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看到Roblox上市，我們會驚呼元宇宙要來了；看到Meta市值蒸發，我們又會感嘆元宇宙要完了…我們傾向于高估新技術的短期影響，也傾向于低估由新技術引發的結構性轉變對競爭格局的長期影響。無論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進的底層邏輯和規律就在那里，不會改變。

世界上最大的對沖基金之一橋水基金的創始人瑞·達里奧在《原則》一書中，講述了他的經濟模型。

經濟雖然看起來復雜，但其實是以簡單和機械的方式運行的。經濟的波動，底層是生產率的提升曲線，疊加長期債務周期和短期債務周期。雖然生產率在長期內最關鍵，但信貸在短期內最重要。

具體到5~8年，雖然我們大部分人能夠感受到波動，但由于離波動太近，每天、每周都身臨其境，通常不認為這是周期。

我們對元宇宙的看法也是如此。看到Roblox上市，我們會驚呼元宇宙要來了；看到Meta市值蒸發，我們又會感嘆元宇宙要完了…我們傾向于高估新技術的短期影響，也傾向于低估由新技術引發的結構性轉變對競爭格局的長期影響。

無論我們如何期待、炒作或者唱衰，技術演進的底層邏輯和規律就在那里，不會改變。這篇文章，我們一起來嘗試探討元宇宙演進的邏輯和規律：

基于Pendle的DeFi產品Penpie將在Camelot上進行代幣PNP的IDO計劃:5月18日消息，由跨鏈交易基礎設施 Magpie 與 DeFi 收益率協議 Pendle 合作推出的 DeFi 產品 Penpie 將在 Camelot 上推出其治理和收入分享代幣 PNP 的 IDO 計劃，此次參與 IDO 的 PNP 代幣數量占總供應量的 20%，硬頂為 60 萬美元，IDO 計劃代幣的 30% 將于 TGE 結束后立即解鎖，剩下將在一年內線性解鎖。其中 xGRAIL 持有者將有資格分配 IDO 計劃中 PNP 代幣銷售總額的 35%，mPENDLE 持有者占比 30%，vlMGP 持有者占比 25%，Penpie 流動性提供者 占比 10%，具體配額在以上類別中對應的份額。[2023/5/18 15:10:23]

產業元宇宙可能先于消費元宇宙成熟

產業元宇宙的成熟度由AIoT決定

產業元宇宙先于消費元宇宙成熟

2C和2B最大的不同，是B端用戶可以說出自己想要什么，而C端消費者說不出來。哪怕說出來，也可能不是真實需求——這是華為公司在復盤智能手機的研發過程時，做出的總結。

The Block創始人：在2021年已賣掉公司，FTX崛起過程中未參與業務:11月15日消息，TheBlock創始人Mike Dudas對Zhu Su指責他攔下了關于Alameda的負面報道進行回應，他表示在2021年就賣掉了The Block，在FTX崛起的過程中并沒有參與The Block的業務。Mike Dudas稱，如果你想知道為什么Zhu Su和KyleDavies突然重新出現、試圖粉飾他們過去的欺詐行為，那是因為聽說他們正在籌集一個新基金。

此前消息，三箭資本聯合創始人Zhu Su在推特上表示，早在2019年1月就對Alameda的高息借貸表示質疑。隨后，Zhu Su連同QCP、Amber和Coinflex的高管向The Block提供了證據。但Dudas（TheBlock創始人）壓下了這篇文章，TheBlock并沒有對這一事情進行報道。[2022/11/15 13:08:53]

比如在智能手機剛剛興起那會兒，調查問卷顯示消費者不是特別看重拍照功能，所以當時很多人都認為，攝像頭有500萬像素就足夠了。結果不到一年，手機就進入了800萬像素時代，而且如今拍照功能甚至還成了許多手機的核心賣點。

對于2C，元宇宙還是一個比較遙遠的愿景理念，對于2B，產業元宇宙更接近于一整套的技術概念，而不是一個新產品或者新產業。

Reddit Avatar NFT累計銷售額突破1000萬美元，總銷售量達到32,548筆:11月1日消息，據Dune Analytics最新數據顯示，Reddit Avatar NFT累計銷售額已突破1000萬美元，截至目前為10,000,494美元，總銷售量達到32,548筆。此外，當Reddit Avatar NFT持有地址總量為2,869,722個，單一NFT持有地址為2,844,696個。[2022/11/1 12:02:22]

