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一文了解“加密巨鯨”灰度基金持有的九大金剛_比特幣

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最近的行情,最為繞不開的三個字便是——機構牛。

如果要精簡到兩個字,那便是——灰度。

你只需要知道,他是全球最大的加密貨幣資產管理公司,旗下的加密貨幣信托規模已經超過100億美元,截止2020年11月30日,他的持倉是這樣的。

來源:非小號

灰度基金里面,機構投資者占到了 80% 以上,其次才是合格的投資者、養老金賬戶等各類人群,灰度賺的也不是幣價上漲的錢,換句話說,它自己不炒,他賺的是一個管理費。

那么問題來了,灰度為什么只開放了這九只加密貨幣的基金,他們是有什么與眾不同的地方么?本篇是一個基礎科普篇,面向新入圈不久的讀者,對這九支加密貨幣門兒清的老韭菜,直接跳過也行。愿意看完的,則可以想想你對這九個項目的看法,和文中介紹,有哪些異同。

綜合來看,灰度的這九支數字貨幣主要有以下兩個共同點:

1.都是PoW;

2.歷史都比較悠久。

這是有原因的,PoW的原因主要是合規。因為PoS類加密貨幣,通常帶有Staking收益,也就是變相具有了類似股票的分紅屬性,非常容易被定義為證券。

而歷史悠久則是傳統投資界的習慣,通常來講,一個公司活得越長,它死亡的概率也會越低。而對數字貨幣,只要它不死,一切皆有可能,所以灰度大概率是基于這兩種考慮,提供了這九種數字貨幣的信托基金。

接下來對著九種數字貨幣做一個簡單的介紹,看看哪一款更符合你的胃口,可以讓你“與莊共舞”。

歐盟泄露的元宇宙戰略提出監管沙盒和新的全球治理:7月6日消息,根據一份泄露的歐盟委員會文件,元宇宙需要一種新型的全球治理來保持開放和合法,該文件還提議放寬監管以幫助創新,并表示希望研究去中心化自治組織(DAO)等新型數字合作的法律障礙。該文件稱元宇宙給醫療、教育和文化等社會領域帶來了前所未有的機遇。

該文件稱委員會將支持建立一個技術性的多利益相關者治理流程,以解決元宇宙和下一代互聯網的基本問題,這些問題超出了現有互聯網治理機構的職權范圍。文件稱,明年初,它將推廣監管沙盒,以在更寬松的制度下測試短期項目。[2023/7/6 22:21:44]

區塊鏈的祖師爺,加密貨幣的鼻祖,中本聰的驚世之作,中本聰到底是誰……比特幣的故事太多,也太出名,根本不用我說,你肯定知道,而且大概率,你周圍的朋友也都聽過。

所以BTC的簡介,我想說兩點不太一樣的東西。

一是對于比特幣的理解:

大多數玩家,你問他們最了解的數字貨幣是哪一個,他們可能都會告訴你是比特幣。

然而可以很負責任的告訴你,這個市場里面,對比特幣可以用了解二字形容的人,寥寥可數,大多數人對比特幣的認知,其實也就停留在“知道”這個層面。

比如以下幾個問題從淺入深,你覺得你能回答到哪一層?

去中心化,挖礦,出塊獎勵;

公鑰,私鑰,雙花, BCH與BSV分叉歷史及原因;

從來沒有什么比特幣,只有UTXO;

區塊結構,默克爾樹,SPV節點,隔離見證;

礦池如何打包交易,節點內存池是怎么回事,孤塊誕生的原因;

二是對比特幣當前數字黃金的定位:

如果你熟讀比特幣白皮書,對中本聰早期的那些帖子也爛熟于心的話,你大概率不會贊同目前BTC當前數字黃金的定位,那個給人用的“電子現金系統”,硬生生的變成了現在拿來屯的“數字黃金資產”,這也是為什么一批遵循中本聰原教旨的人分叉出去了BCH和BSV的根本原因。

數據:近24小時NFT市場買家地址數量為6,865個:金色財經報道,據NFTGo數據顯示,當前NFT市場情緒指數為23,等級為“Cool”。近24小時NFT市場買家地址數量為6,865個,賣家地址數量為7,412個。近30天盈利地址數量為75,619個,虧損地址數量為416,502個。

