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如果Ripple真在SEC訴訟中敗訴,哪家交易平臺受影響最大?_PPL

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12月29日,加密交易平臺Coinbase宣布計劃于1月20日全面停止XRP交易。

而近一周時間發酵后,Coinbase下架XRP最終塵埃落定。作為除Tether之外,全球總市值排名第三的老牌加密貨幣項目,Ripple幾乎上線了大部分交易平臺,這意味著:下架XRP不止對項目方或者投資者不利,對于提供交易服務的平臺,同樣影響頗深。

而如果XRP真被監管機構認定為不合規,哪個平臺的交易量會受到最大程度的沖擊呢?

Ripple的XRP都賣給了誰?

據統計,自2016年以來,Ripple已經售出了價值12.9億美元的XRP,其中58%直接賣給了加密貨幣交易平臺(然后再出售給散戶投資者),而另外52%則直接通過OTC向機構售出。

鮑威爾:如果迅速采取更多行動是合適的,我們會采取行動:3月17日消息,美聯儲主席鮑威爾表示:如果迅速采取更多行動是合適的,我們會采取行動。(金十)[2022/3/17 14:01:19]

上圖為Ripple每年出售XRP的統計數據,圖片來源:TheBlock

從統計數據來看,Ripple在2019年第二季度售出了數量最多的XRP,而且在市場表現較好時停止出售操作。事實上,自2019年第四季度以來,Ripple就沒有向交易平臺出售過代幣,但也很可能是只通過機構售出。

聲音 | Lee Myeongcheol: 如果所有資產通證化,將促進市場規模巨大增長:據布洛克科技報道,由BLOCK GLOBAL, Dconference,Coinin主辦的2019區塊鏈投資者峰會于4月30日在韓國首爾舉行。Lee Myeongcheol在會上表示:由于流動性,產權細分,低成本等原因,機構投資者等新挑戰者不斷增加對數字資產的投資, 目前數字資產相關金融市場的競爭變得越來越激烈。他強調了在數字資產金融服務階段保管數字資產的重要性,并表示如果所有資產通證化,將促進市場規模巨大增長。此外,他指出政府的監管對行業非常重要,IBM提供的Secure Service Containers是目前市場級別最高的服務。[2019/4/30]

圖片來源:TheBlock

交給機構可能是通過收購公司進行的。據統計,2019年6月和11月,Ripple對速匯金進行了總計5000萬美元的股權投資,以換取其股票和董事會席位。據了解,Ripple目前持有后者約9%的股票,但在今年11月,Ripple出售了約三分之一。

聲音 | JohnMcAfee:如果你被加密貨幣騙錢了 你要怪你自己:JohnMcAfee在其微博上表示:“加密,第一次給了我們對貨幣的控制的機會。伴隨著這種自由而來的是你要對你自己負責。如果你被騙了,你不能責怪騙子,而要責怪你自己。如果你做不到,那你就不屬于這里。”[2018/12/25]

而根據速匯金的收益報告,自2019年以來,瑞波幣向其支付了價值5230萬美元的XRP,該公司將這些支出歸類為「市場開發費用」,而非收入。

誰「拋棄」了XRP

自SEC提起訴訟以來,截至12月29日,已經有數家面向美國用戶的平臺及公司停止XRP的交易或相關服務。其中交易平臺包括Coinbase、Bitstamp、OSL、CrossTower、Beaxy和OKCoin;做市商/OTC商家包括Jumptrading、GalaxyDigital和B2C2;而資產管理公司有Bitwise和21Shares;此外,還有支付處理公司Simplex。

Cobra:如果比特幣算力被控制就不能避免被審查:比特幣官方論壇Bitcoin.org持有人Cobra認為,如果比特幣算力長期被一個實體控制,那比特幣就不能避免被審查,因為“數字黃金”不能建立在一個有可能被關閉的實體上。他還表示沒有人能和比特大陸競爭,比特大陸將會長期處于統治地位,解決這個問題的辦法就是改變PoW機制,或者軟分叉出一個新的算法。[2018/6/19]

其中,加密資產管理公司Bitwise已經平倉了其指數基金的XRP頭寸,在清算前,XRP在該基金中占比3.8%。而歐洲加密資產管理公司21Shares也將XRP從其所有ETP產品中移除,給出的原因是它們禁止「任何作為證券的代幣,以及任何可能存在流動性問題的代幣」。而今年12月,被日本金融巨頭SBI旗下子公司收購「XRP最大做市商」B2C2,也暫停了美國用戶的使用。

為什么其他交易平臺還沒有采取任何行動呢?一個重要的原因當然是對業務產生沖擊或影響。

對交易平臺來說,擁有擁躉者的加密資產意味著潛在的交易量,也就意味著隨之而來的交易手續費用。據CoinMarketCap數據,即便是官司纏身、多家交易平臺下架的當下,目前XRP的日交易量也將近100億美元。

這個數據僅次于Bitcoin、Ethereum和Tether,與Litecoin相當,遠超BitcoinCash和Polkadot等項目。

據TheBlock分析,目前XRP產生的交易量能占總交易量的5-20%,而根據每家交易平臺的不同,如果全面下架,至少會讓平臺總營收減少5%。以專注歐洲市場的Bitstamp為例,2020年XRP的交易量占該平臺總交易量的18.5%。

圖片來源:TheBlock

這就解釋了為什么在面對有監管風險的XRP時,Bitstamp也是暫停美國客戶,而非全部禁止。此外,XRP的交易量占日本平臺Bitbank和墨西哥平臺Bitso比例更高,分別為35.0%和50.8%。作為Ripple的重要合作伙伴,目前這兩家平臺還在觀望狀態。

從上圖也可以看出,我們比較熟悉的FTX、OKEx、Liquid、Huobi、Bittrex、幣安、Bitfinex和Kraken等交易平臺,并非XRP交易的主戰場,成交量占其總成交量的1-6%。

如果按照慣例,Ripple這場官司可能會拖上幾個月甚至幾年,誰也無法確定Ripple團隊會跟監管層達成怎樣的協議,但無論結果如何,XRP市場都會受到很大影響,這一點我們從XRP近10天內,從0.6美元跌到12月29日的0.22美元就有直觀的了解了。

如今,合規交易平臺Coinbase開了頭,其他玩家也很可能緊追而上:資產管理公司可能會平倉、大型做市商不再提供流動性,而加密交易平臺們,也很有可能相繼暫停向美國用戶提供XRP交易服務,Ripple的處境可能會越來越艱難。

參考文章:《LookingattheeffectofpotentialXRPdelistingsonexchanges》

延伸閱讀:《SEC沒有告訴你的Ripple往事》

Tags:XRPPLEPPLrippleMXRP價格PLEB幣realmedicinesupplychainQripplex

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