金色觀察｜以太坊2.0的去中心化staking如何運作？_以太坊

據金色財經報道，7月26日，以太坊2.0驗證者數量突破20萬，而ETH合約質押量已經突破640萬枚。

這些巨額的抵押資產從2020年12月1日開始，因為以太坊2.0的1階段還沒有上線，所以一直只在增長而沒有減少。

那這上百億美元的以太坊是如何抵押到合約里的呢？以太坊官方此前推出了官方的抵押教程，需要通過下載以太坊客戶端進行抵押。除了以太坊官方外，還有諸多渠道可以進行抵押。

比如交易所渠道的kraken、coinbase、binance，staking工具stakefish，以太坊抵押協議Lido等等。

金色財經愚人節紅包活動今日上線:金色財經報道，一年一度的愚人節即將到來，3月30日-4月2日20:00金色財經新老用戶加入任一團隊或開團組隊，滿10人即可全員隨機領USDT紅包，最高領100USDT；隊長還將有排行獎勵，最高領2000USDT。詳情見原文鏈接。[2022/3/30 14:26:19]

上圖為Lido對以太坊信標鏈抵押數據的分析，從上圖數據可以看到，可查證的目前抵押ETH的比例里，unknown占比48%，這些大部分來自以太坊官方客戶端，其次是交易所占比為29.3%。Others代表的是一些中心化的staking工具。而最后使用Lido協議的抵押工具占比為9.6%。

用戶對去中心化工具的信任更有利于未來以太坊信標鏈的抵押工作。本文中，我們將詳細敘述Lido的抵押服務。主要內容來源于Lido在官方博客發布的文章。

金色午報 | 4月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：DAO法案、以太坊、數字人民幣

1.懷俄明州DAO法案已被州長簽署，7月1日生效；

2.Vitalik為印度新冠援救運動捐贈超60萬美元加密貨幣；

3.以太坊上穩定幣流通量突破530億美元；

4.廣東：支持深圳開展數字人民幣試點，支持廣州爭取納入數字人民幣試點地區；

5.北京金融局局長：北京將推動數字人民幣等金融科技應用場景的挖掘；

6.比特幣和以太坊的證券產品規模已超過百億美元；[2021/4/25 20:55:52]

雖然用戶已經在以太坊抵押了巨額資產，但該服務仍然存在幾個不足：

1.不可取消抵押：一旦存入，在啟用從信標鏈轉移之前，抵押者無法撤回他們的資產。

BBKX將于今日20時開啟第十三期金色算力云IPFS云算力認購:據BBKX官方消息，BBKX平臺將于9月29日20:00（UTC+8）開啟金色算力云IPFS云算力第十三期搶購，限量100IPFS。請參與者提前做好準備工作，今晚20:00準時開放搶購。 BBKX平臺IPFS云算力為與金色算力云聯合推出，起購門檻為23.5USDT，可以滿足不同用戶的投資需求。 BBKX是一家持續分紅的綜合型交易平臺，已獲得節點資本與鏈上基金聯合戰略投資。[2020/9/29]

2.流動性不足：在抵押后，用戶不能在DeFi中轉移動、交易或使用他們的ETH作為抵押品。

3.資金要求高：用戶只能質押32ETH的倍數。

4.運營負擔：盡管以太坊核心開發人員確保Staking對硬件和正常運行時間的要求較低，但許多用戶更愿意提供資金并將運營工作外包給第三方。

金色相對論 | 同舟資本創始合伙人張了了：熊市是投資和布局的最佳時機:在本期金色相對論之“礦業危·機”中，針對金色財經內容合伙人佟揚“在數字貨幣低糜的情況下，為什么看好礦池礦場行業的發展？”的提問，同舟資本創始合伙人張了了表示：“數字貨幣和礦業其實是相輔相成的關系，pow的數字貨幣靠算力挖礦保障其安全性，如果沒有礦池礦場集中算力的支持，pow的數字貨幣的安全性將無法保障。相比于高風險高流動性的數字貨幣，礦場礦池的投資和建設犧牲了一定的流動性，但收益更加長期和穩定。個人認為，熊市永遠是投資和布局的最佳時機。納米技術到極限，礦機的生命周期會延長，選擇在熊市入場，等待下一輪行情，可能是更多行業投資和參與者的選擇。但最后還是需要強調的是，任何投資，不管是數字貨幣還是礦業，都一定要在自己承受范圍內去投資。”[2018/11/19]