注:NFT市場情緒指數是根據波動率、交易量、社交媒體和谷歌趨勢計算得出。[2023/4/30 14:35:28]

這其實跟最早的基督教,后來對于教義的不同理解,分叉出去了天主教和新教有點像。

目前BTC的數字黃金,或者說價值存儲這個定位,是歷史與市場給予的,而非最早白皮書定義的。

那么到底該尊重市場與資本,還是初心與原教旨?這是一個見仁見智的問題,這也是年輕的加密貨幣好玩的地方,未來充滿了無限可能,畢竟最老的比特幣,也只有11歲而已。

如果說BTC是把加密貨幣從0變成了1,ETH便是那個把加密貨幣從1變成100的項目。

放到現實世界類比,如果說比特幣是一個計算器,那么以太坊就是一臺電腦,除了可以計算加減乘除,還可以運行各種應用程序——智能合約。

當然很多新讀者可能不知道的是,嚴格意義來講,以太坊并不是第一個智能合約平臺,比以太坊更早的是未來幣NXT。但由于只提供了有限的智能合約模板,無法像以太坊那樣靈活的自定義合約,NXT已經基本可以算是消失在區塊鏈的歷史長河之中了。

ETH曾經因為孱弱的性能,在幾年前被各路“ETH殺手圍剿”。

現如今,只有ETH的朋友,所有要做ETH殺手的,都已經乖乖的獻出了自己的膝蓋。

Wyre獲得緊急融資并取消90%提款額度限制:1月13日消息,加密支付公司Wyre今日發推文稱;“今天我們從一個戰略合作伙伴那里獲得了融資,這使我們能夠繼續我們的正常運營過程。我們將恢復接受存款,并立即取消90%的提款限額。”

金色財經此前報道,Wyre在裁員中告知員工公司將進行清算,擬于本月終止服務。1月8日消息,Wyre將提款限制為客戶賬戶中持有資金的90%。[2023/1/13 11:09:53]

性能還是那個性能,然而區塊鏈上絕大多數的資產、項目、開發者及用戶,都在這里了,你不用,也不行,根本沒得選。至于性能,馬上開啟的2.0篇章,應該會給我們帶來更好的體驗。

所以從某種意義上來說,BTC當初想要實現的那個“電子現金系統”,現在看起來ETH反而更符合,ETH成了區塊鏈世界更加通用的貨幣。

關于ETH,知名投資人大V王川這樣描述:

“以太坊有潛力成為人類文明級別的創新,像語言和文字一樣,現有人類社會的所有連接和架構,在一個無限ComPoSability(可組合性)和流動性的世界里,都將不堪一擊”。

ETC——這是個問問業內多數玩家,你知道ETC最近的進展如何么?我敢打包票,99%的人都會搖頭一臉懵逼的節奏。

ETC作為ETH的原鏈,在一眾開發者和用戶都投奔ETH的大環境下,顯得非常落寞,沒有知名的開發者,也沒有知名的社區。最重要的是,大家不知道ETC這條鏈,還能干嘛。

要了解ETC,你必須知道2016年的DAO事件,這個事件在區塊鏈歷史上太過重要,無論新老讀者,都應當了解。

Cathie Wood:美國已經陷入經濟衰退:6月28日消息,ARK基金創始人Cathie Wood在接受CNBC采訪時表示,她承認低估了通貨膨脹的嚴重性和持久性,并認為美國已經處于經濟衰退期。(CNBC)[2022/6/28 1:36:53]

DAO事件之后,ETC的標語,甚至說圖騰便是——“ETC是以太坊原鏈”,嚴格意義上來說,ETC才是踐行了以太坊當初Code is Law宗旨的那條鏈。

然而正如BCH/BSV看起來才是踐行中本聰白皮書里“點對點電子現金系統”那個愿景一樣,市場并非總是為情懷買單,今天的第一第二,依舊是BTC,ETH,而不是BCH,ETC。

ETC最新的進展是,ETH在轉向PoS之后,淘汰下來的礦機有可能ETC這邊會是最大的接收方,因為ETC也一直在堅持PoW。同時,ETC也將通過ETC橋鑄造wETC,進入ETH DeFi領域,跟波卡和IPFS也在開展合作。

