上周市場恐慌指數達到25,市場情緒處于極度恐慌中。本期周報繼續讀《Messari年度報告》。
前情提要
如果市場崩塌,首先要回歸本心。
潛力賽道:NFT基礎設施、DAO相關建設、跨鏈橋。
加密貨幣的IPO和ETF的誕生更重要的在于吸引機構以及加強加密貨幣的主流認可度。
盡管今天的NFT市場很火爆,但是這種從實物藝術到數字藝術的早期遷移可能最終會像2013年的比特幣“泡沫”,在2014年崩潰80%以上,但也標志著比特幣十年來對實物黃金打擊的開始。
牛市期間頭部GameFi平臺都籌集到了數額巨大的資金,不管明年狂熱是否會消退,他們都為整個周期的迭代和發展做好了準備。
加密域名服務是管理Web3身份的一個殺手級應用。
Web3基礎設施堆棧中,去中心化的存儲是最強大的。
01穩定幣格局變遷及技術創新
今年USDT在穩定幣市場的份額從80%下降到50%,但Tether對加密交易所結算的結構重要性仍然保持不變。
Terra的UST——2021年增長最快的去中心化穩定幣,UST的勢頭正在加速,它現在的定位是成為鏈間穩定幣。
DAl仍然是行業中集成最廣泛的去中心化穩定幣,也是以太坊DeFi生態系統中首選的去中心化穩定幣
協議控制價值(PCV)由FeiProtocol首創,狹義上指流動性池由協議控制,而不是由隨時可贖回流動性的LP控制,廣義指DAO將他們的資產負債表更大程度地貨幣化。
OlympusDAO是浮動穩定幣無可爭議的領軍項目,上線8個月已經積累7億美元的國債資產,市值飆升至35億美元。非錨定的穩定幣更像一種新創造的法幣,背后有一籃子儲備資產作為支撐,不承諾兌換價格。
Worldcoin:目標是空投一種新的世界貨幣,通過將10億人的視網膜掃描與一個獨特的經過驗證的身份綁定,將一個公平發行的數字貨幣交到他們手中。
02DEX創新還是看Uniswap
UniswapV3允許做市商的限價訂單,并引入可定制的交易費用。這些新的特性將吸引更多積極的專業做市商。
03L2助力永續合約
去中心化的衍生品DEX今年最大的進展來源于L2加持。
永續合約:PerpetualProtocol是在以太坊側鏈xDai上發展起來的,并在Optimism?上發布了v2版本;dYdX在今年早些時候發布了基于ZK-STARK技術方案構建的L2版dYdX。
04DeFi1.0到DeFi2.0
DeFi1.0的關鍵詞是收益耕種,其中LP起到關鍵作用,但LP的資金來的快,去得也快,導致項目發展不可持續。DeFi2.0通過不同方法解決這一問題:
OlympusDAO開創了“債券”,它以折扣價出售原生OHM代幣,以換取Olympus的LP份額。
Beosin:BSC鏈上的gala.games項目遭受攻擊事件簡析:金色財經報道,根據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye 安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,BSC鏈上的gala.games項目遭受攻擊,Beosin分析發現由于pNetwork項目的bridge配置錯誤導致pTokens(GALA) 代幣增發,累計增發55,628,400,000枚pTokens(GALA),攻擊者已經把部分pTokens(GALA) 兌換成12,976個BNB,攻擊者(0x6891A233Bca9E72A078bCB71ba02aD482A44e8C1)累計獲利約434萬美元。Beosin Trace追蹤發現被盜金額還存在攻擊者地址中。
第一筆攻擊交易:0x4b239b0a92b8375ca293e0fde9386cbe6bbeb2f04bc23e7c80147308b9515c2e
第二筆攻擊交易:0x439aa6f526184291a0d3bd3d52fccd459ec3ea0a8c1d5bf001888ef670fe616d[2022/11/4 12:17:00]
Fei與Ondo的合作為項目打開了大門,用穩定幣FEI來匹配多種抵押品,以換取一段時期的流動性。
