9月2日,根據defipulse.com數據顯示,DeFi的鎖定的資產已經達到了94.4億美元,創下歷史新高。過去3個月,這一數值增長了將近10倍。
DeFi,它就像一道閃電,在2020年的夏天劃開了加密貨幣世界的前后兩個時代。9月2日,Cointelegraph中文·馬拉松季拉力長跑首場9月DeFi篇在上海拉開帷幕,比原鏈創始人長鋏受邀發表主題演講,他的分享主題是《MOV,比原鏈的DeFi世界觀》,長鋏從比原鏈的實踐出發,分享他對于公鏈和DeFi可能的未來發展路徑。
今天,流動性挖礦特別火,有人說它是DeFi的殺手級應用。但長鋏說他對流動性挖礦不感冒,他認為,DeFi更大的場景在于抵押數字資生成合成資產,就像MakerDAO。
另外,今天公眾言DeFi必提以太坊,很多從業者也“痛心疾首”,國產公鏈已錯失DeFi機遇。但長鋏認為,國產公鏈依然有機會,只是,如果和以太坊采用同樣的方式就毫無有競爭力可言。
實際上,比原鏈在2019年11月25日就上線了MOV測試網,是國內極早開始探索DeFi的公鏈項目。截至9月2日,MOV發行了包括BTC、ETH在內的5種跨鏈錨定資產,日活躍用戶排列DeFi前三。
在長鋏眼里,DeFi的未來發展之路是怎樣的?這是他的演講整理稿,希望對你有所啟發。
LeetSwap:若攻擊者返還資金,將允許其保留50ETH:8月1日消息,Base鏈上最大DEX LeetSwap發推向攻擊者表示:“我們希望與您達成協議,允許您保留 50 ETH,將其余的返還給 LeetSwap 部署者錢包,作為回報,我們不會妨礙您使用 Base 橋。”
今日早些時候報道,LeetSwap中axlUSD/WETH池遭遇價格操控攻擊,損失金額約62萬美元,隨后, LeetSwap的一交易對流動性被移除,代幣LEET價格瞬時歸零。[2023/8/1 16:12:14]
有人問我,你們比原鏈的初心是不是改了,現在在追DeFi這個熱潮了。其實沒有,我們一直在堅持做資產上鏈這個愿景。只不過,過去我們簡單的認為資產上鏈需要中心化權力機構的確權或授權,悲觀的認為這條路徑無比漫長,或根本行不通。現在看,其實資產上鏈不需要這么費勁。通過抵押數字資產合成真實資產就可以,而且不需要有權力機構的確權,不需要有真實資產的交割,也不需要有繁瑣的法律文件。
在鏈上代碼即是法律,不需要信用,抵押資產就意味著信用。所以今天,我們已經看到了一個成功的資產上鏈項目,那就是MakerDAO,它通過精妙的金融模型來錨定美元價格,然后生成穩定幣。將來,出現鏈上黃金,鏈上股票,都不足為怪。
所以,我認為我們的愿景一直沒有變,而且,我們已經取得了一些進展,這也是今天我要分享的內容。
DeFi時代,比原鏈探索出來的5大特點更適合DeFi
Character.AI第一周安裝量超過170萬:金色財經報道,a16z支持的聊天機器人初創公司Character.AI第一周安裝量超過170萬。
此前報道,Character.AI以10億美元估值完成1.5億美元融資,a16z領投。[2023/6/1 11:51:29]
區塊鏈的歷史分為三個階段。
1、以比特幣為代表的數字貨幣時代;
2、以以太坊為代表的區塊鏈登記發行數字資產時代;
3、以區塊鏈發行合成資產映射現實資產為代表的DeFi時代。
我個人其實對流動性挖礦這些東西不是很感冒,我只是覺得DeFi更大的場景應該是通過像抵押數字資產來生成合作資產這種形式。未來,通過區塊鏈發行的合成資產、抵押的資產規模將超萬億美元。
今天,DeFi鎖定的資產突破了百億美元,這反映出DeFi的發展日新月異,非常驚人。
以太坊在DeFi領域的根基非常牢,以至于業內提DeFi幾乎只考慮以太坊生態。其他公鏈要在DeFi領域脫穎而出,必須要有自己的DeFi哲學,照以太坊畫貓,是不可能突圍的。比原MOV的DeFi哲學非常清晰,可以說與以太坊有著非常多的不一樣。
比原鏈做DeFi的特點可以總結為以下五點。
1、工程思維;
2、交叉跨鏈;
