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以太坊重出江湖:兩周大漲78%,暴漲背后危機四伏_以太坊

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轉自:

一本區塊鏈

沉寂兩年后,以太坊“重出江湖”。

近兩周來,以太坊幣價大漲78%,成為了當之無愧的“牛市發動機”。

除了幣價,以太坊的交易量、活躍地址數漲勢更加喜人。“以太坊幣價上漲存在支撐。”有人稱。

DeFi,成為了支撐以太坊重新崛起的關鍵。去中心化的共識機制、完善的基礎設施,讓以太坊成為了DeFi圈的“唯一公鏈”。

但成也蕭何,敗也蕭何。泡沫不斷擴大的DeFi,可能會給以太坊帶來新的危機……

復蘇

上線五年后,以太坊再次成為關注焦點。

在過去的兩個星期里,以太坊是幣圈當之無愧的明星項目,其幣價一路狂飆。

從7月21日的低點233美元,到8月2日的高點415美元,以太坊在不到兩周時間里大漲78%,創下兩年來新高。

不僅如此,以太坊還領漲了本輪數字貨幣牛市。在主流幣種中,以太坊的漲勢最為兇猛——在以太坊上漲78%的同時,比特幣的漲幅只有32%。

“買了比特幣的在暗喜,買了以太坊的則在狂歡。”幣圈玩家張鵬表示,“那個令人熟悉的以太坊,終于回來了。”

在過去的兩年里,以太坊一度備受質疑。

Galaxy Digital以太坊基金已籌集3200萬美元:3月6日消息,根據周五在美國證券交易委員會(SEC)提交的文件,自從二月份成立以來,Galaxy Digital的機構級以太(ETH)基金已經籌集了超過3200萬美元。(coindesk)[2021/3/6 18:20:21]

2018年1月后,以太坊幣價進入了漫長的下跌周期。火幣數據顯示,2018年1月,ETH最高價達到了1422美元。而兩年后的2020年1月,ETH最低價僅有133美元,不及最高位的十分之一。

以太坊市值第二的寶座,曾幾度被瑞波幣占據。它引以為豪的“世界計算機”概念,不再受業界追捧。基于公鏈的DApp大批倒閉。早年募集大量ETH的ICO團隊們,也幾乎賣光了手中的全部ETH。(詳見

《幣價20天暴跌44%,以太坊真的要涼涼?》)

“公鏈已經沒有價值了,以太坊作為曾經的‘公鏈之王’,自然也會式微。”一位幣圈從業者指出。

但如今,以太坊卻在逐漸復蘇,甚至強勢崛起。

以太坊的重新崛起,不止于幣價。在交易次數上,Etherscan數據顯示,自今年1月開始,以太坊的每日交易量呈明顯上升趨勢。年初,其交易次數最低只有43.55萬筆,而近期,這一數字是126.14萬筆,漲幅高達189%。

以太坊2.0創世驗證者地址存款已達2,828,066枚ETH:Tokenview鏈上數據監測,以太坊2.0創世驗證者地址截止2021年1月24日已接收87,472筆共計2,799,104枚ETH,目前占據以太坊地址富豪榜排名第3,占比整個ETH流通量的2.5%。Kraken:Eth2 Depositor, Staked.us:Eth2 Depositor近兩日保持活躍。[2021/1/25 13:27:50]

以太坊日交易量走勢圖

在日活躍地址數上,BitInfoCharts數據顯示,以太坊日活躍地址數由今年1月1日的208292個,增加至8月4日的623042個,整體漲幅達199%。短短7個月時間里,以太坊的日活躍用戶比原來多了兩倍。

近兩個月來,以太坊的全網未確認交易數也居高不下。6月30日,以太坊全網未確認交易數為107773筆;到了8月4日,這一數字變為了154839筆,漲幅43%。

大量未確認交易的出現,推升了以太坊的交易手續費。Etherscan數據顯示,自今年5月起,以太坊交易手續費便出現了明顯的攀升趨勢。3個月來,以太坊的手續費至少上漲了600%。

分析 | 以太坊主流交易所交易量暴漲 基本面狀況表現良好:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 9?月 25?日 11 時,以太坊價格為$170.90,總市值為$18,749.88M,主流交易所交易量約為$609.29M,環比昨日暴漲,考慮到以太坊的下跌行情,可能有相當比例的拋盤;近期以太坊對比特幣匯率在回升之后有一定下滑;基本面方面,以太坊鏈上交易量有一定上行、鏈上DApp交易量保持增長,算力有一定下滑,活躍地址數持續增長;以太坊 30 天開發者指數約為 2.22;以太坊與 BTC 180 天關聯度在年內低點附近平穩波動,30 天 ROI持續下滑;ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 56.72%,持續回升。[2019/9/25]

“幣價與網絡活躍程度齊漲,說明以太坊的復蘇不僅僅是簡單的‘拉盤’。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示。

以太坊的火爆,也讓V神再次活躍。最近兩周,他發了15條推文,而此前兩周只發了6條。“以太坊是中本聰思想的延續。”8月4日,V神在Twitter上如是寫道。

原因

ETH領漲幣市,以太坊再次崛起,靠的是什么?

