比特幣市場上一直叫囂著去中心化,總覺得去中心化一級棒呱呱叫,好像去中心化就解決了一切問題,好像比特幣是去中心化的。
相對來說,比特幣是去中心化的,不過礦機、礦商、礦池基本上都不是很分散,如果四川的電力出問題,世界上一半以上的比特幣算力都會受到影響,不過今天要說的不是這個,而是一則新聞報道引起的思考。
BitcoinTreasuries數據顯示,目前已經持有比特幣超過5000萬美元的機構共有23家,而這些機構的持倉量加起來達到888864枚比特幣。數量占比特幣總數量比例為4.8%
分析:三個因素導致比特幣未能成功突破10000美元:Cointelegraph發布分析文章稱,在凌晨3點左右,BitMEX上的比特幣價格上漲至10180美元,隨后迅速回落至9600美元。這是比特幣價格在30天內第三次拒絕了10000美元的阻力位。可能導致這個價格波動的有三個因素。一是在美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議上,美聯儲主席Jerome Powell表示,就業市場可能已經觸底。二是,在30分鐘內,BitMEX清算了1400萬美元的比特幣期貨合約。與其他交易所相比,BitMEX上的BTC價格上漲明顯多出約100美元。第三,2019年以來,10000美元至10500美元的區域一直是比特幣的強勁阻力區。每次BTC的價格試圖突破這個范圍時,都會遭到殘酷的回調。[2020/6/11]
比特幣的飆升源于混莊結構的穩固
加密貨幣分析師:股市和比特幣將觸底反彈:4月14日,加密貨幣分析師AlexKrüger表示,他認為股市和比特幣將觸底反彈,同時,芝加哥期權交易所(CBOE)的波動率指數(VIX)已從高位急劇下降,這表明恐慌情緒已經過去。(Bitcoinist)[2020/4/15]
圖片來自https://bitcointreasuries.org/
88.89萬個BTC不少,但只是比特幣大戶或者機構的冰山一角,比特幣總量目前為1850萬個。
數量占比特幣總數量比例為4.8%,這離“莊家”的定位還差得遠呢。文克萊沃斯兄弟、TimDrapper、中國境內的早期參與者、各大交易所的創始人團隊、隱形的大礦主,手上的比特幣數量都超過這個數字,不過全世界的大戶、機構持倉者作為比特幣的“主力”是足夠了。比特幣是個混莊結構的投資標的。
動態 | BitMEX將推出比特幣軟件客戶端:據CCN報道,加密貨幣交易平臺BitMEX的研究部門宣布將推出自己的比特幣軟件客戶端,以與比特幣核心競爭。[2018/10/18]
回歸到本文題目,混莊結構是什么呢?
我們一個一個來說。
獨莊:
籌碼非常集中,拉盤砸盤都是一個人或者機構可以完成,比如一些小項目方,50%以上,甚至90%的籌碼集中在項目方自己的手里,這樣就非常容易控制幣價。所以小項目方才有一根線上來,一根線下去。
混莊:
籌碼相對分散,三個以上的機構掌握著相對較高比例的籌碼,基本就算混莊了,混莊結構常見于股票市場,你所能接觸到的A股市場的大多數股票都算是混莊結構。成熟的金融市場都是混莊的。比特幣的混莊結構也已經形成了。散戶并不能推動比特幣價格的整體快速上升或者下跌。主力資金在混莊手上。這也就是為什么一天翻倍或者30%+的漲跌幅度越來越少的原因,當然如果明天就30%波動,說明混莊結構還不夠成熟,或者說這里面有一些大戶或者機構金融操作經驗不夠——有錢和有操作經驗是兩碼事兒。
沒有莊:
完全的散戶市場,沒有大戶主力資金,籌碼分散相對均勻。會出現暴漲暴跌的情況。
當然市場上也有“機構莊”,機構作為主力資金,這是和個人莊對立的概念,機構莊可以是獨莊也可以是混莊,和上文的分類標準不同。比特幣可以認為是混莊,且為機構莊。
很多人質疑莊家的存在,認為是陰謀論,這是個事實啦,不喜歡莊家這個詞的可以用“主力資金”代替,其實是一個意思。邏輯上解釋是這樣的,一個投資標的市值能夠越來越大,是因為有越來越多的人看好,然后有一些財力雄厚者,吃入越來越多的籌碼,就會成為主力,或者叫做大戶。這些籌碼隨著市值增長,會有增加和減少,有人會接,比如7年前一個億美金進來買比特幣,和現在1億美金買比特幣,買的幣量是天差地別,即使考慮到通貨膨脹也不行。三年前覺得拿出來1億美金投比特幣已經是超級大戶了,現在灰度輕松買入數十億美金,還在不斷加倉,而灰度在一些大的機構面前也還不算大機構。比特幣鯨魚永遠會存在,只是去年叫趙錢孫李、今年要peter、steven、明年叫安東尼奧、斯洛維奇。主力還在,混莊結構還在,只是換了一批人,散戶在換人,莊家們也在洗牌。
比特幣最近漲起來根本不奇怪,混莊結構已經形成了,比特幣的市值進入相對穩定的發展期,如果出現一日30%以上的波動才是奇怪。成熟的市場吸引更大的資金,更大的資金推動更大的市值。比特幣的正向上升螺旋已經形成了。
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