Tokemak創建了一個去中心化的做市商,直接與DAO國庫發生連接,DAO國庫把原生代幣借給DEX以換取TOKE。
批評者會指出DeFi2.0會出現類似次級抵押貸款和衍生品的風險,有明顯的“垃圾進”、”垃圾出“的問題,還有連鎖風險。
05DeFi的多鏈布局
今天DeFi有了更多選擇:以太坊的二層網絡,如Optimism、Arbitrum、StarkWare和ZKSync;以太坊的競爭對手,如Solana、Avalanche等;Cosmos也已經實現跨鏈通信IBC,Polkadot的平行鏈拍賣也已經開始。
DeFi協議的不同選擇:
廣泛布局,如Sushi已部署到14個平臺。
瞄準目標,成為新平臺的TVL龍頭,如Curve和Aave。
開發專有鏈,如Compound基于Substate的專有鏈CompoundChain,這需要一定的技術和經濟資源支持,但可能是最有利可圖的路徑。
06代幣化基金和指數
難以相信ETF歷史還不到30年,卻已經占據全球開放式基金資產管理規模的20%。
因此看好去中心化指數基金,如IndexCooperative等項目,它讓創建自定義代幣指數變得簡單。
07CeDeFi熱潮
CeDeFi的進展讓人們相信,在合法和有足夠流動性的情況下CeFi會進入DeFi領域。
10月1日,法國興業銀行旗下子公司SocieteGenerale-Forge(簡稱SocGen)向DeFi協議MakerDAO提交了一項提案,計劃以他們的新債券代幣OFH作為抵押品,融資2000萬Dai。
波場TRON、APENFT基金會與Decentral Games達成戰略合作:據官方消息,波場TRON和APENFT基金會與Decentral Games宣布達成戰略合作,并對Decentral Games進行戰略投資。Decentral Games還與Binance Smart Chain、Polygon、Theta、Grayscale、Decentraland和Hashkey等行業公司建立了深度合作關系。波場TRON、APENFT基金會與Decentral Games的三方合作將共同推動GameFi釋放出更多潛力。[2021/10/13 20:26:27]
其他CeDeFi案例:EY準備推出許可的Polygon鏈。R3準備在以太坊上發行一個DeFi代幣。Visa計劃建立一個“layer2“穩定幣網絡,連接公共區塊鏈和未來的中央銀行數字貨幣。
08以太坊及其主要競爭公鏈發展狀況
以太坊DeFi中鎖定的價值已經比大多數銀行的市值還要多,EIP-1559已經燃燒了數十億美元,可互操作的Layer2已經被采用,以太坊PoS合并正處于最后階段,而這可能會進一步獎勵ETH持有者,并吸引新的機構投資者。
Solana代幣今年上漲100多倍,生態增長迅猛,成為以太坊的第一個有力挑戰者。Solana瀏覽器錢包Phantom用戶量在最近達到100萬,它在加密游戲和NFT方面的潛在優勢已經顯現。Solana網絡一度宕機了17個小時,考慮到它推出不到兩年,可以將其看作成長的痛苦。
Polkadot推進緩慢但穩定。
Cosmos的區塊鏈間通信協議做了Polkadot和Ethereum沒有做的事,即保持協議完全開放并獨立于CosmosHub和它的原生代幣ATOM。
如果以太坊是一臺大型計算機,那么Cosmos就是一個用于連接獨立服務器的協議。——Paradigm的CharlieNoyes
Terra應用生態系統在今年出現了爆炸式增長。各項數據都很漂亮:
與韓國支付應用Chai合作為生態引入230萬用戶;
穩定幣UST發行量72億美元,接近DAI發行量;
合成資產協議MirrorTVL15億美元,略低于Synthetix;
固定利率協議Anchor鎖定的LUNA價值達到了40億美元,接近Lido鎖定的ETH價值。
風險之一來自UST的反身性,好在協議的Columbus-5升級將把生態擴展到其他鏈,并將UST擴展到加密經濟體,這將消除一些反身性。
09L2進展
Polygon今年的崛起非常引人注目,它的核心產品是兼容EVM的PolygonPoS鏈和PoS橋,它們從以太坊上的一組MATIC質押者那里獲得安全性。
