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數據表明專業交易員目前更看好以太坊而非比特幣_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

今年以來,ETH的表現已經超過BTC230%。而且衍生品數據表明,交易員們認為這個山寨幣還有很大的上升空間。

大多數交易員已經注意到,以太的價格已經遠遠領先于比特幣。ETH/BTC的匯率在2021年已經反彈了230%以上,最近在12月9日創下了0.089BTC的新高。

從這個角度來看,ETH4900億美元的市值目前相當于BTC9030億美元市值的54%。這個比例在2020年結束時僅為15%,因此可以得出結論,“逆襲”正在發生。它可能仍然遠遠沒有達到以太坊最高主義者的想象,但它仍然是一個相當可敬的變化。

觀點:當前衍生品持倉數據表明市場看漲情緒明顯:1月3日消息,Deribit首席商務官Luuk Strijers表示,2023年6月的期權持倉數據顯示,整體看跌/看漲比率為0.24,意味著看漲期權是看跌期權持倉量的三倍,這通常代表看漲情緒。此外,比特幣最大痛點價格為19,000美元,相比于當前現貨價格16,700美元附近,也顯示出上漲潛力。[2023/1/3 22:22:37]

與其分析這一舉動的理由,甚至根據一些隨意的預期來預測結果,分析師應該單獨探索每種代幣的市場結構。

鏈上數據表明投資者在9月價格下跌期間仍在買入ETH:金色財經報道,鏈上數據顯示,以太坊最近的價格下跌未能阻止投資者積累這種加密貨幣。本月以來,ETH已下降了20%。根據區塊鏈情報公司Santiment提供的數據,盡管ETH價格有所回落,但非交易所鯨魚地址持有的ETH數量卻從2554萬增加了8%,達到2579萬。自7月中旬以來,非交易所地址持有的ETH總量增加了20%。[2020/9/26]

例如,兩者的期貨市場溢價是否面臨類似的趨勢,職業交易員的多空比如何比較?這些是相關性最高的指標,從而確定一種趨勢是否有力量繼續下去。

動態 | 數據表明:比特幣挖礦難度和當周回報率間并無線性關系:推特大V Alex Krüger今天公布了自己的研究成果:數據表明,比特幣挖礦難度和當周回報率(向前或向后)之間并沒有線性關系。他還在推特中提到,雖然今日比特幣的挖礦難度調整了 2%,但是并沒有礦工大舉投降,網絡情況也維持正常。短期來看,這種難度增長對價格既非正面也非負面。[2019/11/22]

期貨溢價偏向以太坊

季度期貨是巨鯨的首選工具,但由于其結算日期和與現貨市場的價格差異,它們對零售交易者來說可能顯得很復雜。然而,這些季度合約最明顯的優勢是沒有波動的資金利率。

這些固定月份的工具的交易價格通常略高于現貨市場價格,表明賣家要求更多的資金來延長結算時間。因此,在健康的市場上,期貨應該以5%到15%的年化溢價交易。這種情況被稱為“期貨溢價(contango)”,并不獨見于加密貨幣市場。

在比較這兩張圖之后,我們可以看到,比特幣期貨在2022年3月的平均年化溢價為2.6%,2022年6月的平均年化溢價為4.4%。相比之下,以太坊的溢價分別為2.9%和5%。因此,很明顯,巨鯨對ETH的溢價要求更高,這是一個看漲的指標。

比特幣多空比下降

為了有效衡量專業交易員的頭寸,投資者應該在領先的加密貨幣交易所監測頭部交易員的多空比例。這個指標通過收集多個市場的數據,對交易者的有效凈頭寸提供了更廣泛的看法。

值得注意的是,交易所收集頭部交易者的數據是不同的,因為有多種方法來衡量客戶的凈敞口。因此,不同供應商之間的任何比較都應該在百分比變化上進行,而不是絕對數字。

頭部比特幣交易商的多空比目前為1.21的比率平均值,低于12月5日的1.39。與兩周前的1.59相比,這表明買方減少了24%的風險敞口。再一次,絕對數字的重要性不如時間范圍內的整體變化。

同時,以太坊巨鯨等從12月5日開始,在多頭對空頭從1.0移動到1.16之后,顯示出積極的情緒變化。當比較11月25日的平均數據時,頭部ETH交易員的多空比已經從1.43下降了20%。

數據表明ETH交易員更為自信

目前的衍生品數據更看好ETH,因為該資產目前顯示出較高的期貨基礎率。此外,自10月5日以來,頭部交易員的多空比改善,預示著在ETH價格從4870美元的歷史高點下跌16%的微妙時期的信心。

相對之下,BTC投資者可能更缺乏信心,因為其價格比11月10日的69,000美元的歷史高點低31%。從期貨溢價和多空數據來看,ETH似乎有足夠的動力繼續取得出色表現。

作者:MARCELPECHMAN?編譯者:Maya

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