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灰度有了對手Osprey 多元化信托市場正在形成 門頭溝賠償達成或拖累市場_ETF

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2020年加密市場的牛市,灰度基金功不可沒。

灰度自2013年9月成立以來,一直秉承著“只進不出”貔貅精神,長期持有以比特幣為代表的加密資產。經過多年的發展,現在灰度已經成為全球最大的加密資產投資公司,擁有比特幣數量已高達61.66萬枚。

截至目前,灰度加密資產總額261.9億美元,在2020年初這一數據僅為20億美元。

比特幣信托(GBTC)雖然不是ETF,但卻是第一個,也是目前唯一一個可以在美股二級市場交易,追蹤比特幣價格的投資產品,同時是美國養老計劃中唯一可以買比特幣倉口的產品。

合規性占優的灰度,會收取1.5%-3%的管理費用,每年的盈利高達數千萬美元。

多年以來,灰度的壟斷地位沒有被打破,未來這一結果可能會改變。

GBTC在比特幣信托市場上有了新的競爭對手

交易產品提供商 REX Shares 旗下數字資產全資子公司 Osprey Funds 將在場外交易市場上線其 Osprey 比特幣信托(OBTC)。該信托類似于灰度的比特幣信托(GBTC)。

灰度投資CEO:美國SEC應該同時批準比特幣期貨ETF和現貨ETF:9月7日消息,灰度投資CEO Michael Sonnenshein分享了他對美國證券交易委員會可能批準比特幣ETF的看法,并解釋了該監管機構為什么應該首先批準現貨比特幣ETF,而不是比特幣期貨ETF。與此同時,SEC主席Gary Gensler最近表示,寧愿讓比特幣期貨ETF先進入市場,而不是讓比特幣現貨ETF先進入市場。Sonnenshein表示,如果美國SEC在批準比特幣現貨ETF之前允許推出比特幣期貨ETF,那將是短視的。美國SEC注重考慮投資者保護。正如Sonnenshein所指出的,從成本和某些保護的角度來看,比特幣現貨ETF對投資者來說更方便。(U.Today)[2021/9/7 23:07:04]

該公司的網站說: “ Osprey比特幣信托基金可以輕松訪問比特幣。” “只需支付0.49%的管理費,它便是成本最低的解決方案。” 該網站補充說,Osprey是“為明智的投資者構建數字資產解決方案”的實體,稱OBTC為其“旗艦產品” 。

OBTC首席執行官格雷格·金表示:“ OBTC從今天1月15日開始在OTC市場上報價。”

紐約梅隆銀行將為灰度比特幣信托提供ETF相關服務:灰度投資已選擇紐約梅隆銀行作為其比特幣信托 ( OTCQX: GBTC )的資產服務提供商。該協議自 2021 年 10 月 1 日起生效,紐約梅隆銀行將為灰度比特幣信托提供會計服務和管理。此外,預計紐約梅隆銀行將為灰度比特幣信托轉換為 ETF 后提供轉換代理和 ETF 服務。(globenewswire)[2021/7/13 0:49:20]

“從1/14開始,該產品符合在場外交易市場上以OBTC報價的報價的要求。在接下來的30天里,該基金將尋求DTC資格,并且在2月14日之后,所有其他做市商都可以報價。在此之后,它將被視為“完全啟動”。”

Osprey Funds是REX Shares旗下數字資產子公司。

REX股份公司成立于2015年,是一家獨立的交易所交易產品提供商,總部位于康涅狄格州費爾菲爾德。作為ETP建筑師,REX團隊創建了投資工具,解決投資者投資組合中的一系列具體挑戰。該公司植根于數十年來構建和構建創新投資解決方案的經驗。

灰度持有比特幣或達70萬枚 價值逾400億美元:美銀在周三一份報告中估計,灰度比特幣信托的運營者灰度投資公司持有比特幣數量可能已達到70萬枚之多,占全球比特幣供應總量約3.5%,按目前價格計算價值超過400億美元,成為全球最大的比特幣公開持有者。[2021/3/18 18:55:42]

Osprey Funds 最初于 2019 年 1 月份啟動 OBTC,并已申請在 OTCQX 市場上上線。如果獲準在OTCQX上交易,所有美國散戶投資者都可以通過他們的經紀賬戶購買信托基金。

該公司致力于構建更智能的投資產品,提供安全、透明和經濟高效的數字資產訪問。該信托追蹤 CMBI 比特幣指數在扣除費用和支出之前的價格表現,由富達數字資產提供托管服務,由 Grant Thornton 提供審計服務,由 Coin Metrics 提供數據指數,目前可供合格投資者購買。

2020 年 11 月,Osprey Funds 宣布重新開啟私募。

灰度資產管理總規模突破430億美元:金色財經報道,據官方推特消息,截至美東時間3月10日,灰度資產管理總規模升至433億美元。比特幣信托基金(GBTC)交易價格為每份50.40美元,較前一日上漲2.61%;以太坊信托基金(ETHE)交易價格為每份17.39美元,較前一日下跌4.45%。[2021/3/11 18:34:13]

GBTC和OBTC哪個更有優勢

1、準入門檻

這兩支產品都是通過合規的基金運作方式,來為機構投資者和高凈值合格投資人服務。

根據其網站數據,OBTC的購買最低25000美元的合格投資者開放,而GBTC為50000美元。

2、管理費用

OBTC僅有0.49%的管理費用,比起GBTC的2%的費用,顯然要便宜很多。

3、鎖定期不同

OBTC鎖定期為12個月,而GBTC為6個月。

如果不考慮基金規模,OBTC明顯占有優勢,大有后來居上的意圖

據彭博社報道,Osprey 有可能試圖通過降低GBTC的收費來占領部分市場份額。

灰度已經購入2020年近一半已開采的ETH:數字資產管理公司灰度(Grayscale Investments)在2020年購入了近50%的所有已開采的ETH。該公司在報告中概述了機構投資者日益增長的興趣,并暗示即將到來的以太坊2.0可能是背后的原因。