如果將元宇宙視為一個新產品或者新產業，情況非常復雜。作為2C端消費元宇宙的典型案例，15年前誕生的“第二人生”的經歷頗具代表性。最初她一度被視為互聯網的未來，并在2007年達到了活躍用戶數過100萬的高峰，但隨后發展停滯，20-30%的初次用戶此后從未回來過，一度淪為被廢棄的“遺跡”。

“第二人生”的創始人羅斯代爾復盤了他在實踐2C元宇宙中的六個教訓：

人們沒有必須留在虛擬世界的理由。

元宇宙中的創作者沒有足夠的經濟回報，很少有創作者可以真正以此謀生。

技術挑戰仍然是元宇宙普及的巨大障礙，元宇宙的學習成本很高、用戶的交互界面復雜、VR頭顯攜帶并不方便、大型的多人在線平臺對算力提出更高的要求。

INX數字公司創建INX One交易平臺:金色財經報道，INX數字公司創建INX One交易平臺，旨在允許交易證券交易委員會注冊的證券代幣以及各種加密貨幣。INX One，將對散戶和機構投資者開放，還將為尋求通過證券代幣發行籌集資金的發行人提供服務。

2021年，INX 是第一家完成在美國證券交易委員會 (SEC) 注冊的證券型代幣發行的公司，其INX代幣發行從7,200 多名投資者那里籌集了8500萬美元。（Coindsek）[2022/9/23 7:15:40]

虛擬世界對某些人群來說依然難以接受，需要一個漫長的觀念轉變的過程。

身份識別很難，規則制定也一樣不好做，“第二人生”中出現了很多違反道德的現象。

元宇宙不一定要無處不在，實際上也不該如此。

羅斯代爾認為，虛擬世界存在的目的是給予人們啟示、啟發人們的創造精神，在必要的時候給人們一個精神家園，而不是要完全替代真實世界的一切。未來人類終將實現元宇宙的美好愿景，但是實現之路會非常漫長，今天所面臨的困難也是不容忽視的。

2C對于技術的要求更多維，往往要求的是過剩的技術，就是那些今天已經成熟到非常廉價的技術。無論是人工智能，還是虛擬現實，它們的早期階段都是先在2B場景中應用，然后再到2C領域普及。

幣安支持Terra空投，今晚暫停原LUNA和UST存取款及現貨交易:5月26日消息，幣安將把當前的Terra網絡重命名為Terra Classic網絡，并支持Terra網絡空投，將于5月26日22:00暫停原LUNA和原UST的存取款，23:00暫停LUNA/BUSD和UST/BUSD現貨交易，在將LUNA和UST的代幣名稱更改為LUNC和USTC后，將于5月30日17:30開放LUNC/BUSD和USTC/BUSD現貨交易，將于5月30日17:45恢復LUNC和USTC存取款。[2022/5/26 3:44:02]

如果將元宇宙看待為一套技術概念，那么就有可能與2B的某些場景和需求相匹配。因為很多行業的痛點不是因為新技術的誕生而產生，而是已經存在多年。新技術的涌現，可以為原有的痛點和需求帶來更好的解決方案。

2C端產品通常面臨激烈的競爭，用戶選擇多，購買帶有很強的感性因素，對產品體驗的要求高。但是2B端用戶則相對理性慎重，關注的核心在于價值創造，更提倡理念和技術上的創新。

在2B領域，大家面對的是場景和對象，是確切的物理系統，這個系統中的組織關系和任務也是明確的。比起2C的創造性而言，產業元宇宙更強調可視化、準確性和調優性，比起構建新的場景和體驗而言，產業元宇宙更關注確切場景。

在2B元宇宙中，用戶更愿意為解決問題所創造的價值買單。互聯網、大數據、人工智能…應用這些技術不是目的，解決產業痛點問題才是目的。數據不能標準化是痛點、質量需要提升是痛點、資源浪費是痛點…產業元宇宙需要發現問題、解決問題和獲取價值。

