DeFi之道丨Alpha Finance Lab創始人：緊抓2021 DeFi鏈上衍生品增長趨勢_ALP

本文是對AlphaFinanceLab創始人TaschaPunyaneramitdee的訪談，他介紹了關于杠桿流動性挖礦產品以及AlphaFinanceLab下一步的工作。

你好！請問你是誰？你的背景是什么，正在做什么？

我叫TaschaPunyaneramitdee，AlphaFinanceLab的聯合創始人和項目負責人。我在加州大學伯克利分校學習經濟學，并在舊金山開始了我的職業生涯，然后在倫敦擔任技術投資銀行家。此前，我曾在泰國騰訊的產品管理團隊工作，之后加入BandProtocol擔任戰略主管。之后，我離開了，和NipunPitimanaaree一起創辦了Alpha金融實驗室。在我的職業生涯中，我一直對技術和金融感興趣，所以在意識到行業進入下一個發展階段之前需要抓住一些市場空白后，我關注DeFi很久，然后才創辦AlphaFinanceLab。

AlphaFinanceLab正在打造一個由DeFi產品組成的生態系統，這些產品將相互配合，為用戶實現收益最大化，同時將風險降到最低。Alpha產品專注于以創新和用戶友好的方式捕捉DeFi中尚未解決的需求。雖然每個Alpha產品都能解決產品所處行業的市場空白，但各個Alpha產品隨后將以Alpha生態系統的形式協同工作。

DefiLlama的ChatGPT插件將進行Beta測試，允許通過語言提示查詢數據:6月4日消息，DefiLlama 創始人 0xngmi 發推表示，DefiLlama 的 ChatGPT 插件將進行 Beta 測試，如果用戶在 ChatGPT 上具有插件訪問權限，并愿意就插件提供反饋，可以加入等待名單。它將允許用戶通過語言提示查詢 DefiLlama 的數據，包括詢問「3 月后哪些 LSD 項目增長最快？」等與數據相關的問題。[2023/6/4 11:56:57]

第一款Alpha產品是AlphaHomora，即杠桿式流動性挖礦產品，這也是本次采訪的重點。

AlphaFinanceLab的投資者包括TheSpartanGroup、MulticoinCapital和DeFianceCapital。

你的競爭對手是誰？

由于AlphaFinanceLab正在構建一個DeFi產品的生態系統，因此各產品的競爭對手會有所不同。

Terra鏈上DeFi鎖倉量為181.6億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為181.6億美元，在公鏈中仍排名第2位。目前，鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊（1452.7億美元）、Terra（181.6億美元）、BSC（148.9億美元）、Avalanche（113.8億美元）、Solana（96.1億美元）。[2022/1/16 8:52:43]

AlphaHomora

AlphaHomora是第一個提供杠桿式流動性挖礦服務的協議。雖然有些人將AlphaHomora與收益聚合器進行比較，但我們認為AlphaHomora和收益聚合器都將從合作中受益。具體來說，收益聚合器可以使用AlphaHomora提供的杠桿功能來提升其協議的使用量。

AlphaX

AlphaX是永續掉期交易產品，也是第二款Alpha產品。不過，AlphaX也不是直接與其他永續掉期交易產品競爭，因為AlphaX實際上是在擴大DeFi這個細分市場的TAM，目標用戶是參與DeFi的任何人，而不是目前在中心化交易所交易的永續掉期交易者。

數據：DeFi協議總鎖倉量達2284.9億美元:金色財經報道，據Defi Llama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到2284.9億美元，24小時漲幅為0.91%。TVL排名前五分別為Curve（230.1億美元）、Convex Finance（184.4億美元）、MakerDAO（162.1億美元）、AAVE（129.1億美元）、WBTC（111.1億美元）。[2022/1/12 8:42:46]

考慮到這些目標用戶，我們構建了AlphaX，將資金納入價格，并將杠桿倉位代幣化。

AlphaHomora背后的故事是什么？

由于我們并不局限于在某個特定領域打造產品，而是專注于為用戶實現收益最大化、同時將下行風險降到最低的最終目標，因此我們能夠發現兩個巨大的市場空白，并打造一個創新的解決方案來解決這些問題。

這兩個市場空白是：

市場空白1：很多ETH持有者拿著低存款利率

市場空白2：很多礦工在找尋更高的流動性挖礦APY

DeFi聚合器項目FORCE（Force DAO）今日13時上線MXC抹茶考核區:據官方公告，4月4日13:00，FORCE（Force DAO）上線MXC抹茶考核區，開放USDT交易，充值與提現已開啟。4月4日13:00—7日13:00，凈充值FORCE價值不低于50 USDT，可參與瓜分3000 USDT獎勵。資料顯示，ForceDAO是一個基于去中心化自治組織的DeFi聚合協議。[2021/4/4 19:44:52]

