DeFi行業驚現“古巴導彈危機” Polygon鎖倉第二的項目一夜歸零_NCE

6月17日，一個被稱為IronFinance的部分抵押品穩定幣項目牽動著無數人的注意力。在昨天，這個項目憑借24億美元的TVL登頂Polygon鎖倉榜第二位，超過SushiSwap，直逼Aave，風光無限。其治理代幣TITAN在近兩周更是以超過46倍的漲幅驚艷全場。

然而，一夜之間，IronFinance從天堂墜落地獄。

“古巴導彈危機”

6月17日早上7點20分，一位推特用戶發布一則推文，正文內容是“TheCubanMissileCrisis”，配圖則是一副TITAN的價格K線圖，可以明顯看到TITAN的價格從60多美元高位急速跌至不足1美元，K線圖上配了一枚導彈造型，預示跌勢看不到盡頭。

Immunefi創始人：CBDC可能會推動更多資金進入DeFi領域:金色財經報道，Web3漏洞賞金平臺Immunefi創始人兼首席執行官Mitchell Amador在接受采訪時表示，央行數字貨幣（CBDC）的引入可能會突出DeFi行業的安全效益，并吸引更多資金進入該領域。

Amador認為，CBDC將與當今的傳統金融體系存在同樣的安全隱患：“傳統金融機構已經遭遇了數十億美元的黑客攻擊。但隨著CBDC的興起，我們將看到這種情況的爆發，但那時我們都會發現，DeFi項目效率高得多，安全得多……這將反過來推動越來越多的資金進入DeFi。”[2023/1/12 11:07:19]

有用戶將此次事件稱為DeFi行業的“古巴導彈危機”，達拉斯小牛隊老板、億萬富翁MarkCuban也因此遭受損失。

DeFi平臺CandyDex推出CANDY DEX代幣:金色財經消息，DeFi平臺CandyDex宣布推出CANDYDEX代幣，據官方介紹，CANDYDEX是CANDYDEX的治理代幣。它是一個基于Etherscan、BinanceSmartChain、Polygon、Avax、Fantom和USDT的DEX。

CANDYDEX代幣(CANDYDEX)的交易允許加密貨幣持有者在進入去中心化金融(DeFi)時參與該金融協議的治理。（ambcrypto.com）[2022/4/25 14:47:38]

IronFinance于今年3月部署在幣安智能鏈上，反響一般。5月18日，IronFinance擴展到Polygon。此后，IronFinance的TVL呈指數級增長，從5月20日的3000萬美元增長到5月26日的1.07億美元，昨天更是達到24.14億美元。當時，巴比特發文指出，“IronFinance代幣TITAN發行量為10億，近兩周價格從1.33美元漲至64美元，漲幅超過46倍。按照目前的價格計算，TITAN總市值640億美元。結合當前加密貨幣市場行情，這個估值是嚴重高估的，請投資人注意風險。”

DeFi跨鏈永續合約平臺YFX.COM將于5月6日在Bounce和WeStarter上進行IDO:據官方最新消息，DeFi跨鏈永續合約平臺YFX.COM將于5月6日在Bounce、WeStarter上進行IDO，此次IDO總額度為250,000 YFX，兌換價格為0.8美元。

YFX.COM由NGC、SNZ、DFG等機構戰略投資，目前已經完成ETH（layer2）、BSC、Heco、Tron主網以及OKExChain測試網的上線，能提供高達100倍永續合約交易BTC、ETH等資產,多次通過CertiK 智能合約安全審計,實現了衍生品交易的去中心化部署。[2021/4/30 21:14:34]

沒想到一語成讖。

截至今日8點，IronFinance有2.13億美元的USDC作為抵押品，官方公告說需等待12小時的時間鎖才可供用戶再次贖回USDC。另外，IRONFinance提醒社區從所有池中提取流動性，將盡快發布事后分析報告。目前，IRONFinance總鎖倉額只有2.59億美元，較昨日高點減少約90%。

DeFi板塊加密貨幣普漲，CRV、UNI、1INCH價格創下歷史新高:1月31日，DeFi概念板塊普漲，其中CRV一度突破2.8美元；UNI現報價19.5美元；1INCH現報價4.9美元，日漲幅均超30%，創下歷史新高。[2021/1/31 18:30:50]