OptimisticRollup技術的優勢是與EVM兼容,劣勢是資產轉到L1要經過一個較長的挑戰期。
我們很可能會在接下來的12個月內看到超過80%的鏈上EVM交易量從L1轉移到L2上。
巴寶莉與Mythical Games合作推出NFT系列,將于8月11日限量發售:奢侈時尚品牌巴寶莉與神話游戲(Mythical Games)合作推出NFT系列。 作為最新推出NFT的奢侈品牌,巴寶莉將通過“Blankos Block Party”展示其產品,這是一款鏈上游戲。該巴寶莉“B系列”的NFT系列將在8月11日通過Blankos Block Party限量發售。巴寶莉表示,希望通過鼓勵玩家在頌揚藝術和設計的環境中與其品牌互動,為游戲社區釋放價值。(Coindesk)[2021/8/5 1:35:42]
Vitalik認為長期來看ZKRollup將處理大多數以太坊交易,它們也可能會顛覆那些L1備選者們。
中文翻譯來自W3.Hitchhiker
https://www.panewslab.com/zh/articledetails/1638709981115277.html
No.1
市場數據
#鏈上數據
Glassnode數據顯示,12月13日,持有超過1000枚ETH的地址數量達到一個月以來的最高點,為6351個。
#市場情緒
12月14日恐慌指數21,7日恐慌指數為25。
#流動性?#金融產品
按計劃,SEC將在2022年1月2?日對灰度?BTC信托轉為BTC現貨ETF的申請給出審查結果。
芝商所宣布推出微型以太坊期貨,該合約規模為一個以太坊的十分之一。
Valour將在歐洲推出元宇宙和游戲指數ETP。該ETP將包括元宇宙相關前五大數字資產的指數,包括Decentraland等虛擬世界平臺以及AxieInfinity等Play-to-Earn游戲。
MicroStrategy宣布以8240萬美元購買1434個BTC。
#NFT交易
12月7日,NFT藝術家Pak?的MergeNFT項目在NifityGateway售出9200萬美元。
據SuperRare平臺數據顯示,加密藝術家XCOPY?創作的NFT作品《Right-clickandSaveAsguy》以1600ETH價格成交。
無聊猿BAYC?#9452以347WETH成交,價值約合142萬美元,在該系列美元交易額中排名第9位。
Panksy.eth以200ETH拍得紅杉資本2005年的YouTube種子備忘錄NFT。
#GameFi
Messari研究員:CEX BTC衍生品交易量比上一高峰時期增長922%:Messari研究員Roberto Talamas發推表示,自上一個市場周期以來,CEX加密衍生品交易量實現巨大增長,BTC衍生品在高峰時的交易量達到840億美元,比2020年6月增長922%。[2021/4/23 20:51:02]
據Tokenterminal數據顯示,AxieInfinity?在12月12日協議收入為138萬美元,已較歷史高點1755萬美元下跌92%。
No.2
加密項目動態
#以太坊??#L2
12月10日凌晨,在區塊高度13773000,以太坊網絡順利完成“箭形冰川”升級。據悉,ArrowGlacier網絡升級與MuirGlacier類似,改變了冰河時代/難度炸彈的參數,將其推遲至明年6月。
以太坊擴容解決方案xDai?與Gnosis合并的提案已獲通過,STAKE代幣將置換為GNO代幣。
#跨鏈平臺
Parallel贏得波卡第四次插槽拍賣,鎖定1075萬枚DOT。
Cosmos博客:上線8個月以來,目前已有25條公鏈已接入IBC協議,其生態代幣總市值超過600億美元,累計發生580萬筆IBC交易。2022年,IBC協議還計劃跨鏈連接比特幣、以太坊、Polkadot、Avalanche、Harmony和Celo等網絡,進一步釋放區塊鏈的大量流動性。
?#DeFi
IDO平臺Copper11月為項目方累計募資1.85億美元。*Copper建立在Balancer協議之上,將對籌集的資金收取2%費用,該費用與Balancer平分。