ARK基金自去年12月1日以來首次增持約37.5萬美元的GBTC:金色財經報道,ARK方舟基金持倉數據顯示,2023年4月6日與4月20日ARK基金自去年12月1日以來首次增持GBTC,其中,4月6日購買11250股,4月20日購買11249股,共增持22499股GBTC。按當前價計算,價值約37.5萬美元。截止發稿,GBTC報16.69美元。[2023/5/5 14:43:28]
3、主側架構;
4、多元資產;
5、交易即轉賬。
具體而言。
第一,工程思維。很多人認為“樂高”是DeFi的一個標志,我個人不是很贊同。搭積木式的樂高當然有它的優勢,協議的自由組合,非常靈活方便,也非常酷,但我認為用樂高的方式很難構建金融的高樓大廈。
比原鏈是用工程思維來構建DeFi協議,工程思維就是統一規則、統一標準、統一流程。這意味著我們會統一設計DeFi的一些協議,這使得這些協議之間不會出現相互矛盾,相互抵觸的情況。
第二,交叉跨鏈。通跨鏈是A鏈資產可通過去中心化網關鎖定再鑄幣的方式跨入B鏈,同時也可以銷毀再解鎖資產的方式跨出。但這往往是單向的,并不支持B鏈資產以同樣的方式跨入A鏈。交叉跨鏈則不一樣,B鏈也可以通過去中心化網關跨入A鏈,這意味著A、B二鏈會合并經濟帶寬。
21.co分析師:Coinbase或參與Voyager不良資產收購:金色財經報道,ETF 發行商 21Shares 母公司、加密投資產品公司 21.co 分析師 Tom Wan 發布推文表示,根據鏈上數據顯示,過去 2 天內,Coinbase 向 Voyager 轉入 1 億枚 USDC,這意味著 Coinbase 或者某個實體通過 Coinbase 參與了 Voyager 不良資產收購。[2023/2/24 12:27:53]
比原鏈現在支持的跨鏈資產有BTM、BTC,很快會有LTC,將來會在以太坊上發行對應的資產,所以我們也是在幫以太坊完善DeFi生態,幫它們引入跨鏈資產。我們的協議既會部署在比原鏈上,也會部署在以太坊上。
第三,主側架構。比原鏈是國內第一條做主側架構的公鏈,且早已上線,并正常運轉。
主側架構兼顧了安全性、去中心化和可拓展性,它決定了DeFi的哲學。主鏈側重資產發行,側鏈側重資產交易。主鏈發揮生態效應,側鏈發揮網絡效應。主鏈的開發模式是集市模式,側鏈則是大教堂模式,用于集中的設計協議。
比原鏈Layer2的速度就非常快,可達到16萬筆每秒,實測也能達到2萬筆每秒,交易確認時間僅僅0.6秒,分叉的可能性僅為0.27%。以太坊的交易效率嚴重制約了DeFi協議的發展,MOV的交易效率將是發揮DeFi價值的重要因素。
第四,多元資產。要拼鏈上資產誰也拼不過以太坊,所以大家都要通過跨鏈把其它一些主流資產引進來。我們比較關注比特幣、萊特幣、BCH、以太坊,以及一些通過挖礦獲得的數字貨幣。這些資產是非常好的抵押型數字資產。假設你的抵押型資產是USDT,它有可能被查封、凍結。而上面這些主流資產現在還沒有進入DeFi世界,所以我覺得實現這樣一個資產的互通會有非常大的應用場景。
游戲短視頻平臺FreshCut完成1500萬美元融資,Animoca Brands等領投:5月18日消息,游戲短視頻平臺FreshCut完成1500萬美元融資,Galaxy Interactive、Animoca Brands和Republic Crypto領投,Hashed、SkyVision Capital、Tamarack Global、C2X、Polygon等參投。(The Block)[2022/5/18 3:26:00]
第五,交易即轉賬,過去交易就是交易,轉賬就是轉賬,但在比原鏈上它是同一種事物。因為比原鏈使用了與BTC一脈相承的UTXO設計,主鏈也是POW機制,所以,跨鏈接入BTC、LTC、BCH資產沒有歷史包袱。UTXO模型的生態錢包使得基于MOV開發DeFi錢包會非常方便。比原鏈MOV承擔著將BTC、LTC引入DeFi世界的使命。
MOV“工程思維”,它將解決以太坊“樂高模式”下的協議不兼容問題
如果我用一句話來總結比原鏈DeFi和以太坊DeFi的區別,我想是工程思維,以太坊則是“樂高模式”。