而Lido提供了一個解決方案。但在最初剛剛推出服務的時候，并沒有直接使用去中心化服務，而是采用了一個過渡。使Lido能夠與交易所質押競爭并奪取市場份額。

分析 | 金色盤面：BCH短線上漲:金色盤面綜合分析：大盤回暖，BCH短線急速上漲，上方壓力位709.21，第二壓力位717.76，注意壓力位回調風險。[2018/8/7]

而Lido目前的狀態是：

2021年7月15日之前的存款不是非托管的；隨后推出新Lido時，也沒有將智能合約設置為信標鏈驗證器的所有者。因此，Lido驗證器的提款憑證由11個信譽良好的以太坊建設者的6個多重簽名控制。我們已經將托管轉換為智能合約，但這還不能擴展到現有存款。

取款目前并非無需許可：由于取款憑證的設計方式，Lido驗證器目前必須手動取消抵押。因此，stETH持有者不能強迫Lido節點運營商取消抵押，必須相信他們誠實行事。

成為節點運營商目前并非無需許可：只有LDO代幣持有者控制的Lido注冊中心才能在添加為新的節點運營商。因此，stETH用戶相信LDO持有者將繼續維護合理且分布良好的驗證者集。

尚未啟用從信標鏈中提款，因此任何人都無法從存款合約中提取資金。這也意味著stETH持有者目前無法從信標鏈中索取ETH。

我們需要知道為什么無法取款。是因為信標鏈的提款憑證問題，以太坊抵押開始時只有一種類型的提款憑證，稱為0x0。這僅允許BLS地址類型成為驗證者的所有者，2020年12月，引入允許0x01的以太坊地址擁有驗證器。不過要切換現有驗證器的提款憑證，必須先取消抵押ETH，然后使用新憑證重新抵押。

但是，在啟用提款之前，無法重新抵押未抵押的ETH。所以要從0x0切換到0x01，需要允許驗證者切換他們的提款憑證。

Lido的智能合約提款憑證的升級發生在2021年7月15日。在此之后進行的任何新存款都是完全非托管的。

如果用戶今天想取消抵押，Lido將不得不向驗證者發出一條消息。然后，該驗證者必須手動取消抵押，這可能會讓Lido損失。為了緩解這種情況，

理想情況下，Lido將通過允許stETH持有者遠程觸發從信標鏈中退出來徹底解決問題。最近，以太坊研究人員提出了一項新提案，該提案將使委托人能夠強制其委托人取消抵押。臨時標記為0x03，這可以作為獨立憑證來實現，也可以在信標鏈撤銷啟用后作為對0x01的修正來實現。

該提案通過在以太坊上引入新的“規范”退出合約來發揮作用。0x03提款憑證所有者將指定具有匹配提款憑證的任何驗證器。然后信標鏈將觸發該驗證者的“自愿退出”，作為信標鏈狀態轉換功能的一部分。

但在這個功能未啟用的時候，仍需要節點運營商來應對取消抵押的操作。

Lido價值主張的核心部分是流動質押，即根據用戶的存款發行stETH衍生品。在一個簡單的實現中，針對不同驗證者發行的衍生品應該以不同的市場價格進行交易，因為它們的性能和可靠性各不相同。然而，由此產生的代幣不能相互替代，這使得為它們建立流動性變得更加困難。

相反，Lido用戶從他們的存款中獲得相同的可替代stETH代幣，允許交易所、借貸市場等使用。

以下是一些可能的解決方案清單：

中央注冊+鏈下信譽：只允許具有良好記錄和法律追索權的頂級節點運營商，可以由LDO治理投票選出。

Stakers管理的注冊表：允許Stakers選擇節點運營商的集合。

綁定：其他區塊鏈和其他權益池使用的一種方法需要驗證者的綁定賬戶。

機密共享驗證器：以太坊基金會首創的一項新提案，稱為機密共享驗證器(SSV)。SSV將單個驗證器拆分為由不同實體控制的多重簽名。然后，這些實體將首先通過鏈下投票協議達成共識，從而共同生產區塊。雖然會有更高的通信開銷，但單個驗證器不能造成集體故障，因為只能控制驗證器中的10%。

跟蹤驗證器性能：如果可以跟蹤驗證器的協議內性能，并使用該信息在系統內分配ETH。可以設計為性能更好的節點運營商獲得進入系統的新ETH的機會更高。系統可以刪除表現最差的驗證器。

保險：Lido可以再次將驗證器的質量控制外包給市場，例如，通過擁有公共保險系統。這實際上將是一個預測市場，Lido支付獎勵以預測哪些驗證器將具有最佳的月度表現。

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