#CeFi+DeFi
Coinbase錢包瀏覽器插件已支持DEX交易。
知名眾籌平臺Kickstarter擬在?Celo?網絡推出去中心化版眾籌系統。新平臺的開源協議開發將于2022年第一季度開始,并計劃在年內完成。
#NFT市場
NiftyGateway將推出半托管以太坊NFT交易系統以降低gas費,降幅最高達70%。
DapperLabs計劃與NFT初創公司Genies推出NFT平臺TheWarehouse。
Twitch聯合創始人在Solana上推出游戲NFT市場Fractal。
12月10日,環球音樂集團已與虛擬形象技術公司Genies達成合作。
*2021年5月,Genies完成6500萬美元B輪融資,BondCapital領投、DapperLabs等參投。
*Genies的最終目標是創建自己的成熟市場,粉絲可以在其中買賣能在各種元宇宙中佩戴的NFT商品。
NFT市場Mintable已上線NFTLayer2解決方案ImmutableX,用戶現可通過ImmutableX進行無次數限制的交易,且無需支付任何費用。
分析 | Messari:比特幣區塊鏈安全成本每日700萬美元:據newsbtc報道,根據加密數據創業公司Messari的數據,每天平均需要700萬美元來保護比特幣區塊鏈網絡的安全。ETH只需要不到200萬美元。據悉,Messari在本周一發布了一個新的篩選器,其中列出了為頂級POW代幣礦工提供的收入。比特幣在所有PoW資產中產生了最大產量,每24小時發放價值739.2萬美元的比特幣,并分配超過11.5萬美元的挖礦費。[2019/3/26]
#游戲
BoredApeYachtClub?宣布與AnimocaBrands聯手打造NFT游戲。
#Web3基礎設施
ENS域名注冊數量已突破50萬,超20萬個獨立地址擁有ENS域名。
No.3
CeFi/大公司/傳統金融
#傳統金融??#互聯網?#產品or服務
富達通過NEXO提供比特幣抵押貸款。
支付公司Strike宣布推出美元成本平均法產品(DCA),除夏威夷和紐約的用戶外,美國用戶可以用低至0.50美元價格定投比特幣,無需任何費用,支持每月、每周、每天和每小時定投策略。
WhatsApp已支持部分美國用戶使用Novi進行穩定幣USDP轉賬。
MetaVR社交平臺HorizonWorlds現已對美國、加拿大18歲及以上用戶開放。
#巨頭+NFT
游戲巨頭育碧宣布將在Tezos推出支持NFT的游戲平臺UbisoftQuartz。
全球色彩權威機構潘通近日宣布與Tezos區塊鏈達成合作,將通過NFT的形式發布2022年年度色彩PANTONE17-3938VeryPeri。
聯合國兒童基金會將推出1000個NFT,計劃于明年1月開始銷售。
百度宣布將于12月27日發布元宇宙產品“希壤”,同期的百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦。
百事可樂宣布進軍NFT領域,將推出“PepsiMicDrop”系列NFT。
香港地產大亨鄭志剛宣布投資Sandbox并在其中建立虛擬世界。
#加密#中心化?#投融資or上市
巴西數字銀行Nubank在紐交所上市,估值達450億美元。
英國數字銀行Monzo正以45億美元估值完成5億美元融資
區塊鏈分析公司TRMLabs?完成6000萬美元B輪融資,TigerGlobal領投。TRMLabs幫助金融機構和政府調查加密欺詐,洗錢和其他金融犯罪事件。
加密衍生品平臺Paradigm以4億美元的估值完成3500萬美元融資,JumpCapital和AlamedaResearch領投。
DapperLabs正通過股權發行融資1350萬美元。根據Crunchbase數據,自2018年成立以來,Dapper共獲得了6.075億美元的私募融資。
OpenSea首席財務官澄清IPO傳聞:沒有在計劃IPO。
No.4
觀點|媒體/?KOL
加密聽證會共和黨官員:需要合理的監管規則,以確保Web3革命發生在美國。
美SEC主席:歷史上很少有技術能在公共政策框架之外維持長久。
