DeFi新玩法丨一文了解Balancer V2，帶來更高Gas效率和自定義AMM邏輯_NCE

2月3日，Balancer正式公布了V2版本的細節。BalancerV2將會引入新的Vault，負責持有和管理所有Balancer池添加的所有資產，極大提升Gas效率，降低gas成本。V2還引入了可自定義AMM邏輯，Balancer希望開啟新的AMM革命。Balancer表示V2版本目前正在審核，預計今年3月份正式上線。

通過不斷完善流動性模型并吸引了一個強大而活躍的社區，Balancer表示其V1版本最終實現了超預期發展。而今天，BalancerV2正式公布，該協議即將正式邁入V2時代。這次升級將使Balancer更加接近其希望成為DeFi流動性主要來源的愿景。

BalancerV2主打安全性，靈活性，資本效率和gas效率。V2的亮點包括：

適用于所有Balancer池資產的協議金庫

提高gas效率

無許可，可自定義的AMM邏輯

通過資產管理器提高資本效率

Top 100 DeFi通證市值為48,491,091,178美元:金色財經報道，據最新數據顯示，Top 100 DeFi通證市值為48,491,091,178美元，總鎖倉量為56,986,142,934美元。目前市值排名前三的DeFi通證分別是：Lido Staked Ether（13,329,447,825美元）、Dai（4,587,985,424美元）和Uniswap（3,823,615,098美元）。[2023/6/4 11:56:41]

較低的gas成本和富有彈性的預言機

由社區管理的協議費用

協議金庫

BalancerV1和V2之間的主要體系結構更改在于——V2實現了向單個Vault的過渡，新的Vault將持有和管理所有Balancer池添加的所有資產。

此外，BalancerV2還將自動做市商邏輯與代幣管理和記賬分開。代幣管理/記賬由Vault完成，而AMM邏輯則由每個池獨立進行。

數據：以太坊上DeFi協議總鎖倉量582.8億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日16時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合582.8億美元。

近24小時鎖倉量增幅前三名的DeFi協議分別是Cream V2（+ 43.51%），Meme（+ 20.54%）以及BoringDao（+ 16.87%）。

當前鎖倉量排名前三的DeFi協議分別是WBTC 76.4億美元（+2.35%），Maker 62.1億美元（-4.71%）以及Compound 59.1億美元（+0.22%）。[2021/3/24 19:13:38]

由于Balancer池是位于Vault外部的合約，因此這些池可以實施任意的自定義AMM邏輯。

BalancerV2將AMM邏輯與代幣管理和記帳分離

數據：約8.2%的ETH流通供應量被鎖定在DeFi生態系統中:DeFi Pulse數據顯示，目前有920萬枚以太坊被鎖定在DeFi生態系統中，約占ETH流通供應量的8.2％。其中大多數被鎖定在Maker、Compound、SushiSwap、Uniswap和Aave五個DeFi協議中。[2021/3/21 19:04:03]

gas效率大幅提升

在BalancerV1中，與兩個或多個池進行交易的效率極低，因為用戶必須從所有池中發送和接收ERC20代幣。

在新的Vault下，即使針對多個池分批進行交易，也僅將最終的凈代幣金額在這個Vault進出，從而在此過程中節省了大量的gas。

由于僅轉移最終凈額，因此套利交易也變得更加容易。在Balancer池之間檢測到價格不對稱的套利者可以在池1中將DAI換成MKR，然后在池2中將MKR換成BAL，在池3中將BAL換成DAI，最終在DAI中獲利。

Nexus Mutual創始人呼吁社區捐贈以創建DeFi安全解決方案:DeFi保險協議Nexus Mutual創始人Hugh Karp發推稱，我們的一些社區已經創建了一個gitcoin贈款，以捐贈給我個人來補償一些黑客攻擊造成的損失。非常感謝大家的善舉，但我認為我不應該得到補償。相反，我想利用這個機會為賞金籌集資金。所有通過捐贈籌得的款項將會撥作社區獎勵金，將用于創建一個可與智能合約交互的高度安全的解決方案，其設計將為散戶提供出色的用戶體驗。我會組織一組UX和安全專家來判斷結果。請慷慨捐助，讓我們助力DeFi和以太坊對每個人都更加安全。此前消息，黑客攻擊Hugh Karp的錢包，竊取了約825萬美元。[2020/12/19 15:48:02]

通過Vault，Balancerv2可以將大量交易的執行在一次結算中完成

幣贏CoinW DeFi專區項目TRADE 24小時漲幅達35.45%:據幣贏CoinW官網數據顯示，TRADE/USDT的24小時漲幅達35.45% ，最高漲至0.4805USDT。據悉，UniTrade是建立在Uniswap流動資金池之上的去中心化交易平臺。UniTrade在現有Uniswap經驗的基礎上引入了各種高級功能，包括下達買賣訂單，查看市場訂單簿，設置定期買賣，以及訪問Uniswap流動資金池的流動性管理工具。TRADE是UniTrade的本機令牌，并用作支付費用的平臺令牌。立即存款交易，并準備開始交易。[2020/8/12]

