布局元宇宙、擁抱加密行業 a16z能否續寫投資神話?_元宇宙

對于AndreessenHorowit基金來說，2021年是具有里程碑意義的一年。

根據CBInsights數據，在剛剛過去的2021年，a16z完成43個項目退出，被投公司?IPO數量是史上最高記錄的三倍。

圖|2017年至2021年A16z投資數量變化

與此同時，a16z投資交易量呈現快速增長。2021年，a16z共出手221次，投資事件數量是2020年的兩倍多。

CBInsights追蹤a16z過去五年的投資情況，從NFT(非同質代幣)、元宇宙再到自動駕駛，a16z的投資步伐激進卻不冒進，版圖擴張之路越走越遠。

跨行業投資趨勢

區塊鏈&加密

2021年區塊鏈&加密成為a16z重要投資領域。

2021年夏，該公司推出了第三只加密基金，規模高達22億美元，也是迄今為止規模最大的加密基金。a16z的普通合伙人KatieHaun表示，雖然a16z在區塊鏈和加密領域并非家喻戶曉，新的加密基金仍放眼全球，聚焦行業前沿。

傳字節跳動招入前小米VR負責人，后者深度布局元宇宙社交:6月28日，近期有消息稱，前小米VR負責人、虛擬形象社交娛樂應用“Vyou微你”創始人馬杰思已入職字節跳動，并負責Pico社交業務，而其實控的北京波粒子科技有限公司亦被字節跳動收購。對此傳聞，字節跳動方面暫時未有回應。但字節跳動內部人士向記者證實了該消息，并稱馬杰思目前向Pico負責人周宏偉匯報。（中證報）[2022/6/28 1:35:54]

圖|2017年至2021年A16z在區塊鏈領域的投資數量變化

在投資方面，a16z鉚足勁頭。2021年a16z在區塊鏈和加密相關投資同比增長了7倍。2021年共完成43筆區塊鏈投資，橫跨9個國家，是往年投資量的兩倍以上。

雖然區塊鏈&加密的早期應用主要集中在金融服務，但a16z的投資版圖也映射出區塊鏈的應用場景不斷延展。

CBInsights梳理了區塊鏈領域幾大細分投資類別以及背后的投資公司。

金融服務：CompoundFinance，Royal，ElementFinance，CoinSwitchKuber

游戲：MythicalGames，Faraway，SkyMavis，Forte

開發者工具：Aleo，MatterLabs，Alchemy

NFT數字藏品：DapperLabs，OpenSea

貴州省將布局元宇宙“新賽道”:金色財經報道，據貴州日報消息，貴州省將布局元宇宙“新賽道”。貴州省將做大做強算力產業，推動VR/AR產業發展，夯實元宇宙發展基礎。同時，貴州注重人才的引培工作，為元宇宙產業提供智力支持。建立元宇宙專家庫，加大產業領軍人物和高端人才的引進。聯合國內外元宇宙產業知名專家、教授，組建專業人才培養委員會，重點研究元宇宙專業人才培養標準、課程建設、專業教材編撰、實驗實訓中心建設、校企合作、人才技能認證等問題，全面指導貴州省高校元宇宙產業人才培養工作，引導本省有條件的高校開展元宇宙相關課程培訓。[2022/3/3 13:35:42]

元宇宙

a16z在區塊鏈&加密的投資與其在另一個新興類別上的投資有所重疊，即元宇宙。元宇宙指的是利用科技手段進行鏈接與創造的，與現實世界映射與交互的虛擬世界。

a16z是構建元宇宙公司背后的頂級操盤手之一。2021年a16z在與元宇宙相關的眾多細分領域進行投資。

出版和社交媒體網絡

游戲虛擬經濟

數字資產市場和構建區塊鏈應用新生態

無論元宇宙最終以何種形式發展，其基礎設施都需要不斷完善，面向消費者的硬件、平臺等技術有待持續更新。由a16z的早期投資方向可以預見，未來幾年，該公司及其投資的公司將在這些領域大展身手。

特定行業投資趨勢

北京市人大代表：把握機遇，快速布局元宇宙:金色財經報道，在今年北京“兩會”上，北京市人大代表童之磊帶來了與元宇宙有關的建議。他表示，北京作為首都，應充分發揮資源稟賦和人才優勢，突出科技創新引領帶動作用，抓住契機，布局和規劃元宇宙發展，更好地推動北京 “元宇宙”發展，助力北京建設數字經濟發展，建設數字經濟標桿城市。[2022/1/10 8:38:23]

CBInsights追溯自2017年以來a16z在各個核心行業的投資情況。從醫療健康、金融科技到媒體娛樂，a16z涉獵的范圍之廣，步伐之大。

圖|2017年至2021年A16z在各個行業的投資變化

雖然?2021年a16z在每個行業投資力度不一，但在每個行業的投資交易量都創造了新的記錄。

企業科技

圖|2017年至2021年a16z在企業科技領域的投資數量變化

OPPO成立元時空企業管理公司，或為布局元宇宙:12月1日消息，企查查APP顯示，11月29日，重慶元時空企業管理有限公司成立，法定代表人為高橋，注冊資本300萬元人民幣，經營范圍包含：規劃設計管理；圖文設計制作；項目策劃與公關服務等。企查查股權穿透顯示，該公司由OPPO廣東移動通信有限公司100%控股。（Techweb）[2021/12/1 12:44:02]

企業技術領域包括提供IT、云、網絡安全、HR、開發者等企業軟件解決方案的公司。在過去五年里，企業科技是a16z投資的重要投資方向。2021年至今，a16z在該領域完成了51筆投資交易。

