金色觀察｜回顧加密行業波瀾壯闊的2021年四季_區塊鏈

本文為數據分析機構CoinMetrics總結的加密貨幣行業波瀾壯闊的2021年最主要的故事線。

Q1：比特幣大漲

經過動蕩的2020年，比特幣以高位進入2021年。今年前八天中有七天見證著BTC的歷史新高，1月8日價格首次突破4萬美元，這主要歸功于機構投資者的流入。2020年COVID-19大流行后宏觀條件巨變，大機構開始集體公開進入加密市場，一直持續到2021年開始。

然后在2月初，一個意外的公告將市場推向了新的高度：特斯拉買入15億美元的BTC。到2月21日，BTC已飆升至超過5.75萬美元，比1月1日上漲了96%。在2021年期間，余額大于0的BTC錢包數量增加了約580萬。但最大的增長發生在特斯拉宣布之后的第一季度。?

來源：CoinMetricsNetwork數據圖表

從歷史上看，在BTC暴漲之后，投資者開始轉向小市值加密貨幣。今年也沒有什么不同，第1層資產和小市值代幣空前暴漲。狗狗幣在第一季度帶來了新一波的MEME幣，這將成為全年的主題。在新一波買家涌入之后，DOGE在1月27日至29日期間突然從低于0.0075美元飆升至約0.05美元。

金色午報 | 9月6日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：SushiSwap、“壽司”、CherryFi、數字版權

1. SushiSwap總鎖倉量跌破9億美元。

2. 加密社區用戶曝幣安隨意上線“壽司”收割投資者。

3. 因代碼漏洞，波場DeFi項目櫻桃CherryFi已無法取出USDT。

4. Sushiswap創始人：我賣掉Devshare代幣和Sushiswap是不是騙局沒有關系。

5. 北京市副市長：北京將利用冬奧會等場景在數字貨幣等前沿領域先行先試。

6. 經濟學家余豐慧：央行數字貨幣理論上杜絕了投機套利的可能。

7. 日本加密貨幣交易所Fisco計劃于2020年11月進行品牌變更。

8. 北京版權保護中心主任：數字版權證書將成為數字經濟時代版權資產唯一可信的價值載體。[2020/9/6]

第一季度也標志著非同質化代幣(NFT)的首次大幅上漲。在悄然建立多年后，NFT在2月和2021年3月開始爆發。最初的NFT反彈因Beeple于3月11日在佳士得的6900萬美元NFT拍賣而加劇，這幫助NFT獲得了主流關注，但也標志著第一季度NFT的繁榮頂峰。?

Q2：礦工遷移

隨著期待已久的CoinbaseIPO終于在4月14日舉行，傳統金融部門對比特幣和加密貨幣的興趣正接近一個新的高峰。回顧過去，4月13日是BTC上半年的最高收盤價，最高達到6.345萬美元。?

金色晨訊 | 人民日報：鼓勵區塊鏈發展不等于一哄而上 搞惡性競爭；美國懷俄明州或將建立專門處理加密貨幣交易的銀行:1.平安金融壹賬通更新招股說明書，估值或大幅下降；

2.成都區塊鏈創業活躍度位列全國第六，到2020年規模將超過200億元；

3.中央財經大學鄧健鵬：法定數字貨幣能提高流通效率并節約流通費用；

4.中國政法大學劉少軍：法定數字貨幣在跨境支付領域具有極大潛力；

5.國家知識產權局王琳：我國區塊鏈專利超1200項，數量世界第一；

6.人民日報：鼓勵區塊鏈發展不等于一哄而上 搞惡性競爭；

7.21世紀經濟報道：國內資產通證化進程緩慢，監管部門的監管布局相對“滯后”；

8.螞蟻金服蔣國飛：區塊鏈的價值絕不在于發幣炒幣，而在于解決社會問題；

9.何寶宏：建議不要跟風投資，遠離打著區塊鏈旗號的騙局。

1.三菱UFJ將圍繞數字貨幣與日本互聯網巨頭Recruit成立合資公司；

2.美國懷俄明州或將建立專門處理加密貨幣交易的銀行；

3.新加坡金融管理局局長：期待中新兩國加強數字貨幣領域合作；

4.報告：安卓漏洞StrandHogg允許黑客竊取加密錢包信息；

5.西班牙銀行Bankia將推出旨在減少溫室氣體排放的區塊鏈項目；

6.德國第二大證券交易所成立區塊鏈技術和代幣化顧問委員會；

7.尤文圖斯足球俱樂部發行代幣，球迷可通過該代幣參與投票；

8.外媒：etherscan.io被中國互聯網防火墻阻止訪問；

9.12月2日，Bakkt比特幣期貨未平倉合約達到650萬美元，創歷史新高；

10.北歐聯合銀行禁止員工交易比特幣；

11.兒童救助會已經重新啟動其加密貨幣籌款平臺。[2019/12/4]

除了BTC和DOGE，大多數其他加密貨幣也在第二季度飆升至新高。受益于NFT日益普及帶來的新用戶，ETH在5月11日飆升至超過4100美元的歷史新高。Solana(SOL)也開始飆升，并于5月中旬首次突破50美元。Uniswap(UNI)、Compound(COMP)和AAVE等去中心化金融(DeFi)代幣也在4月和5月飆升至新高，使2020年的DeFi夏季相形見絀。事后看來，5月份是大多數主要DeFi資產的最高點，這些資產在今年下半年表現不佳。?

