區塊鏈巨頭將誕生在哪里_TOK

轉自；凱式物語

作者：kai羅凱

這幾天，我看媒體的頭條又變成了黃金暴跌、美元閃崩、A股暴跌這樣的字眼，無一例外不是因為中美摩擦加劇產生的結果。唯一奇特的是美股居然還在上漲。

而就在昨晚，美國股指再次出現喜聞樂見的上漲。一萬多億美元的新一輪刺激計劃繼續在給市場打強心針。為了繼續刺激經濟，美國政府甚至說未來可能還會有更大的刺激政策。達拉斯聯儲主席說美國人民緊急需要新的失業救濟，然后川普說如果他連任就廢除薪俸稅。

從歷史數據來看，只要大選前90天美國股市上漲，甭管前面做的多爛，現任總統連任概率達到100%。所以特朗普不計一切代價的刺激股市。只有波士頓聯儲主席說了一句人話：其實你要保住大選，只要呼吁人民戴口罩就行了。多么實誠，可惜人在盲目中是不會有時間來思考前因后果的。可是特朗普忽略了一些細節，而正是這些細節可能決定了他未來三個月的成敗。

今天美國股市里充斥著年輕散戶，只要看羅賓漢APP的下載人數就知道，去年年底才剛剛突破1000萬的美國散戶炒股軟件，現在用戶已經接近1700萬了。他們的畫像也非常清晰，平均年齡31歲，平均資產5000美元。拿著因為疫情政府給的錢，準備進股市殺出一輛法拉利出來。

多么典型的韭菜市場。美國在過去很長一段時間，一直都是機構在把握市場節奏，基金與養老保險是美股市場的主力。在過去100年美國股市的發展歷史中，散戶一直在逐步減少，一來他們無法跟專業的機構進行對抗，二來他們的資金體量也太小。

1929年-1945年大蕭條階段，個人投資者直接持股的市值一度占美股總市值90%以上的份額。這個數字從1951年開始下降，從93%變成了2018年的20%。直到今年開始回升。目前美股總市值為42.6萬億美元，其中個人投資者持股市值為15.8萬億美元，占比37.1%。

2007年的時候，巴菲特跟基金經理泰德還打了一個50萬美元的賭，賭從2008年開始未來十年，泰德的主動基金收益比不上標準普爾指數的上漲。事后證明，也確實如此。2018年復盤的時候，標準普爾平均年化收益8.5%，而泰德的主動型基金沒有一年超過7%。

指數基金用十年的數據告訴了美國人“無需中間商”的道理以后，2020年疫情一爆發，所有的年輕人都一哄而上開始按照指數買股票了，尤其是高科技龍頭股票。結果就變成了兩天前出現一個蘋果的市值居然已經超過了羅素小盤股2000多家公司的總市值這樣一個局面。

要知道，就在一年前，1個蘋果只等于30%的羅素小盤股。這就非常微妙了。為什么龍頭股票這么重要，因為他可以拉動整個指數的盤面。說到具體做法，最典型的就是某國家著名爸爸今年初剛剛退位，上上月就套現了465億美元。

動態 | 神州信息：圍繞區塊鏈開展的創新取得了實質進展:據證券時報網消息，神州信息（000555.SZ）董事長郭為在發送給員工的信中表示，2019年，神州信息已發布涵蓋170個活躍產品、700多個軟件著作權的金融科技產品全向圖，以及包含5G、物聯網、人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等592項前沿技術的技術圖譜。從整體來看，圍繞大數據、AI和區塊鏈開展的創新取得了實質進展。[2020/1/7]

但這不符合常理，到了這個級別，要用錢根本不用套現股票，只要找銀行，授信一堆堆的錢就到位了。所以為什么大佬就是大佬，能說出錢不重要這樣的話。那是因為真的不重要，級別到了，錢是能量最低的一種手段。滿世界的錢都會來找你，只有一個原因，就是你能成事。

然后我們就在上個月看到了螞蟻要香港上市的消息出來。估值2000億美元，這個盤子如果用465億拉，你覺得能漲多少？漲多少其實不重要，重要的是一定沒有人會砸。港股穩定了，港幣就穩定了，港幣穩定了，美國要挾港幣退出swift，誰在乎？

