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DeFi的狂歡,20億鎖倉+10億借貸,卻造就了75億市值_EFI

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DeFi開啟的流動性挖礦,不僅吸引了以太坊上的優質資產加入到DeFi生態系統中,也吸引了基于以太坊的BTC錨定幣資產不斷創下歷史新高,流入DeFi生態系統中。

DeFi一個去中心化金融工具,作為金融工具,其基礎是資產,通過DeFi工具讓資產流動起來,把資產的價值更大的發揮出來。

那么DeFi到底吸收了多少資產,又創造出了多大的市場呢?又有多少人參與其中呢?

下面來說一說。

一、DeFi吸收優質資產

在加密世界里,優質的資產有很多,有三種是大家公認的優質資產,分別是:BTC、ETH、以及錨定發行的穩定幣。

DeFi吸引了多少BTC、ETH、穩定幣資產呢?

1、吸引BTC資產

根據DeBank數據,在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量截至目前為14509枚。

歐易OKEx DeFi播報:DeFi總市值669.20億美元,歐易OKEx平臺TRB領漲:據歐易OKEx統計,DeFi項目當前總市值為669.20億美元,總鎖倉量為787.10億美元;

行情方面,今日DeFi代幣普漲,歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是TRB、TORN、MASK;

截至19:00,OKEx平臺熱門DeFi幣種如下:[2021/4/20 20:40:55]

在一個月之前,這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5432,也就是說一個月時間,BTC進入DeFi的量激增了167%。

WBTC作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高,各項錨定幣BTC的占比如下圖。

Higer:2020年最耀眼的不是比特幣 而是DeFi:金色財經年度巨獻洞見財富密碼2021投資策略會持續進行中,區塊鏈研習社Higer《如何布局DeFi下一爆發點》的精華看點如下:

目前,排名前20的加密資產里已經呈現了一種正在發生著的趨勢,就是DeFi代幣越來越多,未來這個趨勢還會加速。

在2020年DeFi鎖倉金額實現了30倍的增長,各細分領域不斷演化且表現優異,Aave漲幅5000%、YFI漲幅2350%、Melon漲幅960%,漲幅500%以上的還有:LINK、REN、LRC、BNT等。

在2021年Uniswap、AAVE、YFI等頭部項目可能繼續加大產品創新并受到追捧,與此同時,一些創新項目在短期內還會吸引廣泛關注,比如比特幣錨定幣以及算法穩定幣。

但是DeFi世界變化太快,而投資的核心是觀察項目的增長數據,項目之間的競爭非常激烈,沒有一個賽道能穩坐寶座,Cover對NXM的挑戰就是一個例子。[2020/12/30 16:06:01]

星火愛心王夢瑤:DeFi開創了全新的金融玩法和規則:11月3日,在深圳市政府主辦,市貿促委、市地方金融監管局等機構承辦的第十四屆深圳國際金融博覽會上,深圳區塊鏈技術應用峰會在深圳會展中心正式舉辦。星火愛心會員服務部總監王夢瑤受邀參加主題為《金融行業的數字化轉型》的圓桌對話。王夢瑤表示,理解DeFi首先需要正確的認識金融。金融是為實體經濟增加杠桿,促進社會向前發展。未來,傳統金融業務都會數字化。相對傳統金融行業,DeFi對普通用戶是極度有好的,DeFi開創了一系列全新的金融玩法和規則,正在用區塊鏈技術中重構金融產業。[2020/11/3 11:32:54]

其中,renBTC非常亮眼,今年5月底在以太坊網絡推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額,發行量為1493枚。

是什么讓比特幣錨定幣發行量激增?從上圖看主要來源于WBTC的激增,從今年第二季度開始,有三個方面原因:

幣贏DeFi專區MINI獲科銀資本100萬美元投資 上線累計漲幅超20倍:據官方消息,幣贏CoinW DeFi 專區MINI 上線累計漲幅達20倍,8月5日登錄幣贏DeFi專區,最高漲幅達0.77USDT。

