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一個月10倍漲幅的DeFi項目 我們是怎么提前找到的?_DEFI

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2021年開始的第一個月,DeFi代幣漲幅刺激我們的眼球,市值在1億美元以上的DeFi代幣中位數漲幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi藍籌在經歷一番沉寂后紛紛復蘇,然而對比漲幅榜,排在前列的都是一些新面孔,一月3倍、4倍甚至10倍,抓住了財富密碼的人都是如何找到這些密碼的?另外,單純持幣并不是躬身參與DeFi的做法,真正的DeFi玩家必定在這之外還享受著另外的挖礦收入。

觀望者不禁思考,為何會錯過?此時是否還能入局?

半年時間,我們發現了7個財富密碼

觀點:若與CFTC的和解金為10億美元,只是幣安一個月的收入:金色財經報道,Primitive Ventures CEO DoveyWan在推文中表示,如果幣安與CFTC的和解金為10億美元,這只是幣安一個月的收入。DoveyWan寫道:“摩根大通因不當行為和市場操縱支付了有史以來最大的9.2億美元的CFTC罰款,我認為Binance可以超過,只是使用10億美元作為假設數字”。

CFTC在其訴訟文件中提到,截至2021年5月份,幣安來自衍生品交易業務的月收入達到11.4億美元。[2023/3/28 13:29:40]

錯過優質DeFi項目,問題在哪里?是信息匱乏嗎?在這個信息流通如此順暢的時代,這個問題不存在。盡管如今DeFi以海外項目為主,在信息獲取渠道、語言方面有一定門檻,但中文世界也有做及時的信息搬運、翻譯工作的媒體,比如我們DeFi之道的新玩法欄目。細心的朋友可以發現,新玩法欄目同步DeFi項目新進展的時間差,其實不會超過1天,甚至有時是當天同步信息。

過去一個月meme幣經濟增長24%至181億美元:8月13日消息,過去的一個月里,大量加密資產價格有所上漲,基于meme的加密資產價格也有所上升。53天前的6月21日,主流meme幣市值一度達到145億美元,此后,meme幣經濟增長24.82%,8月13日達到181億美元。

狗狗幣在meme幣中市值仍然最高,目前約為97億美元。市值第二大的meme幣是Shiba Inu(SHIB),8月13日的市值為74.2億美元。

此外,第三大meme幣資產BABYDOGE在上個月的收益超過了狗狗幣和SHIB,過去30天內上漲了21.4%。目前BABYDOGE的市值仍遠遠低于前兩名,8月13日的市值為2.45億美元。(Bitcoin.com)[2022/8/13 12:23:27]

數據:5月8日LUNA流通供應量單日新增逾95萬枚,創一個月來新高:5月9日消息,Terra Analytics數據顯示,5月8日LUNA流通供應量單日增加957201枚,達9135.7萬枚,創4月8日以來LUNA流通供應量單日新增記錄。[2022/5/9 3:00:11]

開號至今短短半年時間,除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi藍籌,我們踏中了多個小眾但價格增幅喜人的財富密碼,其中表現較為突出的有7個:Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

LUNA近一個月燃燒量超4000萬枚,約占流通量的11%:3月11日,據SmartStake數據顯示,LUNA近一個月燃燒量為40292696枚,約占流通量的11%。LUNA現價99.66美元,七日漲幅23.5%。[2022/3/11 13:51:37]

細數我們踏中的財富密碼

漲幅榜第一位的Alpha,一個月漲幅10倍,我們在去年11月12日發布了《DeFi新玩法丨一文了解AlphaFinance的杠桿流動性挖礦》,首次介紹杠桿流動性挖礦新玩法;

漲幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日,《一文讀懂采用vAMM的Perpectual協議,DeFi衍生品將是下一個引爆點》就引介了Perpectual項目在AMM上的創新點,協議上線前還有交易模擬比賽,給到每位用戶1wUSDT的體驗金,勝出者可以獲得PERP代幣獎勵;

