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加息對加密圈影響幾何?_ASS

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全球鷹派央行加息在即,比特幣后市是釜底抽薪,還是逆勢上揚?這是全球投資者最關心的問題。在這種不確定性影響下,2022年2月的第一周并不平靜。

2月4日,歐洲央行行長拉加德不再排除今年加息的可能性,向全球央行的政策緊縮立場靠攏。官員們私下預期最早可能下月就會調整政策指引。

就在歐洲央行政策決定的幾分鐘前,英國央行已經上調基準利率25個基點到0.5%,這距離上次上調15個基點還不足兩個月。英國和歐元區國家的經濟總量在全球舉足輕重,他們的經濟政策走向,或將對全球其他國家產生深刻的影響。

箭在弦上不得不發?全球大通脹或已接近臨界點

摩根大通料美聯儲9月最后一次大幅加息:8月22日消息,摩根大通策略師表示,美聯儲在9月可能進行最后一次大幅加息,股市在下半年或有繼續上漲的基礎。以Mislav Matejka為首的策略師稱,預計美聯儲將在9月大幅加息,但在那之后,美聯儲不會再有令市場意外的偏鷹動作。他們預計,經濟增長與貨幣政策之間的平衡將得到改善,并“幫助整個市場繼續復蘇”。他們預計,即使投資者仍然擔心美聯儲可能會保持鷹派立場,對利率敏感的成長股也將繼續跑贏價值股。(金十)[2022/8/22 12:41:42]

事實上,全球主要國家地區的通脹速度已經快到了必須剎車的程度:歐元區1月的消費者價格指數上漲5.1%,超過經濟學家預期,創下至少二十年來最大增幅,是歐洲央行2%目標的兩倍多;英國11月、12月CPI分別創下10年新高以及達到5.4%的歷史高位,刷新30年來的最快增速;美國更是憑借7%的通脹率刷新39年記錄。

新西蘭聯儲加息50個基點至2.50%:7月13日消息,新西蘭聯儲加息50個基點至2.50%,符合市場預期,為連續第6次加息。(金十)[2022/7/13 2:09:21]

隨著各國央行采取強硬立場,兩年期債券收益率今年大幅上升,數據來源Bloomberg

早在2021年12月15日,美聯儲宣布,將把每月對美國國債和抵押貸款支持證券的購買規模減少300億美元,幅度是之前的兩倍,按此推算該資產購買計劃料于明年年初,而不是年中結束,以控制通貨膨脹的速度。因此,美國金融界精英中,預計美聯儲將于2022年加息三次的觀點,占大多數。

高盛:預計英國央行到5月份將加息3次:1月29日消息,根據高盛經濟學家的估計,英國央行將在2月至5月期間加息三次,以表明其對實現通脹目標持認真態度。高盛經濟學家在周五發布的一份報告中寫道,貨幣政策委員會將每次上調基準利率25個基點,到5月份將把利率提高至1%。貨幣政策委員會于2月3日宣布下一次利率決定。 (金十)[2022/1/29 9:20:21]

加息可能緩解通脹,但也會帶來難以承受之痛

全球加息預期的強化,引發了市場的恐慌情緒,美股因此出現大幅度下跌。數據顯示,標普500指數在1月13日至1月27日,這14天內一路下跌了11%。高盛更是首次直接警告美聯儲:如果緊縮政策引起經濟“硬著陸”,美國或將面臨經濟衰退。

美聯儲布雷納德:一旦債券購買計劃結束,就會開始加息:1月14日消息,美聯儲布雷納德:一旦債券購買計劃結束,就會開始加息。聯邦公開市場委員會預計年底通脹率將接近2.5%。(金十)[2022/1/14 8:48:05]

標準普爾500指數14天內暴跌11%

因忌憚加息帶來的沖擊,曾試圖抑制因通脹造成房價高企的加拿大央行,意外地宣布暫時不提高基準利率。須知,此前加拿大聯邦銀行監管機構曾警告加息可能造成房價暴跌超過20%。

對此,加拿大央行給出的解釋為:“新一波疫情給經濟帶來了不確定性”,但我們可以從中讀出,話事人夾在冰火之間的力不從心感。

相比之下,全球最大資產管理公司貝萊德的表態更為激進,直接斷言全球加息雷聲大雨點小:“我們相信,各國央行雖然措辭強硬,但最終會承認,通過大幅加息來對抗通脹,將給經濟增長帶來過高的代價。這就是為什么我們認為最終的政策反應將是溫和的。”

加密行情風景獨好,加息阻力較大有助比特幣長牛

反觀加密資產市場,今年春節前后卻出現了先跌后漲。比特幣連續上漲5日后價格已經觸及了45000美元,以太坊重新回到3200美元。

歐易行情數據:比特幣跌破3.3萬美元后再次接近4.5萬美元大關

當然,傳統金融市場頻繁震蕩,加密市場風景獨好的景象,也引起了監管機構的注意。2月8日,美國SEC針對比特幣ETF以及比特幣本身是否容易受到操縱和欺詐,向公眾征求意見反饋。從歷史規律來看,新生事物的迅猛發展,或多或少地對傳統勢力帶來威脅,必然要面臨后者的阻撓。

但是,從發展的角度看,加密資產相較于傳統金融的想象空間依然難以估量,這或許也可以解釋,比特幣的價值潛力遠未達到臨界點,長牛趨勢毋庸置疑。當然,全球主要央行的加息政策也會對加密世界產生影響。不過從現實的經濟環境來看,政策堅決大幅轉向仍然有較大阻力,這反過來也對加密行情構成一定的利好,進而支撐市場的長牛預期。

潮起潮落間,抓準風口轉向將成難得機遇

長牛預期疊加底部行情,增強了行業的吸金效應。根據媒體公開顯示,過去一周超過8億美元的風險資金涌入加密資產領域。這也意味著,新一輪的抄底趨勢可能已經抬頭,更多的資金和投資者將入局加密世界。Glassnode鏈上周報顯示,非零錢包數量達到了歷史新高,并沒有受到此前的下跌影響。

Glassnode數據:比特幣非零錢包數量再破新高

本輪美聯儲主導下的貨幣寬松周期,遲早會迎來終結,屆時資本市場的流向和風口或將發生重大變動,新一輪的洗牌也將接踵而至。對于投資者而言,站在新的起點選擇新的賽道,繼而謹慎選擇、果斷決策,或將是換道超車的良方。

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