巴比特專訪 | 火幣DeFi Labs高潮：國內力量是DeFi走向大眾市場的關鍵因素_LABS

DeFi的戰火已蔓延到中心化交易所。今年7月份以來，各大中心化交易所們爭相上線DeFi項目以及合約產品，作為中心化交易所第一梯隊的火幣于8月3日正式宣布成立DeFiLabs，將從投資、研究、孵化及生態建設上打造DeFi生態。8月13日，火幣又開設DeFi專區，目前該專區已有15個DeFi項目。

以風格穩健著稱的火幣這次為什么會毅然投身DeFi大戰？火幣篩選DeFi項目的關鍵在于哪里？又將引導DeFi走向何方？

巴比特對火幣DeFi實驗室運營負責人進行了專訪，這是火幣DeFiLabs成立后首次接受媒體采訪，以下為采訪實錄。

DeFi熱潮是區塊鏈領域里第一次大規模應用落地

巴比特：火幣內部最早決定要做DeFiLabs是什么時候？

高潮：這個比較早了，實際上我們在2018、2019年實際就對DeFi已經有了比較深入的研究。火幣公鏈的定位實際上非常明確，一開始提出就是要做金融公鏈，一條去中心化的金融公鏈，目標也是DeFi，打造開放式金融。我們在今年2月份上線了HBTC，就是希望將優質的資產注入到DeFi領域，注入到DeFi協議里去。現在市場上看到DeFi業務規模較大的項目主要還在以太坊上，而我們希望將HBTC這樣的資產轉入到以太坊上，所以我們通過資產注入的方式將很多加密資產帶入到以太坊。

Odsy Network以2.5億美元估值完成750萬美元融資:5月11日消息，Layer 1 區塊鏈 Odsy Network 以 2.5 億美元估值完成 750 萬美元融資，本輪融資由 Blockchange Ventures 領投，Rubik Ventures、Node Capital 和 FalconX 等公司參投。

Odsy 的去中心化錢包 (dWallets) 旨在通過 Odsy 網絡上的“可轉讓簽名機制”提供對不同 Web3 協議和平臺的訪問，并能夠在幾乎任何其他區塊鏈上簽署交易。[2023/5/11 14:58:08]

巴比特：2016年時火幣曾表態不支持以太坊等“二代幣”進行交易，可以說風格比較謹慎，今年果斷加入DeFi大潮并積極上架DeFi項目，出現這樣的轉變原因是什么？

高潮：現在的DeFi和2016年所謂的“二代幣”有很大差異，包括后來很多人在以太坊上發行的ERC20Token。2016年，大部分項目停留在愿景中，沒有真正落地，你不知道白皮書中所說的到底能不能實現。但現在所有的DeFi項目都是實際落地的項目，而且在金融上有了很大的創新，這些創新是區塊鏈賦能金融行業。比如借貸領域，它實現了將資金端、借貸端放在一個池子里匹配；再比如交易領域，通過AMM方式實現了人機交互交易模式，這些創新是DeFi領域的重大突破。同時，DeFi項目中資金規模的增長，對行業有巨大推動作用和價值，實現了首次區塊鏈大規模應用。基于這個本質區別，火幣才會這么堅定地做DeFi。

數據：自合并以來通過MEV-Boost分配的以太坊數量超10萬枚:金色財經報道，MEV-Boost Dashboard顯示，自合并以來通過Flashbots的最大提取價值（MEV）工具MEV-Boost分配的以太坊數量已超10萬枚，價值1.62億美元。Flashbots Dashboard數據顯示，2023年以來，通過Flashbots打包的區塊占比穩定在50%以上。

以太坊研究員和MEV-Boost Dashboard開發者Toni Wahrst?tte表示，Flashbots正在努力開源MEV-Boost背后的代碼。（The Block）[2023/2/10 11:58:51]

巴比特:請您介紹一下火幣DeFilabs將如何構建自己的DeFi生態，以及現階段火幣在DeFi領域的發力點。

高潮：DeFilabs實際上承載著火幣在DeFi領域的能力，包括對DeFI研究、投資、孵化、以及生態的建設。我們希望能夠讓一些比較優質且能推動行業發展的項目能更早被市場看到，得到市場認可。