MicroStrategy CEO:MicroStrategy已運行Bitcoin Core 0.20.1完整節點超一個月:MicroStrategy首席執行官Michael Saylor今日在推特表示,MicroStrategy已經運行了一個多月的Bitcoin Core 0.20.1的完整節點。我們很高興能為比特幣網絡的發展盡一份力。[2020/10/30]

對于懶得花心思鉆研每個項目的情況,我們也在去年11、12月推送了多篇DeFi指數相關的介紹,以DPI指數為例,自推送日期11月12日至今也實現了4倍漲幅……

上述列舉的在價格方面表現優秀的項目都需要提前2-3個月埋伏,而在DeFi代幣市場極度狂熱的最近,更是出現了文章發表后2天內價格翻4/5倍的項目,比如Opium。看不懂與錯過,在狂熱的市場氛圍下讓人頓生捶足頓胸之感……

除此之外,我們還挖掘了一些有趣的新鮮酷東西,比如:固定利率借貸協議、基于風險水平的收益率優化產品、無常損失對沖工具……這其中是否尚存被遺漏的寶藏,讓我們持續觀察。

如何抓住機遇,不再錯過?

對于錯過,焦慮著急并不能幫助我們反省、進步,此時我們需要靜下心來理性思考,

關于代幣二級市場價格的預估,我們通常會以估值作為參考。NGCVentures董事總經理蔡彥給出了一個對DeFi進行估值的框架,以敘事和數據兩個維度對市面上的項目進行了劃分,她指出,最容易賺錢的項目來自于第3象限項目進入第2和第4象限。象限3的項目包括:新興項目、垃圾項目或已經死掉的項目,我們首先要做的顯然是需要挖掘大量的新興項目。

如何更早更快挖掘優質項目?我們需要優質的信息源,DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文讀懂xx”系列可以幫我們更早抓取大量新項目。然而,如何鑒別項目,更快下手,搶占先機,這就需要認知層面的提升,認知層面的提升更多是在敘事層面幫助我們獲得一種敏銳的感覺。

舉個例子,上一部分提到的漲幅榜前二的Alpha與PERP,同一篇文章,呈現在不同人眼前就是不一樣的東西,為什么有的人看到枯燥無味的標題直接劃掉,而有的人會覺得這里面有點意思,愿意停下來花時間去閱讀、研究?

DeFi領域幾大獨特創新是:AMM、閃電貸、流動性挖礦、Rebase……當你意識到這一點,你就會對“杠桿式流動性挖礦”會產生注意,這是在創新之上又加了點什么?vAMM為什么前面加了一個v?資金永遠追逐真正的創新,想要把握這樣的機會,你需要有這樣的認知,了解什么是行業最前沿的東西,盡管一開始它只是小眾的玩意。眾爭勿忘,往往在大眾大肆討論價格、市場紛紛炒作的時候,機會已經不屬于我們。

此外,知、行得合一,DeFi是一個拼時間拼速度的領域,當意識到機會必須第一時間行動。去年DeFisummer盛宴搶占紅利的是早就對錢包等一系列鏈上操作熟爛于心的玩家,挖、賣、提一氣呵成,手指的肌肉都已鍛煉出記憶。

流動性挖礦熱潮過去后,DeFi領域還有機會嗎?其實過去點燃的只有DEX和借貸兩大賽道,如果說把傳統金融搬到DeFi上再做一遍,仍然有非常多的細分賽道。受限于以太坊目前的性能,速度、Gas費是兩座限制衍生品發展的大山,然而以太坊擴容方案layer2的發展也是與時俱進,DeFi領域的精彩只顯現了冰山一角。

最后,六一資本在復盤如何從投資Aave獲得千倍利潤時指出,拿住千倍利率,不輕易失去一個籌碼,他們覺得重要的是:

1.對行業新東西保持敏銳的好奇心,尤其是技術和業務創新。

2.充分了解項目發展和所處行業,讓自己的認知能同步甚至有所超前,更好把握項目估值。

我們深以為然,希望大家都能趕緊行動起來,提高認知、加強執行力,抓住牛年DeFi財富機遇!

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