深度丨機構進場？區塊鏈安全基礎設施準備好了么？_omisego

作者：Derbit

翻譯：Olivia

由于COVID-19造成了經濟的不確定性從而增加了機構對數字資產的興趣。然而，即使有更多傳統行業的參與者進入加密領域，但采用的速度仍然很慢。本文探討了先進而廣泛的托管解決方案如何加速這一進程。

機構配置數字資產被認為是比特幣的主要長期價值驅動力之一。然而，這一進程一直很緩慢。盡管如此，在不到兩年的時間里，人們對數字資產的態度已經發生了巨大的轉變。從一個曾經被嘲笑為騙局的資產類別，到現在被視為一個有益的多樣化投資組合。

機構入場目前只處于早期階段，但是不可否認的是它已經對市場產生了影響。FidelityDigitalAssets公司對800家機構的調查顯示，超過80%的受訪者看到了加密交易的吸引力，其中三分之一的受訪者已經對該資產類別有所了解。此外，Grayscale的基金報告稱，僅在2020年上半年就有超過14億美元的資金流入，其中81%的投資者為機構客戶。

江蘇省農科院將區塊鏈應用于農產品質量安全的深度溯源:最近，江蘇省農業科學院農業區塊鏈產業研究院將區塊鏈技術嫁接到農業上，保證農產品的質量安全控制與追溯。該院院長卞立平表示，區塊鏈平臺能夠為每個參與農業產供銷的企業或個人提供一份日志，每人都可以自由記錄信息。相較于傳統的生產管理和追溯系統，數據上鏈以后是不可以篡改的，可以大大提高數據的真實性、可靠性和安全性。此外，江蘇省農科院將區塊鏈技術應用到農產品質量安全的深度溯源上，大大提高了數據的可信度，已獲得了2020數字江蘇建設優秀實踐項目。（揚子晚報）[2021/4/3 19:42:23]

這種影響也可以在衍生品市場上觀察到。自“黑色星期四”以來，受監管的交易所和期權市場每個月都在報告新的成交記錄。然而，最大的問題仍然是--加密交易基礎設施是否已經準備好促進日益增長的機構需求？

Acuiti的研究顯示，機構客戶主要關注的是交易所安全、交易對手風險和托管安全。因此，已經有100多家托管和結算網絡公司競相消除這些障礙，也就不足為奇了。然而，關于什么應該是行業標準的問題，大家眾說紛紜。這些爭議可能會阻礙行業廣泛采用，從而減緩市場發展的速度。

最高法：推進區塊鏈等技術在知識產權審判和司法工作中深度應用:11月9日消息，最高人民法院副院長楊萬明在新聞發布會上通報，《最高人民法院關于支持和保障深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》由最高人民法院黨組會審議通過，今天發布實施。《意見》指出將完善技術事實查明認定體系，推進區塊鏈技術在知識產權審判中的廣泛應用；全面推進區塊鏈等信息技術在司法工作中的深度應用，提高司法工作智能化水平，全面加強智慧法院建設。加強數字貨幣、移動支付、與港澳金融市場和金融(基金)產品互認等法律問題研究，服務保障深圳金融業創新發展。（最高人民法院官網）[2020/11/9 12:04:31]

安全

由于區塊鏈的不可篡改性，在存儲或交易數字資產時，安全必然是重中之重。然而，由于大多數交易所都是不受監管的，并且沒有適當的標準安全框架，因此對于客戶而言，評估交易所的安全措施可能具有挑戰性。因此，獲得許可的第三方托管解決方案可以彌補不受監管的頭部交易所與機構用戶群之間的差距。

北斗衛星導航系統發言人：北斗系統高精度服務正與區塊鏈等新技術深度融合:今日上午10時，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其介紹，基于北斗的高精度服務在抗擊新冠疫情和南方水災中發揮積極作用，正在加速進入新基建，與新一代通信、，北斗應用新模式、新業態、新經濟不斷涌現。（澎湃新聞）[2020/8/3]

目前，使用最多的密鑰管理系統是MPC、Multi-Sig和HSM。但是，對每種解決方案的優勢的看法差異很大。我們著眼于這些解決方案的風險和優勢，以及如何將所有這些方案結合起來，創建一個更有效的加密資產交易生態系統。

多重簽名

多重簽名交易采用"NofM"的法定人數方案，即需要M個簽名中的N個簽名來簽署交易，從而消除了單點故障的風險。

聲音 | 房愛卿：要促進電商技術創新 使區塊鏈等技術電子商務深度融合:據每日經濟新聞報報道，全國政協經濟委員會副主任房愛卿指出，要促進電商技術創新，使物聯網、人工智能、大數據和云計算、區塊鏈等技術與電子商務深度融合，為電商提供更為高效、安全的技術手段和交易方式。[2019/8/24]

這種簽名機制已經成為行業標準，并有長期的驗證歷史。它還與HSM兼容，確保了私鑰的創建和存儲的防御級安全。最重要的是，HSM具有統一的安全框架，并可通過國際政府標準FIPS140-2進行驗證。多家托管機構已獲得三級認證--機構客戶認可的安全基準。