美股的套路骨子里是一樣的，但是實際表現上卻又是左右手打架，這源于共和黨民主黨兩黨博弈。你說明明你是要靠科技股穩定股市的，但是特朗普偏偏又要通過行政手段打壓高科技巨頭，以此來換取選票。所以就鬧出了一出又一出的鬧劇。

反壟斷調查變成了高科技龍頭企業股價下跌的一個借口，本來二季度的凈利潤可能就已經開始發虛，三季度估計會大幅打折。高科技股票如果崩盤，美股怎么辦？懸在特朗普頭上的達摩克利斯之劍隨時會落下。

從3月數次熔斷之后美股上漲，到近期高點28100，上漲幅度已經近160%。市場有明顯的回調需求。而美元自從3月海量放水以來，價格明顯出現了探底回升。一旦通脹因素改變，實際利率就會開始出現上升。高科技股票就很有可能會出現下跌。

一旦高科技股下跌，將會帶崩整個美股，3月的熔斷將再次出現。

死神的鐘聲離市場越來越近。就在這幾天出現了全球股票市場市值超過全球GDP的情況。之前歷史中分別出現了三次，一次是2008年，一次是2018年，還有一次就是2020年二月。遠的不說，今年二月以后市場出現的情況大家記憶猶新。如果這一次的步伐依然一致，那市場還有一個月時間來準備可能出現的暴跌。

也就意味著今天我們看到的黃金暴跌美元上漲都只不過是短期現象，是市場最后的狂歡之前表現出的典型特征。

一旦通脹走高，美元就會重新回到長期下跌的趨勢中，而黃金會重新回到長期上漲的通道。美股會出現快速的上漲，完成最后的沖頂，之后開始迎來長時間的暴跌。

聲音 | 梁威：區塊鏈發展面臨著標準缺失、關鍵技術亟需突破等問題:據證券日報消息，近日，在“鏈式反應·2019智臻鏈聯合共創技術沙龍”上，北京區塊鏈技術應用協會執行秘書長梁威表示，區塊鏈發展也面臨著標準缺失、關鍵技術亟需突破、與實體產業的深度融合等問題，以及監管和安全層面的挑戰，這都需要各界協力，在交流與合作中共同完善國產自主的開源區塊鏈技術，促進區塊鏈的商業化應用，更好地賦能產品數字化及實體經濟。[2019/10/24]

截至今年7月30日，美國12個月赤字已經超過了3萬億美元。而6月，美國預算赤字達到8630億美元，超過去年6月80億美元赤字百倍。出來混總是要還的，如果不是用真金白銀來還，那估計就是用美元下跌來解決。

但是這么龐大的美元體量，如果要完全消化完，美國股市至少要跌去90%以上，這不太可能在短時間內完成，也就意味著，最有可能出現的高點會在今年底明年初出現，也就是完成雙頂。之后在2021年高位震蕩或者下跌，完成市場情緒的轉換。

然后在2022年出現大幅下跌，直到2023年跌去90%以上。之后，可能就是長達4~6年的真正意義上比肩1929年的大蕭條。美股崩盤跌90%，意味著對標美元的全世界大部分資產都會跌去90%以上，你說會有多少人家破人亡？2023年以后的6年可能世界才會真正開始面對地獄般的災難。

2020年整個歐洲的GDP退回15年前，經濟狀況比08年還慘。意大利直接退回到2000年，GDP比歐元剛成立時期還要低，之后怎么辦？看美國？可能美國自顧不暇。

就我個人而言，我并不認為美國民眾真的在意中國到底發展成什么樣子，誰是第一誰是第二，其實跟老百姓關系并沒有那么大。而對于特朗普與拜登來說，找到中國作為一個假想敵，是一種正確，是為了大選而做的選項。

如果看2020年以前特朗普的言論，并沒有超鷹派的作風。無論誰當選，我傾向于都會在2021年短暫的緩和與中國之間的關系。畢竟解決內部的混亂可能比外部會更重要。當然了，如果10月份出現了美股下跌，特朗普發現連任無望，那么會不會通過啟動戰時緊急狀態，延遲大選，就不得而知了。

