新基建啟示：不懂BTC挖礦不是好投資者_數字貨幣

最近熱議的新基建，讓芯片、IDC、5G、投資機構等相關產業“熱血沸騰”，但是這些行業不是第一天誕生，回顧過去十年的發展，已經有大量的資本、人才、資源投入到其中，實際的盈利狀況又如何呢？即使有國家的大力支持，真正能拿到資金資源的又有多少？市場上公平的，不能自己盈利的公司不是好公司，依靠政策支持的企業也很難有大的發展。

站在投資者的角度，如果讓我給投資人一個分類，我認為一等投資人發現創造新價值，二等投資人組局營造新風口，三等投資人搭伙跟風追熱點，四等投資人盲目撒網保本金。

新基建下的IDC——是風口不是洼地

上海財經大學教授：加強“新基建”數字化，推動區塊鏈智能基礎設施:上海財經大學教授吳一平及上海財經大學博士生王偉聯合刊文稱，加強“新基建”數字化，增強城市基礎服務韌性。推動5G、人工智能、物聯網、區塊鏈技術的智能基礎設施，推動城市更加安全、高效地運營，并提供更多樣化的應用場景與服務。（第一財經）[2020/11/12 12:21:50]

新基建的提出，讓很多行業從業者和投資機構認為這是IDC行業的巨大風口需要全力布局，在我看來這種想法半對半錯。對于IDC行業來說是好事，因為伴隨著科技的發展計算和存儲需求在指數級增長，必然帶來相關的IDC的快速增長；但對想要布局的投資者而言，無論你是專業的投資機構還是關聯產業角色，都要深入了解謹慎考慮再做決定。

華為中國云與計算鯤鵬生態發展部總經理李航：華為積極參與新基建浪潮 實施硬件開放和軟件開源策略:金色財經現場報道，8月29日，由華為、麥田云際主辦的“中國分布式存儲聯合解決方案全國發布會暨中國分布式存儲行業生態發展研討峰會”在烏鎮舉辦。華為中國區云與計算鯤鵬生態發展部總經理李航現場分享指出，新基建成為國家信息化的基礎設施，提出自主創新，確保產業可持續健康發展。華為有幸參與到新基建的浪潮中，實施了“硬件開放和軟件開源”的發展策略，秉承“合作伙伴優先”的原則。基于華為的開放策略，我們與合作伙伴構建開源社區共享創新成果。目前，華為在全國建立了18個創新中心，與政府、產業合作伙伴、高校資源進行鏈接。今年我們預計再投入2億美金共建生態發展。[2020/8/29]

從公開資料可以知道，目前國內IDC總負荷約2300萬千瓦，這是過去二十年通訊行業、互聯網和移動互聯網的發展所推動的，伴隨著5G、物聯網、AI的發展，IDC將迎來新一波增長，但權威預測實際年負荷增長率也很難超過20%。因為IDC的前期投入巨大，門檻很高，同時消耗大量的電能，還面臨著各地對PUE的嚴格限制。

北京新基建行動方案發布，重點任務包括建設政務區塊鏈服務平臺:6月10日下午，北京市政府新聞辦組織召開北京市新冠肺炎疫情防控工作第111場新聞發布會。市經濟和信息化局副局長姜廣智介紹《北京市加快新型基礎設施建設行動方案2020——2022年》的相關情況，圍繞六大方向提出了30個重點任務。其中包括，建設數據智能基礎設施，包括新型數據中心、云邊端設施、大數據平臺、人工智能基礎設施、區塊鏈服務平臺、數據交易設施6個任務。主要內容有，加強數據中心綠色化改造，推進數據中心從“云+端”集中式架構向“云+邊+端”分布式架構演變，建設完善大數據平臺，開放數據3000項以上，支持“算力、算法、算量”建設，建設人工智能數據集1000項以上，建設政務區塊鏈支撐服務平臺，提供“統管共用”的區塊鏈應用支撐服務，推進建立數據特區和數據專區，建設數據交易平臺。（一財網）[2020/6/11]

從投資角度，IDC門檻高、毛利低、回報少，既很難帶來高額回報，又會面臨各種規模瓶頸。但是，市場處處都是二八定律，能有理性判斷能力的畢竟是少數，能發現價值洼地的則少之又少了。

中國雄安集團王臻：區塊鏈的數字貨幣基因可促進“新基建”發展:中國雄安集團數字城市公司總經理王臻表示，區塊鏈安全可信、開放合作的特性，促成了其與數字化、互聯網化、物聯網化的“新基建”融合發展、融合推進的關系王臻指出，區塊鏈技術可以讓‘新基建’數據中心里的數據流動起來，從而讓更多的人都能參與到城市計算中去。與此同時，區塊鏈技術的數字貨幣基因，使其在運營管理、融資以及衍生金融方面，通過資產數字化的手段，促進“新基建”的發展。（人民網）[2020/5/30]

比特幣挖礦——真正的價值洼地

我們承認，比特幣誕生至今也就11年，相對而言還是一個非常小眾甚至大部分人完全不了解的行業。據不完全統計，到目前為止持有過比特幣的人群也不超過6000萬人，可是全球有70多億人口，縱觀市場還有多少行業會存在這樣的“潛在人口紅利”呢？

比特幣挖礦作為比特幣生態的重要組成部分，承擔了維護系統安全穩定的任務。目前全球挖礦總負荷約800萬千瓦，只用了十年時間就增長到了傳統IDC體量的40%，并且依舊保持著遠超傳統IDC增速的高速增長態勢。我們在之前的文章已經分析過，從本質上比特幣挖礦也是計算行業的一部分，跟計算行業的傳統IDC有著諸多相似之處，都是以芯片成本和能源成本為核心成本的行業。

在之前的文章中我們做過一個類比，比特幣目前更像是一個全球能源科技金融指數，大周期上與道瓊斯指數有高度相關性，這種相關性來源于比特幣和道瓊斯成分股的投資者可能是同一撥人或者關聯群體：我們看道瓊斯指數的成分股，基本上集中在能源、科技、金融三大社會支柱產業，而在能源方面比特幣挖礦需要消耗大量的電力，在科技方面比特幣本身是由密碼極客發起得到了計算機行業和芯片行業的大量關注，在金融方面比特幣本身作為一種另類清算體系具有很多不可替代的金融價值。

比特幣挖礦作為比特幣行業的基礎設施，無論是合規性還是抗風險性，都是一個價值洼地，然而很多投資者因為各種各樣的誤解和偏見都忽略了它。至于細節原因，相信優秀的投資者一定會去深入研究并得到自己的判斷。

另一方面，真正的趨勢不需要政策的支持，市場的自由之手會做出正確的選擇。在沒有任何政策支持的情況下：

1.比特幣礦機的芯片率先完成CPU-GPU-FPGA-AISC的進化并采用最先進的7nm制程；

2.礦機生產商比特大陸成立四年收入超百億凈利過50億，曾成為臺積電中國第二大客戶；

3.全球比特幣礦場規模快速增長，大量閑置能源被重新利用，國內地方政府主動建立水電消納示范區和云計算產業園；

4.比特幣價格曾突破2萬美金/個，雖然經歷數次大幅波動，用戶群體卻直線增長；

5.為了給比特幣交易提供服務，全球數萬家交易所紛紛成立，美國更是有納斯達克和頂級機構的合規性支持，其流動性和交易額目前僅次于外匯市場，潛力十分巨大；

https://mp.weixin.qq.com/s/gd_aLGYPAFVy5naxVNcUTA

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