要熟悉BCH,你就必須熟悉當初比特幣擴容的一系列歷史,包括比特大陸這種礦機巨無霸,吳忌寒,江卓爾等一眾大佬的歷史背景。

BCH和ETC的處境,有點類似,但要好很多,BCH在很早之前也放棄了與BTC爭奪比特幣正統性的努力。大家井水不犯河水,你走你的陽關道,我走我的獨木橋。

但其實我相信每一個真心支持BCH的人心里,都不可能完全過的了這道坎,畢竟在他們眼里,BCH,才是真正的比特幣,才是符合中本聰白皮書里所描述的那個“點對點電子現金系統”。

BCH無論是在轉賬速度,還是費用方面,都遠比BTC更好用,然而無奈的是,市場認為BTC才是比特幣,那么“比特現金”的定位,就始終處于一個相對尷尬的局面。

加密稅務軟件Tax Bit獲得Haun Ventures的戰略投資:5月17日消息,加密貨幣稅務軟件Tax Bit獲得Haun Ventures的戰略投資。Haun Ventures是由a16z前合伙人、美國司法部前聯邦檢察官Katie Haun領導的風投機構,在今年3月份宣布已籌集到15億美元資金來支持Web3的發展,其中會分兩個基金投資,分別為一個5億美元的早期基金和一個10億美元的加速基金。(彭博社)[2022/5/17 3:22:39]

對BCH更加不利的是,在區塊鏈發展到今天,整個圈子形成的共識似乎是,要么價值存儲(BTC),要么底層公鏈(ETH,DOT,Near等),其他的形式,似乎越來越有邊緣化的趨勢,尤其是區塊鏈前幾年完全專注的“價值傳輸”領域,在基于區塊鏈的穩定幣出現之后,越來越喪失其必要性,而就算拋開穩定幣不談,ETH在有了Rollup已經部署EIP1559之后,可能都是一個更加合適的價值傳輸代幣。

BCH也不是沒有嘗試過智能合約底層公鏈的路線,但在其開發的蟲洞協議不了了之,哥白尼團隊解散之后,暫時關上了這個方向的大門,回歸價值傳輸的電子現金路線。但后續又經歷了BSV分叉,BCHABC/BCHN分叉,使得元氣大傷,開發者與社區進一步分流。

未來幾年,會是BCH的探索之年,或者說,關鍵之年。這個世界,到底還需不需要一個純粹的“點對點價值傳輸”加密貨幣,將會決定BCH的興盛,或是衰敗。

如果說ETC的市值和精氣神是靠“我們才是以太坊原鏈”撐住的,BCH的市值和精氣神是靠“我們才是符合中本聰愿景的電子現金”撐住的,那么LTC基本上就是靠“比特金,萊特銀”這6個字撐住的。

在那個最早的時代,像萊特幣這種比特幣的“復制粘貼改參數改算法”的加密貨幣,有一籮筐。

然而只有寥寥幾個最終活了下來,其中活的最好的,便是LTC,靠的也正是那句深入人心的“比特金,萊特銀”。

LTC面臨著和BCH類似的處境,即這個世界,到底還需不需要一個純粹的“點對點價值傳輸”加密貨幣?

目前來看,這個需求可能并不強烈,這也是為什么LTC的排名在過去幾年一路下滑。

然而LTC至少有一個固定價值,即作為BTC的試驗場存在,之前無論是隔離見證,還是閃電網絡,都是在萊特幣上率先部署測試,其次才是比特幣。從這一點上來說,甘心做大哥的小弟,也是一種生存之道。

最近的LTC,決心在做小弟的同時,走出自己的風格,開始整合MimbleWimble隱私協議,這個世界,對于“點對點價值隱私傳輸”加密貨幣的需求,會不會更多一點呢?