據悉,Miniswap是一個具有可持續性激勵機制的分布式自動化交易平臺,通過全新的預言機和跨鏈機制,支持并保障用戶交易不同區塊鏈生態系統提供的多元化金融產品,近期Miniswap獲科銀資本100萬美元投資。[2020/8/18]

1)MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日,MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品,為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。

2)中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日,共計增持2500枚WBTC,通過Maker協議將這些WBTC進行抵押。

3)參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日,合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池,為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。

動態 | Messari:2019年DeFi回報率最高可達250%:加密貨幣研究公司Messari的一個研究記過顯示,如果在2019年初在四個主要的DeFi領域投資400美元,年底將獲得1400美元的回報,回報率超過了250%。而根據defipulse.com的數據,迄今為止,鎖定在DeFi中的美元總價值增長了近200%,本周三創下7.1億美元的歷史新高之后,目前約為6.6億美元。以太坊仍然占據著主導地位,新記錄不斷被打破。目前,鎖定在DeFi中的ETH數量達到了310萬的歷史新高,這大約占總供應量的2.85%。[2020/1/11]

2、吸引ETH資產

根據dapptotal數據顯示,DeFi中鎖倉的ETH總量為3,749,645枚,占總供應量的3.36%。

其中,Maker中的鎖倉量最大,鎖倉了195萬枚ETH,其次是Compound93.9萬枚ETH,如下圖。

從上圖趨勢看,今年以來鎖倉的ETH量,有一個大的突破,但近2個月的ETH的鎖倉量增加幅度不大。也就是說流動性挖礦,吸引的ETH資產并不多。

3、穩定幣資產

根據DeBank數據,收錄了以太坊上的11種穩定幣,總發行量價值79.3億美元,其中USDT占比60.3億美元,如下圖。

ETH已經成為發行穩定幣的最佳選擇,當然ETH上的穩定幣只有一部分鎖定在了DeFi生態中,具體數額暫未查到。

二、DeFi生態中的總鎖定量和借貸量

根據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定的23.6億美元的資產。

根據上述統計DeFi生態中鎖定的BTC和ETH量,分別是:

ETH鎖倉資產量為:3,749,645枚,即價值9.2億美元;

BTC鎖倉的資產量為:14,509枚,價值1.36億美元。

這兩者加起來為:10.36億美元,也就是說穩定幣+各類ERC資產鎖定在DeFi中的資產為13.24億美元。

而根據DeBank數據顯示,加密市場的借貸量為10.8億美元。其中,Compound的借款總量位列第一,約8.27億,占比79.1%,Maker居第二,為1.81億,Aave居第三,為0.27億。

也就說DeFi生態中,吸引了10.36億美元的BTC和ETH資產,以及13.24億美元的其他資產,并創造了10.8億美元的借款量。

那么通過DeFi的抵押借貸,衍生品交易,發幣項目代幣等,這形成了一個多大的市場呢?

根據DeFiMarketCap數據顯示,Top100的DeFi中的各類代幣的市值為75.49億美元。

也就是說,形成了一個75.49億美元的市場,而且這個市場還在持續擴大。

可見DeFi工具的威力和爆發力,那么DeFi吸引了多少用戶呢?

三、DeFi用戶數,24萬不到

鏈聞消息,DuneAnalytics數據顯示,DeFi用戶總數達23.84萬,較6月份初增加逾23%。

其中,Balancer增長速度最快,其用戶群較6月初增幅超580%,新增7132名用戶,達8355名。

Curve用戶群增加超170%,達5692名用戶。

Compound有4.15萬名用戶,較6月初增加超40%。

就用戶份額而言,

Uniswap占比38.61%

Kyber占比34.59%

Compound占比17.41%

OpenSea占比8.58%

MakerDAO占比6.89%等。

可見DeFi吸金能力強,在吸引用戶上也過了早期的爬坡期,進入了一個小階段的爆發。

因此,我們看到DeFi總用戶數才23.84萬,而市值75億美元。如果DeFi用戶數達到100萬,市值會到多少;如果DeFi用戶數達到100萬,市值又會到多少呢?

可見,DeFi的故事才開始。

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