此外，用于簽署交易的密鑰是完全獨立的，并且不相互連接，因此大大降低了驗證過程的復雜性。然而，這意味著每個被認可的簽名都要分別在鏈上進行驗證和簽名，因此大大增加了容納的數據量、處理時間和成本。同時，它還揭示了具體人數結構，限制了用戶的匿名性。顯然，它還有個明顯的缺陷就是缺乏靈活性。Multi-sig最初是為比特幣而開發的。因此，支持任何新資產都需要額外的開發時間和定制代碼。這同樣適用于審批政策。而且隨著系統變得越來越復雜，它也更容易出現安全風險。

MakerDAO 和 OmiseGo 宣布達成穩定幣深度合作:日前，去中心化穩定貨幣團隊 MakerDAO 宣布與 OmiseGo 達成合作。兩個項目將在穩定貨幣金融和去中心化交易方面達成深度合作。MakerDAO 是以太坊上的智能合約平臺，提供去中心化的穩定基礎貨幣 Dai 和衍生金融工具。OmiseGo （OMG）由去中心化交易所、清算行通信網絡、白標簽錢包SDK和基于權益證明共識的區塊鏈網絡組成，實現高速低成本支付并解決支付服務商、網關和金融機構之間的基本協調問題。[2018/4/11]

總的來說，這是一種經過充分測試且高度安全的方法，它通過實現密鑰的地域和機構分布將安全風險降到最低。但是，有限的操作靈活性使其更適合于冷錢包管理。

MPC

使用MPC的多計算方案是加密安全領域的最新發展。與Multi-Sig類似，MPC也采用"MofN"原則，消除了單點故障的風險。然而，MPC不是通過創建多個密鑰來分配責任。MPC模型是基于將密鑰拆分成眾多的份額，每個份額位于一個獨立的設備上。當簽署一項交易時，N個設備中的M個設備將計算一個加密算法，從而使各個設備聯合計算。在區塊鏈中，它是作為一個簽名來簽署的，并且保持了完全的隱私。這是一種高度安全的方法，因為拆分的份額永遠不會被聯合起來，并且會不斷被刷新，如果被黑客攻擊，各個單獨份額都不會暴露任何密鑰。

MPC也是完全不受協議影響的。這是比多簽名更優越的優勢，因為它不需要使用智能合約來支持ETH，使其更快、更便宜、更安全。MPC的門限簽名還為定義固定人數提供了靈活性，從而可以實現更高級的操作治理。

MPC是一種比較新的技術，應用了非常先進的算法。除此之外，更多的份額會增加所需的交互回合數，進而導致通信瓶頸，減緩簽名過程。

由于第一份多方ECDSA協議的研究才發表不到兩年，MPC還需要時間的考驗。然而，基于既定的和公認的原則基礎上這可以通過更透明和標準化的實施過程來克服，從而消除最近采用該協議所帶來的不確定性。

總的來說，由于MPC的多重優勢使得它具有很好的發展潛力，可以預見的是MPC很快就會成為新的行業標準。NIST已經開始啟動了門檻密碼學項目，今年夏天，第一個虛擬HSM獲得了FIPS140-2Level2認證。

各種安全方法的結合--------廣泛采用的關鍵

在如此多的對立意見下，業界仍存在分歧。然而，在達成共識之前，兩者的結合是可以分散風險，并且讓資產管理變得更加高效。由于HSM支持的多幣種解決方案已經在加密和傳統市場上得到了驗證，它仍然是冷錢包使用最多的選擇。因此，長期的使用情況和熟悉程度不容小覷。然而，由于MPC的高效性，它正在迅速占領市場，并在熱錢包和altcoin管理方面展示了其優越的性能。

此外，MPC的眾多優勢也在快速推動技術的進步，以克服面臨的詬病。離線的簽名已經成為現實，現在更多的MPC項目是在開源協議上開發的，允許更大的透明度和算法審查。

啟用托管的交易所外結算

托管可以提供更多的益處，并不僅僅是安全。隨著交易時間的不斷增加，完成一筆BTC存款可能需要10分鐘到2個小時，但是在高波動率時期的網絡擁堵期間，時間甚至更長。在快速變化的市場中，交易者無法快速添加或移動他們的保證金，以滿足保證金要求或利用套利機會。這限制了他們的交易能力，并可能導致重大交易損失。

FidelityDigitalAssets公司對機構投資者的調查也表示，波動性是進入加密領域的主要障礙之一。而盡管不應該將波動性視為風險，并且可以通過各種衍生品策略進行對沖，但在所有市場條件下，它確實需要一個高效的基礎設施。

交易所外結算解決了這個問題。由于杠桿交易和自動清算機制，衍生品市場更容易因抵押品轉移緩慢而導致市場效率低下。

然而托管解決方案可以消除這一問題，使交易者能夠更快地做出反應，并顯著提高每筆交易的執行速度。從歷史上看，資產管理公司限制了存儲在交易所熱錢包中的資產價值，以減輕安全和交易對手風險。然而，如果在交易完成之前不將資產轉移到交易所，這種風險就會消除。在封閉的托管環境下，所有的存款和結算都在交易所外進行，交易時間縮短到100毫秒。

這種設置大大降低了Acuiti研究報告中報告的所有主要問題--安全、托管和對手方風險。因此，托管的影響不僅僅是安全，還能提高市場效率。

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