巴比特直播 | 今年DeFi最值得看的賽道：Layer2和衍生品_SWAP

1月15日晚間，巴比特直播間發起了主題為《2020DeFi盛宴僅露冰山一角？看2021新機會暗流涌動》的探討，邀請到了imToken商務總監Philip、慢霧科技高級安全工程師Kong和前谷歌工程師兼Celer核心開發工程師Michael。

其中，Michael認為今年DeFi領域最值得關注的賽道是Layer2和衍生品，另外一個方向則是資產上鏈。

以下為觀點精華摘錄：

巴比特：在DeFi爆發大年，各位印象最深刻的事件是什么？

Michael：流動性挖礦，尤其是Sushiswap，我認為是一個具有劃時代意義的項目，直接推動了Uniswap發行了治理代幣。我們也可以看到傳統中心化交易所如臨大敵，因為這一年他們在減緩自己的資產流失，比如去開礦等。

Hedera主網已達成170億筆交易，創建賬戶超300萬:金色財經報道，權益證明網絡Hedera在社交媒體表示，Hedera主網已達成17,011,669,665筆交易，主網已創建賬戶達3,109,071。[2023/8/10 16:17:53]

我最大的收獲是有些新穎的玩法收益可能很高，但如果它的代幣本質上沒有什么價值或者產品跟不上，那沖進去可能會完全虧損。

Philip：我因為一筆交易支付了超過200美元的礦工費，這不是一個愉快的體驗。今年我覺得最有意思的是Uniswap，本來他們在海外的用戶比較多，但是去年五六月份compound大火后，Uniswap在中國越來越好。

巴比特：您認為Sushiswap和Uniswap有什么不同？

Kraken上以太坊永續合約日交易量達到4個月以來的低點:金色財經報道，Glassnode alerts數據顯示，以太坊在Kraken上的永續合約交易量（24小時）剛剛達到4個月以來的低點6,777,430.65美元。[2023/5/14 15:02:12]

Michael?：雖然著兩家都不是做AMM做早的，但Sushiswap可以說是產生影響最大的一個項目。Sushiswap一度提走了Uniswap過半的流動性，我覺得這樣的一次突襲還是非常成功。

從產品上說，使用Uniswap的人遠多于使用Sushiswap的人，從鏈上數據可以得知Sushiswa還是存在一些刷量行為。但是從產品迭代速度和開發者生態，個人認為Sushiswap做得比Uniswap更好。

Cyber Capital創始人：Ordinal NFT和BRC-20代幣依賴薄弱的機制且不受BTC區塊鏈的保護:金色財經報道，Cyber Capital創始人Justin Bons在社交媒體上稱，Ordinal NFT和BRC-20代幣依賴薄弱的機制，因為它們根本不受BTC區塊鏈的保護，相反它基于鏈下社會協議使其變得笨重和中心化，好像我們都同意假裝這些資產的存在一樣。Ordinal 協議開發者可以在壓力下簡單地決定不承認某些資產，讓這些資產在一夜之間消失，因為沒有原生的區塊鏈執行。[2023/5/11 14:58:10]

Uniswap的開發相對封閉，更像傳統的創業公司，有清晰的架構，有風險投資人，而Sushiswap產品則始終在開源，在社區的合力下將前段的規劃包括整個項目快速推進，開發團滅隊是匿名狀態。

Courtside Ventures為新基金Fund III募資1億美元，包括區塊鏈游戲:金色財經報道，Courtside Ventures宣布旗下第三支早期風險投資基金Fund III已募資1億美元，新基金將專注于體育、藏品和游戲領域。Courtside Ventures合伙人Kai Bond表示，新基金也會投資區塊鏈游戲，因為Web3將會給游戲市場帶來新的分銷形式和貨幣化解決方案，他表示，從長遠來看，我們是Web3信徒，現在的關鍵是要將區塊鏈游戲推廣到數百萬人并提供無摩擦的使用體驗。[2023/1/20 11:21:48]

我認為兩個項目差別很大，之后的發展令人拭目以待。

巴比特：參與DeFi的方法有哪些？最佳策略是什么？

Philip：如果我的朋友問我怎么開始，我會說你從比特幣白皮書開始更好。如果你喜歡投資，你可以投點，這樣你會有更大的動力主動學習。如果你不喜歡投資，你可以多聽多看。Uncommoncore是我喜歡看的節目，以太坊愛好者我也很喜歡。