其中一個典型案例是數據管理和分析平臺Databricks。2021年a16z對Databricks進行了兩輪投資。2013年，a16z領投了Databricks的1400萬美元，當時該公司的估值為4300萬美元。如今Databricks的身價翻了900倍，估值高達380億美元。

在開發者平臺這一細分領域，自2017年以來，a16z投資的公司主要包括Netlify和RapidAPI。

網絡安全是僅次于開發者平臺和數據分析工具的第三大企業科技細分領域，a16z投資的公司包括MaterialSecurity和Netography。

金融科技

云游戲廠商蔚領時代完成4億元B輪融資，或將布局元宇宙:12月1日消息，云游戲全案服務商蔚領時代已于近日完成B輪融資，總金額為4億元人民幣。本輪由明勢資本領投，鼎暉VGC跟投，老股東小米、米哈游和順為資本進行了增持。36氪此前曾報道，蔚領時代于2021年初完成了A輪融資，金額為1.5億元人民幣。據介紹，本輪資金的主要用途包含三方面：虛擬世界專屬服務器的設計和首次量產；基于云端渲染的數字人開發平臺的設計和搭建；面向下一代軟件方舟架構的研發和設計。其中，最重要的是第一版塊。[2021/12/1 12:42:59]

圖|2017年至2021年a16z在金融科技領域的投資數量變化

a16z是金融科技行業中表現最好的投資機構之一。2021年，a16z在金融科技領域的投資出現了強勁增長，投資事件數量激增至48筆。在經歷了連續兩年的投資低迷后，2021年a16z在該領域的投資同比翻了四倍。

在2021年所有投資事件中，有18起投向區塊鏈&加密初創公司，超過金融科技其他細分領域。相較于2020年a16z在區塊鏈&加密領域的投資量，2021年a16z在該領域的投資直線上漲。

a16z還投資了去中心化交易平臺dYdX和移動加密支付平臺Celo。

自2017年以來，a16z對這兩家公司分別進行了3次投資。2021年，a16z在區塊鏈&加密最大一筆投資交易是對印度公司CoinSwitchKuber注資2.6億美元。

除了區塊鏈&加密之外，a16z還投資了資金管理公司。例如，2021年年初，a16z參與Robinhood兩輪10億美元以上的融資。

自2013年Robinhood處于種子期起，a16z共對其進行5輪增持。2021年7月，Robinhood以318億美元的估值正式上市。

房地產也是a16z投資戰略的一大重點。到目前為止，a16z在該領域完成了7筆交易，投資的公司包括巴西數字化房產交易平臺Loft以及房屋交易平臺DivvyHomes。

消費者科技

圖|2017年至2021年a16z在消費者科技領域的投資數量變化

在經歷了幾年的緩慢發展之后，消費者科技也成為a16z投資的熱點之一。2021年a16z在該領域投資交易達到41筆，比2020年的交易量增長了5倍以上，使其成為a16z所有投資行業中增長最快的細分領域。

這一增長趨勢主要受到數字市場的推動。消費者科技對于a16z來說，并非一個全新的領域。2011年Airbnb進行B輪融資以來，a16z對其進行了多次投資。到2020年12月Airbnb以406億美元的估值上市時，a16z在該公司的初始股權已經增長到10億美元。

2021年開年到2021年11月28日，a16z在消費者科技領域完成了19筆交易，比前4年的交易量總和還要多。

2021年，a16z在該領域投資的公司包括：

自?2018年?A輪融資起獲a16z6次投資的數字收藏品平臺?DapperLabs

2021年獲a16z3筆投資的直播拍賣平臺Whatnot

2021年獲a16z3筆投資支持的兒童保育平臺Otter

共享存儲空間公司Neighbor

房屋租賃公司BelongHome

家庭烹飪平臺Shef

社區學習開發平臺Maven

媒體&娛樂

圖|2017年至2021年a16z在媒體娛樂領域的投資數量變化

2021年，a16z在媒體和娛樂領域已經完成了32筆投資，是2020年的兩倍多。

交易量增長的最大驅動力是游戲，該細分領域占了2021年投資交易量的一半。a16z在創作者平臺的投資交易量占2021年投資交易量的四分之一。

a16z還將賭注押向游戲科技。a16z在該領域的投資交易逐步增長，從2018年的2筆交易、2019年的5筆到2020年的9筆，再升至2021年的16筆。

a16z?在游戲領域的投資與其對區塊鏈服務平臺的關注密不可分。2021年，a16z在游戲領域的投資有將近一半投向基于區塊鏈的技術或區塊鏈整合技術。

例如，a16z對區塊鏈游戲平臺Forte進行了兩輪投資。2021年11月，MythicalGames獲得由a16z領投的1.5億美元C輪融資。

MythicalPlatform是一個全面服務系統，旨在構建或將可玩的基于NFT的經濟模式整合到他們的游戲中，通過讓玩家在自己喜歡的游戲中成為利益相關者，提高用戶粘性并開啟新的商業模式。

與此同時，a16z也將目光投向新興的“創作者經濟”，2021年在這一細分領域共投資了8筆，而2020年在該領域的投資為零。

醫療健康

圖|2017年至2021年a16z在醫療健康領域的投資數量變化

2021年，雖然a16z在醫療健康領域的投資再度刷新紀錄，但是與在其他行業的投資相比，在該領域的投資增幅并不算大。

2021年a16z在該領域完成了26筆交易，其中“過億輪”投資包括：

醫療保險服務商dedicatedHealth的12億美元D輪融資

生物技術公司EQRx5億美元的B輪融資

藥物研發公司insitro4億美元C輪融資

總結

手握大資金，心懷大愿景。a16z擁有龐大的投資組合以及豐碩的投資戰果，從持續的投入和業務擴張中可以看出它的野心和決心。

或許不久的將來，a16z能夠續寫更驚人的投資神話。

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