我們一般認為2C對于新技術的接受是最快的，但是之前的經驗表明，事實恰恰相反，2B對于新技術的接受程度更高，滲透速度也更快。

元宇宙先作為一套技術組合在產業中應用，再逐步演進為新產業，乃至下一代互聯網，或許是一條可行的發展道路。

產業元宇宙的成熟度由AIoT決定

第一部分，我們分析了產業元宇宙有可能先于消費元宇宙成熟，這一部分，我們將看到產業元宇宙自身的演進也將遵循一定的次第順序。

回顧過去，無論是IT、互聯網、移動互聯網，每個產業的成熟都遵從固有的階段劃分。首先是基礎設施的完善，其次是平臺工具的豐富，之上才有產生創新應用的環境和土壤。

只有先構建好蘊育新應用、新服務、新模式的基礎設施和環境，才能源源不斷的激發各種模式創新。

以“滴滴”和“抖音”等應用的出現為例，它們都是4G時代的產物，是在4G網絡和智能手機普及率突破臨界點之后，才形成了能夠蘊育它們的環境。

2008年，國際電信聯盟指定一組用于4G標準的要求，命名為IMT-Advanced規范。2013年底，工業和信息化部向中國移動、中國聯通、中國電信頒發“LTE/第四代數字蜂窩移動通信業務(TD-LTE)”經營許可牌照。

根據工信部發布的數據，2014年10月，三大運營商4G基站總數累計達到70萬個，4G用戶超過4300萬。2014年底，4G用戶總數已達9728萬戶。2015年初，4G用戶數超過3G。截至2016年一季度末，全國4G用戶數達到5.3億，這個數據超過了歐美總和。

3G時代，提供出租車預約服務的APP開始醞釀。2014年，嘀嘀打車更名為“滴滴打車”。從只能預約出租車，逐步發展到可以預約快車、專車、代駕等出行服務。截至2021年，滴滴出行用戶達5.8億。

抖音于2016年上線，原基礎是一款音樂創意短視頻社交軟件。2018年第一季度，抖音在蘋果AppStore下載量達4580萬次，字節跳動CEO張一鳴稱其成為全球下載量最高的蘋果手機應用。

可以看到，產業的成熟是一個自底向上逐漸發展的過程，是一個三角形，越是貼近底層的基礎設施所觸及的用戶量和設備數越大。

產業元宇宙的發展邏輯也是遵從同樣的規律，基礎設施的成熟是先決條件。按照目前被廣泛認可的元宇宙七層架構，基礎設施層包括AIoT、5G、Wi-Fi6、3D打印、區塊鏈等技術，正是這些技術支撐了元宇宙中的沉浸式體驗、經濟體系和創意內容。

AIoT位于底層基礎設施的位置，她的成熟度對產業元宇宙起到決定性所用。

寫在最后

圖：高通對于為下個十年產業規模的判斷

看到這里，你可能會問，既然產業元宇宙可能會先于消費元宇宙成熟，那么何時是入手產業元宇宙的最佳時機？

也許這個時機不會出現。

每年Gartner都會發布技術的成熟度曲線，幾乎每種技術都會經歷過山車一般顛簸的旅程，就連Gartner自己也有失誤的時候，比如曾經預測“2020年將有260億物聯網設備”，這一論斷就被事實打臉，對此我曾做過分析。

既然Gartner這樣專業的機構都會在判斷中出錯，我們做好擇時，踩中產業的發展節奏更是難上加難。

所以與其預測未來，不如在潮流中尋找相對的確定性。

如何尋找確定性？

產業元宇宙的發展或許可以從AIoT此前的歷程中學習一二。

參考資料：

1.7個維度，系統分析2B和2C產品的差異，作者：小麥，來源：人人都是產品經理woshipm.com

2.風靡全球的《第二人生》為什么失敗，作者：天驕，來源：全球風口

3.PPTV創始人姚欣：創業十年三起三伏，我對科技創業者們有幾點忠告，來源：造就

4.SpecialReport–Metaverse:overhypedorthenextinternetrevolution?作者：StéphaneMonier，來源：LombardOdierPrivateBank

5.Chipmakersaresettobe‘winners’asthemetaversetakesoff，作者：WeizhenTan，來源：CNBC

6.WhatTheMetaverseNeedsToLearnFromManufacturing，作者：DanGamota，來源：ForbesTechnologyCounci

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