磊:2018年對于比特幣來說,波動幅度依然可能超過200%;金融科技公司TenX聯合創始人Julian Hosp:將看到比特幣達到60000美元大關,或許也會看到比特幣達到5000美元大關;獨立研究分析師羅尼·莫阿斯(Ronnie Moas):2018年目標是28000美元。也有不具體的——Fintech Circle創始人兼CEO Susanne Chishti:比特幣價格會有大波動;許多分析師預計:比特幣價格將在2018年飆升;Elevation Partners聯合創始人和Facebook早期投資者羅杰·麥克納米:2018年是比特幣決定性的一年;近八成調查問卷受訪者認為2018年收益將超2017年。還有直接“砸盤”的——FunFair Technologies的首席執行官Jez San也預測2017年是比特幣的一年,2018年將是以太坊的。[2017/12/31]

在推出USDC之前,Circle利用其交易網絡與交易員、投資者和做市商進行了市場研究。USDC潛在用戶最擔心的是交易對手風險。如果Circle或持有儲備的銀行破產了怎么辦?

為了解決這些問題,Circle與Coinbase建立了合作伙伴關系,并成立了中心聯盟,用會員制框架和治理方案監督USDC。該中心預計在2020年增加其他成員。

#52019年最大的事件是Tether向以太坊的遷移

自2014年推出以來的5年中,Tether一直在使用Omni協議。Omni協議是比特幣區塊鏈上的第二層協議。2019年中,在幣安宣布停止支持Omni協議一天后,Tether宣布將開始發行符合ERC-20的Tether。

在Tether為以太坊的價值轉移創建穩定幣這一選項后不到一年,以太坊上Tether的價值轉移就達到了與比特幣同等的水平。

現在,穩定幣通過以太坊轉移大部分價值。

#6研究表明,當價格超過1美元時,套利者會從Tethertreasury購得穩定幣

Ganesh的研究表明,由于套利者利用與掛鉤資產價格的偏差,Tethertreasury和二級市場之間的價格和資金流動之間存在著很強的相關性。當Tether溢價交易時,資金會正向流入二級市場。當它折價交易時,就正好相反。

#7Tether遷移到以太坊區塊鏈,減少了與掛鉤資產的偏離,并加速了回歸

在2019年4月之前,Bitfinex是唯一一個在Omni層與Tethertreasury進行交易的地址。自2019年4月以來,與Tethertreasury互動的地址數量大幅增加。由于訪問量的增加,與錨定資產的偏差變小很多,并很快被抹平。

#8在危機時期,穩定幣往往以溢價交易,如果失去信心,則以折價交易

在發生危機或劇烈波動時,穩定幣往往會溢價進行交易,從而保全資產安全。當一個穩定幣的儲備受到質疑,或者有其他事件導致信心喪失時,穩定幣往往會折價交易。這類似于比索等貨幣與美元掛鉤,如果人們認為美元儲備正在走低,那么它們就會折價進行交易。比如Ganesh顯示,當比特幣價格在2020年3月12日下跌近50%時,六大穩定幣都以溢價交易。

Ganesh指出,增加一個允許套利者在不與Tethertreasury交易的情況下套利的遠期市場,將能使穩定幣市場效率更高。

#9Ganesh的研究反駁了表明穩定幣的發行會導致加密市場泡沫的研究

Ganesh發現比特幣的價格與發行Tether沒有相關性。這一發現與Griffin&Shams所做的大量公開研究不同。Ganesh將不同的發現歸因于觀察流動性的方法不同。

#10監管機構仍然是穩定幣生態系統的重要組成部分

Joao表示他們一直致力于與監管機構合作,隨著Facebook/Libra迫使全球監管機構更加關注和思考穩定幣問題,合作變得更加容易。

Ganesh認為,監管者會繼續謹慎地對待穩定幣,重點關注準備金和“銀行擠兌”等相關問題。Ganesh強調,如果穩定幣在小國家得到廣泛采用可能影響金融穩定。央行可能失去控制貨幣政策的權力,銀行也可能失去存款的權力。

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注:原文由ThibaultSchrepel和VitalikButerin共同完成,在這篇文章中,他們認為區塊鏈和反壟斷法具有的共同目標是權力下放,但區塊鏈的存在并不是為了取代反壟斷法.

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