多位業內人士指出,以太坊復蘇的最大推手,就是時下火熱的DeFi。

2020年,DeFi不再是少數極客的專寵,而是成為了幾乎所有幣圈玩家熱議的焦點。

行情 | 以太坊的交易量已升至7個月來的高點 每天約有65萬筆交易 并一直保持在這一水平附近:以太坊的交易量已升至7個月來的高點,每天約有65萬筆交易,并一直保持在這一水平附近。這意味著,自2月份日交易量創下38萬筆的低點以來,這一數字已接近翻倍,并且本月交易量還在持續增長。另一些數據顯示,每天GAS使用量仍接近歷史最高水平,而每筆交易的費用僅為1美分左右。在網絡升級以減少新供應之后,每日區塊獎勵仍穩定在大約13600ETH。ETH的日交易額約4億美元,已經翻了一番,但仍遠低于去年8月的約6億至8億美元,與10月的水平更接近。即使價格在下跌期間,ETH每月處理了大約3億美元到4億美元。這可能表明,ETH有一些另外的用途,它不太受價格的影響 。這種用法的確切用途尚不清楚,也許國際匯款,也許是一些Dapp吸引了一批追隨者,也可能只是投機行為,人們在交易所中間進行搬磚,或在OTC買賣。可能是一些在2017年年底拋售ETH的人現在又回來,看看eth的情況如何,生態系統和發展,或者是因為他們認為價格可能已經觸底。[2019/3/30]

“最近,各大主流錢包APP都內置了Compound等DeFi應用,玩家們參與DeFi變得更容易了。”張鵬對一本區塊鏈表示,“現在,幣圈不玩DeFi的,都覺得自己跟不上時代了。”

而在海外,DeFi更是備受追捧。比如說,在美國,DeFi已經成了幣圈玩家的重要投資領域。

公告 | Coinnest以太坊與基于ERRC-20的代幣錢包地址升級:韓國虛擬貨幣交易所Coinnnest在官網公告中稱將要進行以太坊與基于ERRC-20的代幣錢包地址升級,則會暫時中斷充提幣服務,其時間為7月5日下午點。升級結束后重新開啟服務。[2018/7/5]

“在一部分極客眼中,建立在代碼上的DeFi不受人性操控,比金融大鱷們提供的金融產品更‘靠譜’。”孫原對一本區塊鏈表示。

在美國,銀行存款、國債等“保本”型投資品的利率極低,但DeFi卻可以實現較高的利率。因此,不止幣圈玩家,一批小白用戶也開始進入DeFi市場投資。

而以太坊,則是支撐幾乎所有DeFi服務的公鏈平臺。DeFi助推以太坊,在情理之中。

“這就像當初的ICO,玩家們要想參與ICO,必須要先買ETH。現在的DeFi也一樣,沒有ETH,就玩不了DeFi。”張鵬說,“所以,ETH的幣價隨之水漲船高,是必然的。”

而DeFi的崛起以及以太坊的復蘇,也給區塊鏈從業者帶來了更多思考。

“它給我們的啟示是,金融仍然是區塊鏈領域最具活力的應用場景,它比所謂的‘區塊鏈游戲’‘區塊鏈社交’更具吸引力。”網錄科技副總裁李尼對一本區塊鏈表示。

DeFi推動了以太坊的復蘇,而以太坊也是DeFi應用落地的絕佳平臺。

首先,EOS等新一代公鏈廣泛采用的DPoS共識機制,至今仍然存在著“為性能犧牲去中心化”的質疑。因此,DeFi社區更青睞于更加去中心化的以太坊。

其次,以太坊經過五年的穩定運轉,已經建立起了完備的生態體系。“從錢包、區塊鏈瀏覽器到開發工具,DeFi玩家、開發者都有充分的選擇,可以迅速上手。”李尼表示,以太坊在鏈圈“第一公鏈”的地位仍然難以動搖。