摩根大通將美聯儲首次加息的預期時間提前至明年6月。
花旗:預計美聯儲將在明年6月首次加息。
a16z合伙人ChrisDixon在推特上總結了目前NFT的七種類型,分別包括:藝術、音樂、訪問權、游戲道具、可贖回實體商品、身份和Web2數據庫。ChrisDixon表示:“2021年我們看到圍繞NFT的創新呈現出爆炸式增長,這種趨勢可能會持續很多年,因為當前仍然處于Web3發展的早期階段。”
GalaxyDigital創始人:ETH是對技術的押注、BTC是對抵御通脹的押注。
Solana聯合創始人AnatolyYakovenko:NFT實際上是社交媒體網絡未來形態的早期原型,它們將全球用戶聯系起來并建立社區意識,而無需外部參與,就像今天的社交媒體平臺一樣。這是真正的Web社交網絡的開始,不依賴廣告獲利,也不依賴Google或Facebook來運作,而是純粹的數字社區,可以通過自己的內容貨幣化/自我貨幣化。
以太坊聯合創始JoeLubin:高Gas費是衡量成功的標準,這是一種“成長的痛苦”,是無法避免的,也是該網絡受歡迎的標志。
比爾·蓋茨:預計未來兩三年內大多數虛擬會議將轉向元宇宙。
《富爸爸窮爸爸》作者:預測黃金、白銀、比特幣和房地產即將崩盤,并準備抄底。
彭博分析師:通貨緊縮將幫助比特幣價格在2022年達到10萬美元。
《南華早報》:中國正探索設立虛擬資產交易所。
馬斯克獲評為《時代周刊》2021年度人物:歷史上最富有的公民。
紅杉資本官方刪除推特簡介中關于DAO相關內容。12月8日紅杉資本將推特簡介變更為“我們幫助有膽識的人締造傳奇DAO,從創意到代幣空投”。
No.5
加密項目投融資
#基礎設施?
Polygon宣布以4億美元收購零知識技術開發商Mir。
*?Mir是一個零知識技術開發商,其今年開發的最新迭代程序在筆記本電腦上只需要170毫秒就能實現遞歸證明,這是當今實現遞歸證明的最快速度。
Assembly即將完成1億美元融資,LDCapital、SignumCapital等亞洲機構承諾參投。
*Assembly是基于IOTA網絡的新區塊鏈,IOTA是老牌公鏈,主打應用于物聯網的小額、高頻交易場景。
加密基礎設施公司MystenLabs獲得3600萬美元融資,a16z領投。該項目正在與a16z投資的Celo公鏈合作開發全球支付平臺。
跨鏈基礎設施RouterProtocol融資410萬美元,CoinbaseVentures等領投。
#DeFi
DeFi交易平臺Slingshot完成1500萬美元?A輪融資,Ribbit領投。
Solana衍生品協議Zeta宣布獲得850萬美元融資,JumpCapital領投。
非托管自動化做市商Voltz宣布完成600萬美元種子輪融資,FrameworkVentures領投。
信用借貸協議JellyFi完成440萬美元種子輪融資,Lemniscap領投。
DeFi收益平臺Hawksight完成420萬美元融資,SolanaVentures、TerraformLabs領投。
UniswapV3流動性挖礦協議izumi完成350萬美元A輪融資,MiranaVentures等參投。
加密指數DAOIndexCooperative完成225萬美元融資,紅杉資本印度等參投。
#NFT
NFT工作室Palm完成2700萬美元融資,微軟旗下M12領投。
NFT市場Starly.io完成超600萬美元融資,SpartanGroup領投。
基于Solana的NFT平臺Holaplex完成600萬美元種子輪融資,CoinFund領投。
NFT基礎設施初創公司Mnemonic獲得400萬美元種子輪融資。
NFT交易平臺Artemis完成200萬美元私募融資,AlamedaResearch、AnimocaBrands等領投。
電子商務巨頭亞馬遜最近投資了一個名為Dibbs的碎片化體育交易卡市場。該平臺建立在Wax區塊鏈之上,允許用戶實時交易體育卡部分權益。
#游戲
開放世界社交游戲Sipher完成Token公開發行,融資4400萬美元。
越南鏈游應用平臺Whydah獲得2500萬美元融資,Hashkey等參投
