覓新 | 再現現象級產品?YFI創始人AC新項目Deriswap_DERI

《覓新》是金色財經推出的一檔區塊鏈項目觀察類項目，覆蓋行業各領域項目發展情況，具體設計到項目概況、技術進展、募資情況等，力圖為您呈現熱門新潮的項目合輯。

11月23日，yearn finance（YFI）創始人Andre Cronje公布了他的最新作品Deriswap。

一、項目名稱：

二、項目概況

根據Andre Cronje推特介紹，新項目Deriswap將Swap、期權和借貸合并為具有高資本效率的單一合約，從而為用戶提供一站式交易服務。

Ark Invest增持900萬美元Block股票:金色財經報道，Ark在三個基金中增加了122,547股Block股票，購買的金額估計略高于900萬美元。根據其最新的交易文件，Cathie Wood的資產管理公司向其Ark Innovation ETF增加了104,480股Block股票，向Ark Next Generation Internet ETF增加了17,162股，向Ark Fintech Innovation ETF增加了905股。

Block昨天收盤上漲0.6%，至74.07美元。根據收盤時的價格，這些購買的股票約為900萬美元。[2023/3/16 13:08:49]

Andre Cronje推特分享稱：

我對資本效率越來越著迷，目前（defi市場）的流動性是割裂的。你可以在在下面的協議中選取一個：

美聯儲柯林斯：還沒有決定央行的數字貨幣是否適合我們:11月4日消息，美聯儲柯林斯表示，還沒有決定央行的數字貨幣是否適合我們。[2022/11/5 12:18:33]

互換交易（Uniswap、Sushiswap、Bancor等）

期權（Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等）

借貸（Aave、Compound、DyDx等）

Deriswap（目前正在審計當中），將Swap、期權以及借貸組合成了一個高資本效率的單一合約，允許兩種資產之間進行互換、期權及借貸交互。

Web3開發平臺Alchemy正在為新的風險投資基金籌集1200萬美元:金色財經報道，根據提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，Web3開發平臺Alchemy正在為一個風險投資基金籌集1200萬美元。目前，Alchemy SPV III基金還沒有開始籌集資金。文件沒有說明該基金的用途。Alchemy聯合創始人兼首席技術官Joseph Lau被列為該基金的執行官。（CoinDesk）[2022/9/14 13:28:10]

Deriswap的最大特色在于整合了當前流行的 DeFi 玩法，將各種功能集于一體，試圖打造“一站式 DEX”。

三、具體操作

以ETH/BTC為例，在交易中可以使用Uniswap協議，然后通過該Uniswap價格預言機提供的時間為權重的均價（TWAP）后，就可以使用Black Scholes期權定價模型對期權進行報價，而期貨則是期權的延伸和簡化，借貸市場是期貨市場的延伸和簡化，這些市場都可以通過非同質化代幣（NFT）進行代幣化，創建或參與二級市場交易。

軟銀愿景基金投資部門準備裁員:金色財經報道，軟銀集團CEO孫正義已經表示旗下愿景基金（Vision Fund）投資部門準備裁員，原因是投資的企業估值嚴重下滑，軟銀集體出現創紀錄季度虧損，4-6月巨虧231億美元。今年上半年，軟銀愿景基金在加密行業里領投過區塊鏈基礎設施服務商 InfStones的6600萬美元融資、DeFi 交易服務公司 BloXroute 的7000萬美元B輪融資、，區塊鏈游戲公司 Improbable旗下項目 M2的1.5 億美元獨立融資，參投過DeFi 投資分析平臺 Treehouse的1800萬美元種子輪融資等。[2022/8/9 12:11:03]

Andre Cronje推特詳細介紹指出：以ETH-BTC幣對為例。

交易

交易合約為標準Uniswap的 x * y = k。流動性提供者LP為ETH-BTC提供流動性。交易者可以將ETH交換到BTC，反之亦然。LP賺取交易手續費。

預言機

TWAP的預言機擴展到每30分鐘讀取一次數據，這使得實際方差（realized variance）、實際波動率（realized volatility）、隱含波動率 (來源于 Realizing Smiles) 和價格等參數可以在任意時間確定。

期權

上述衍生值允許我們使用Black Scholes對看漲/看跌期權進行報價。這是美式期權，可以在任何時候做結算。結算發生在交易對資產中，看漲期權需要買入全部價值，賣出期權也需要賣出全部價值。

將現貨交易與期權結合是有趣的，期權是基于波動性的交易，交易費用是對波動性的對沖。交易對波動率（+ve交易費用）抵消了期權結算的損失（-ve結算）。

此外，因為LP對其本身具有永久性頭寸，可以選擇全額結算。如果只結算利潤即為永久性虧損，但如果結算基礎資產則為暫時性虧損。結算可以是價內期權（ITM）或價外期權（OTM）。

期貨

用戶還可以根據其自定義的期貨價格和其他期權進行結算。

貸款

貸款為期貨帶來了擴展與便利，用戶提供抵押資產并支付貸款費就可以借入資產。然后，用于可以在自定義的未來日期前結算還款，否則抵押資產會被清算。

二級市場

貸款、期貨和期權都通過非同質化代幣（NFT）進行標記化，從而支持用戶進行二級市場交易。

結論

Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本效率更高的市場，允許LP保持持倉并獲得額外的交易手續費費用和回報。

四、代幣情況

加密行業的成員對這一消息非常重視，急切地期待著Andre Cronje的最新項目及其進展。在Andre Cronje宣布即將推出Deriswap項目后，其該條Twitter有兩百多的轉發、一千多的點贊，其中很大比例的留言都在關注該項目是否會發行代幣。

不過，Deriswap目前正在接受審計，其余的細節包括具體的推出日期等并未公布，Andre Cronje 也并未公布關于Deriswap 代幣的任何信息，是否會就該項目推出新的代幣目前尚不清楚。

但值得警惕的是，據Twitter上的評論指出，網絡上目前已出現一批虛假代幣地址，且同時期Uniswap上已經出現了名為DSWAP的假幣，持有者達到60人，其中一個資金池在不到30分鐘的時間里就騙取了53000美元。

值得一提的是，由于產品功能具有一定的復雜性，目前尚未得到充分的測試，項目相關信息也披露得較少，Deriswap能否成為下一個類似于YFI一樣的現象級產品，仍需觀望。

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