所以反過來看昨天國家發表的言論：堅決制止餐飲浪費現象，切實培養節約習慣。這就很奇怪了，中國不缺糧食啊。我國農業連年豐收，今年夏糧超額豐收，糧食儲備充裕，完全有能力有底氣保障糧食供給，并為經濟社會平穩運行發揮基礎性作用。

目前中國的小麥和玉米庫存量都在1億噸左右，稻谷庫存高達2億噸，所以中國根本不缺糧食，而且可以供給3年。我在之前的文章中就有講述，2015年中國開始進行供給側改革。只要提到供給側改革就是衰退轉向蕭條的標志。

這充分說明國家心里是有數的，廣積糧、高筑墻、緩稱王，這一直以來都是古訓。長期抗戰，提前做好準備面對經濟蕭條，所以我們在疫情下就抗住了。

動態 | 新加坡DBS銀行與貿易公司合作推出區塊鏈平臺:據businesstimes消息，新加坡DBS銀行和大宗商品貿易公司Agrocorp合作推出區塊鏈平臺。該平臺將幫助農民更快地收到商品付款，使供應鏈上的各方能夠查看商品的來源，了解貿易的交易細節。[2018/11/1]

但是目前全球超過8.2億人處于饑餓狀態，相當于每9個人里就有1個是挨餓的狀態，在旱災、澇災、蝗災以及疫情的沖擊下，未來一段時間，食品問題可能會比現在更加嚴峻。糧食是人類生存的基本儲備，同時，也是一個大國盡顯帝王風范的籌碼。

新冠肺炎的疫苗與糧食都會成為中國登頂全球道德制高點的重要砝碼，也會瞬間改變全球民眾對這個新王的看法。過去很長一段時間，在盎格魯撒克遜人的文化灌輸下，全世界人民并沒有真正理解中國這個古老的國度。但是疫情首次真正將交鋒擺在了臺面上，不吹牛逼，不說廢話。孰是孰非，一目了然

人命說話。故事講完了。

上周大家朋友圈傳遍了美國封殺TIKTOK的消息。但在講TIKTOK以前，我更希望大家了解一下ZOOM這家公司。

Zoom從8月23日起不再向中國大陸地區的客戶直接銷售新的Zoom服務或升級服務，僅通過合作伙伴在中國大陸銷售服務。Zoom是在全球疫情下最亮眼的科技項目，雖然創辦者是華人，但是已經完全走美國本土化路線。

可是美國政府依然懷疑Zoom涉及泄露數據，做情報工作等，除了創始人是中國人以外，可能還跟其大量的研發人員都在中國有關。這個時候，其創始人做了兩件事情，一件事情是大量找美國政府公關進行游說，一年的政府公關費用就高達500萬美元，而另一件事情，就是選邊，去中國化。

今年一季度Zoom亞太地區大概有3130萬美元的收入，僅占總銷售額的9.5%，而有74.9%收入來自美洲。所以在商言商，Zoom還是回到了它的主戰場。去中國化，也就成為了必然。

相反來看，TIKTOK2020年美國的政府公關費用僅為30萬美元，連Zoom的零頭都不到，說是要做全球化企業，這個準備還是不夠充分的。在過去一年，無論是印度還是美國還是國內，TIKTOK經常被監管方約談，海外不少國家會指責其不利青少年成長，有擦邊球，擴大了某一些負面的社會效應。我想在未來很長一段時間，這些爭議都不會消失。

大家有沒有想過，為什么是TIKTOK走到了風口浪尖而不是其他的中國互聯網公司，如果要說老牌，騰訊阿里無一不動了美國互聯網公司的蛋糕，但為什么偏偏就是TIKTOK這樣一個今日頭條旗下的一家公司變成了全球輿論的焦點。

公告 | 能源市場與能源金融實驗室在港中大（深圳）成立 將涉足能源區塊鏈領域:據深圳僑報今日報道，昨日下午，由深圳高等金融研究院發起成立的“能源市場與能源金融實驗室”在香港中文大學（深圳）正式揭牌成立。實驗室將在能源金融產品設計、電力市場仿真與交易輔助、能源大數據、能源區塊鏈等領域推動現有技術的產業化。[2018/7/4]

