算法穩定幣最近的熱度不減,今天我們來講一講新一代算法穩定幣的基本邏輯。
上一代算法穩定幣以AMPL為首,后來延伸出的項目baseprotocol(有一段時間熱度很高,風險非常高)也是這一范疇。基本邏輯是以錨定1美金或者某個標的物價格,然后隔一個周期進行通脹通縮。簡化理解AMPL(或者叫做算法穩定幣1.0)模型:高于1美金(實際是1.03或者1.05等價格,用1美金簡化模型),如果到達1.2美金,通脹20%,持幣者1個就變成1.2個幣。這種通脹可以是AMPL的多天(10天)均勻通脹,也可以是baseprotocol這樣的暴力通脹,就是一次rebase直接到位。反之亦然,價格低于1美金就通縮。
ESD和basis cash為這一類算法穩定幣最著名的項目,即使這兩個幣投資邏輯也不同,但是機制類似。就是通脹受益人(勉強稱之為受益人,就是幣會變多的人)不再是持幣者而是類似于持有股票者。
算法穩定幣今日平均跌幅為2.51%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為2.51%。8個幣種中5個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:BAC(+5.37%)、AMPL(+3.48%)、MITH(+0.71%)。領跌幣種為:ONS(-22.44%)、BAGS(-4.72%)、LUNA(-1.49%)。[2021/9/27 17:10:15]
以Basiscash項目為例,系統中有三個幣,basis cash(bac),basis share(bas),basis bond(bad)。
解釋下這幾個英文名詞:
Basis cash中cash就是現金,也是系統中的穩定幣,錨定1美金,可以理解為“貨幣”或者“現金”;
算法穩定幣今日平均漲幅為3.89%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均漲幅為3.89%。8個幣種中8個上漲,0個下跌,其中領漲幣種為:MITH(+13.90%)、ONS(+8.78%)、AMPL(+6.23%)。領跌幣種為:BAC(-7.39%)。[2021/5/14 22:03:18]
basis share中的share翻譯為“股份”持有bas的人就是shareholder(股東),是股東就要分紅;
basis bond(bad或者直接叫做bond),翻譯為“債券”,是債券就要償還。
下文有時會用cash、bond、share直接代替。
理解了上述名詞的基本意思,就很容易理解整個經濟體系。
bac錨定價格為1美金,現在價格高于1美金,將會通脹,通脹邏輯和算法穩定幣1.0的rebase一樣。但是,通脹出來的幣不是給bac的持有者,而是給股東,這就是類似于股東分紅,分紅比例就按照股份比例來分,就是basisshare如果有1億美金(實際目前不到7000萬美金),你當下有100萬美金的bas,相當于有1%的股份,那么,通脹出來的幣按照持股比例給到bas的持有者。
算法穩定幣今日平均跌幅為0.81%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為0.81%。8個幣種中5個上漲,3個下跌,其中領漲幣種為:RSR(+13.64%)、AMPL(+9.87%)、LUNA(+6.13%)。領跌幣種為:BAGS(-16.56%)、ONS(-16.27%)、MITH(-6.01%)。[2021/3/1 18:04:20]
basis bond(債券)的計算方法是按照bac(貨幣)的平方,比如bac已經0.9美金了,這時候預判價格會回到1美金,可以去投資債券(basisbond),什么價格呢?0.9^2=0.81美金,買了之后,可以在basis cash增長超過1美金的時候隨時1:1贖回,假設回到1美金,這時候,你的basis bond的收益就是1-0.81=0.19美金。
算法穩定幣今日平均跌幅為1.99%:金色財經行情顯示,算法穩定幣今日平均跌幅為1.99%。8個幣種中2個上漲,6個下跌,其中領漲幣種為:FRAX(+0.74%)。領跌幣種為:BAGS(-5.21%)、BAC(-3.44%)、RSR(-3.23%)。[2021/2/6 19:04:37]
可以看到這個系統很有意思,有種三權分立的感覺,穩定幣(貨幣)、債券、股東。這比起算法穩定幣1.0有了治理結構上的進步。
而由于盈利效應,很多人參與basis之中,市場上也出現很多仿盤。下面是介紹一個最近熱門的仿盤basis gold。
Basisgold玩兒法
這個項目剛剛上線三天,為Heco(火幣生態鏈)的生態項目第一個算法穩定幣項目,對比下basiscash的官網,基本上機制是一樣的。
對比上文理解,basis gold(BAG)就是現金或者貨幣錨定穩定幣,basis gold share(BAGS)是股份,basis gold bond(BAGD)就是債券。
現在的價格447.931美元,對應上文大家應該可以算出來債券的價格了,447的平方等于200642.1808(和圖片中數據一致)。
算法穩定幣早期需要一定的體量,現在這個體量會在第一次通脹(目前還沒有經過rebase)之后上升,也就是說如果這個價格維持到第一次通脹,basis gold流通量大概為15001*447.931=672萬個。如果不再繼續通脹,這個數字就太小了,因為目前ampl市值3.2億美元,BAC市值8800萬美元,672萬美元的市值作為HECO的生態項目,還是太小了。有一定的風險,也有一定的升值空間。Basis Gold Share這個價格為382美元。
單幣零擼
單幣零擼的意思是拿著USDT或者別的你要長期持有的幣直接在池子里挖礦獲得代幣,自己的幣沒有損失,可是獲得的是可能有不錯價格的幣。https://basisgold.cc/#/bank
這幾個單幣挖礦的池子就不錯。配置方法,網上可搜到更詳細的。
在此只說一下metamask自定義RPC配置信息:
網絡名稱:heco-mainnet
RPC URL:https://http-mainnet.hecochain.com
ID:128
符號:HT
屏蔽管理器URL:https://scan.hecochain.com
最后說一下,所有的算法穩定幣,目前都沒有到穩定幣真正使用階段,也就是不穩定。所以投資算法穩定幣有不小的風險。投資方法因人而異,日內交易,長期持有等等都有不同。單幣挖礦是不錯的選擇,收益可能不是最高的,確實最穩健的盈利方法。
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1900/1/1 0:00:002021 年 1 月 6 日晚上 9 點,我們組織大家一起 review 了算法穩定幣中的 Basis.
1900/1/1 0:00:00文章系金色財經專欄作者幣圈北冥供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別防上當.
1900/1/1 0:00:00去中心化金融(DeFi)信徒們今天醒來時,可以看到期待已久的Coingecko市值排名前100代幣的場景:流行的DeFi平臺Synthetix和Aave的原生代幣已經進入市值前20名.
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1900/1/1 0:00:00灰度數據:灰度比特幣信托負溢價率達32.69%:9月2日消息,Tokenview鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達182.76億美元,主流幣種信托溢價率如下: BTC,-32.69% ETH.
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