金色晨訊丨世界糧食計劃署等100個組織將與世界經濟論壇合作加速區塊鏈部署:1.CME比特幣期貨6月合約收報5300美元

2.Square第一季度比特幣收入創歷史新高

3.Bitfinex代幣銷售最早將于下周開始

4.CFTC主席：對加密貨幣的興趣激增將催生更多清算所

5.世界糧食計劃署等100個組織將與世界經濟論壇合作加速區塊鏈部署

6.美國銀行獲得加密貨幣風險檢測系統專利

7.高盛高管：將在加密技術獲得更多支持后下注

8.荷蘭央行將繼續試驗區塊鏈等技術

9.接受加密貨幣捐贈的維基解密創始人阿桑奇被判入獄50周[2019/5/2]

但在5月飆升之后不久，一系列負面事件使市場陷入困境。在最初贊美BTC之后，埃隆·馬斯克和特斯拉在進入市場僅三個月后就改變了態度。5月12日，馬斯克宣布，出于對比特幣能源消耗的擔憂，特斯拉將暫停接受BTC支付購買。?

幾乎同時，更嚴重的情況開始發展：中國政府宣布監管打擊比特幣挖礦和交易。盡管中國過去曾多次“禁止”比特幣，但這一次不同：中國的比特幣礦工開始關閉并迅速離開該國，等待監管行動。隨著一些礦工出售其持有的資產并搬出該國，礦工轉移的BTC數量創下年度新高。

分析 | 金色盤面：比特幣市值占比達48.7%:金色盤面綜合分析：據數據顯示：比特幣市值占比相比昨日再次有所增加，目前為48.7%，市場觀望情緒依舊濃重。[2018/8/9]

來源：CoinMetricsNetwork數據圖表

消息傳出后，市場開始大跌。由于期貨合約被強行出售，背靠背的沖擊波導致了重大的級聯式清算，導致BTC突然下跌至約3萬美元。?

這一系列的壞消息肯定是催化劑，但市場已經處于不穩定狀態——到5月11日，許多加密資產的未平倉量創歷史新高，這表明期貨市場可能存在大量杠桿通常使用杠桿打開）。在意外的突然波動期間，高水平的杠桿使市場變得脆弱。

高持倉量和隨之而來的杠桿將成為全年的主題，持倉量在2021年晚些時候達到更高的水平。然而，5月的崩盤也有助于導致一些全行業的變化，因為幣安和FTX都降低了杠桿限制到7月的20倍。

來源：CoinMetricsNetwork數據圖表

在崩盤之后，隨著投資者紛紛轉向安全，穩定幣經歷了大幅增長。盡管按市值計算，Tether(USDT)仍然是最大的穩定幣，但USDC的表現尤為強勁——僅在5月18日至6月18日之間，以太坊上的USDC供應量就增加了約50%，并且自2021年初以來已經超過了USDT的增長。

金色財經現場報道著名天使投資人、蠻子基金創始人薛蠻子：區塊鏈將改變生產力、生產關系:金色財經現場報道，在2018中國區塊鏈高峰論壇峰會現場著名天使投資人、蠻子基金創始人薛蠻子表示，“區塊鏈是顛覆性技術，改變生產力、生產關系，今后看好區塊鏈發展，看好以太坊、EOS公鏈，區塊鏈殺手級應用只有比特幣是遠遠不夠的，今后將會改變人們的生活方式，區塊鏈前期仍處于嬰兒期，需要大家共同伴隨其成長。”[2018/5/19]

盡管這是一個動蕩的季度，但第二季度以一些積極的勢頭結束：BTC正式成為薩爾瓦多的法定貨幣，標志著第一個將BTC視為任何形式的貨幣債務的令人滿意的支付方式的國家。薩爾瓦多的采用有助于刺激閃電網絡的活動——自6月1日以來，公共閃電通道的BTC數量已從4.9萬枚增加到8.6萬枚。

Q3：JPEG夏季

在第一季度最初的繁榮之后，NFT在第二季度退居其他加密貨幣市場之后。但是，在5月加密貨幣崩盤之后，NFT突然爆炸。

直到8月12日，第三季度ERC-721代幣的總轉移量才超過第二季度的總轉移量。僅在本季度的前6周內就記錄了超過240萬次轉移，在整個第三季度中記錄了990萬次——環比增長305%。

來源：CoinMetricsNetwork數據圖表

作為機構對NFT感興趣的一個跡象，支付巨頭Visa在8月底宣布他們購買了CryptoPunk。CryptoPunks于2017年首次推出，是2021年最受追捧的NFT之一，最近成為加密資產管理公司Bitwise新藍籌NFT基金中權重最高的成分股。2021年對Punks的需求在鏈上留下了明顯的印記，Punks以前所未有的速度易手。?