Curve上3pool中USDT占比已超80%:11月10日消息，據Curve官方數據顯示，當前3pool中USDT占比已達80.43%(742,416,062枚)，而DAI和USDC的占比分別為9.79%（90,368,486枚）和9.77%（90,255,001）。當前USDT和USDC的兌換比例為1：0.99158。[2022/11/10 12:45:10]

Michael：DeFi還是以挖礦為主，無論是流動性挖礦還是單幣質押，我認為對于一般的用戶來說最重要的還是注意安全，避免被釣魚。安全要放在收益的前面，我的建議是最好使用單幣質押，這樣避免了無常損失，挖頭礦的可以賣掉一部分收益來保證不會虧損本金。

另外安全上，我建議大家使用多個錢包地址，一個地址對應一個礦，避免項目的合約出現問題影響地址安全。

去年有很多項目有送錢行為，今年可能還有這樣的驚喜，大家可以關注一些沒有發幣的項目。

Kong：保險項目現在還不多，如果要參與此類項目需要觀望。我贊同Michael說的，將資金分散到多個賬戶來確保安全。

巴比特：展望一下今年的DeFi項目？

Michael：我認為今年最值得關注的是Layer2有關的項目、衍生品有關的項目。

Philip：我同意Michael所言。我覺得聚合交易也比較有意思。可能以后會有更多人使用聚合器進行交易，而不是通過Uniswap。

Kong：我的分享是關于閃電貸的，就是需要我們去寫智能合約實現閃電貸攻擊，對于很多人來說還是有一定門檻的。Furucombo把閃電貸攻擊的過程圖形化了，用戶可以通過拖拽圖形完成一次閃電貸套利。剛剛Philip所說的更多人會使用聚合器進行交易，我認為有些功能聚合器沒有辦法實現，比如項目的首發還是要去Uniswap。所以我認為Uniswap的流量不會因為聚合器流失。

Michael?：對于用戶來說，聚合器在尋找最佳路徑，但實際上聚合器會抽取其中的利潤，雖然聚合器幫助用戶尋找到了最優的價格，但那部分并沒有給到用戶。

巴比特：今年對于DeFi發展有哪些預測點？

Michael：Layer2肯定會是今年最熱門的方之一。

還有資產上鏈，無論是合成資產還是實體資產通過中心化交易所的方式上鏈，比如FTX上的特斯拉股票。另外是超抵押合成資產、現在比較火的純算法穩定幣。

Philip：NFT和聚合交易。

Kong:?我覺得今年值得關注的點還有策略組合，協議之間相互組合，我認為今年會有一個比較大的發展，其次就是Layer2，現在已經有一些項目向二層進行遷移并且開始測試了。

巴比特：2020年對DeFi圈產生影響力的人物？

Philip：我覺得很有意思的人是vitalik的父親，你們可以去關注一下他的推特。

Michael：我覺得是AndreCronje，還有就是Sushiswap的匿名創作者大廚。

巴比特：談一下DeFi的安全問題和規避措施？

Kong:我們建立了被黑檔案庫，對數據進行統計，已知2020年DeFi被黑案件超過47起。主要攻擊類型是閃電貸、重入漏洞以及開發人員編碼不規范造成的合約金融性問題，另外還包括協議之間組合出現的兼容性問題，項目本身的業務缺陷。審計可以避免一些漏洞帶來的問題，但項目方自己作惡和釣魚項目無法避免，但可以提高攻擊門檻。總體看，閃電貸攻擊占了攻擊事件的四分之一以上。我們能做的就是參與項目過程中管理好自己的授權額度，避免過度授權帶來不可控的風險。

巴比特：我想談一下今年比較火的算法穩定幣，在今年你們預測會有什么發展？

Michael:算法穩定幣其實是一個比較連續的東西，從最早的超額抵押到現在完全無抵押純算法，中間還經歷過部分抵押。我個人比較看好的是部分抵押模式，這和傳統銀行類似，其實銀行會有一些黃金儲備，一旦出現意外狀況仍有黃金作為內生價值。所以我覺得部分抵押穩定幣今年會有更好的表現。純算法，打個比方，比如希臘這樣的破產國家，信用破產就崩盤了。完全無抵押的穩定幣我認為碰到312這樣的事情，風險較高。

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