我們會跟隨DeFi市場的進展去制定階段的目標，目前DeFi仍處早期階段，我們所做的主要是行業賦能和項目發現，這些需要和加密生態進行合作。現在DeFi行業中用戶體驗差、使用門檻高、效率低，這些問題有待解決；比如用戶在不同DeFi協議里面如何調倉、有多少頭寸、資產分布及風險評估等這些需求則需要有人提供解決方案；火幣DeFi重點在DeFi入口，以及把HBTC帶入DeFi，以便給用戶提供更方便的DeFi服務。

數據：比特幣和標普500指數接近看漲的“黃金交叉”信號:金色財經報道，比特幣和標準普爾500指數即將觸及看漲技術信號，即黃金交叉。根據圖表平臺TradingView的數據，比特幣可能會在未來一兩周內看到自2021年9月以來的第一個黃金交叉。與此同時，標準普爾500指數似乎有望在周四出現黃金交叉。然而，交易員注意到，雖然比特幣的大幅反彈通常以黃金交叉開始，但并非所有的黃金交叉都會導致大幅反彈。

迄今為止，比特幣已經出現了8次黃金交叉盤，其中3次在2012年2月、2015年10月和2020年5月被證實，這預示著至少有一年的牛市，價格上漲了100%到350%。另一方面，2014年7月、2015年7月和2020年2月的黃金交叉是牛市陷阱，因為加密貨幣在接下來的幾周/幾個月猛烈地墜入死亡交叉。死亡交叉與黃金交叉相反，代表長期趨勢的看跌轉變。[2023/2/2 11:43:38]

巴比特：現在的主要著力點是否在項目發現上？

高潮:不完全是，實際上DeFi已經經歷過兩年左右的發展了，今年才爆發。它能爆發是因為它本身能創造價值，對金融來說是一次變革和升級。我們要做的事情不單是項目發現就能解決的，而是需要與整個行業協同。火幣DeFiLabs聯合MakerDAO、Compound、dYdX等全球知名的DeFi團隊共同成立了全球DeFi聯盟，將共同推進DeFi的研發，建立通用協議和標準，促進全球跨境協作和生態系統的發展。我們歡迎更多更多DeFi社區成員加入聯盟，包括不限于錢包、協議、投資機構、傳統金融機構等。

Digital Currency Group成立財富管理子公司:金色財經消息，由Barry Silbert于2015年創立的加密貨幣投資公司Digital Currency Group(DCG)已正式推出其備受矚目的財富管理子公司。據其網站稱，該公司名為HQ Digital，將提供私人投資、遺產規劃、風險緩解和保險等服務。它將補充DCG現有的業務，其中包括資產管理公司Grayscale、交易業務Genesis Global和新聞網站CoinDesk。（Theblock）[2022/6/9 23:02:56]

巴比特：我們現在看到火幣集中上架許多DeFi項目，關于后續發行節奏是否有計劃？比如一個月可能會上多少？

高潮：這個沒有特別的規劃，主要看DeFi的具體進展，由市場決定，市場產生多少優質項目我們就上多少個。DeFi在今年六七月份出現爆發式增長，核心原因是業務規模迅速增長，并且一些優質項目已經證明在安全性、業務承載能力及風控經得起考驗，行業進入快車道。作為全球數字資產服務提供商，火幣會將更多優質項目帶給用戶。

火幣投資DeFi項目注重項目對金融效率的提升

Keen Technologies完成2000萬美元融資:金色財經報道，3D游戲之父約翰·卡馬克在社交媒體宣布創立新公司Keen Technologies并完成2000萬美元融資， GitHub 前首席執行官 Nat Friedman、 Cue 創始人 Daniel Gross，以及 Stripe 聯合創始人兼首席執行官 Patrick Collison、Shopify 聯合創始人兼首席執行官 Tobi Lütke 、紅杉資本參投。關于這輪投資，約翰·卡馬克稱自己并不缺錢，完全可以自己開一張 2000 萬美元的支票，但為了讓自己在創業這件事上下定決心并更加自律，他才選擇花投資人的錢，約翰·卡馬克還表示，他將繼續擔任 Meta 的 VR 事務顧問，但只會占去自己 20% 的時間。[2022/8/22 12:41:30]

巴比特：剛剛聽您說“優質項目”，火幣上線的DeFi項目是一個刻意篩選的結果嗎？另外有人觀察到項目上火幣就一定會漲，那么打新邏輯是否成立？

高潮：所有在火幣上出現的項目，火幣都進行篩選和評估，為投資者負責。在火幣上架后能漲也是說明了火幣篩選項目的能力得到了市場認可。但我們不能稱之為打新，因為這些項目在市場上已經存在了一段時間，已經落地，被市場檢驗過了，只能說登陸火幣后能讓全球更多的人發現優質項目。