P2E游戲平臺RainmakerGames已完成650萬美元的種子輪融資。
GameFi基礎設施和交易平臺L2Y.com完成370萬美元種子輪融資,分布式資本、HashKey等參投。
鏈游AcadArena完成350萬美元種子輪融資,1kx領投。
#游戲公會
YGG旗下YGGSEA融資1500萬美元,以推動東南亞P2E游戲采用。
巴西鏈游公會BAYZ完成400萬美元融資,YieldGuildGames領投。
#Web3基礎設施
Web3工作平臺Braintrust通過代幣銷售完成1億美元融資,Coatue領投。
數字身份驗證公司Passbase獲1000萬美元A輪融資,CostanoaVentures領投。
數據身份橋初創公司Burrata獲得775萬美元種子輪融資。
*Burrata旨在Web3中,通過發行與用戶錢包相連接的“數字身份代幣”,即可在任何應用中完成KCY,從而無需重新驗證或分叉用戶的身份數據。
多鏈身份錢包Safle完成400萬美元融資,MapleBlock、GSR等領投。
#加密基金募資
加密投資公司10T正為其第三只數字資產基金籌集5億美元。
GalaGames和C2Ventures推出1億美元鏈游基金。
紅杉資本印度等VC尋求投資5000萬至1.5億美元支持Polygon。
InsightVentures前高級合伙人EvanFisher計劃成立3000萬美元加密基金。
No.6
安全
12月10日,Solana區塊鏈網絡出現嚴重堵塞,TPS低至19,而通常TPS處于2500。CyberCapital創始人兼CIOJustinBons發文稱,Solana遭到DDoS攻擊,這種攻擊利用了SOL基本設計帶來的缺陷。
12月13日,鏈游項目?VulcanForged官方稱,148個持有PYR的錢包遭到入侵,超過450萬PYR已被盜。截止發文PYR價格為24.37美元,按現價核算用戶損失總價值超1.1億美元。
12月12日,AscendEX交易所熱錢包受到攻擊,據PeckShield統計,在以太坊、BSC與Polygon累計被盜或超過價值7700萬美元的資產。目前AscendEX正在與全球合作伙伴協作,阻止黑客交易。
*11月3日,AscendEX宣布以4.55億美元估值完成5000萬美元B輪融資,PolychainCapital和HackVC領投。
*AscendEX交易所前身為BitMax。
dYdX:代理智能合約漏洞事件中共有206134.87美元和1.5WETH被盜,已全額補償,挽回損失約200萬美元。
BadgerDAO披露被盜1.2億美元細節,其中大約900萬美元是可以追回的,正在與兩家公司以及美國和加拿大的當局合作追回資金。
*12月2日,去中心化組織BadgerDAO遭受黑客攻擊,損失達1.2億美元,包括約2100枚BTC和151枚ETH。
2021中國元宇宙第二屆峰會現場腦洞已經開到了天涯海角,驀然回首,已經找不到鐵嶺。但在聊天的過程中碰撞出了很多好書單,給大家總結分享一下.
1900/1/1 0:00:00CertiK于2021年11月30日,宣布完成8000萬美元的B2輪融資,再次刷新區塊鏈安全賽道單筆最大融資額.
1900/1/1 0:00:00星球日報編者按:今天,互聯網世界正在沉浸式熱烈探討Web3.0,探討商業模式、組織形態的創新,探討風險投資的范式轉移,探討新一代開放互聯網的形態和應用.
1900/1/1 0:00:00DAO,即去中心化自治組織,是一種基于區塊鏈技術的數字世界組織形態,它的組織規則由分布式的程序執行,能使參與者的利益一致,并且共同實現組織目標.
1900/1/1 0:00:00資產管理公司Bitwise發布了一份題為《去中心化金融:專業投資者入門》的報告。報告指出,盡管數字技術重塑了許多行業,但并未重塑金融.
1900/1/1 0:00:00在聽到元宇宙時,你首先想到的可能是科幻小說,或另一個宇宙。你的聯想沒有錯,元宇宙是科幻作家尼爾·斯蒂芬森在小說《雪崩》中創造的詞語。意思是“通過全球光纖網絡向公眾開放”的虛構場所.
1900/1/1 0:00:00