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復盤DeFi的2020年:潛力幣們是如何跑出來的_UNI

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文?|?沉思錄?編輯|Tong?出品|PANews

如果要給2020年的加密貨幣領域選幾個關鍵詞,那么“DeFi”、“流動性挖礦”定會入選。盡管在這之前,DeFi中諸如去中心化交易所、穩定幣、抵押借貸等領域的生態已經比較完善,得益于流動性挖礦,2020年這些項目才正式爆發。

首先從時間線的角度梳理一下2020年DeFi的一些標志性事件。

3月11日-12日,出于對疫情與經濟危機的擔憂,金融領域避險情緒嚴重,美元流動性不足,加密貨幣市場在24小時內下跌超過50%,這一災難導致大量抵押債倉遭到清算,MakerDAO也因此被告上法庭。由于下跌過快導致的網絡擁堵,導致Maker預言機喂價失敗,用戶無法及時補償,清算人無法清算,最終有清算人以0DAI的價格贏得了清算的ETH。

4月,UMA協議宣布推出UMA的新治理代幣,并首先在Uniswap上發行。UMA啟動于2018年12月,是一個去中心化金融平臺,專門提供ERC20的合成代幣,可以跟蹤其它資產,比如2020年5月推出的跟蹤ETH/BTC價格的ETHBTC代幣。UMA上線Uniswap的初始價格為0.26美元,最高時上漲超過百倍。因為Uniswap的無需審核與免費上幣,加上UMA這樣一個知名項目首次在Uniswap上發行,所帶來的的造富神化拉開了IUO的序幕,從此Uniswap成了早期優質山寨幣的聚集地。

Certik復盤Yearn閃電貸攻擊:黑客完成5次DAI與USDT從3crv中存取操作后償還閃電貸:Certik發布文章,復盤Yearn閃電貸攻擊。黑客操作的具體操作如下:

1.利用閃電貸籌措攻擊所需初始資金。

2.利用 Yearn.Finance 合約中漏洞,反復將 DAI 與 USDT 從 3crv 中存入和取出操作,目的是獲得更多的3Crv代幣。這些代幣在隨后的3筆轉換代幣交易中轉換為了USDT與DAI穩定幣。

3.完成5次重復的DAI 與 USDT 從 3crv 中存取操作后,償還閃電貸。[2021/2/5 18:57:51]

同樣在這一個月,dForce的去中心化借貸協議Lendf.Me遭到黑客攻擊,損失價值2500萬美元的加密貨幣。最終在各方通力合作下,黑客歸還了對應的資產,也挽回了公眾對于DeFi安全的信心。

6月中旬,Compound發行了自己的治理代幣COMP,當用戶使用Compound存入或者借出資產的時候,同時會獲得COMP代幣激勵。Compound中的總存款在這一個月內,由900萬美元上升至12億美元,總借款由不足100萬美元上升至11億美元。從此,Balancer、Curve等各種DeFi協議紛紛發行自己的治理的治理代幣,并開始了流動性挖礦。流動性挖礦的流行也導致以太坊網絡的使用上升,以太坊網絡的礦工費開始超過比特幣。

主力大單復盤:拉升前BitMEX主力平空5193萬美元:AICoin PRO版K線主力大單跟蹤顯示:昨天13:00~今天01:00,BitMEX XBT永續合約主力大單成交頻繁,一共成交了40筆,5193.65萬大額委托買單。AI-PD-持倉差值在這一過程中為較高紅柱,即持倉減少明顯,因此可判斷大部分為買入平空。[2020/7/23]

7月,Yearn發布了治理代幣YFI,盡管AndreCronje再三強調YFI“毫無價值”,但依然獲得了投資者的追捧,YFI從上市時的30美元,最高漲至超過4萬美元,上漲超過千倍。由于YFI只有30000枚代幣,三個池子各一萬YFI,每個池子都在一周內挖完。在YFI的代幣快速發放完之后,社區對于新一輪代幣增發的投票沒有通過,因此出現了YFII。YFII的產出選擇了類似比特幣的減半機制,每周發放量減半,在10周內發放完。之后,又出現了各種各樣的仿盤。