大零幣算是含著金鑰匙出生,然后……

就基本沒啥然后了……

如果你拿BTC的交易對來看ZEC,他從出生到現在,基本就是一路向下走,沒怎么回過頭那種。

甚至前幾天史上第一次的減半,對ZEC的影響幾乎都很小。

ZEC在所有隱私幣種里面,是公認的技術研究型風格,但卻不是最流行的。最為流行的是目前唯一擁有真實使用場景的,活躍于暗網的門羅。ZEC對于區塊鏈世界最大的貢獻,便是讓“零知識證明”這個概念,深入人心。

ZEC,包括其他所有隱私類幣種未來將會面臨一個同樣的問題:這個世界,需不需要一個純粹的“點對點價值隱私傳輸”加密貨幣。畢竟,我們可以在LTC上面加入Mimble Wimble,讓原本注重價值傳輸的加密貨幣,具備隱私功能。甚至說,隱私,零知識證明等技術,完全內化到以太坊或者其他底層公鏈,作為一個協議或是標準出現即可,而非作為一個單獨的代幣形式存在。

區塊鏈的世界,留給純粹隱私類傳輸型代幣的時間,可能不多了。

Ripple(XRP)

瑞波,可能是被圈內噴的最狠的一個主流幣,沒有之一。

因為他常年霸占老三的位置,市值巨大,都2年了幣價幾乎都沒怎么漲。

更過分的是,瑞波甚至都不能算區塊鏈,它一點都不去中心化,創始人還持有20%的Ripple,一遍講著故事,一邊出貨……

和上面幾個項目類似,瑞波也是靠故事來撐的。

他的故事,是一個聯盟鏈,但是人家這個聯盟鏈可不一般,要做的事情對標的是Swift——銀行間國際轉賬的結算系統。節點或者說客戶都是各大銀行。

最近XRP價格飆漲,跟Ripple把美國銀行列入其RippleNet成員名單息息相關。

不過你去翻XRP的歷史K線,從來都是“妖幣”風格,經常動輒一兩年不漲,一漲就是幾十倍上百倍那種。總而言之,XRP是圈內絕對的另類,有人趨之若鶩,有人恨之入骨,但不可否認的是,XRP在牛市,總是會受到大資本的青睞,至少過去幾次是這樣。

ZEN可能是灰度的基金里,唯一的私貨,畢竟相對于其他幾個老牌幣種,ZEN的年齡,市值,都與另外幾位,差距太大了。

而ZEN出現的唯一原因是,灰度是DCG的子公司,而DCG于18年投資了ZEN,這之后灰度很快便開了ZEN信托,明著夾帶私貨.

當然,ZEN作為Zcash眾多分叉之一的一個分叉幣,能被DCG看上,也一定有他的道理,和其他眾多這里改改那里改改的高仿分叉完全不同,ZEN直接把方向從價值傳輸,轉向了底層公鏈。

作為為數不多的底層隱私智能合約平臺,ZEN目前在主推的,是號稱“市場上第一個完全去中心化且可完全自定義的側鏈協議Zendoo”,據稱可以使企業和開發人員能夠輕松、低成本創建映射到該協議的私有或公共區塊鏈,目前也吸引到了類似 Celsius Network這種加密借貸平臺來此開發。

作為灰度上面最小的市值,以及馬上減產的雙重加持下,ZEN最近的價格如火箭般躥升。

XLM和ETC有著類似的尷尬。

如果說ETC是以太坊原鏈的話,XLM便是窮人版的XRP,因為它在發展中國家和地區的普及度要好的多。

在很久很久以前(其實也沒幾年),Stellar作為瑞波的創始人之一,不滿意XRP的機制(分贓不均?)跑出來單飛。本質上就是拿XRP的源代碼小改的一個項目,為了方便理解,你可以把XLM看成是XRP的硬分叉,可能還是關系不怎么好那種。

要說和XRP的區別,硬要找也能找出來幾條,比如:

XLM 是開源的非營利性網絡,XRP 是私營公司 Ripple Labs 的產品,去中心化程度 XLM 好得多;

XLM 有輕微通脹,XRP 沒有;

XLM 的主要合作伙伴是 IBM,Ripple 則是各大銀行和金融機構。

但最終,XLM可能也要面臨同樣類似的靈魂拷問:你這個鏈,能干啥啊?

Tags:ETCBCH比特幣加密貨幣ETCHbch幣未來前景用途金比特幣GBT國內可以做加密貨幣嗎

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