為了抓住這兩個市場空白，我們打造了DeFi第一款杠桿流動性挖礦產品--AlphaHomora。自2020年10月AlphaHomora上線以來，良好的產品市場契合度已經得以體現，TVL超過6億美金。這個TVL來自于兩個用戶群體：

1.流動性挖礦礦工，他們可以通過在AlphaHomora上進行杠桿式挖礦，獲得更高的APY。

2.ETH出借人，在AlphaHomora上借出ETH，可以獲得高額利息。高額利率來自于杠桿挖礦者在開立杠桿頭寸時的借貸利率。

關于AlphaHomorav2，你能告訴我們更多關于它的信息嗎？

OKEx DeFi播報：DeFi總市值376億美元 OKEx平臺BOT領漲:據OKEx統計，DeFi項目當前總市值為376億美元，總鎖倉量為340.9億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，OKEx平臺DeFi幣種漲幅前三位分別是BOT、PICKLE、BADGER；

截至18:40，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/1/27 21:48:11]

AlphaHomoraV2將進一步成為DeFi的杠桿式挖礦協議。有了AlphaHomorav2的可擴展結構，通過與Cream、SushiSwap、Curve和Balancer等主要合作伙伴的集成和合作，AlphaHomorav2將獲得更多的用戶群，并繼續成長為DeFi中的關鍵構件之一。AlphaHomorav2已經通過了Quantstamp和Peckshield的審計。

AlphaHomoraV2的主要特點和功能是什么？

啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿流動性挖

杠桿挖礦者可以利用多種資產，如ETH、穩定幣等

對于穩定幣的杠桿，用戶可以開到9倍的倉位

靈活的杠桿式挖礦--用戶可以輕松借入多種資產，實行再杠桿化，去杠桿化

AlphaHomoraV2不會自動出售挖礦所得代幣進行再投資，因為我們希望助力合作伙伴社區的發展

與AlphaHomoraV1類似，用戶不需要兩種價值相等的代幣就可以提供流動性或進行收益農耕

在AlphaHomoraV2中，杠桿流動性挖礦如何操作？

杠桿式流動性挖礦只需4個簡單步驟：

1.在AlphaHomoraV2中選擇資金池。AlphaHomoraV2將啟用Curve、Balancer、SushiSwap和Uniswap上的流動性池的杠桿挖礦

2.為該池提供任意2個代幣。例如，當對SushiSwap上的ETH/USDT池進行杠桿流動性挖礦時，你可以只提供ETH或USDT，或者兩者都提供

3.輸入以何種杠桿水平借入資產，可以借入多種資產。在下面的例子中，你可以選擇借入ETH或USDT

4.最后，確認策略。之后，AlphaHomora將為你處理好一切

什么是AlphaHomorav2中的"IronBank"？

為了使AlphaHomorav2用戶能夠利用許多資產，而不僅僅是AlphaHomorav1中的ETH，而不必自己為所有資產增加流動性，我們與Creamv2合作并深度整合，以此作為流動性的來源。具體來說，AlphaHomorav2可以以抵押不足的方式向Creamv2借款。這種整合除了是一種更高效的借貸方式外，也是DeFi中首次實現智能合約之間的企業借貸和抵押不足的借貸。

你們未來的目標是什么？

除了AlphaHomorav2和AlphaX，今年我們還將打造更多的Alpha產品。對于每一款Alpha產品，我們都會繼續推敲，直到找到產品市場契合點，提高產品使用的轉化率，為ALPHA代幣持有者提供價值積累。

此外，我們的目標是讓Alpha產品彼此之間有更多的整合，以建立一個強大的Alpha生態系統，幫助用戶實現收益最大化，并將下行風險降至最低。

你對DeFi市場的未來有什么想法？

在2021年，我們將繼續看到AMM領域的更多增長。隨著AMM的持續增長，無常損失的風險也將變得更加突出。其他人可能認為這是一個障礙，但我們認為這是一個機會，可以打造另一款Alpha產品來解決這一市場空白。事實上，第3款Alpha產品正處于早期產品研發過程階段，這款產品希望將DeFi用戶的無常損失風險降到最低。

我看到的第二個趨勢、機會是鏈上衍生品市場的增長。在2020年，金融體系的主要組件已經建成，如去中心化的現貨交易平臺、借貸平臺和合成資產。這些基本構成要素將成為DeFi進入下一成長階段的基礎，這個階段將由衍生品市場來推動，該市場比現貨市場要大得多。在Alpha金融實驗室，我們希望通過AlphaX抓住這一重大需求和趨勢。

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