隨著流動性挖礦的火熱,以太坊的DeFi生態系統中鎖定的資金量達到了25億美元的資金。
有人說,DeFi的增長正在將以太坊變成一種“金錢漩渦”,吞噬資金。
這里主要說三點:
1、DeFi金錢漩渦
2、DeFi滾雪球式,吸引資金
3、吸金能力與市值增長同頻
MakerDao超越Uniswap成為市值最高的DeFi協議:據 CoinMarketCap 數據顯示,DeFi 協議 MakerDAO 代幣MKR 大幅上漲,24小時漲幅達 54.53%。
截至目前 MakerDAO 鎖倉量已突破46億美元。正式超越了Uniswap 成為市值最高的DeFi協議。[2021/1/10 15:47:13]
一、DeFi金錢漩渦
金錢漩渦,這就要說到流動性挖礦。流動性挖礦是DeFi協議用來吸引流動性而設置的激勵機制。
DeFi代幣總市值為60.52億美元:截止發稿時DeFi代幣總市值為60.52億美元。其中Compound市值高達17.62億美元,占比不再超1/3,Synthetix市值大幅增加至4.91億美元升至第二位,Maker市值4.4億美元掉至第三位。(DeFimarketcap)[2020/7/3]
DeFi協議獎勵為網絡提供流動性的資產,給予其代表協議管理權的代幣,比如comp、bal。Compound因為comp代幣,市值飆升至DeFi第一。
可以說,2020年DeFi代幣已成為加密市場中表現最好的資產之一。
動態 | Techtec聯合MakerDAO發布分布式金融(DeFi)學習課程:金色財經報道,12月10日,Techtec發布了與MakerDAO共同制作的分布式金融(DeFi)學習課程。通過對DeFi項目MakerDAO進行解說,免費提供在線學習,用戶可以通過課程了解DeFi /DAO機制。[2019/12/10]
對于DeFi與日俱增的流動性挖礦現象,TechemyCapital團隊稱其為“以太坊DeFi流動性漩渦”,如下圖。
渦旋圖對于傳達DeFi的互連特性具有獨特的作用,視覺效果說明了推動DeFi生態系統以及DeFi中五個重疊類別增長的加密經濟輸入。
始于以太坊外部漩渦,由協議開發者提供動力,協議激勵措施與過去五年的生態系統增長相結合。
而一旦建立抵押衍生品、借貸市場、DEX、基金管理和流動資金池之間的聯系,那么DeFi的內在漩渦就開始加速。
目前已有一些協議,依附于其他協議進行流動性挖礦,從而提高挖礦收益。
二、DeFi滾雪球式,吸引資金
隨著DeFi流動性漩渦加速發展,以太坊有望逐步吸收加密貨幣內部和外部的所有資產,無論是金融資產還是其他資產。
在金融界,有一種說法是'流動性導致流動性'。這意味著隨著DeFi上的流動性的增加,將吸引了更多流動性,而更好的流動性又將吸引了更多流動性的增加。這樣如滾雪球般,成為一個循環。
資金進來,DeFi的市值也在快速增長,DeFi的估值怎么算呢?
三、吸金能力與市值增長同頻
DeFi已在吸引資金入場的路上奔跑,從鎖倉10億美元到20億美元,再到現在25億美元。
鎖倉的增加,也帶來了DeFi總體市值的增加,從20億美元到如今80億美元,這些都發生在過去2個月不到的時間內。
在互聯網時代,能獲得用戶增長,就能獲得高估值。
那么在DeFi上,更注重捕獲資金的能力,誰能捕獲的鎖倉資金越多,那么對應的市值增長性越好。
比如,LEND、SNX、BNT三個項目的市值和鎖倉量都在一個月內翻了一倍到兩倍,市值鎖倉比幾乎保持不變。
DeFi在慢慢形成一個吸金的黑洞,更多的流動性,意味著更繁榮的生態系統,誰捕獲流動性資產,誰獲得更多的增長。
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