DeFi新玩法|長期看好DeFi發展？你應該了解一下DeFi指數產品_ANC

由于高企的流動性挖礦收益率，以太坊的DeFi生態系統在2020年掀起了加密經濟風暴，DeFi治理代幣備受關注。

然而，在眾多DeFi代幣中建倉是一件比較麻煩的事情，你需要逐個購買代幣，這比較花時間，而且成本有點高。

DeFi代幣指數針對這些問題應運而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指數是一籃子DeFi代幣的組合，讓投資者只需購買一個代幣就能獲得DeFi敞口機會。這些產品讓投資者可以較低門檻地、高效地參與DeFi的交易。此外，這類指數代幣可以無權限地、全天候地進行交易，這與是它們與主流ETF不同。

當然，DeFi的指數領域仍然非常年輕，我們才剛剛開始看到去中心化社區開發和管理指數的方式。本文將簡單介紹迄今為止最大的DeFi指數代幣，以更好地了解該行業現在的狀況和可能的發展方向。

sDEFI

目前的代幣組合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前資金管理規模:~$1,150,000millionUSDtoken價格:~$2,150

Steadefi：協議已被利用，所有資金目前都面臨風險:金色財經報道，杠桿收益聚合商Steadefi發布推文警告稱：協議已被利用，所有資金目前都面臨風險，鏈上消息已發送至攻擊者錢包地址進行協商。協議部署者錢包（也是協議中所有保險庫的所有者）已被泄露。剝削者已將所有金庫（借貸和策略）的所有權轉移到他們控制的錢包中，并繼續采取各種僅限所有者的操作，例如允許任何錢包能夠從借貸金庫借入任何可用資金。目前，Arbitrum 和 Avalanche 上的所有可用借貸能力已被剝削者耗盡，資產被交換到 ETH 并橋接到以太坊。存款人的金庫尚未耗盡（截至目前），因為剝削者沒有從該金庫提取存款的僅限所有者的功能。

鏈上數據顯示，截至發稿時，該協議已損失至少 334,000 美元。[2023/8/8 21:31:00]

橄欖油生產商在Obligate的DeFi平臺上發行首個以歐元穩定幣計價的債券:金色財經報道，Polygon 上 DeFi 鏈上債券平臺 Obligate 宣布，橄欖油生產商Lamar Olive Oil 首次使用 Obligate 為可持續農業行業發行了鏈上債券。該公司債券是第一次以 Membrane Finance 的 EUROe 計價發行，該公司稱這是唯一受歐盟監管的加密貨幣穩定幣，并表示，承銷和構建流程，包括信用評估和持續風險監控，由 Obligate 的信用評級合作伙伴 Credora 進行。

Obligate建立在Polygon鏈上，通過提供安全透明的方式來幫助中小企業發行、跟蹤和結算債務，并且隨著發行債券門檻的降低，發展中國家和新興市場的公司可以獲得更多收益獲得資金。智能合約取代了傳統債券發行結算層中發行人和支付代理人的角色。[2023/6/1 11:52:40]

sDEFI是鏈上合成資產和衍生品項目Synthetix社區開發的指數代幣，代表了"去中心化金融領域一籃子頭部代幣的價格表現"。

DeFi協議總鎖倉量達866.8億美元:金色財經報道，據Defi Llama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到866.8億美元，24小時漲幅為-1.66%。TVL排名前五分別為AAVE（82.3億美元）、MakerDAO（80.9億美元）、Lido（74.9億美元）、Curve（59.2億美元）、Uniswap（42.2億美元）。[2022/11/1 12:03:03]

sDEFI只能用Synthetix的原生穩定幣sUSD在Synthetix交易所購買。為此，隨著sDEFI越來越受到投資者的歡迎，sUSD和Synthetix交易所的價值主張將得到加強，因為這是獲得sDEFI的唯一途徑。因此，sDEFI不僅是覆蓋DeFi市場表現的有吸引力的金融工具，也是整個Synthetix項目的獨特價值主張。

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡會自動實現，所以如果交易者想避免遷移到新的投資組合，就必須提前退出倉位。