最新數據顯示,從2020年初至4月24日期間開采的ETH總數量為1563245.875枚。與此同時,截至去年12月31日,Grayscale Investments的以太坊信托基金已經發行了5230200基金份額。截至2020年4月24日,該公司擁有13255400份額。每份為0.09427052 ETH,即買入了756239.777 ETH,這意味著Grayscale已經購買了2020年48.4%已開采的ETH。(CryptoPotato)[2020/4/27]

灰度首席執行官Michael Sonnenshein告訴彭博社:“我們總是很高興看到數字貨幣訪問產品進入市場,尤其是在美國。”

彭博社稱:“獲得認可的投資者必須至少有25,000美元才能直接購買該信托。” “股票有一年的鎖定期,才能在二級市場上出售。” 相比之下,Grayscale的Bitcoin Trust需要將資產鎖定六個月。

Osprey Funds首席執行官Greg King表示,該公司預計將嘗試將這段時間縮短至6個月。

另外,投資公司Wilshire Phoenix于2020年6月向證券交易委員會提交了類似產品的申請。

比特幣信托基金對加密貨幣的影響

在沒有比特幣ETF的大前提下,灰度仍是眾多投資者合法步入加密貨幣的唯一渠道,現在又有OBTC的加入,并且以低價來打壓對手灰度,這一領域的競爭也開始加劇。

在今年1月8日,仟峰資本首席策略師Ann Hsu在訪談中公開表示,在未來會有更多模仿灰度的產品將上線,加劇行業競爭,他預估比特幣ETF有望上線。

現在來看,他的這一預測相對準確,隨著更多的比特幣信托的開放,未來比特幣會有大量的資金流入,合規投資者參與的人數也將會增加,這對于比特幣價格的上行提供更多的動力。

OBTC的出現,對于大部分人來說,門檻過高仍無法參與,服務對象也是以機構為主。但對于整個加密市場來說,新的競爭領域可能已經開始,多元化信托市場也正在形成。

Mt.Gox會不會引發市場動蕩?

提到 Mt.Gox (門頭溝)事件,大多數人都不會陌生。在2014年這家當時全球最大的加密貨幣交易所突然停止運營,宣布其在一系列黑客攻擊中損失了850,000 BTC(之后找回部分比特幣),而當時比特幣的交易量70%都來自于門頭溝。

從2014年起,相關利益就賠償問題遲遲不能達成一致,日本法院之后將 Mt.Gox 的案件狀態從破產改為民事恢復,使該公司有機會重組業務,并且使得債權人有機會收回部分資產。2020 年 12 月份,Mt.Gox 委托人提交清算賠償方案草案,東京地方法院將進行審查,現在這一事件又有了新的進展。

據彭博社報道,CoinLab 與 Mt.Gox 民事受托人達成協議,債權人或可向 Mt.Gox 索賠 90% 被盜 BTC比特幣。 CoinLab 表示,已與 Mt.Gox (門頭溝)破產民事受托人 Nobuaki Kobayashi (小林伸明)和投資管理公司 Fortress Investment Group 旗下公司 MGIFLP 達成一項協議,在債權人接受的前提下,債權人可向 Mt.Gox 索賠多達 90% 被盜的比特幣。CoinLab周五在一份聲明中表示,該計劃必須得到債權人同意,投資者沒有義務接受提前支付,可以等待訴訟和解。

根據早期報道:12月15日,Mt.Gox官網發布公告稱,清算賠償方案已于今日提交給東京地方法院。東京地方法院及調查委員將對該清算方案的相關程序進行審查。關于方案的具體內容,預計會在適當的時期通知相關人員。

1月7日,據官方公告,Mt.Gox官方宣布,已經面向無法登錄系統的離線Mt.Gox債權人提供在線注冊功能。公告稱,為了讓債權人能夠順利進行對再生計劃案的投票和清償等程序,Mt.Gox受托人正在研究使用在線系統的方案。官方建議債權人盡快注冊在線系統。

這些事件表明,Mt.Gox事件可能會在不久得徹底解決,結束這一段加密市場的恥辱歷史。

對于在Mt.Gox的受害者來說,近7年的等待終于迎來了光明時刻。當時比特幣的價格每枚約為700美元,現在比特幣約為37000美元,價格已經上漲了53倍,這對這些比特幣的接收者而言可能是一筆意外之財,也再一次說明囤幣的正確性。

早在去年12月8日,區塊鏈數據公司CryptoQuant發推稱,Mt. Gox清算賠償方案的提交截止日期為12月15日,這一事件可能會是一個比特幣看跌信號,因為可能會發生擠兌。CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju對此則表示,設置Mt.Gox比特幣流出警報,降低資產風險。

現在來看,這些看法似乎沒有得到市場的驗證,Mt.Gox事件經歷了很多次的延期,加密市場也多次預警,現在市場已經變得麻木。面對如此大好的牛市行情,唱空可能是不符合趨勢的行為。

事實是,如果這一計劃實施,總共137,891枚BTC(價值約50億美元)將分配給現Mt.Gox用戶。如果這些比特幣中有很大一部分進入市場進行拋售,它可能會對比特幣價格產生影響,阻礙比特幣牛市的快速發展,短期的利空肯定是存在的。

從長期比特幣發展來看,Mt. Gox事件的威力已經減弱,今年牛市的腳步仍然無法阻擋,比特幣上漲的趨勢仍沒有改變。

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