答案很簡單，TIKTOK成功的本質就是全球階級固化。

為什么好萊塢在過去二十年大行其道？一個國家在逐步走向興盛的頂峰，必然會伴隨著階級固化，也就必然會伴隨著社會貧富差距的加大。社會需要轉化消費力，同時穩定民眾情緒。畢竟真正需要工作的人會越來越少，而工資水平上漲也會帶來社會資本以及資源的轉移。這個時候怎么辦？

穩定社會情緒最好的方式就是娛樂。娛樂至死娛樂至死，總要讓大家有一個消磨時間的方式，不然全都去喝酒發瘋打架斗毆就會變成社會的不安定因素。過去二十年，大家發現主要在賺這些錢的公司是歐美的娛樂公司、好萊塢電影公司、游戲公司等等。也就是自己養的國民的錢又回到了自己國家企業的口袋里，然后變成了的一個部分，穩定了底層人民，養大了高層精英。甚至還有海外的人民被洗腦完成文化奴役的過程。

為什么過去二十年，我們鮮少見到歐美娛樂公司來舉大力打擊中國網絡盜版的情況，因為本來就不是他們自己國家階級固化需要穩定的主要目標，另一方面又可以完成文化洗腦，何樂而不為。

但是TIKTOK令到整個事情發生了巨大的變化。這是一家中國背景的公司在肆意的收割全球發達以及非發達國家民眾的娛樂體系。自己養的國民被他國企業收割了，資本沒有回流到層面，這是一個令到歐美國家無比恐懼的事情。

它就像一個裂痕，讓一個嚴密無比的大壩看到了洪水傾瀉而出，巨壩決堤的可能性，光是想象這件事情，就足以讓歐美政府高層渾身發抖汗毛豎起，所以必須要干掉。為什么一開始要微軟收購TIKTOK，之后中間又出現了如此多的反復？

一方面當然是談條件，而最重要的就是，無論任何一家公司拿到TIKTOK，都會面臨自己國家政府以及海外其他國家政府長期的法律監管，你以為微軟買下了TIKTOK以后，印度政府就不會刁難了嗎？歐洲政府呢？這必然是一場長期戰爭，根本就不是一個中途島戰役。

買下TIKTOK，意味著向全球政府發動國民娛樂數據戰爭。收割一只螞蟻，最后可能導致的是一頭巨象的倒下。

所以比爾蓋茨感慨，這簡直就是一個有的圣杯。拿到了TIKTOK僅僅是拿到了一張入場券，但是之后呢？是一場無限戰爭。只有今日頭條自己才有長期持有TIKTOK的資格，其他任何一家公司都無法完成這樣的使命。

德意志銀行數字市場管理負責人：區塊鏈項目越來越接近MVP:德意志銀行數字市場管理負責人Claudia Coppenolle認為圍繞區塊鏈商業應用的大肆宣傳已經度過了高峰。目前人們越來越接近MVP（最簡化可實行產品）。[2018/4/22]

對于今日頭條來說，這個節點熬過去，很可能就會變成中國第一家真正意義上的國際互聯網巨獸，這個意義超過了BAT。過去阿里雖然全球知名，但是畢竟是做B2B，C端市場海外還是要看亞馬遜，普通老百姓辨析度并不高。騰訊收購了海外游戲公司或者做了代理，但是對于普通老百姓來說，還是覺得面對的是歐美公司。

為什么美國要封殺華為？因為是普通老百姓真實的感受到了來自中國高科技的震撼力量。得民心者得天下，即使愚鈍如美國政府高層，也必然是懂得這個道理的。

對于全球互聯網公司來說，未來幾年如何選邊站隊，可能將成為一個重要的課題。選擇美國就是選擇現在的全球環境，選擇中國，就是選擇未來長久的全球環境。對于互聯網來說，確實是一個困難的時間節點。我相信對于全球大量的互聯網項目來說，未來都會很煎熬。

互聯網發展的拐點就是區塊鏈崛起的拐點。

加密開源，抗審查，只要網絡可以形成，無法被阻止，這將成為一個巨大的趨勢。不知道大家有沒有留意，如果你有裝signal，就會發現每天出現的新加入者越來越多，而且絕大多數都不是區塊鏈行業或者技術人員，如果一定要開始戰爭，對于絕大多數老百姓來說，保存性命可能是第一要務。