如今,整個DeFi產業已經在以太坊上落地生根,發展壯大。而新的DeFi項目,也難以逃離以太坊這片土壤。

“現在的DeFi玩家,會在MakerDAO上獲取Dai,在Compound上借貸,在Uniswap上買幣賣幣。這些平臺都基于以太坊。”孫原表示,“這有點像玩積木,如果用的都是樂高積木,大家就搭建高樓大廈。如果有人用了其他品牌的積木,就得另起爐灶。”

DeFi生態也是如此。如果一個新的DeFi項目選擇以太坊之外的公鏈,它就無法借助DeFi社區已經搭建起來的的基礎設施,相當于自找麻煩。

這些DeFi產品,進一步鞏固了以太坊的江湖地位。“新一代公鏈,除非能帶來令人匪夷所思的神奇技術,否則不可能顛覆以太坊。”李尼對一本區塊鏈表示。

未來

坐穩第一公鏈“寶座”的以太坊,未來將會如何?

在以太坊經歷了不小的漲幅后,一部分玩家與從業者仍對以太坊的未來持續看漲。

數字貨幣交易所BitMEX聯合創始人ArthurHayes就預測,以太坊的下一個目標是500美元。

但大部分從業者則指出,眼下的以太坊仍然面臨著不小的危機。

首先,DeFi給以太坊帶來的最大考驗,在于性能。

以太坊的復蘇,不僅推升了幣價,也推升了平臺交易量與手續費的大漲。

“現在以太坊一次交易的手續費接近1美元。完成一次Compound借貸要進行多次交易,手續費最高可能會達到10美元以上。”張鵬說。

提升以太坊平臺的性能,成為當務之急。

8月4日,備受矚目的以太坊2.0計劃迎來最新進展,其測試網Medalla已經啟用。而以太坊2.0正式網也有望在2-3個月后上線。

“為了提升性能,以太坊2.0有兩大升級,一是將共識機制轉為PoS,二是利用分片提升并發性能。”李尼介紹,“相比之下,PoS的技術并不復雜,但分片的公鏈平臺幾乎無先例可循,開發難度極大。”

其次,對以太坊來說,DeFi是一把危險的雙刃劍。

“DeFi顯然為以太坊創造了新的繁榮,但也為以太坊埋下了危機的種子。”孫原表示。

DeFi的核心,仍然是傳統金融業務的核心,即抵押借貸。受制于技術架構,眼下DeFi只能進行數字貨幣抵押借貸,而無法進行信貸或法幣借貸。“但顯然,人們對于數字貨幣借貸的需求,沒那么大。”李尼指出。

所以,Compound等項目才會推出“流動性挖礦”等新玩法,以此激勵玩家在平臺上進行借貸。

在挖礦機制的刺激下,一些玩家開始在Compound上反復借出、貸得資產,以獲取COMP代幣。而這些反復借貸的行為,推高了整個DeFi生態的系統性風險。

“總的來看,DeFi的系統性風險正在加劇。與傳統金融相比,DeFi過于理想化,缺乏傳統金融的理性與邏輯性。特別是一些DeFi項目引入流動性挖礦機制后,許多人都聞到了FCoin的味道。”李尼說。

與其他幣圈項目相比,DeFi系統性風險帶來的結果,可能更嚴重。

“以往的ICO項目暴跌大多是人為導致,即項目方砸盤、割韭菜。因此,單個項目的幣價走向往往不會影響整體市場。”孫原表示,“但DeFi項目大多共生共榮,一旦某一個DeFi項目暴雷,可能會導致整個DeFi大廈的崩塌。”

李尼認為,在這波DeFi熱潮散去后,未來可能只有三五個DeFi項目能夠幸存,其他項目則會重蹈大多數ICO項目的覆轍。

而一旦DeFi集體暴雷,以太坊也將受到沖擊。“就像ICO泡沫破滅后一樣,以太坊幣價會暴跌。”

到那時,以太坊的未來,會變得更加模糊。

DeFi的泡沫,已經引起了一些人的關注。

有從業者對一本區塊鏈表示,一些ICO時期撈錢無數的“幣圈大佬”也開始重出江湖,醞釀推出自己的“DeFi項目”。

“只要掛上DeFi的頭銜,就能撈錢。”這些“幣圈大佬”如此吹噓。

在DeFi助推下重出江湖的以太坊,已經與DeFi強勢綁定。等DeFi浪潮退去后,以太坊的未來又會如何?

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