下圖顯示了按時間段上次活躍的CryptoPunks供應百分比。圖表底部的棕色/紅色/黃色條帶代表過去3個月內最近活躍的供應百分比，而頂部的條帶則表示持有的供應部分更長。Punks在2021年以創紀錄的速度移動，在1萬個朋克總數中，有75%或7500個至少在鏈上移動了一次。2021年，擁有Punk的唯一ETH地址數量增加了兩倍多，從約1K增加到3.3K。

但到9月底，NFT已經開始萎縮。大量新供應、高昂的Gas費和ETH價格上漲的結合導致NFT在第四季度開始降溫。OpenSea上的每日NFT銷售額在10月的第一周達到峰值，銷售額超過8.5萬ETH，但到11月迅速回落至初夏水平。

與此同時，以太坊經歷了EIP-1559這一自創世以來最重大的變化。EIP-1559在萬眾期待中于8月5日推出，為以太坊的費用機制帶來了重大更新。EIP-1559的一個關鍵特征是引入了由協議確定的基本費用，該費用會隨著對區塊空間的需求而波動。為避免對礦工產生不利的激勵，以游戲區塊大小，此基本費用被“燒掉”，永久地從循環供應中移除該ETH。部分歸功于NFT和總體上增加的活動，自引入EIP-1559以來，現在已經燒毀了超過120萬個ETH。以太坊的貨幣政策發生了巨大變化，由于新的費用消耗，ETH的凈年通貨膨脹率下降。?

來源：CoinMetricsNetwork數據圖表

但隨著活動和費用的增加，以太坊及其可擴展性問題受到了進一步審查。以太坊的高額費用激勵用戶采用并遷移到新一波替代的第一層(L1)智能合約平臺。Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)和其他公鏈都創下了歷史新高，同時促進了NFT和DeFi的生態系統競爭。但是隨著以太坊第2層(L2)解決方案獲得越來越多的采用，擴容競爭愈演愈烈。NFT作為通用加密網關，隨著許多新參與者進入生態系統，大型科技公司和其他投資者開始重新審視第四季度進入行業。

Q4：進入元宇宙?

10月15日，經過漫長的等待，專注于比特幣的ETF終于在美國推出，但ProShares比特幣策略ETF是期貨ETF，而非現貨ETF產品。盡管對現貨BTC的敞口更為間接，但BITO在其第一天的流入量和交易量均創紀錄，使其成為有史以來最大的ETF發行方之一。?

到10月19日，BTC價格突破6.4萬美元，超過第二季度最高點并創下歷史新高。Q4還迎來了比特幣四年來最大的升級：Taproot。Taproot引入了新的腳本可能性，并為新的智能合約功能奠定了基礎，同時提高了比特幣的安全性和隱私性。到目前為止，大約1600枚BTC已存儲在TaprootP2TR輸出中。

ETH很快跟隨BTC的腳步，在11月8日創下4800美元的歷史新高。與此同時，圍繞以太坊和其他智能合約的敘述開始發生轉變。圍繞Web3的想法，即去中心化網絡的愿景，在第四季度開始受到關注。去中心化自治組織(DAO)因最著名的例子而獲得動力，ConstitutionDAO在不到一周的時間內籌集了4500萬美元。?

Web2技術巨頭格局也開始反映不斷變化的敘事。Square宣布將更名為“Block”，Facebook于10月28日宣布其名稱將更改為“Meta”，從而加速了人們對元宇宙的興趣。在此公告發布后，Decentraland和Sandbox等虛擬土地項目的ERC-20代幣價格相對于ETH上漲。

資料來源：CoinMetrics參考匯率

回到現實世界，隨著通脹達到39年高位，宏觀環境再次發生變化。臨近本季度末，美聯儲宣布可能在2022年以更激進的步伐加息。市場暗示的2022年3月加息的概率現在為47.4%，高于去年12月底和年初的25.2%。

隨著過去的一年以及進入2022年的宏觀條件的變化，加密貨幣市場正在進入未知領域。在L2、NFT、Web3、Taproot的持續勢頭以及以太坊2.0的潛在發布的推動下，2022年將成為加密貨幣的又一個轉型年。

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