之前已經簡單提過,MOV是比原鏈的DeFi協議簇,體現比原團隊對去中心化金融的理解。我們對MOV協議簇有一個形象的說法,MOV宇宙,就像是漫威宇宙,三體宇宙,是一個統一的架空世界,統一的世界規則。以太坊因為是搭積木的方式實現各種DeFi協議,每一個協議構成一個世界規則,更像是由不同世界組合的平行世界。
MOV用工程思維統一設計DeFi協議,可使得協議之間不會相互沖突。
我舉個今天很多協議組合起來會有沖突的例子。我們曾在設計穩定幣協議時,設想過抵押穩定幣生成穩定幣這樣一個創新。但是,我們把這些不同協議集中起來后發現它相互之間會矛盾,因為抵押穩定幣,你需要超額抵押,而且還要支付穩定費。當你把這些協議組合到一起時你才會發現,它們其實不會同時成立。
▲MOV宇宙:DeFi協議鏃
通過MOV宇宙這樣一個三維座標,你可以發現,它分借貸、衍生品和交易三個賽道,通過座標之間的投點,他們之間可能會存在一些協議的可能。
MOV針對DeFi協議統一設計,標準化定義交易、借貸、合成資產三個賽道協議,以避免協議間的沖突與標準不統一的問題。
超導兌換V2不僅能避免無償損失,還能為LP帶來超額收益
比原鏈有兩大創新,一個是超導兌換,超導兌換V1是針對穩定幣的互兌,穩定幣的互兌協議最主要的就是Curve,但比原鏈超導兌換與Curve相比有4大創新。
第一,比原鏈超導兌換將曲線拓展為曲面,用多維幾何空間取代二元函數模型。即支持在一個儲備池中實現多個幣種間互相兌換,并解決存入單一資產問題。
第二,通過引入計息規則,完善當前CFMM手續費和收益計算模型的不健全,并基于凸優化為套利者提供高效的套利策略模型。
第三,針對外部市場波動風險,提供基于預言機的動態保護機制,包括對流動性提供者的無常損失保護、對用戶的滑點保護機制。
第四,針對穩定幣特性優化交易曲線,滑點極小。在50萬量級流動性下,一次性大額交易20萬美元的滑點為0.29%,在1萬以內的兌換,滑點損失可忽略不計。這還是初始儲備池規模的情況下,隨著越來越多的人為儲備池提供流動性,交易磨損還將進一步下降,這也是我們將MOVCFMM命名為超導兌換的原因。
最近我們又推出了V2,超導V2是將CFMM思想推廣到了其它主流幣、創新幣與穩定幣之間的兌換,應用場景更廣闊。
過去,我們認為AMM是一種價格發現機制,隨著理解加深,我們認為AMM是一種交易策略。因此,V2就將無限網格策略引入到CFMM之中,使得流動性提供者有可能會因策略的成功,從而避免無償損失,甚至獲得因資產組合升值帶來的阿爾法收益。
所謂的無限網格思想就是在一個牛熊周期內設置不同的交易策略:在低點多買,在高點多賣。
以BTC和USDT的交易兌為例,我們把它的牛熊周期分為五個階段。在一個牛熊周期里,超導V2使得LP能夠在牛市區間多“套現”BTC,并在轉熊之后能夠留守住所“套現”的增值收益,同理在熊市區間,使LP可以多“抄底”BTC,并在轉牛之后能夠留守住這些低位BTC,等待以后高點再次“套現”,獲得資產增值。
如圖所示,超導V2與Uniswap在每個階段結束時各自幫助LP獲得的總財富價值對比,在前幾個階段V2處于劣勢,在后面階段,憑借對牛熊周期的準確判斷,V2總財富價值大幅度超過Uniswap,LP獲得手續費之外的超額收益。這個收益不僅僅來自于交易手續費,還來自于資產組合本身所帶來的收益。
DeFi三個賽道,交易、借貸和資產其實是并行發展,都有廣闊的前景。只是目前因為流動性挖礦,交易與借貸兩個賽道更吸引眼球,資產這個賽道相對比較平靜。
其實,資產發行與合成是相當有潛力的DeFi賽道,因為交易與借貸與中心化產品相比,只是多了去中心化,并沒有產品層面的大創新。但是資產發行與合成才是區塊鏈的殺手級應用,因為它意味著資產上鏈,是未來區塊鏈落地的終極方案。
我們的協議都是開源的,歡迎外部的開發者把我們的協議部署到以太坊、波卡或其它鏈上去,并利用比原鏈交叉跨鏈網關,共享經濟帶寬。
來源:鏈新 當年,馬云通過支付寶和余額寶革了商業銀行的命。如今,隨著央行數字貨幣將臨,金融江湖又會生變?提到央行數字貨幣,不少自媒體文章標題的后半句是:支付寶和微信支付“慌了”、要被“打敗”、要.
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1900/1/1 0:00:00