DeFi新玩法丨關于DeFi指數的發展預測_DEFI

IndexCooperative對于DeFi指數及相關結構性產品的發展路徑展開了一系列的預測，本文將作簡單介紹。

“結構性產品的機會是巨大的，而現在正是時機”

從2018-2020年，我們看到了DeFi的基礎層已經構建好了，包括借貸協議、DEX和資產發行。在未來幾年，我們預計這些基礎層的規模體量和流動性將繼續大幅增長。

大量借貸和交易的流動性使得我們可以建立一個全新的金融工具層——包括結構性產品、期權/期貨、保險和固定收益/貸款。

DeFi Technologies全資子公司Valor宣布在北歐推出加密資產籃子ETP:金色財經報道，DeFi Technologies全資子公司Valor Inc宣布在北歐市場推出Valor加密資產籃子10（ETP），Valor加密資產籃子10 (VDAB10) ETP 為散戶和機構投資者提供了對10種市值最大的加密貨幣的投資。通過每季度的重新平衡，多數字資產ETP使投資者能夠快速進入，而無需設立專門的交易賬戶。[2023/7/12 10:50:41]

黑石的市值為1000億美元，結構性產品的總市值估計達5-10倍。如果能轉化為DeFi，這意味著有很大的機會。

Perceptron Capital、PrimeDAO和Defi Chad在dHEDGE推出資產池:資產管理協議dHEDGE發推稱，Perceptron Capital、PrimeDAO和Defi Chad分別在dHEDGE推出資產池， dHEDGE DAO均投資20000 sUSD。這些資產池都支持使用Fox Swap。[2021/3/27 19:23:10]

通常情況下，指數ETF的AUM是最高的，但黑石集團的大部分收入來自于其他來源。DeFiPulseIndex是長矛產品，有望打入最廣泛的受眾群體里。

結構性產品比指數更廣泛

AOFEX即將上線Yam?Finance2.0（YAMv2） 共同推進DeFi生態建設:據官方消息，AOFEX交易所即將上線Yam?Finance2.0（YAMv2），共同推進DeFi生態建設，具體上線時間請關注官方公告。

YAM是一種彈性的供應加密貨幣，可根據市場情況擴展和收縮供應。 YAM2.0智能合約已由區塊鏈安全公司PeckShield（派盾）正式完成安全審計工作并部署，原有代幣須在8月23日00:20之前進行映射，逾期無法進行映射。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/8/20]

到目前為止，IndexCoop涉及的都是指數，這是大多數人都知道的結構化產品。IndexCoop已經發布了DeFiPulseInde作為其第一款旗艦產品，并與CoinShares合作開發第二款指數產品。

跨鏈DeFi項目Kava正式上線HitBTC交易所:據官方公告，北京時間5月18日18:00，Kava正式登陸HitBTC交易平臺，開啟KAVA/BTC交易。Kava是基于Cosmos的首個跨鏈DeFi項目，提供主流數字貨幣BTC，XRP，ATOM，BNB的抵押借貸。HitBTC是一家英國的加密貨幣交易所，提供交易、托管和其他相關服務。HitBTC通過強大的API（REST，WebSocket和FIX API）提供了廣泛的交易工具和訂單類型，使交易操作變得便捷。[2020/5/18]

如果拿著放大鏡，從體量上看ETP的格局，指數只是其中的一小塊。其他成交量大的產品包括：

杠桿/逆向產品：用戶可以輕松獲得杠桿或反向風險的產品，而不需要處理保證金要求或清算風險

債券ETP：讓用戶簡單地獲得債務工具組合，涵蓋目標風險/投資回報

波動指數：涉及期貨/期權的產品，讓用戶對市場或行業波動性進行投注

鑒于DeFi的獨創性和可組合性，可能還有許多其他還無法想象的產品。

結構化產品路線圖

指數：指數在有L2、數據協議和NFT指數方面有一些想象空間，但如今在DeFi之外，指數可以得到大規模發展的機會很少。可行的方向是測試版DeFi智能產品，或者與大型資產管理公司合作推出其他獨特的指數

杠桿/反向代幣：許多項目如dYdX和bzx都嘗試推出杠桿/反向產品，但由于缺乏二級市場準入和流動性，沒有取得成功。有了Uniswap及其強大的成對流動性，杠桿/反向ETPs等產品的可行性得以提高

債券ETP：由于尚未解決債務問題，社區只能與Barnbridg、SaffronFinance等新興供應商建立關系，待產品成熟、流動性變好時，再推出與債務相關的ETP

波動指數：與債券ETP類似，這里的技術處于早期階段，正確的行動是與期貨/期權/合成技術提供商建立關系，共同提出解決方案

獲客進程

IndexCoop結構化產品向用戶滲透的過程，就像多米諾骨牌打倒一個就可以打倒下一個。

原生DeFi：DeFi的商務/BD一直專注于獲得現有Ethereum持有者的市場份額，現在可能有10-20%的市場滲透率，并有望增長到60-70%

加密交易所用戶：如今很大一部分努力是讓CeFi交易所上線，因為它可以解鎖數百萬會去使用IndexCoop產品的新用戶

MainStream用戶：一旦上了加密交易所，下一步就是上主流的web2金融應用，比如Robinhood、Square和Paypal--解鎖更多用戶

主流交易所和401k：在未來5-10年，可以想象，人們可以在紐交所、納斯達克，以及通過退休賬戶獲得指數Coop的產品

推出新產品，以DPI為先導

到目前為止，IndexCoop一直專注于發展DeFiPulseIndex。關于發展路徑目前有這樣的觀點，先將單一指數規模化，然后再推出其他指數。預計DPI將成為IndexCoop的先鋒/旗艦產品，大多數用戶將在會接觸到IndexCoop的其他產品。一旦用戶了解了DPI，就會有大量的其他產品得到采用和跟進。

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