8月底,SushiSwap借助Uniswap的流動性,上線后很快獲得了大量資金質押。Uniswap的總流動性也在一周內由3億美元升至20億美元。隨后,大量項目開始采用質押UniswapLPtoken的形式挖礦,也出現了Sashimi這樣的仿盤。SushiSwap在9月份順利完成了Uniswap的流動性遷移,成為一個獨立的去中心化交易所。

主力成交數據復盤:2054萬張主力賣出確認5分鐘周期三角形破位:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在5月18日09:30沖高回落在5分鐘周期中做三角形震蕩。

14:05分,價格接近平臺下沿支撐線線并很快跌破。跌破后的20分鐘內,共計有9筆,共計2054.84萬張主力賣出;有4筆,共計700萬張主力買入,成交差-1354.84萬張。

較多的主力賣出跟進可以判斷該周期的三角形突破為真跌破。 隨后的16:35,比特幣再次下跌,最低一度跌至9280美元。[2020/5/18]

9月,為了應對SushiSwap以及其它項目的流動性遷移,Uniswap也發放了自己的平臺幣UNI。在UNI發放時,Uniswap對9月前的所有用戶進行了獎勵,每個賬戶最低上千美元的空投引爆了當時的熱點,也帶動了之后熱門項目發幣空投。Uniswap也展開了流動性挖礦活動,鞏固了自己去中心化交易所榜首的位置。

10月,AC的又一成功項目Keep3r成功上線,僅僅幾個小時上漲百倍。Keep3r是一個去中心化的眾包網絡,用戶可以在上面發布工作,并由keeper完成。AC被稱為“DeFi之王”,但也經常出現“翻車”的情況,另一項目的代幣LBI在暴漲之后,也在一天內暴跌超過99%。

11月,CoverProtocol重新上線,發行了COVER代幣,并開始了護盾挖礦。由于Cover對于項目的選擇更加靈活,并由自己的代幣激勵,逐漸積累了數千萬美元的資金鑄幣并提供流動性。但是在12月份,遭受黑客攻擊,導致代幣可以無限增發,因此Cover只能廢除之前的代幣,并根據區塊時間重新發放。

復盤:突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示:BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45,價格跌破三角形下沿,跌破后大單賣出為0,于是很快便重新回到三角內,可確認為假跌破。 10:35,價格上漲突破了上沿,并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入,可判斷為真突破,果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]

算法穩定幣也在這一個月開始嶄露頭角,BasisCash在11月底上線,隨后出現了各種各樣的算法穩定幣仿盤。

12月,1inch在圣誕節這一天發行了自己的代幣1INCH。在1inch第一次公布代幣分配方案后,社區對于其旗下Mooniswap提供流動性的預挖只有2%總代幣的獎勵表示了極大的不滿,幾個月后,在代幣發放之前,1inch的發放規則將預挖階段的獎勵由線性釋放改為了一次性發放,并增加了幾個ETH交易對的流動性獎勵。即使前期有很多不滿,在1INCH發放之后,用戶也對數千美元的獎勵表示真香。

下面看一下這一年內的數據變化。

總鎖倉量增加29倍

雖然2019年的DeFi已經趨近完善,但流動性挖礦的興起,才吸引用戶將大量資金由交易所轉移到鏈上。2019年底,以太坊上的總鎖倉量僅僅只有7.77億美元;到2020年底,這一數字上升至了234億美元,增加了29倍。

主力大單跟蹤復盤:暴跌前現貨大單賣出接近4000 BTC:AICoin PRO版K線主力大單統計顯示:在3月6日16:00~3月8日凌晨橫盤階段,火幣及OKEx BTC現貨交易對大單賣出總計20筆,共計3770.98BTC。大單買入僅5筆,總成交363.82 BTC,成交差-3407.16BTC。3月8日凌晨,比特幣下跌,今天晚間繼續下挫,截至目前已跌超8%。[2020/3/9]

目前鎖倉量排名前幾的項目Maker、Uniswap、Compound、Aave都在2020年以前就已經存在,得益于流動性挖礦與加密貨幣的整體上漲,DeFi在2020年整體爆發,鎖倉數據上升數十倍。