巴比特：這是否還包括增加一些渠道去接觸DeFi？

高潮：這是兩個層面。一個是易于對DeFi項目的投資，上了火幣后全球投資者更容易接觸到這個項目且容易投資，所以現在市場內有“投DeFi上火幣”這樣一個感受；而另一個是指DeFi應用的使用，這是現在火幣會去重點打造的事情。最終對于普通用戶，實際上還是要通過DeFi項目給他們帶來價值，比如在DeFi中做借貸、做交易。隨著我們在DeFi世界的推動，將來可能會出現“使用DeFi，上火幣錢包”的情況出現。

巴比特：火幣DeFiLabs也投資DeFi項目，這方面有什么規劃？是自有資金嗎？主要考慮業務協同點還是財務回報？

高潮：自有資金，預計要投數千萬美元，在DeFiLabs成立之前，我們一直在做DeFi這個領域的投資。

我們做投資的邏輯，不僅限于這兩點，更多的是看效率和成本方面是否具有巨大優勢。比如說Compound，從容納幾千萬美元到十幾億美元，其實不需要多增加一個人，規模的增長不會帶來成本的增加，類似這樣的金融創新是我們投資重點關注的事情，其次會考慮財務回報。

國內DeFi團隊的進展是推動DeFi進入大眾階段關鍵

巴比特：DeFi很多優質項目現狀是在國外，火幣是否有意引導國內培養DeFi項目？

高潮：很多從0到1的優質項目都在海外誕生，不僅僅是區塊鏈，包括互聯網甚至互聯網金融。但是在1到10、從10到N的過程中，國內項目也會有自身優勢，尤其是規模和增量上，價值非常大。今天DeFi已經是從1到N的規模式增長階段。

巴比特：您的意思是接下來會看到一批優質的國內DeFi項目？有接觸過嗎？

高潮：一定會的。我們已經有了很好的溝通和接觸，不僅僅是投資上，也包括在DeFi的發展、設計上。而且我們火幣比較看好國內團隊能夠讓DeFi真正進入到普通老百姓的生活中。

巴比特：我是否可以理解為，國內團隊的進展是推動DeFi進入大眾階段的關鍵？

高潮：是的。這是趨勢。國內團隊比較擅長給用戶帶來更好的交互體驗，從互聯網領域的例子就可以看出，無論是出行還是移動支付，都有這個特性。國外的項目很精細，注重在某一個領域實現突破，重點并不是用戶的友好性，側重點不一樣。所以我認為，DeFi項目后續的增長，國內會起到非常大的助推作用。

巴比特：雖然DeFi項目增速快，但基數仍小，內卷化嚴重，這個問題應該怎么解決？

高潮：這是行業現在普遍的問題，普通用戶沒有參與進來，尤其是國內用戶參與地更少。因為參與門檻高、理解難，現在主要以機構用戶為主，散戶偏少。比如一些BTC用戶，選擇讓BTC趴在錢包里不動，他只相信BTC，不會去做交易。但可以把BTC換成HBTC就可以進入以太坊進入到DeFi世界里面并取得收益，因為借貸是超額資產抵押的，風險很低，這個協議最近兩年已經得到充分檢驗了。另外，風險低還體現在資產存在合約里并不是誰都能拿走，消除了金融的信用風險。這需要慢慢教育和培訓市場，也是我們DeFiLabs正在做的事情。

去中心化交易所無法處理高頻交易，火幣不僅是中心化交易所

巴比特：您是否贊同從中心化/去中心化視角看火幣和去中心化交易所的關系？

高潮：澄清一下，火幣不僅僅是一個交易所，火幣是一個數字資產金融服務提供商，交易只是我們一項業務，產業區塊鏈、教育、投資孵化等領域我們都有布局，甚至有我們的公鏈，因此不能這么看。從交易業務看，現階段火幣Global做的是中心化交易所。因為交易是高頻業務，所以適合中心化的方式，這是客觀規律。高頻業務比如一分鐘內的交易。去中心化交易所無法做高頻交易，它所解決的是效率問題，不是高頻問題。效率和共識是兩端，不能又要充分共識又要極高效率。舉個例子，做外匯的時候，可以去外匯交易所交易，也可以去銀行柜臺交易，但要快速套利就是去外匯交易所交易。

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