撰文:LarryCermak,TheBlock研究主管翻譯:盧江飛
在過去的一年里,穩定幣市場取得了難以置信的增長,目前供應量已經超過540億美元,月均鏈上交易額高達3800億美元。最近,TheBlock發布了一份長達130頁的穩定幣市場報告,現將報告重點內容分析摘錄如下:
自2020年1月以來,多項穩定幣業務指標都獲得了巨大增長,比如:
穩定幣供應量從59億美元增長到542億美元;
月均交易額從2350億美元增長到3840億美元;
德國上市礦企Northern Data 4月產出324枚BTC以及4583枚ETH:5月4日消息,德國上市礦企Northern Data報告了2022年4月的運營情況:到2022年4月底,44900臺ASIC礦機投入運行,算力相當于4.07 EH/s;到今年年底,預計將有超過10萬臺ASIC礦機投入運行,算力約為9.3 EH/s;2022年年初至今已產出19452枚ETH和1055枚BTC;持有大約1390枚BTC和3.98萬枚ETH,截至4月底,價值約為1.53億歐元(環比增長約4%);2022年4月產出324枚BTC(環比增長約13%);2022年4月產出4583枚ETH(計劃中的庫存維護導致環比下降約9%)。(DGAP.DE)[2022/5/4 2:49:41]
大于100美元的穩定幣持倉地址數量從28.4萬增長到185萬;
THETA突破6.5美元關口 日內漲幅為19.22%:歐易OKEx數據顯示,THETA短線上漲,突破6.5美元關口,現報6.5124美元,日內漲幅達到19.22%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/3/11 18:36:26]
日均活躍地址數量從5.3萬增長到30.7萬;
日均交易量從9.8萬筆增長到59.4萬筆。
不過,雖然各項指標增長不少,但并沒有足夠數量的產品支撐。事實上,去年穩定幣市場暴漲的主要原因有如下幾個:
礦工使用比特幣償還Tether債務;
Tether抵押衍生品的受歡迎程度激增;
DeFi和收益耕作熱潮;
Tether在以太坊上將100個地址列入黑名單:金色財經報道,根據The Block Research的新發現,以太坊網絡上被Tether列入黑名單的地址數量已達到100個。該黑名單行動中有84項發生在2020年,其中大部分發生在7月之后。[2020/10/9]
在現貨市場,比特幣失去了作為「基準貨幣」的領先優勢;
機構對比特幣的需求增加。
2020年,穩定幣交易量達到1.1億筆,總交易金額超過1萬億美元。相比之下,PayPal去年交易量為1540億筆,總交易金額約為9360億美元。從中我們可以明顯看出區別,在平均交易金額方面,PayPal每筆約為60美元,而穩定幣則超過9,000美元。
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一方面,穩定幣交易費用的確略高;另一方面,目前穩定幣還沒有太多其他用例場景,因此大部分穩定幣交易額都高于100美元。在所有穩定幣交易中,約40%交易金額在100-1000美元。
現階段,加密貨幣交易所幣安擁有的穩定幣數量最多。根據一月底數據顯示,幣安持有的穩定幣總額已接近100億美元。此外,大量穩定幣也被鎖定在DeFi協議里,比如Curve、Aave和Uniswap。
大約40%的穩定幣供應量來自于交易所,11%來自于DeFi協議,其余則來自于錢包、場外交易平臺、交易公司等。
下面這張圖顯示了USDT和USDC兩種最受歡迎的穩定幣地域分布情況,其中USDT在亞洲使用最多,而USDC在美國使用最多,這主要是因為許多亞洲交易所早期選擇的是USDT穩定幣。
絕大多數穩定幣都與法定貨幣錨定,使用法幣作為抵押品,占比達到96%。之所以選擇與法幣掛鉤,主要是因為這種方式最具擴展性,執行過程也非常簡單。
截至一月底,70%的穩定幣供應量在以太坊區塊鏈上,27%在波場區塊鏈,另外3%在OMNI。
有一個數據令人震驚,目前99%的穩定幣供應量都與美元錨定,出現這種情況主要有兩個原因:一是因為交易者仍偏愛美元,二是因為非美元穩定幣兌現更加困難,利息也相對較低。
Tether是目前最具「市場統治力」的穩定幣,讓我們來看看相關數據:
Tether占到69%的穩定幣供應量;
Tether占到63%的穩定幣交易額;
在持有大約100美元的穩定幣地址中,Tether占比達到87%;
Tether占到88%的穩定幣日活地址;
Tether占到89%的穩定幣日均交易量。
報告全文可點擊此鏈接下載。
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