BalancerV2允許用戶持有內部代幣余額。這對于提高高頻交易者的效率非常有用。

例如，如果您將代幣A換成代幣B，但您確定將在幾個小時內再將B換回A，那么您可能就不需要在第一次交易后取走代幣B。Balancer可以將兩個代幣都保留在Vault中，以備下次交易時使用，從而完全避免了任何ERC20交易。我們預計將看到使用Balancer內部余額的聚合器和其他策展人能夠為用戶提供最低gas成本的交易。

可定制的AMM邏輯

Balancer認為我們正處于AMM爭奪戰之中。在2020年，針對用例的AMM開始涌現，它們針對不同的實現目標進行了優化。這種趨勢很可能在2021年進一步增強。

BalancerV2通過創建啟動板供團隊使用不同的AMM策略進行創新而無需擔心低水平的代幣傳輸，余額記賬，安全檢查和智能訂單路由，從而開創了可定制AMM邏輯的先例。使用BalancerV2，這一切都是開箱即用的。

在啟動時，BalancerV2將提供加權池和穩定池，適用于彼此軟錨定的代幣。啟動后不久，Balancer將提供智能池，以及合作伙伴正在構建的許多其他類型的池。借助智能定單路由器，所有資金池均提供交易流動性。

資產管理器

AMM在2020年取得了極大的成功。但是，由于AMM中的大多數資產在任何給定時間都沒有實際使用，導致缺乏資本效率。BalancerV2具有一個簡單而強大的功能，可解決此問題并徹底改變AMM的設計方式：資產管理器。

資產管理器是由池提名的外部智能合約，它們對池中已存入Vault中的基礎代幣具有完全控制權。

資產管理器可以將代幣借給某一個借出協議，以提高資產池的收益。重要的是要注意，必須始終在Vault中保留緩沖區，否則交易可能會失敗：Vault無法用當前不代表資產池持有的資產進行交易。未來幾周將發布更詳細的博客文章，其重點是資產管理器。

資產管理器使BalancerV2池更具資本效率

較低的gas成本和彈性預言機

BalancesV2將包括可抵抗使用累加器進行sandwich攻擊的預言機，這是UniswapV2率先推出的。此外，dApps將能夠以最低的gas成本查詢價格，而不必存儲過去的累加器狀態。我們計劃提供兩種類型的價格，可通過較低的gas成本進行查詢：

即時價格：更新的價格數據，但對操縱的抵抗力較小

彈性價格：稍舊的價格數據，但對操縱的抵抗力較大

根據每種使用情況，選擇價格類型將有所不同。例如，貸款協議可能會依賴于彈性價格，而預測市場可能會使用即時價格。

可管理的協議費

隨著Balancer向社區驅動的協議過渡，BalancerV2實現了三種不同類型的協議級別費用，這些費用由治理控制：

交易費用：交易員向池子LP支付的一小部分交易費用。

取款費用：從BalancerProtocolVault取款的所有代幣中的一小部分。在Balancer池之間移動流動性不會產生此費用。

閃電貸費用：用于BalancerVault閃電貸的資產的一小部分。

交易費和取款費在啟動時是關閉狀態，而閃電貸費用將從很小的一部分開始，以確保在Balancer上創建閃電貸總會產生資金成本。首先，所有協議費用將保留在Vault中。Balancer的治理決定是否以及如何使用這些費用。

V2亮點總結

安全性——采取了極為謹慎的措施，以確保Vault架構使池之間的內部余額保持隔離。核心合約將經過正式驗證。

簡單性——與BalancerV2的所有交互都將通過一個單獨的訪問點完成：Vault。用戶在任何Balancer池中進行交易或投資流動性只需要一次代幣批準。

節省gas——在標準池和穩定池之間進行交易將花費10萬gas左右，與UniswapV2相當。如果使用內部余額，交易成本將更低。同時與多個池進行交易只會稍微增加gas成本。

資金高效——Balancer池完全控制了添加到Vault中的基礎代幣。這為提高資本效率和其他使用案例打開了廣闊的設計空間。

靈活性——Balancer歡迎其他團隊在V2之上進行創新，從而創造繁榮的生態系統和網絡效應。將向創建新成功的池的貢獻者提供贈款和賞金。

接下來

BalancerV2的內部審核正在進行中，預計于今年3月啟動。

目前代碼幾乎已凍結，而且在正式發布之前，已經有一些項目表達了對在V2上進行構建的興趣。

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