巨鯨砸盤、瘋狂套利造成死亡循環？

TITAN代幣為何一夜歸零？目前項目方還沒有給出明確解釋。

只是籠統地說是遭到了用戶擠兌。如果這樣的話，IronFinance也由此成為DeFi領域第一個因“擠兌”而崩盤的項目。

數據分析師：犯罪群體正在使用DeFi構建抗審查工具:Treatwell數據分析師Boaz Sobrado在CoinDesk上今日刊文稱，主流犯罪的采用將證明去DeFi正在構建抗審查工具，犯罪群體在獲取復雜的金融產品方面得不到充分的服務，并且愿意支付巨額溢價來獲得它們。暗網市場本身的價格信息可用于創建金融產品。可以很容易地為各種非法產品組合價格指數。如果這些項目真的能抵抗審查并創造價值，我們將不可避免地看到它們被那些罪犯所采用。[2020/10/26]

社區流出的一副匿名作者的截圖解釋了此次事件原因：

TITAN在昨天暴漲到60-65美元被嚴重高估了。當價格回落到60美元的時候，有巨鯨拋售了20萬TITAN被拋售，很多不明真相的散戶跟風賣出。

隨后，TITAN價格急劇下降，導致和美元價格1:1錨定的IRON代幣開始脫鉤。在這期間，用戶可以花費0.9美元、0.75美元乃至0.25美元就可以購買TITAN。

由于IronFinance是部分抵押品穩定幣，用戶可以抵押USDC和TITAN鑄造IRON。IRON和USDC也可以反向被兌換成TITAN。當TITAN價格急劇波動的時候，就存在一個套利機會。

巨鯨開始瘋狂套利，大量TITAN被鑄造出來后拋向市場。

有多瘋狂？

根據IronFinance文檔介紹，TITAN總量設計是10億，其中70%在3年內以各種形式發行給流動性農民和代幣抵押用戶。30%給IronFinance團隊。截至發稿，TITAN發行量超過有27.8萬億。這么多數量足足比官方設計總量多出了近2萬倍！

天量的代幣拋售不斷壓低TITAN的價格，進而造成IRON價格與美元脫鉤。同時，只要IRON價格無法重新上水，TITAN的價格就會無限下跌。IronFinance陷入死亡循環。

算法穩定幣是偽命題？

盡管IronFinance是采用部分抵押品的穩定幣，但仍舊被歸類為算法穩定幣。縱觀此前業界出現的眾多穩定幣，除了初代算穩AMPL，后來者似乎都如煙花綻放，轉瞬即逝。即便眾多資本和大V加持的FEIProtocol，如今也沒了聲音。

這是不是說，算穩就是偽命題？

對此，DeFi大佬、知識星球“本末社區”創始人超級君的看法是肯定的。

他認為，對于算穩，正向螺旋的時候，誰都可以賺錢。負向螺旋的時候，又無人幸免。因此，算穩目前仍然是跑得快的游戲，一旦出現拐點，立馬走人，不要抱任何幻想。

另一位DeFi博主“分布式金融DeFi”表示，目前，市場對于算穩的共識還沒有到來，基于算法的穩定幣迄今沒有成功的。如果進入熊市，算穩更加難成功。他認為，非錨定美元的穩定幣比如rai可能機會多一些。

Polygon走向下坡路？

除了關于算穩的討論，此次事件也引發業界對于Polygon與BSC生態下一階段發展的討論。

前段時間，由于BSC鏈上黑客頻發，資金流向Polygon。

Polygon網絡的日交易總量不斷創新高，在6月6日達到740萬筆，超過了同期以太坊和幣安智能鏈BSC的日交易總量。

因此，“Polygon將超越BSC”的輿論開始泛起。

此次事件的爆發，我們或許不需要重新審視此論點。

超級君的判斷是，Polygon生態高峰已過，接下來將進入下坡路，BSC有望迎來第二春。具體理由是：

1）Polygon靠補貼拉來了Aave、Sushiswap等項目，這些項目對推動Polygon的TVL起到聚到幫助。隨著補貼期即將到期，投機資金將會退出尋找下一個機會。

2）IronFiance的瘋狂下跌已經讓很多資金退出Polygon生態。

3）IronFiance的瘋狂導致Polygon擁堵，手續費甚至飆升到150Gwei，比平時提高了50倍。Polygon的初心是降低用戶手續費，如今初心難續。

綜上，大量資金出走Polygon或許已成趨勢，BSC生態也許能接住這部分資金，迎來第二春。

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