鎖倉最多的ERC20代幣為WBTC,因為跨鏈技術的成熟,比特幣錨定幣也在2020年快速發展。

穩定幣總市值已超300億美元

目前,穩定幣的流通市值已經超過300億美元,其中USDT、USDC、DAI排名前三。

2020年底,以太坊上的穩定幣市值達到204億美元,而2019年底只有34.2億美元,增長496%。DAI的市值由第六升至第三,而PAX的市值由第三降至第五;BUSD在幣安的支持下,發行量由2600萬升至10.77億,排名升至第四位。

3.12之時,由于抄底需求激增,場內穩定幣不足,國內USDT兌人民幣的溢價達到10%,之后USDT一路增發,溢價下降,直至目前的負溢價。

抵押借貸

截至2020年底,以太坊中抵押借貸平臺的總借款量為36.8億美元。而一年前,Maker與Compound的總借款量只有9228萬美元,這兩個平臺的借款量在這一年里增加了32倍。

借款量前三的Compound、Maker、Aave都已運行多年,而位于第四與第五位的Cream、ForTube都得益于流動性挖礦,實現了冷啟動。

去中心化交易所

目前交易量排名前五的去中心化交易所Uniswapv2、SushiSwap、1inchv2、Tokenlon、Curve都在2020年完成了發幣。在吸引了流動性之后,交易量比前一年提高了很多。2019年底,所有的去中心化交易所每天的交易量之和只有幾百萬美元,而2020年底升至10億美元左右。

Uniswap在2020年發布了v2版本,改變了原來只能和ETH建立交易對的情況,使ERC20代幣之間都可以自由建立交易對;支持閃電貸,實現零成本套利;支持USDT、BNB這類不標準的ERC20代幣......Uniswap通過這些改變鞏固了自己的地位,v2版本的流動性也在今年6月超過了v1版本。據稱,Uniswap正在開發v3版本,到時候將采用ZKrollup擴展方案,實現限價單,防止搶先交易,UNI持有人分配交易費。

跨鏈資產

比特幣錨定幣由2019年的1039枚增加至141752枚,上升135倍。比特幣占據加密貨幣市場份額的68%,直到2020年才得以在以太坊鏈上得以大量應用。Compound等流動性挖礦項目使以太坊對資產的需求大大增加,比特幣無疑也是最優質的加密資產之一。3.12之后,MakerDAO增加了WBTC作為DAI的抵押品,以增加自身的穩健性,在市場下跌時有更多的途徑可以作為保證金借DAI。

另一方面,去中心化地發行比特幣錨定幣的技術在2020年才得以成熟。RenProtocol依靠這項技術發行的renBTC,成為最大的去中心化發行的比特幣錨定幣,REN的價格也在這一年里上漲超過10倍。

合成資產

合成資產這一市場目前并不是很大,但有很大的發展空間。除了Synthetix之外,UMA、MirrorProtocol等也贏得了比較好的發展。MirrorProtocol中已經實現對現實中股票進行合成。

除了去中心化地合成股票之外,中心化交易所FTX也推出了股權通證產品,上線了包括特斯拉、谷歌、蘋果等公司股票的代幣。

如何實現現實資產的通證化一直是加密貨幣領域的一個問題,其中涉及政策、法律等方面的條款,這也是Aave、MakerDAO等頭部DeFi項目未來最主要的發展方向之一。若能將房產抵押在MakerDAO中借DAI,將極大的增強DAI的發行量。

總結

DeFi不是從2020年才開始,但2020年是DeFi爆發的元年。通過流動性挖礦向用戶分發自己的治理代幣,可以很容易地獲得更多用戶。流動性挖礦不僅可以用在DeFi中,也可以用在其它領域,如NFT拍賣平臺Rarible將代幣分發給了用戶。雖說流動性挖礦給項目的冷啟動帶來了機會,但是市場也愿意給愿意深耕的項目以更多的機會,目前大多數頭部DeFi項目都已運行多年。

在這一年里,DeFi領域實現了一些比較關鍵的技術,如去中心化比特幣錨定幣的發行、股票的通證化等。但還有值得努力的地方,比如將房產等現實資產帶入加密貨幣領域,進行抵押借貸,這也是比現有市場更廣闊的方向。

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