在高科技戰爭中，這個道理是一樣的。中美高科技摩擦越激烈，就會吸引越多的用戶開始走入區塊鏈的世界。在現在，可能對于大多數人來說，它只是一個備選項，但是到了某一個時刻，它可能是一個救命的選項。

這個拐點就會帶來全球大范圍的用戶遷徙，從受監管軟件走向加密開源軟件，從加密開源軟件走向區塊鏈。

進而帶來下一波的區塊鏈革命。

這也正是我在過去很長一段時間跟大家描述的重點，未來4年的區塊鏈牛市是由一個底層的應用系統誕生巨量Dapp生態而帶來的。今天我們看到的無論是Dex還是DeFi都是Dapp的其中一種方式。互聯網用戶向區塊鏈的遷徙，將帶來新的泡沫，全世界超過10萬種Dapp的誕生，可能才會帶來區塊鏈類似于2000年科技股泡沫爆破的時點。

因為用戶需要直觀的感知，那么最佳的方式就是先體驗Dapp，再理解商業邏輯，最后學習協議與算法。就像抽絲剝繭一樣，一層一層，最后才看懂核心。產品用戶才會逐步轉變為投資用戶，進而成為數字貨幣的使用者，借由此數字貨幣捕獲數據或者貢獻數據，或者分發數據。這個時候，科技金融就完成了融合，價值才會誕生。

就在昨天，大家聽到了一個DeFi項目崩盤的消息。從長遠來看，DeFi價值巨大，這基本毋庸置疑，DeFi這個領域是超過萬億美元的市場。但是現在還太早期，只是在解決了信息不對稱的基礎上增加流速，并沒有實際解決價值問題。

在區塊鏈里一切不以解決價值為導向的項目都是耍流氓。

DeFi本質上是一種商業模式，賺取的是資金流轉的手續費，流速越快，手續費沉淀越高。所以未來DeFi的方向是誕生一個類似于區塊鏈里PayPal的角色，贏者通吃。現在直接發行一個DeFi幣，只是為了募資。但是一個真正可以跑通的商業模式需要這么大量的募資嗎？流速本身就能帶來現金流，無論是收eth還是usdt，都可以解決相應的問題。

所以現在絕大多數的DeFi項目基本只是在技術發展以及信息更透明以后，懂得了怎么一鍵發幣或者一鍵自動化交易。本質上是基于以太坊操作系統的協議，在2017年的發展上進行了一次升級。無非區別就是技術更簡單，成本更低，圈內資金更少，殺的更快而已。所以朝生暮死就很容易變成常態。回歸到時間，這個時間還是誕生底層系統的時間，而不是生態大規模發展的時間。必須等到底層的系統開始逐步完善，其上的生態才會開始繁榮。

過去二十年，大家聽過最多的城市是哪里？不是紐約，不是洛杉磯，一定是硅谷，因為世界發展的本質就是技術創新帶動的，大量的互聯網巨頭來自于硅谷。這也是為什么硅谷的房價永遠都是最貴的。因為過去全世界價值最高的高科技人才都在硅谷。所有的周邊產業以及非科技人口都是為了他們而服務的。

硅谷是怎么發展起來的？硅谷真名叫圣何塞。上世紀40年代開始，淘金熱帶動了大量的勞動力以及各種產業進入了加州灣區。在鐵路跟交通發展的過程中，三藩市成為了物資供應的重要中轉站。50年代以后，以斯坦福大學為代表的私校崛起，帶動了整個灣區的無線電與半導體熱潮。帶來了第一波科技勞動力的發展。

彼時洛杉磯也正在蓬勃的發展過程當中，到了上世紀70年代，個人電腦開始誕生，政府看到了未來發展的方向。但是這個時候，無論是洛杉磯還是三藩市地價都已經太高了，無法支持大規模的產業生態的誕生。所以政府的目光鎖定了圣何塞。

當時圣何塞既沒有一流的大學，也沒有產業基礎，距離三藩市跟洛杉磯又有一定的距離。基本上一窮二白，但它有一個巨大的核心優勢，就是有地。政府拆遷成本也低，規劃成本更低，完全可以從新開始設計一個全新的科技生態中心。