Cactus Custody推出新功能“DeFi連接器”:據官方消息，Cactus Custody推出嶄新功能 — DeFi連接器。它將帶來無縫、安全且多樣化的托管內DeFi使用體驗。通過這項服務，客戶可以與WalletConnect和WalletLink支持的DeFi項目進行交互，參與Curve，Uniswap，AAVE和Compound等項目獲取收益。

Cactus Custody專注于構建業界領先的系統安全設計和基礎設施，以及提供適應于多樣化業務場景的強大企業級財務管理功能。[2021/1/14 16:10:02]

PieDAODEFI+L

目前的代幣組合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前資金管理規模:$1.4Mtoken價格:~$0.80

IEX CMO：DeFi與傳統金融的融合是一場巨大的變革:北京時間9月20日 由金色財經主辦的共為·創業者大會廈門站盛大召開，極致的創新型數字資產交易平臺IEX CMO-Rachel 受邀出席圓桌論壇。圍繞“DeFi沉思錄：距離主流大眾還有多遠”的主題與現場嘉賓對話，共同探索行業最新動態。

IEX CMO-Rachel在圓桌環節提出，我們要明確的是，與傳統金融相比，DeFi有更強的開放性和包容性。DeFi仍然是一個實驗，遠沒有被大規模采用，而且與整個加密貨幣一樣，它還會有起有落。盡管如此，從長遠來看，我們仍然相信技術，商業模式和治理方面的潛在突破將為人們帶來可觀的價值。[2020/9/20]

DEFI+L被官方稱為"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和專注于指數的PieDAO發起的指數代幣，目前追蹤7個市值最大的DeFi資產的價格表現。

目前，PieDAO正在通過向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流動性提供者提供$DOUGH作為流動性挖礦獎勵，以激勵用戶持有DEFI+L的倉位，后者由二層網絡zkRollup技術驅動。

PieDAODEFI+S

目前的代幣組合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前資金管理規模:$0.9Mtoken價格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟蹤每個市值較小的DeFi代幣的價格表現。從這個意義上說，它的結構類似于DEFI+L代幣，主要區別在于DEFI+S的風險更大，可能會有更大的上升空間，因為這些項目的規模更小。這個投資組合中的代幣佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA協議的UMA和Ren協議的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代幣組合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前資金管理規模:~$14.7Mtoken價格:~$66

DeFiPulse是全面追蹤DeFi方方面面的數據提供商之一。2020年9月，DeFiPulse團隊與自動化代幣管理協議SetProtocol合作推出DeFiPulse指數DPI，受到了大家的密切關注。DPI這個指數是自動實現再平衡調倉的，但也會有DeFiPulse團隊的人工干預。由于DeFiPulse在DeFi領域為人所熟知，DPI代幣在很短時間內廣為人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密貨幣衍生品交易所，提供一系列以貨幣為中心的金融產品，包括加密指數。

FTX的指數產品種類繁多，該交易所非常注重為不同風格的加密投資者提供一系列加密指數。FTX的DeFi指數是眾多加密指數之一，包括以下代幣：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也發布了自己以DeFi為主題的指數資產--DeFi綜合指數。這是該交易所的衍生品部門BinanceFutures發布的第一個指數產品，專門追蹤在Binance上線的DeFi代幣的表現，代碼是DEFIUSDT，因此該資產應是以USDT穩定幣計價。截至發文時，該指數追蹤的資產權重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

結論

最近幾個月，我們可以看到DeFi世界對治理代幣的需求越來越大，上述的DeFi指數提供了最有效和最具成本效益的途徑，讓資本進入DeFi生態系統。預計在未來的幾個月和幾年內，這些資產會越來越受歡迎。

此外，DeFi指數代幣的發展還相當早，已有的產品新穎有趣，我們也可期待在未來的生態系統中看到更復雜的指數產品。例如，EconomicsDesign研究員和設計師LisaTan最近提出了新的想法：將基于穩定幣的收益率策略與風險較高的指數型策略混合到單一的DeFi產品中。這只是圍繞DeFi指數的迭代和創新的嘗試之一。

Tags：DEFIEFIDEFANCMy DeFi PetDefiBoxdefy幣是真是假Baymax Finance

萊特幣最新價格