緊接著就是招商引資，變成高科技總部中心。第一波是Adobe、BEA、思科、和eBay等公司，之后惠普、IBM、雅虎、谷歌、蘋果、Facebook等公司也開始進駐。很快，就形成了巨大的產業生態，短短幾十年，造就了大量的高科技領袖，諸如喬布斯、伊隆馬斯克等。從而在過去45年變成產學研一體化的世界“高科技中心”。

大家有沒有發現，硅谷的出現與發展完全伴隨著美股高速發展的45年，也成就了過去二十年美國的高科技世界霸主的地位。但是這個時代我認為將一去不復返。全球高科技產業東移，如果中國會出現這樣一個硅谷城市，它應該在哪里，以什么樣的型態出現？

首先它必然出現在灣區，因為只有灣區才有技術整合的力量，可以產生一個巨大的生態。全世界所有的灣區核心都有一個“50公里”定律。無論是東京的成田灣區，還是加州的硅谷，還是紐約灣區。圣何塞就離三藩市有65公里左右的距離。

如果這個新的核心距離主城區太近，非常難以形成自己的產業中心，反而比較容易成為睡城。太遠，又不容易形成技術人口的流動，周邊資源要全部重新搭建，費時費力，產出性價比太低。

其次就是要海陸空都非常方便，而且具備產學研一體化的可能性，基于下一個時代，會有大量的物聯網設備、智能硬件設備，這個地點就必須離制造加工生產基地很近。

在中國，只有一個地方具備這樣的條件與資格成為未來50年的硅谷，這個地方就是廣州的南沙。未來的世界會有兩個中心，一個是雄安，人類意識形態發展的中心；而另一個，就是南沙，世界科技金融中心。

為什么是科技金融？因為引領未來50年人類發展的必然是以區塊鏈為核心，鏈接物聯網與人工智能的時代。今年初，張五常教授發表過一個言論，深圳將在未來50年成為世界的科技中心。私以為，此言差矣。深圳更像是互聯網時代的一個亞太局部中心，要成為下一個時代的全球中心，很難從舊的受益者中完全的脫穎而出，必然是伴隨著新的基礎設施建設而產生全新的生態。

這就會類似于硅谷脫胎于圣何塞一樣。首先有政府的規劃，其次是有大量的新基建都以南沙為核心聯通整個粵港澳大灣區。再次是優先形成世界級的學校、醫療等相關服務型產業，然后從全球大量引進創新型巨頭，世界500強等，最后在本地誕生下一場革命的巨頭，這樣就會逐步進化出新的基礎設施與全新的生態。

從天時地利人和上來看，南沙的發展跟硅谷的發展有異曲同工之妙。事實上，今天的南沙也正在以這樣的方式發展。我認為它將會成為全球房價最昂貴的城市地區之一。也是未來十年中國房地產我唯一認為會有5倍到10倍漲幅的地區。因為南沙的購買力將來自于全世界。

基于現在全球的經濟環境，我傾向于認為南沙開始逐漸展露頭角的時間點會在2024年以后，而關于房地產大的機遇到2028年其實就結束了。利好會被提前消化，之后就是等全世界的資本與購買力來接盤了。

這個時間拐點會有幾個標志型的事件，比如世界級的區塊鏈巨頭將誕生于此，借由這樣的巨頭，產生大量的生態。另一個就是區塊鏈與數字貨幣現在仍然處于半明半暗的灰色地帶，要大規模發展，必然會需要相關的政策。自貿區是一個行政上非常適合發展又有足夠的靈活度形成高科技產業區的概念。

可能出現的一系列政策將伴隨著人民幣、美元與比特幣之間的搏殺進一步白熱化。2024這個時間點之所以重要，很有可能是伴隨著整個美股跌去90%，觸達未來十年的底部，而數字貨幣出現類似于2000年科技股泡沫崩盤。形成對資本與用戶全殺，舊的世界開始瓦解，新的帝國誕生于廢墟。游戲重新開始，財富重新開始分配。

另一方面美國基于數字黃金的《比特幣法案》出臺，中國要在區塊鏈領域彎道超車，就必然會動用行政力量開始大力扶持數字貨幣的發展，全面運行DCEP。這一切，都將成為南沙誕生世界級區塊鏈巨頭的注腳。而這樣的巨頭，將引領互聯網企業全面開啟轉型區塊鏈的生態，進而吸引全世界的高科技人才像候鳥一樣遷徙而來。

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